نوالند می‌خواهد ۱۶۸ میلیون سهم برای تبدیل بدهی و قرض گرفتن ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر منتشر کند.

نوالند به تازگی پیشنهادی را در مورد طرح انتشار بیش از ۱۶۸ میلیون سهم انفرادی برای مبادله با بدهی به ارزش کل بیش از ۲۶۴۵ میلیارد دونگ ویتنام و طرحی برای اجرای وام با حق تبدیل به سهام با حداکثر سقف ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام اعلام کرده است.

نوالند در حال آماده شدن برای نظرخواهی از سهامداران در مورد طرح انتشار سهام انفرادی برای تبدیل بدهی و اجرای وام قابل تبدیل است. در عکس: گوشه‌ای از منطقه شهری آکوا سیتی نوالند - عکس: NGOC HIEN

در تاریخ ۵ آگوست، گروه نوالند (کد سهام: NVL) دو سند را اعلام کرد که در مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران در ۷ آگوست، نظرات سهامداران را جویا خواهد شد.

که در آن، اولین پیشنهاد، طرح انتشار بیش از ۱۶۸ میلیون سهم انفرادی برای مبادله با کل بدهی به ارزش بیش از ۲۶۴۵ میلیارد دونگ ویتنام است.

پس از تصویب طرح انتشار سهام برای تبدیل بدهی توسط کنگره، نوالند آن را برای بررسی و تأیید به کمیسیون اوراق بهادار دولتی ارائه خواهد کرد تا طبق قانون، مراحل لازم برای اجرای طرح انتشار انجام شود. زمان اجرای پیش‌بینی‌شده از سه‌ماهه چهارم سال 2025 تا سه‌ماهه اول سال 2026 است.

این طرح انتشار با هدف بازسازی بدهی‌ها و بهبود وضعیت مالی انجام شده است. انتظار می‌رود پس از انتشار، سرمایه اولیه Novaland به بیش از 21181 میلیارد دونگ ویتنام برسد.

به طور خاص، تعداد سهامی که انتظار می‌رود برای تبدیل بدهی منتشر شود، ۱۶۸,۰۱۴,۶۹۶ سهم با قیمت انتشار ۱۵,۷۴۷ دانگ ویتنامی برای هر سهم است. بر این اساس، ارزش بدهی ۱۵,۷۴۷ دانگ ویتنامی به ۱ سهم عادی تازه منتشر شده تبدیل خواهد شد.

قیمت سوآپ فوق بر اساس میانگین قیمت پایانی سهام NVL در 30 روز معاملاتی آخر در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین از 19 ژوئن تا 30 ژوئیه 2025 تعیین شده است. نسبت تعداد سهام منتشر شده به کل سهام در گردش 8.616٪ است.

شناسایی ۳ طلبکار برای این مبادله، NovaGroup، Diamond Properties و خانم Hoang Thu Chau، بر اساس فهرست طلبکاران مربوط به بند V.19 - قابل پرداخت از فروش سهام رهنی ضامن‌ها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ - که در صورت‌های مالی جداگانه حسابرسی شده شرکت برای سال ۲۰۲۴ ارائه شده است، انجام شده است و طلبکاران فوق به توافق اصولی در مورد مبادله بدهی با Novaland رسیده‌اند.

این مبلغی است که NVL باید به طرف‌هایی که سهام خود را برای وام‌های تضمین‌شده در رهن گذاشته‌اند، بپردازد تا شرکت بتواند به تعهدات پرداخت خود عمل کند. در سخت‌ترین دوره نوالند، این سهامداران متعهد شده‌اند که NVL را همراهی و پشتیبانی کنند تا بتواند در صورت لزوم بدهی‌های خود را پرداخت کند و عملیات مستمر خود را حفظ کند.

تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، بدهی معوقه NovaGroup، Diamond Properties و خانم Hoang Thu Chau به ترتیب تقریباً ۲۵۲۷ میلیارد دونگ، نزدیک به ۱۱۲ میلیارد دونگ و نزدیک به ۷ میلیارد دونگ است. بر این اساس، تعداد سهام مورد انتظار NovaGroup، Diamond Properties و خانم Chau که NVL برای تبدیل بدهی استفاده خواهد کرد، به ترتیب تقریباً ۱۶۰ میلیون سهم، نزدیک به ۷.۱ میلیون سهم و ۴۲۴ هزار سهم است.

بدین ترتیب، انتظار می‌رود پس از انتشار، نسبت مالکیت کل گروه سهامداران عمده (NovaGroup و Diamond Properties) و گروه سهامداران خانوادگی آقای Bui Thanh Nhon (رئیس Novaland) به ۴۲.۴۲۸ درصد برسد.

نووالند اعلام کرد که انتشار موقت سهام اضافی، سهامداران فعلی را تضعیف خواهد کرد، با این حال، نووالند و سهامداران عمده در تلاشند تا به طرح تجاری پیشنهادی و اهداف بهبودی دست یابند... تا منافع سهامداران و همه طرف‌های مرتبط تضمین شود.

نوالند تا 5000 میلیارد دانگ ویتنام وام می‌گیرد

در مجمع عمومی فوق‌العاده پیش رو، نووالند همچنین طرحی را برای اجرای وام قابل تبدیل با حداکثر سقف ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، به مدت ۵ سال از تاریخ پرداخت و قابل پرداخت در سررسید، ارائه خواهد کرد.

وام دهنده حق دارد درخواست تبدیل بخشی یا تمام اصل وام به سهام عادی شرکت را بدهد.

نماینده نوالند گفت که با فشار از بسیاری جهات، به ویژه هنگامی که جریان نقدی هنوز دشوار است، نیمه اول سال 2025 هنوز صدها میلیارد دونگ ضرر کرده است، نوالند هنوز توانایی پرداخت کامل بدهی‌های معوق از سال 2022 تاکنون را ندارد.

این گروه اعلام کرد که هنوز به دنبال گزینه‌های جدید تجدید ساختار برای این بدهی‌ها از پایان سال 2026 تا ابتدای سال 2027 است.

سازمان مردم نهاد هاین

منبع: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm