Las ventas de vehículos eléctricos en la ASEAN están creciendo rápidamente, mientras que las de gasolina se están desacelerando. Sin embargo, el ritmo de electrificación varía según el mercado. Vietnam destaca, donde VinFast lidera el mercado con 110.362 vehículos eléctricos vendidos hasta septiembre, según datos recopilados por PwC, superando los 70.000 de BYD. La mayoría de las ventas de VinFast (94%) se produjeron en Vietnam; en el tercer trimestre, partes relacionadas adquirieron el 26% de los vehículos, según el informe financiero de VinFast.
La inesperada aceleración de Vietnam y la diferenciación del mercado regional
“El crecimiento de Vietnam ha sido sin duda una gran sorpresa”, declaró Akshay Prasad, director de la consultora Arthur D. Little, a Nikkei Asia. Las ventas totales de automóviles en Vietnam (vehículos comerciales y de pasajeros , tanto eléctricos como de gasolina) aumentaron un 18 % entre enero y septiembre en comparación con el mismo período de 2024; las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 84 %, según PwC.
En toda la ASEAN, PwC informó que las ventas de vehículos eléctricos (VE) en los primeros tres trimestres del año aumentaron un 62 % interanual, pero la penetración es desigual, con Malasia y Filipinas rezagadas entre las seis principales economías del bloque. En octubre, los VE representaban el 4,5 % de las nuevas matriculaciones en Malasia, según datos gubernamentales, en comparación con el promedio regional del 17 %, según PwC.
Infraestructura de carga: ventajas locales y riesgos de concentración
La falta de una infraestructura de carga estable es un obstáculo en muchos lugares. Según la Asociación Tailandesa de Vehículos Eléctricos, el país lidera el sector con 21 empresas que operan más de 4000 puntos de carga públicos. Vietnam ocupa un lugar destacado en el Índice de Preparación para Vehículos Eléctricos de la ASEAN de PwC y ya ha superado su objetivo este año, según Yossapong Laoonual, de la Universidad Tecnológica de Thonburi.
En contraste, Vietnam es el único mercado con un único operador dominante: V-Green (filial de VinFast) gestiona unas 3.000 estaciones de carga. Este nivel de concentración genera preocupación por el riesgo de monopolio, que podría obstaculizar la expansión del mercado. En EE. UU., la red de Tesla solo amplió su alcance después de que la Casa Blanca solicitara la apertura de algunas estaciones "para ampliar la libertad de movimiento de todos los vehículos eléctricos". "Esa es la participación del gobierno", afirmó Yossapong, sugiriendo el cumplimiento de las normas técnicas internacionales para que la red sea accesible a nivel mundial.
Otra perspectiva, según Mohammad Mudasser, director de transacciones de PwC Vietnam: los usuarios cargan principalmente en casa o en el trabajo, por lo que la falta de estaciones públicas no es un obstáculo decisivo. «La comodidad es la clave del futuro», afirmó.
Cadenas de suministro fragmentadas y el problema del “centro único de la ASEAN”
En términos de manufactura, las cadenas de suministro fragmentadas representan una debilidad, ya que la ASEAN busca expandir la localización. «Si cada mercado permanece aislado, algunas empresas tendrán que retirarse o cesar sus operaciones», afirmó Akshay Prasad. Patrick Ziechmann (PwC) cree que la ASEAN debería operar como un único centro automotriz, a pesar de las bajas barreras comerciales intrarregionales actuales. Según él, los países desean crear empleos locales y recibir transferencia de tecnología, por lo que la tendencia de "cierre" se mantiene.
Yossapong sugiere dividir las funciones según las ventajas: Indonesia (níquel) para las baterías, Tailandia para los componentes mecánicos, Malasia aprovechando la cadena de suministro de productos electrónicos. «La ASEAN puede cooperar», afirmó.
