توسعه صنعت نیمه‌هادی در ویتنام (بخش 1): رقابت داغ‌تر می‌شود

نیمه‌هادی‌ها اجزای ضروری مدارهای الکترونیکی (تراشه‌ها) هستند که تقریباً در تمام دستگاه‌های الکترونیکی مدرن استفاده می‌شوند. با «هوشمندتر» شدن همه چیز و افزایش تقاضا برای دستگاه‌های الکترونیکی، تقاضا برای نیمه‌هادی‌ها همچنان به سرعت در حال افزایش است.

خط تولید تراشه نیمه‌هادی شرکت هانا میکرو وینا. عکس: دونگ جیانگ-ونا

با این حال، پس از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، جهان با کمبود جدی تراشه مواجه شد. این امر بر اکثر صنایع، به ویژه خودرو و الکترونیک، تأثیر منفی گذاشته است، زیرا این یکی از ورودی‌های ضروری برای این صنایع است.

در این زمینه، بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و چین، به اهمیت خودکفایی در تامین نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌ها پی برده‌اند و استراتژی‌های خود را برای توسعه این صنعت تدوین کرده‌اند.

آمریکا پول زیادی را صرف نیمه‌رساناها و تراشه‌ها می‌کند

با وجود اینکه ایالات متحده زادگاه نیمه‌رساناها است، امروزه تنها حدود ۱۰٪ از عرضه نیمه‌رساناهای جهان را تشکیل می‌دهد و مکانی برای تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌ها نیست. در عوض، ایالات متحده به تأمین‌کنندگان شرق آسیا متکی است.

بنابراین، برای کاهش وابستگی خارجی، در آگوست 2022، رئیس جمهور جو بایدن قانون CHIPS and Science را با هدف بازگرداندن ایالات متحده به موقعیت غالب در تولید تراشه و رسیدگی به مسائل زنجیره تأمین که مانع فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی شده است، صادر کرد.

طبق این قانون، دولت ایالات متحده ۵۲.۷ میلیارد دلار برای حمایت از تحقیق، توسعه، تولید نیمه‌هادی‌ها و توسعه منابع انسانی هزینه خواهد کرد که از این مبلغ، ۳۹ میلیارد دلار برای مشوق‌های تولید، ۱۳.۲ میلیارد دلار برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و توسعه منابع انسانی و ۵۰۰ میلیون دلار برای تأمین مالی فعالیت‌های فناوری، اطلاعات، امنیت ارتباطات و زنجیره تأمین بین‌المللی نیمه‌هادی‌ها اختصاص خواهد یافت.

اندکی پس از آنکه رئیس جمهور بایدن قانون علوم و تراشه‌ها را تصویب کرد، شرکت‌های بزرگ آمریکایی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضافی در تولید نیمه‌هادی‌ها اعلام کردند و کل سرمایه‌گذاری در این بخش را از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور بایدن به نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار رساندند:

سپس، در اواسط دسامبر ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده یک توافق اولیه غیر الزام‌آور در مورد شرایط کمک مالی ۳۵ میلیون دلاری به شرکت سیستم‌های الکترونیکی BAE، زیرمجموعه گروه سیستم‌های BAE، برای حمایت از نوسازی مرکز میکروالکترونیک نیوهمپشایر در نشوا امضا کرد. این اولین کمک مالی به شرکت‌های آمریکایی تحت قانون CHIPS and Science است.

جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، گفت که این کمک هزینه منعکس کننده برنامه‌ای است که به تحقیقات و تولید نیمه‌هادی‌ها در راستای اهداف امنیت ملی ایالات متحده یارانه می‌دهد و هدف آن ایجاد یک صنعت نیمه‌هادی داخلی پایدار است. او گفت که انتظار دارد در نیمه اول سال آینده، اطلاعیه‌های بیشتری در مورد کمک‌های مالی مشابه منتشر شود.

در همین حال، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نیز فاش کرد که در آینده نزدیک، وزارت بازرگانی ایالات متحده میلیاردها دلار بیشتر برای تولید تراشه‌های نیمه‌هادی بیشتر در ایالات متحده و همچنین افزایش تحقیق و توسعه در این زمینه هزینه خواهد کرد.

از سوی دیگر، جیک سالیوان، مشاور امنیتی کاخ سفید، تأکید کرد که واشنگتن نمی‌خواهد در شرایط دشواری در زمینه تأمین تراشه‌های نیمه‌هادی قرار گیرد، چرا که در صورت بروز بحران، هر کشور دیگری می‌تواند این تأمین را قطع کند.

ژاپن برای احیای صنعت نیمه‌هادی‌ها هزینه زیادی می‌کند

ژاپن زمانی بزرگترین تولیدکننده نیمه‌هادی در جهان بود و بیش از ۵۰٪ از عرضه تراشه‌های نیمه‌هادی جهان را به خود اختصاص می‌داد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات زیست‌محیطی و جهانی شدن، بسیاری از تولیدکنندگان تراشه‌های نیمه‌هادی در این کشور را بر آن داشته است که تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. در نتیجه، سهم ژاپن از بازار نیمه‌هادی به تدریج کاهش یافته و اکنون حدود ۱۰٪ است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت ژاپن و شرکت‌های نیمه‌هادی داخلی کم‌کم متوجه جدیت از دست دادن جایگاه خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان به رقبای خارجی شدند. در طول دو دهه گذشته، آنها تلاش‌های زیادی برای احیای این صنعت انجام داده‌اند. نکته قابل توجه این است که در سال ۲۰۲۰، دولت ژاپن یک استراتژی نیمه‌هادی را اعلام کرد که هدف آن افزایش درآمد صنعت نیمه‌هادی داخلی به ۵ تریلیون ین تا سال ۲۰۳۰ است.

با این حال، تاکنون این تلاش‌ها موفقیت محدودی داشته‌اند، تا حدودی به این دلیل که پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌هادی اغلب مدت زمان زیادی برای اجرا نیاز دارند و تا حدی به این دلیل که سیاست‌های ژاپن برای "بزرگان" این صنعت به اندازه کافی جذاب نبوده است. بنابراین، در ژوئن 2023، ژاپن یک استراتژی اصلاح‌شده را با هدف تقویت تلاش‌ها برای توسعه و تولید تراشه‌های نیمه‌هادی پیشرفته که برای امنیت اقتصادی و فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی (AI) مهم هستند، اعلام کرد.

پیش از این، ژاپن متعهد به حمایت مالی ۳۳۰ میلیارد ین برای شرکت Rapidus و ۴۷۶ میلیارد ین برای یک کارخانه تراشه نیمه‌هادی شده بود که توسط TSMC (تایوان، چین) در استان کوماموتو سرمایه‌گذاری و ساخته شده بود. دولت ژاپن همچنین ۹۲.۹ میلیارد ین به شرکت Kioxia Holdings Corp برای ساخت کارخانه‌ای در استان میه یارانه پرداخت کرد.

کره جنوبی در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند

کره جنوبی مدت‌هاست که به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو تراشه‌های حافظه در جهان شناخته می‌شود و دو تولیدکننده اصلی آن، سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس هستند که ۷۳.۶ درصد از عرضه تراشه‌های کره جنوبی به جهان را تشکیل می‌دهند.

اگرچه کره کشور پیشرو در تولید تراشه در آسیا است، اما با چالش‌های جدی بسیاری از سوی رقبای اصلی، به ویژه TSMC، روبرو است.

در تلاش برای حفظ موقعیت خود، در اوایل آوریل 2023، دولت کره «استراتژی تحقیق و توسعه برای فناوری‌های اصلی» را اعلام کرد که در آن سئول تصمیم گرفت نیمه‌هادی‌ها، نمایشگرها و باتری‌های نسل بعدی را به عنوان سه فناوری که برای توسعه در اولویت قرار می‌گیرند، انتخاب کند و با برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری آغاز کند.

بر اساس این استراتژی، کره جنوبی تا سال ۲۰۲۷ در مجموع ۱۶۰ تریلیون وون در صندوق‌های تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که ۱۵۶ تریلیون وون آن برای هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و حدود ۴.۵ تریلیون وون برای حمایت مالیاتی از مشاغل خواهد بود.

علاوه بر این، سئول یک مرکز مشاوره تحقیقاتی دولتی-خصوصی برای جستجو و جمع‌آوری فناوری‌های پایه، فناوری‌های اصلی، فناوری‌های کاربردی و تحقیقات در مرحله تجاری‌سازی تأسیس خواهد کرد.

کره جنوبی سرمایه‌گذاری زیادی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام می‌دهد. عکس از Thu Hoai - VNA

از سوی دیگر، برای حمایت از توسعه منابع انسانی سطح بالا، دولت کره قصد دارد تعداد مراکز تحقیقاتی را افزایش دهد و از طریق مکانیسم‌های مختلف استخدام، منابع انسانی را به صورت انعطاف‌پذیر به کار گیرد.

