بسیاری از بانک‌ها سود قابل توجهی از فروش متقابل محصولات بیمه‌ای به دست می‌آورند.

بسیاری از بانک‌ها از بازگشت به رشد قوی در کسب و کار و خدمات بیمه خود خبر داده‌اند. این نشانه مثبتی برای کانال بانک-بیمه (فروش متقابل بیمه از طریق بانک‌ها) پس از یک دوره مشکلات است.

Techcombank بانکی است که دوباره رشد قوی در بخش بیمه را ثبت کرده است - عکس: QUANG DINH

آمار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم چندین بانک در سال جاری، که توضیحات مفصلی در مورد درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها دوباره رشد قوی در بخش بیمه را گزارش کرده‌اند.

درآمد خالص حاصل از بهره کاهش یافت.

طبق گزارش گروه تحلیل داده فین‌گروپ، سود پس از کسر مالیات هر ۲۷ بانک بورسی در سه‌ماهه سوم امسال از ۵۶۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام فراتر رفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۱۸ درصد افزایش داشته است.

با این حال، باید توجه داشت که این نرخ رشد کمتر از افزایش ۲۱.۶ درصدی در سه ماهه قبل بوده است. کیفیت رشد سود در بحبوحه کاهش گسترده NIM (حاشیه سود خالص) رو به وخامت است.

کارشناسان فین‌گروپ معتقدند که این نتیجه تجاری برای بخش بانکی ضعیف‌تر از حد انتظار است، چرا که رشد اعتباری کند شده و بخش‌های تجاری غیراعتباری ضعیف‌تر شده‌اند و باعث شده‌اند درآمد بهره‌ای و غیربهره‌ای به ترتیب ۲.۱٪ و ۱۴.۲٪ در مقایسه با سه‌ماهه قبل کاهش یابد.

طبق آمار، حاشیه سود خالص (NIM) در کل صنعت در سه‌ماهه سوم 2024 به 3.3 درصد کاهش یافته است که معادل پایین‌ترین سطح در دوره پس از کووید-19 است. به گفته تحلیلگران، دلیل اصلی، افزایش مجدد هزینه‌های تأمین مالی به دلیل افزایش نرخ سود سپرده است.

سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰	۳.۱
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱	۳.۸
سه‌ماهه سوم ۲۰۲۱	۳.۵
سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲	۳.۸
سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳	۳.۳
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴	۳.۴
سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴	۳.۳

داده: گروه فین

مشاهدات از ابتدای سال نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها نرخ بهره سپرده را دوباره افزایش داده‌اند، در حالی که نرخ وام‌دهی برای جذب وام‌گیرندگان نسبتاً ثابت مانده است. به ویژه از ابتدای نوامبر، بسیاری از بانک‌های کوچک‌تر نرخ بهره را به شدت افزایش داده‌اند، به طوری که دوره‌های ۱۲ ماهه از تقریباً ۵.۷٪ تا ۵.۹٪ در سال متغیر است.

علاوه بر این، واحد داده‌ها همچنین نشان داد که بازده دارایی‌ها همچنان در حال کاهش است، زیرا نرخ بهره وام در بحبوحه سیاست دولت برای تثبیت نرخ بهره برای حمایت از رشد، ثابت مانده است.

کارشناسان Fiingroup پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌ها در آینده نزدیک با خطر کاهش بیشتر حاشیه سود خالص (NIM) مواجه هستند، زیرا ممکن است هزینه‌های اعتباری به دلیل افزایش فشار بدهی‌های معوق، پس از انقضای بخشنامه 02 در مورد تجدید ساختار بدهی (که انتظار می‌رود در 31 دسامبر 2024 باشد)، افزایش یابد.

بسیاری از بانک‌ها به طور قابل توجهی در حال گسترش پیشنهادات بیمه خود هستند.

