اعتبارات بانکی در سه ماهه اول به کجا «جریان» یافت؟

در سه ماهه اول امسال، اعتبار همچنان برای سیستم بانکی مشکل‌ساز بود. در دو ماه اول سال، این شاخص منفی ۰.۷۲ درصد بود. تا پایان ماه مارس، اعتبار به اقتصاد دوباره افزایش یافت و به ۰.۹ درصد رسید. با این حال، این رقم میانگین کل سیستم است و هر بانک روند توسعه متفاوتی دارد.

فهرست رشد بالای اعتبار در سه ماهه اول، کاملاً متعلق به بانکداری خصوصی است. LPBank با رشد اعتباری 11.7 درصدی در سه ماه اول سال در صدر قرار دارد.

مانده وام‌های معوق بانک تا پایان سه ماهه اول به بیش از 307000 میلیارد وند رسید که نسبت به ابتدای سال بیش از 30000 میلیارد وند افزایش یافته است. به طور خاص، بخش‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را دارند، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر خودرو، موتورسیکلت، موتورسواری و سایر وسایل نقلیه موتوری هستند که وام‌های معوق آنها در سه ماه اول سال حدود 15000 میلیارد وند افزایش یافته است. این بخش همچنین یک چهارم کل وام‌های معوق بانک LPBank را تشکیل می‌دهد.

برخلاف این بانک، بیشتر وام‌های معوقه بانک Techcombank - که از نظر رشد اعتبار در کل سیستم رتبه دوم را دارد - به تجارت املاک و مستغلات اختصاص دارد.

تا پایان سه ماهه اول، تک‌کام‌بانک بیش از ۵۳۹۰۰۰ میلیارد وند وام داده بود که نسبت به ابتدای سال بیش از ۳۷،۴۰۰ میلیارد وند افزایش داشته است. از این میزان، بیش از ۱۷۰۰۰ میلیارد وند به وام برای فعالیت‌های تجاری املاک و مستغلات اختصاص داده شده است. سهم این بخش در کل وام‌های معوق از ۳۵.۲۱ درصد در ابتدای سال به ۳۵.۹۸ درصد در پایان سه ماهه اول افزایش یافته است.

فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فناوری با افزایش تقریباً 10،000 میلیارد دونگ در سه‌ماهه اول، رتبه دوم را از نظر افزایش مانده وام در Techcombank کسب کردند. در سال 2023، این بخش تنها بیش از 500 میلیارد دونگ وام خواهد گرفت.

علاوه بر Techcombank، سایر بانک‌ها نیز افزایش وام‌های معوق برای فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فناوری را ثبت کردند ، مانند SHB با بیش از 3200 میلیارد دونگ (افزایش تقریباً 3000 میلیارد دونگ در سه ماهه اول)، MB بیش از 600 میلیارد دونگ (افزایش بیش از 30 میلیارد دونگ) را ثبت کردند.

طبق تحقیقات VnExpress ، در پایان سال ۲۰۲۳، Techcombank و GSM - شرکت تاکسی برقی میلیاردر فام نات وونگ - یک تراکنش تضمین‌شده را ثبت کردند که در آن GSM 3598 خودرو VinFast را در رهن Techcombank قرار داد. SHB، MB و تعدادی دیگر از بانک‌ها نیز از ابتدای امسال تراکنش‌های تضمین‌شده‌ای را با GSM ثبت کرده‌اند.

گروه بانک‌هایی که وام‌های معوق داشتند، از جمله HDBank و NVB، در سه ماهه اول بیش از 5 درصد افزایش یافت. تا پایان ماه مارس، HDBank بیش از 360،000 میلیارد VND وام داده بود که در مقایسه با ابتدای سال (5.5 درصد) حدود 20،000 میلیارد VND افزایش یافته است. طبق توضیحات صورت‌های مالی، دو بخش با قوی‌ترین رشد، ساخت و ساز و عمده فروشی و خرده فروشی بودند.