China aumenta su influencia; crea empresas conjuntas con empresas vietnamitas
Si bien VinFast domina en Vietnam, las marcas chinas dominan muchos otros mercados de la ASEAN. Algunas se están asociando con socios vietnamitas: Chery (Anhui) coopera con Geleximco; Wuling (Guangxi) colabora con TMT Motors. Mohammad Mudasser predice que, en unos cinco años, el mercado se desconcentrará con la incorporación de más marcas chinas.
En Tailandia, antes conocida como el «Detroit de Asia», la rápida expansión de las marcas chinas plantea la cuestión de la competitividad de las empresas nacionales. «Muchas empresas chinas aún no han cooperado con las tailandesas», afirmó Yossapong, sugiriendo que las empresas nacionales aumenten su capacidad de I+D.
Desempeño del mercado: Malasia, Indonesia, Tailandia
PwC indicó que el mercado automovilístico de la ASEAN se contrajo un 1,5% en los tres primeros trimestres, debido principalmente a la disminución de los vehículos de gasolina. Malasia, aunque más grande que Indonesia en el segundo trimestre, aún presenta una baja penetración de vehículos eléctricos; en octubre, estos vehículos representaban el 4,5% de las nuevas matriculaciones, un 44% más que en el mismo período del año anterior, con ventas lideradas por BYD, Proton, Tesla, Zeekr y BMW. Proton indicó que los vehículos eléctricos representaron el 22% de su cuota de mercado este año; se espera que Perodua (42% del total de entregas) ingrese al mercado de vehículos eléctricos en diciembre, lo que podría impulsar la demanda masiva.
Indonesia, que anteriormente era el mercado más grande, se ve afectada por la disminución de la clase media y el endurecimiento de las condiciones financieras; los patinetes eléctricos están creciendo rápidamente. De aproximadamente el 2% de los vehículos de dos ruedas que eran eléctricos el año pasado, las tendencias actuales sugieren que podría alcanzar el 30% para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía. En Tailandia, a pesar de las dificultades económicas y la cautela crediticia (los bancos aún desconfían de los vehículos eléctricos), las matriculaciones de vehículos eléctricos hasta octubre fueron un 8% superiores a las de todo 2024, según una asociación del sector.
Cifras clave
| Indicadores | Datos | Fuente |
|---|---|---|
| Ventas de vehículos eléctricos VinFast en septiembre | 110.362 vehículos | Informe de PwC y VinFast |
| Tasa de ventas en Vietnam | 94% | Informe de VinFast |
| Ventas a partes relacionadas (T3) | 26% | Informe de VinFast |
| Ventas de vehículos eléctricos BYD | Más de 70.000 vehículos | PwC |
| Crecimiento de vehículos eléctricos en la ASEAN (tres trimestres) | +62% interanual | PwC |
| Vietnam: Crecimiento de vehículos eléctricos (1–9) | +84% | PwC |
| Vietnam: mercado total de automóviles (1–9) | +18% | PwC |
| Malasia: ponderación del vehículo eléctrico (hasta 10) | 4,5% nuevas matriculaciones | Gobierno de Malasia, PwC |
| EV promedio regional | 17% | PwC |
| ASEAN: Mercado automovilístico (3 trimestres) | -1,5% | PwC |
| Tailandia: puntos de carga públicos | >4.000, 21 empresas | Asociación Tailandesa de Vehículos Eléctricos |
| Vietnam: estación de carga V-Green | Alrededor de 3.000 | Yossapong Laoonual |
| Indonesia: vehículos eléctricos de dos ruedas | ~2% (año pasado) → 30% (2030, pronóstico) | AIE |
Concluir
VinFast lidera el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN gracias a su ventaja nacional y a su amplia infraestructura de carga, en un contexto de creciente, pero fragmentada, demanda de vehículos eléctricos en la región por país. El reto para la siguiente fase es estandarizar la infraestructura, reducir la concentración de la red para fomentar la competencia y coordinar la cadena de suministro dentro de la región para ampliar la escala de producción.
Fuente: https://baonghean.vn/vinfast-dan-dau-xe-dien-asean-khi-xe-xang-chung-lai-10313276.html
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