سهم بازار تجارت الکترونیک ویتنام: آیا «تاج و تخت» Shopee در معرض تهدید است؟

TikTokShop سهم بازار خود را از ۳۲.۵٪ در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲٪ در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۵ افزایش داد و فاصله خود را با Shopee به طور قابل توجهی کاهش داد - این پلتفرم هنوز هم با ۵۵٪ از سهم بازار تجارت الکترونیک، جایگاه پیشرو را در اختیار دارد.

گزارش درآمد پلتفرم تجارت الکترونیک YouNet ECI برای نیمه اول سال 2025 نشان می‌دهد که بازار نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته و میانگین درآمد فروشگاه‌های تجارت الکترونیک 27.6 درصد افزایش یافته است.

TikTokShop منفجر می‌شود

طبق داده‌های این گزارش، ارزش کل تراکنش‌ها (GMV) چهار پلتفرم Shopee، TikTok Shop، Lazada و Tiki در 6 ماه اول سال 2025 به 222.1 تریلیون دونگ ویتنام رسیده است.

نرخ رشد ۲۳ درصدی بسیار فراتر از نرخ رشد عمومی خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی در همان دوره بود (رشد ۹.۳ درصدی طبق داده‌های اداره آمار عمومی).

تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵، TikTok Shop رشدی تا ۱۴۸ درصد در ارزش کل تراکنش‌ها (GMV) را در مدت مشابه ثبت کرد که بالاتر از رشد ۹۹ درصدی خود TikTok Shop در کل سال ۲۰۲۴ است.

این پلتفرم همچنین سهم بازار خود را از ۳۲.۵٪ (پایان ۲۰۲۴) به ۴۲٪ افزایش داد و فاصله خود را با Shopee به طور قابل توجهی کاهش داد - این پلتفرم همچنان با ۵۵٪ سهم بازار، جایگاه پیشرو را در اختیار دارد.

«تاج و تخت» Shopee به طور فزاینده‌ای متزلزل شده است، زیرا در گزارش اخیر «بازار خرده‌فروشی آنلاین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ و پیش‌بینی برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵» که توسط پلتفرم تحلیل داده‌های Metric.vn منتشر شده است، سهم بازار Shopee هنوز ۶۲ درصد است، در حالی که TikTok Shop تنها ۳۵ درصد را به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده افزایش فشار رقابتی است.

آقای نگوین فونگ لام - مدیر تحلیل بازار در YouNet ECI - اظهار داشت: «این نرخ رشد در شرایطی که فصل اوج تجارت الکترونیک نیست، نشان می‌دهد که رفتار خرید آنلاین مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای پایدار است. به طور خاص، دسته‌های محصولات ضروری مانند بهداشت (۱۸.۵٪ افزایش)، غذا و نوشیدنی (۵۷.۴٪ افزایش)، مادر و کودک (۳۵.۱٪ افزایش) همگی رشد قوی را ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد تجارت الکترونیک یک کانال مصرف بلندمدت و محرک اصلی رشد صنعت خرده‌فروشی ویتنام در آینده نزدیک است.»

کالاهای مصرفی تندمصرف (FMCG) همچنان موتور رشد تجارت الکترونیک با نرخ رشد ۱۶۷٪ در TikTok Shop و ۲۰٪ در Shopee است. این روندی است که از سال ۲۰۲۴ ادامه می‌یابد، زمانی که FMCG در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۶۲٪ از کل صنعت تجارت الکترونیک را به خود اختصاص می‌دهد.

اگرچه بازار در حال رشد است، اما تعداد فروشندگان با درآمد در مقایسه با مدت مشابه بیش از ۷۰۰۰ نفر کاهش یافته است. آقای نگوین فونگ لام در توضیح این پدیده گفت: «همچنان که مصرف‌کنندگان محصولات ضروری بیشتری را از طریق تجارت الکترونیک خریداری می‌کنند، اعتماد بیشتری به برندهای معتبر و خرده‌فروشان بزرگ پیدا می‌کنند. در کنار فشار افزایش هزینه‌های کف در ۶ ماه اول سال، بدیهی است که بسیاری از خرده‌فروشان کوچک که حرفه‌ای نیستند یا واقعاً سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، مجبور به ترک بازی خواهند شد. بنابراین، کاهش تعداد فروشندگان منعکس‌کننده وضعیت کلی صنعت نیست. برعکس، درآمد گروه Mall Shop در مقایسه با مدت مشابه ۳۴ درصد افزایش یافته است.»