کسب و کار املاک و مستغلات و وام به خانوارهای تجاری بالاترین سهم را در گروه HDBank دارند، اما پس از سه ماه اول سال تغییر قابل توجهی نکرده‌اند.

در مقایسه با سایر بانک‌ها، NVB در گروه بانک‌هایی با رشد اعتباری بالا قرار دارد که عمدتاً به دلیل پایین بودن سطح پایه در سیستم است. مانده وام‌های معوق این بانک تا پایان سه ماهه اول بیش از ۵۸,۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بوده است که نسبت به ابتدای سال حدود ۳۰۰۰ میلیارد افزایش داشته است. افزایش بدهی‌های معوق نیز یک سیگنال مثبت برای NVB است، زیرا نسبت بدهی‌های معوق به مانده وام‌های معوق این بانک در صدر سیستم قرار دارد (نزدیک به ۲۹٪ تا پایان سه ماهه اول).

رشد اعتبار برای سه بانک، شامل OCB، EIB و MSB، در محدوده ۴ تا ۵ درصد است. از این میان، MSB با تمرکز بر کسب و کار املاک و مستغلات و فناوری - خدمات علمی و فناوری - ریسک‌پذیری مشابهی با Techcombank دارد.

در گروه دولتی، دامنه تغییرات تا حدودی کمتر بود، که بخشی از آن به دلیل مقیاس بالای وام‌های معوقه، همگی با بیش از ۱ کادریلیون دانگ ویتنام، بود. VietinBank با ۲.۸٪ بهترین افزایش را در وام‌های معوقه در این گروه داشت. BID وام‌های معوقه را در سه ماهه اول نزدیک به ۱٪ افزایش داد، در حالی که Vietcombank وام‌های معوقه را ۰.۳٪ کاهش داد.

علاوه بر ویتکام‌بانک، TPBank و ABBank نیز در سه‌ماهه اول کاهش بدهی‌های معوق را ثبت کردند.

حجم وام‌های بانک ABBank تا پایان سه‌ماهه اول بیش از ۷۹۰۰۰ میلیارد وند بوده که نسبت به ابتدای سال بیش از ۱۹ درصد کاهش داشته است. این بانک جزئیات تغییر در بدهی‌های معوق را توضیح نداده است، اما در یادداشت توضیحی اضافه شده است که این تغییر عمدتاً در بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است (از ۵۶.۹۰۰ میلیارد وند به ۴۱.۲۰۰ میلیارد وند کاهش یافته است).

طبق گفته تیم تحلیلی شرکت اوراق بهادار SSI (SSI Research)، رشد پایین اعتبار در ابتدای سال، نشان‌دهنده تقاضای ضعیف اعتبار در اقتصاد است. به جز وام‌های املاک و مستغلات (با ۱.۵۲ درصد افزایش) و صنایع مرتبط با اوراق بهادار (با ۲.۵۶ درصد افزایش)، اکثر صنایع با مشکلاتی مواجه هستند، به ویژه وام‌های مصرفی (با ۱.۷۷ درصد کاهش). SSI Research اظهار داشت: «این موضوع توضیح می‌دهد که چرا مصرف داخلی در دو ماه اول سال ۲۰۲۴ بهبود نیافته است. با این حال، وضعیت در ماه مارس رو به بهبود بوده است.»

به طور خاص، جریان اعتبار به صنعت املاک و مستغلات به دلیل تقاضای بالای سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران، با نیاز به بازسازی وام‌ها، همچنان در حال گسترش است.

تیم تحلیل ارزیابی کرد: «اگر اوراق قرضه آن دونگ (مربوط به ون تین فات) را حذف کنیم، میزان تخمینی اوراق قرضه شرکت‌های غیربانکی که در دو ماه اول سال سررسید می‌شوند، حدود ۱۰ هزار میلیارد دونگ ویتنام است. ما معتقدیم که فعالیت‌های تجدید ساختار وام ممکن است شناسایی بدهی‌های معوق را در فصل‌های آینده محدود کند.»

TN (طبق VnE)

منبع