سپس، در اواسط ماه مه، کره جنوبی در بحبوحه رقابت جهانی فزاینده در صنعت تراشه، از اولین طرح تفصیلی خود برای تحقیق و توسعه (R&D) در این بخش رونمایی کرد. در این نقشه راه 10 ساله، وزارت علوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدف از پیگیری پیشرفت فناوری را در سه حوزه تشریح کرد: تراشه‌های حافظه و منطقی نسل بعدی و فناوری بسته‌بندی پیشرفته.

این وزارتخانه اعلام کرد که از صنعت نیمه‌هادی برای تولید تراشه‌های سریع‌تر، کم‌مصرف‌تر و با ظرفیت بالاتر حمایت خواهد کرد تا این صنعت بتواند تسلط جهانی خود را در زمینه‌های پیشرو حفظ کند و در تراشه‌های منطقی پیشرفته به مزیت رقابتی دست یابد.

سپس، در ماه ژوئیه، دولت کره جنوبی تصمیمی مبنی بر تأسیس هفت «مجتمع تخصصی» مختص صنایع نیمه‌هادی، نمایشگر و باتری ثانویه در شهرهای بزرگ سراسر کشور صادر کرد و انگیزه‌های شرکت‌های خصوصی را برای راه‌اندازی کارخانه‌ها یا تأسیسات تولیدی در این مناطق مهم افزایش داد، با هدف پرورش بخش‌های فناوری پیشرفته و تبدیل آنها به موتورهای رشد اقتصادی آینده.

به طور خاص، دولت کره دو مجتمع تخصصی برای خدمت به صنعت نیمه‌هادی (تراشه) خواهد ساخت. اولین مجتمع، واقع در شهر یونگین-پیونگتائک در استان گیونگی، 56.2 میلیارد وون سرمایه‌گذاری شرکت‌های سامسونگ الکترونیکس، SK hynix Inc. و سایر تراشه‌سازان را در تولید محصولات حافظه و تراشه‌های سیستمی تا سال 2042 پوشش خواهد داد.

انتظار می‌رود مجتمع دوم که در گومی، استان گیونگ‌سانگ شمالی واقع شده است، به یک مرکز بزرگ برای محصولات نیمه‌هادی اصلی مانند ویفرهای سیلیکونی و زیرلایه‌ها تبدیل شود.

چین برای ساخت زنجیره تأمین خود عجله دارد

چین یکی از تأمین‌کنندگان پیشرو در جهان در زمینه نیمه‌رساناها است، اما هنوز در فناوری و تجهیزات تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا، به‌ویژه تراشه‌های پیشرفته، به‌طور کامل خودکفا نشده است. وابستگی آن به فناوری و تجهیزات خارجی، چین را در برابر هرگونه تنش ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر می‌کند. در همین حال، رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین همچنان شدید است. به‌ویژه، ایالات متحده اقداماتی را برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته تراشه انجام داده است.

در این شرایط، چین به دنبال ایجاد یک زنجیره تأمین تراشه داخلی است که بتواند در برابر محدودیت‌های ایالات متحده «مصون» باشد. تأمین‌کنندگان تجهیزات و مواد تراشه چینی، ۵۰ میلیارد یوان (۷.۲۶ میلیارد دلار) با حمایت دولتی برای تقویت زنجیره تأمین داخلی اختصاص داده‌اند.

چیو تزو-یین، رئیس گروه ملی صنایع سیلیکون (NSIG)، در کنفرانس زنجیره تأمین تراشه در گوانگژو چین گفت: «ما نمی‌توانیم از جدایی صنعت نیمه‌هادی اجتناب کنیم. این بزرگترین فرصت برای شرکت‌های چینی تولیدکننده ماشین‌آلات و مواد تولیدی خواهد بود.»

با توقف واردات ماشین‌آلات تراشه‌سازی خارجی به دلیل محدودیت‌های ایالات متحده، شرکت‌های چینی متخصص در تجهیزات و مواد تراشه‌سازی به لطف یارانه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت دولت تحت طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» در کانون توجه قرار گرفته‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های چینی، حدود ۳۵ درصد از کارخانه‌های نیمه‌هادی چین در سال ۲۰۲۲ از تجهیزات داخلی استفاده خواهند کرد که نسبت به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

دیوید وانگ، مدیرعامل شرکت ACM Research، متخصص در تجهیزات تمیز کردن ویفر، گفت: «آشفتگی سیاسی جهانی ممکن است عصر طلایی را برای بخش ماشین‌آلات تولید نیمه‌هادی چین رقم بزند.»

خان لین