این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه تعداد فروشندگان دارای درآمد کاهش یافته است، اما میانگین درآمد هر فروشنده‌ای که هنوز در این طبقه فعالیت می‌کند، ۲۷.۶ درصد افزایش یافته است، در عین حال، میانگین ارزش هر محصول فروخته شده در این طبقه نیز در مقایسه با مدت مشابه، اندکی ۵.۴ درصد افزایش یافته است.

برای اولین بار، تعداد فروشندگان TikTok Shop از Shopee پیشی گرفت

نه تنها رشد GMV، بلکه تعداد فروشندگانی که در نیمه اول سال ۲۰۲۵ از TikTok Shop درآمد داشتند، در مدت مشابه ۹۶ درصد افزایش یافت و به بیش از ۲۶۶۰۰۰ نفر رسید و برای اولین بار از Shopee پیشی گرفت (Shopee بیش از ۲۰۹۰۰۰ فروشنده دارد، به استثنای فروشندگان بین‌المللی).

فروشگاه تیک تاک در بسیاری از دسته‌بندی‌های محصولات رشد چشمگیری داشته است: مد (۱۲۳٪ افزایش)، زیبایی (۱۹۱٪ افزایش)، کالاهای تندمصرف (۱۶۷٪ افزایش)، لوازم خانگی (۱۰۹٪ افزایش).

در حال حاضر، این پلتفرم فروش خوبی دارد و سهم بازار بالایی در دسته‌بندی‌های آشنا برای نسل Z مانند مد: ۵۴٪، زیبایی: ۵۰٪، غذا و نوشیدنی: ۴۴٪ دارد. در همین حال، Shopee همچنان سهم بازار بیش از ۶۰٪ را در بسیاری از دسته‌بندی‌های دیگر حفظ کرده است.

طبق گزارش YouNet ECI، تیک تاک شاپ به لطف محصولاتش در بخش کم‌هزینه و قابل دسترس (اقتصادی، معمولی) رشد چشمگیری داشته است. در همین حال، شاپی ثبات خود را در بخش‌های معمولی و پریمیوم (محصولات میان‌رده و گران‌قیمت) حفظ کرده و اعتماد بالای مصرف‌کنندگان بلندمدت را نشان می‌دهد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 10 فروشنده برتر با درآمد بالا در Shopee، Apple Flagship Store، Viettel Store یا ShopDunk، همگی به لطف خطوط تولید گوشی‌های هوشمند و محصولات الکترونیکی رده بالای خود، در صدر جدول قرار گرفته‌اند.

آقای نگوین فونگ لام، با ارائه مشاوره به کسب‌وکارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک در شرایط جدید (افزایش هزینه‌های فروش حضوری، ورود روزافزون شرکت‌های بزرگ به بازار حضوری) فعالیت می‌کنند، تأکید کرد: «مصرف‌کنندگان ویتنامی در تمام طول سال، در بسیاری از دسته‌بندی‌های محصول، به صورت آنلاین خرید می‌کنند و به طور فزاینده‌ای به کیفیت توجه دارند. کسب‌وکارها باید تجارت الکترونیک را به عنوان یک کانال مصرف استراتژیک ببینند، نه فقط مکانی برای «تخلیه کالا در پایان سال». سرمایه‌گذاری جدی در ایجاد برند، کیفیت خدمات و آمادگی مالی برای بلندمدت، تنها راه رقابت است. تجارت الکترونیک ویتنام دیگر جایی برای تفکر کوتاه‌مدت ندارد.»

طبق گزارش «اطلاعات تجارت الکترونیک ویتنام ۲۰۲۵» که توسط YouNet ECI و YouNet Media منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود تجارت الکترونیک ویتنام تا سال ۲۰۲۸ با نرخ رشد مرکب سالانه ۳۵ درصد رشد کند و دو رکن اصلی آن عبارتند از: سرگرمی خریداران و گسترش اندازه سبد خرید.

(ویتنام+)

منبع: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp