Apple rencontre des difficultés.

TSMC pourrait ne plus détenir l'exclusivité de la fabrication de puces pour Apple en raison de la demande des fabricants de puces d'IA comme Nvidia.

Tim Cook, PDG d'Apple. Photo : Reuters .

TSMC détient l'exclusivité de la fourniture de puces processeur à Apple depuis 2014. Cependant, cette position pourrait bientôt prendre fin en raison des pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs.

D'après le Wall Street Journal , les entreprises spécialisées en intelligence artificielle investissent massivement dans les puces, la mémoire, la fibre de verre spéciale et autres composants. Cette situation désavantage Apple dans la course aux composants, les fournisseurs étant en droit d'exiger des prix plus élevés.

Les analystes prévoient qu'Apple subira une forte pression sur ses bénéfices cette année. Les consommateurs pourraient bientôt en ressentir les effets, et le partenariat de douze ans de l'entreprise avec TSMC est également susceptible d'évoluer.

Mettant fin à un règne de 12 ans.

Le PDG Tim Cook a abordé ce problème lors de l'annonce des résultats financiers fin janvier. Il a déclaré qu'Apple était confrontée à des difficultés d'approvisionnement en puces et à une forte hausse des prix de la mémoire.

« Apple subit clairement beaucoup de pression », a déclaré Sravan Kundojjala, analyste au sein du cabinet d'études SemiAnalysis .

Nvidia, le principal fabricant de puces d'IA, est devenu le plus gros client de TSMC, selon Jensen Huang, PDG de Nvidia, dans un podcast.

Auparavant, Apple occupait cette position avec une avance considérable. TSMC est le leader mondial des puces avancées pour serveurs d'IA, smartphones et autres appareils informatiques.

Le PDG Tim Cook a prédit que la hausse des prix des puces mémoire aurait un impact plus important sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre actuel. Il a souligné que l'entreprise « envisagerait des solutions pour remédier à ce problème » si nécessaire.

iPhone 17 Pro. Photo : Bloomberg .

Alors que TSMC renforce sa collaboration avec les entreprises spécialisées en IA, des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement révèlent qu'Apple envisage de travailler avec d'autres partenaires pour fabriquer certaines puces de processeur d'entrée de gamme.

L'article du WSJ ne précise pas le nom de l'entreprise, mais des rumeurs récentes suggèrent qu'Intel pourrait commencer à produire des processeurs pour Apple dès 2027 ou 2028.

Plus précisément, l'analyste Jeff Pu de GF Securities estime qu'Intel pourrait produire certaines puces de processeur pour la gamme d'iPhone standard, en utilisant le procédé 14A. Dans ce contexte, l'entreprise pourrait fournir une partie des puces A21 et A22, utilisées dans l'iPhone 20 ou l'iPhone 20e.

Intel fournissait déjà des modems réseau pour plusieurs modèles d'iPhone, de l'iPhone 7 à l'iPhone 11. Cependant, le futur partenariat entre Intel et Apple pourrait s'étendre au-delà des iPhones pour inclure les iPads et les Macs.

L'an dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities prévoyait qu'Intel proposerait des puces d'entrée de gamme de la série M pour les Mac et les iPad dès le milieu de l'année 2027.

Ces puces devraient être fabriquées selon le procédé 18A. D'après Kuo, il s'agit de « la première technologie de fabrication de puces de 2 nm plus fines disponible en Amérique du Nord ».

Rien n'indique qu'Intel participera à la conception des puces pour iPhone. D'après MacRumors , cela diffère de la situation antérieure, lorsque les ordinateurs Mac utilisaient des processeurs x86 conçus et fabriqués par Intel.

Un partenariat avec Intel pourrait permettre à Apple de diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Cela devrait aider Apple à accroître sa production aux États-Unis, soutenant ainsi les efforts de l'administration Trump pour dynamiser l'industrie manufacturière nationale.

Apple se trouve dans une situation difficile.

Apple est confrontée à des difficultés non seulement au niveau des processeurs et de la mémoire, mais aussi au niveau d'autres composants. Un leader du secteur a déclaré que les scientifiques travaillant sur le verre d'écran pour smartphones se concentrent désormais sur le développement d'un verre spécialisé pour l'encapsulation des puces d'intelligence artificielle.

Plusieurs fabricants de capteurs et autres composants pour iPhone ont également décroché des contrats auprès d'entreprises comme OpenAI, qui développe du matériel spécialisé en intelligence artificielle.

Cependant, les fournisseurs insistent sur le fait qu'il n'est pas prévu de mettre fin à leur collaboration avec Apple. Nombre d'entreprises reconnaissent que travailler avec Apple leur permet d'apprendre, car la firme demeure l'un des clients les plus exigeants et rigoureux du secteur.

Par exemple, TSMC continue de privilégier la production de puces utilisant la technologie la plus avancée pour Apple, compte tenu de la demande importante et stable d'iPhones.

Prix ​​par Go de DRAM, un système de mémoire essentiel pour les serveurs d'IA et les smartphones. Photo : WSJ .

Les systèmes de traitement de l'IA diffèrent de ceux des smartphones ou des ordinateurs personnels, pourtant de nombreuses entreprises fabriquent des puces pour les deux. Les puces mémoire, en particulier, sont rares car des entreprises comme OpenAI, Google, Meta et Microsoft investissent des centaines de milliards de dollars pour accroître leur puissance de calcul.

« Les prix de la mémoire augmentent à un rythme sans précédent », a déclaré Mike Howard, analyste chez TechInsights , un cabinet d'études de marché. Ce phénomène touche aussi bien les puces mémoire NAND que DRAM.

On estime que d'ici la fin de l'année, les prix de la DRAM auront quadruplé par rapport à 2023, tandis que ceux de la mémoire NAND auront triplé.

Selon Howard, Apple pourrait devoir débourser 57 dollars supplémentaires pour les deux options de mémoire sur l'iPhone 18 standard. Pour un appareil vendu au détail à 800 dollars , cette mesure impacterait considérablement sa marge bénéficiaire.

Le prix des iPhone va-t-il augmenter ?

Le pouvoir d'achat et l'expertise en matière de design d'Apple lui permettent de maintenir sa position face aux entreprises asiatiques spécialisées dans la fabrication de composants et l'assemblage d'iPhones.

D'après le Wall Street Journal, Apple dépense chaque année des milliards de dollars en puces mémoire NAND. Les fournisseurs rivalisent d'ingéniosité pour remporter des contrats avec Apple et ainsi asseoir leur crédibilité. Cependant, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Nvidia est actuellement en tête dans le domaine des prouesses techniques.

La demande en matériel d'IA va continuer de croître rapidement. Comparées à celles d'autres entreprises, les dépenses d'Apple en IA restent relativement modestes, même si la société a battu des records de vente avec l'iPhone 17.

D'après des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, Samsung Electronics et SK Hynix augmentent les prix des puces qu'ils fournissent à Apple. Les entreprises spécialisées en intelligence artificielle sont prêtes à payer plus cher et d'avance pour sécuriser leurs approvisionnements, ce qui confère un avantage considérable aux fabricants de puces sud-coréens.

Des consommateurs achètent des iPhones dans un Apple Store. Photo : Bloomberg .

D'après le Wall Street Journal , Apple signe généralement des contrats d'achat de mémoire à long terme, mais n'en exerce pas moins une pression sur ses fournisseurs. Par exemple, les clauses contractuelles lui permettent de renégocier les prix fréquemment, voire chaque semaine, ou de refuser d'acheter de la mémoire si les prix sont trop élevés.

Pour accentuer la pression, Apple a également commencé à constituer des stocks de mémoire plus importants. Cette stratégie diffère quelque peu de l'approche habituelle de Tim Cook, qui consiste généralement à minimiser les stocks afin de maximiser les flux de trésorerie d'Apple.

L'une des principales sources de profit d'Apple provient de la vente d'options de stockage extensibles à un prix supérieur au coût de production. L'année dernière, l'entreprise a arrêté la production de l'iPhone Pro 128 Go, ne laissant disponibles que les versions 256 Go et plus, à un prix supérieur de 100 $ .

Craig Moffett, analyste chez Moffett Nathanson, suggère qu'Apple pourrait réitérer cette stratégie cette année afin de compenser la hausse des coûts de mémoire. Cependant, l'analyste Ming-Chi Kuo estime que l'entreprise ne réduira pas le prix de l'iPhone 18.

Source : https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html