در ساختار درآمد خدمات، بسیاری از بانک‌ها پیشرفت‌هایی را در کسب‌وکار بیمه خود ثبت کرده‌اند.

در یکی از بانک‌هایی که گزارش مالی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ خود را منتشر کرد، که شامل افشای درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی بود، بسیاری از آنها رشد دو رقمی را در بخش بیمه ثبت کردند.

به طور خاص، گزارش مالی سه ماهه سوم 2024 نشان می‌دهد که درآمد حاصل از کارمزد خدمات بیمه، در 9 ماه اول سال جاری 594 میلیارد دانگ ویتنام برای Techcombank به ارمغان آورده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 30 درصد افزایش یافته است.

سال گذشته، درآمد مشارکت بیمه‌ای Techcombank به 667 میلیارد دونگ رسید که در مقایسه با سال 2022، پس از تجربه بحران اعتماد در صنعت بیمه، تقریباً 62 درصد کاهش یافته است.

اخیراً، تک‌کام‌بانک و مانولایف ویتنام تصمیم خود را برای پایان دادن به مشارکت انحصاری خود از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کردند. پس از این، این بانک در تأسیس تک‌کام، یک شرکت بیمه غیرعمر، سرمایه‌گذاری کرد.

یکی دیگر از بانک‌هایی که رشد بالایی را در بخش بیمه ثبت کرده، بانک Kienlong است. طبق گزارش مالی سه‌ماهه سوم امسال، درآمد بیمه برای بانک Kienlong نزدیک به ۴۰ میلیارد دانگ ویتنام بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۷۳ درصد افزایش یافته است.

سال گذشته، درآمد بیمه بانک کیِن‌لونگ به ۳۶.۳ میلیارد دونگ رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، به دلیل مشکلات اقتصادی عمومی، ۴۴ درصد کاهش یافته است.

به همین ترتیب، VPBank نیز شاهد بهبود قابل توجهی در بخش فروش متقابل بیمه خود بوده است. در نه ماه اول سال جاری، درآمد حاصل از بیمه برای VPBank 2,820 میلیارد VND به ارمغان آورده است که تقریباً 52 درصد افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۳، VPBank نیز با مشکلات عمومی مواجه شد و درآمد بیمه آن تنها ۲۹۳۷ میلیارد VND بود که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۳ درصد کاهش یافته است.

در همین حال، بیمه برای بسیاری از بانک‌ها به عنوان یک «گاو شیرده» در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، درآمد VPBank از تجارت و خدمات بیمه به ۳۳۵۳ میلیارد دونگ رسید، در حالی که هزینه‌های آن برای خدمات بیمه تنها ۵۷ میلیارد دونگ بود.

در همین حال، طبق گزارش مالی سه‌ماهه سوم سال جاری، درآمد حاصل از خدمات آژانس بیمه در SeABank بیش از ۸۷ میلیارد دانگ ویتنام بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است.

تمایز کاملاً قوی است.

برخلاف رشد بسیاری از بانک‌های مذکور، گزارش مالی MBBank برای سه‌ماهه سوم 2024 نشان می‌دهد که درآمد حاصل از خدمات بیمه برای نه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 5989 میلیارد دونگ ویتنام ثابت مانده است.

با وجود عدم رشد، این بانک منبع درآمد قابل توجهی از بیمه دارد که ۵۷٪ از کل درآمد خدمات آن را تشکیل می‌دهد.

TPBank نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پایدار ماند و درآمد حاصل از خدمات بیمه و مشاوره در نه ماه اول امسال به نزدیک به 290 میلیارد دانگ ویتنام رسید.

در همین حال، LPBank، VIB و دیگران همچنان به کاهش درآمد بیمه خود ادامه دادند. به عنوان مثال، درآمد LPBank از نمایندگان بیمه تنها به 383 میلیارد VND رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد کاهش یافته است. درآمد VIB حتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نصف شده و به تنها 345 میلیارد VND رسیده است...

منبع: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm