La chaîne d’approvisionnement est-elle en train de se découpler de la Chine ?

Dès 2018, lorsque le président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale avec la Chine, les multinationales et les entreprises étrangères ont envisagé de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement afin d'éviter de dépendre de « l'usine du monde » depuis 40 ans. De plus, la pandémie de Covid-19, conjuguée aux fluctuations géopolitiques mondiales, notamment le conflit russo-ukrainien, a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement dues à une dépendance excessive à un seul site.

Des ouvriers travaillent sur une chaîne de production automobile à Wuhan, en Chine.

Ces derniers temps, des entreprises comme Apple et Mazda ont cherché à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement en se tournant vers d'autres centres de production asiatiques aux coûts plus faibles, comme le Vietnam et le Bangladesh. Cependant, la situation n'est pas simple : au cours des quatre dernières décennies, la Chine est devenue un centre de transformation pour les fabricants occidentaux, et les deux parties ont largement bénéficié de cette relation.

La Chine réduit ses importations

Selon Business Insider , bien que la fabrication de produits finis soit délocalisée hors de Chine, la chaîne d'approvisionnement n'est pas encore découplée du pays. Les données commerciales montrent que les fabricants chinois assemblent moins de produits finis sur leur territoire. Ils expédient plutôt leurs matières premières et leurs produits intermédiaires en Asie du Sud-Est pour assembler les produits finis avant de les exporter. Cela signifie que la chaîne d'approvisionnement reste liée à la Chine, même si la production est délocalisée vers d'autres marchés.

Les chaînes d'approvisionnement font partie d'un écosystème et, pour alimenter la production chinoise, les matières premières ou les composants intermédiaires doivent provenir d'ailleurs. Cependant, les multinationales et les entreprises délocalisent leur production hors de Chine, ce qui entraîne une baisse des exportations des pays qui fournissent des produits intermédiaires à la Chine, en Asie et ailleurs.

Selon le rapport « L'Asie se découple-t-elle de la Chine ? » publié le 8 septembre par les économistes de Nomura Holdings, la part des exportations de composants transformés de marchés comme la Corée du Sud et Hong Kong vers le marché chinois a diminué de 2 % sur 26 mois (d'avril 2021 à juin 2023). Les achats de matières premières et de produits intermédiaires par la Chine auprès de la plupart des pays asiatiques ont également fortement diminué ces derniers temps.

Employés d'une usine de consoles de jeux portables d'une entreprise américaine à Guangdong, en Chine.

Ce ralentissement marque la plus forte baisse des importations chinoises de matières premières et de biens intermédiaires depuis deux décennies, selon les analystes, reflétant un déplacement des chaînes d'approvisionnement hors du pays. L'Inde et l'Asie (hors Japon) ont vu leur part des exportations vers la Chine diminuer considérablement au cours des cinq dernières années, selon Sonal Varma, économiste en chef de Nomura.

De plus, même les entreprises chinoises délocalisent leurs chaînes d'approvisionnement hors de leur pays d'origine pour éviter les risques. En avril 2023, le Financial Times citait Lu Yucong, président de Guangdong Vanward New Electric, le plus grand fabricant chinois de chauffe-eau, déclarant que des entreprises américaines leur avaient spécifiquement demandé de construire des usines à l'étranger « pour poursuivre la coopération ».

Exportation vers l'Asie du Sud-Est pour assemblage

Bien qu’une grande partie de l’Asie semble se « découpler » de la Chine, les échanges commerciaux entre les pays d’Asie du Sud-Est et la Chine augmentent, l’accent étant mis sur les pays qui ont des liens économiques ou politiques étroits avec la Chine.

Un rapport de la banque HSBC publié en septembre a montré que, depuis début 2023, les exportations chinoises vers l'Asie du Sud-Est sont toujours supérieures à celles vers les États-Unis et l'Europe, atteignant près de 600 milliards de dollars par mois. Cette évolution s'explique en partie par l'adaptation de la politique économique chinoise à la stratégie de « double circulation », qui privilégie les liens économiques avec les pays de la région plutôt qu'avec d'autres marchés. Cette évolution s'explique en partie par le fait que les produits originaires de Chine sont transférés vers certains pays d'Asie du Sud-Est pour y être assemblés avant d'être exportés vers des marchés de consommation finale comme les États-Unis et l'Europe.

C'est également l'évaluation réalisée en avril par les chercheurs du programme Carnegie Asie. Les deux chercheuses Yukon Huang et Genevieve Slosberg ont constaté que, bien que la part de la Chine dans les importations totales des États-Unis ait diminué de 22 % à 17 % entre 2017 et 2022, Pékin est à la traîne en termes d'approvisionnement en composants et matières premières pour les exportations d'autres pays vers les États-Unis. Autrement dit, « la Chine exporte peut-être moins directement vers les États-Unis, mais elle exporte davantage indirectement ».

La séparation n'est pas une question de « un jour, un après-midi »

Selon les analystes, la Chine devrait continuer à jouer un rôle majeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Malgré les espoirs et les rêves de « découplage » avec la Chine, la deuxième économie mondiale devrait continuer à jouer un rôle important dans le commerce mondial, même indirectement.

Business Insider a rapporté que, même si Apple et toutes les entreprises technologiques ont pris des mesures ces dernières années pour réduire leur dépendance à la Chine, la tâche n'est pas aisée. On estime qu'il faudrait environ huit ans à Apple pour délocaliser 10 % de sa production hors de Chine.

Des ouvriers chinois travaillent dans une usine de Foxconn, un important fournisseur d'Apple.

S'adressant à Business Insider , Misha Govshteyn, PDG de MacroFab, basé à Houston, a déclaré que les entreprises délocalisent leur production vers d'autres pays d'Asie et d'Amérique du Nord afin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et ainsi réduire les coûts et les risques. Ce faisant, elles demandent également à leurs fournisseurs de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Il a toutefois souligné que « la Chine jouera toujours un rôle important dans le commerce mondial ».

Au cours des quatre dernières décennies, la Chine a construit, amélioré et perfectionné sa chaîne d'approvisionnement, et mettre fin à l'ère du « Made in China » n'est pas chose aisée. Transférer les chaînes d'approvisionnement des entreprises de la Chine vers l'Asie, ou pour certaines vers les États-Unis, ne se fait pas en un an ou deux, surtout si l'on tient compte de facteurs tels que le coût du déménagement des usines, de la main-d'œuvre, des équipements, des coûts d'opportunité et du temps nécessaire à la reconstruction du réseau d'approvisionnement.

De plus, la Chine dispose toujours d'importants centres d'approvisionnement et dispose de services logistiques, de ressources humaines, d'une spécialisation et d'une protection de la propriété intellectuelle bien supérieures à celles des pays d'Asie du Sud-Est, de l'Inde et du Mexique. Par conséquent, directement ou indirectement, ce pays continue de jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en particulier et dans le commerce mondial en général.

Lien source: https://thanhnien.vn/chuoi-cung-ung-co-dang-tach-khoi-trung-quoc-185230923230408676.htm