Malgré les tensions liées au conflit en Ukraine, les importations européennes de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie ont atteint un niveau record, tandis que les expéditions en provenance des États-Unis se vendent à des prix plus élevés. L'UE envisage d'imposer des sanctions au GNL russe.
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Les installations de stockage de l'UE s'épuisent à une vitesse record après la fermeture du gazoduc russe traversant l'Ukraine le 1er janvier 2025. (Source : EPA) |
Les réserves de gaz européennes s'épuisent à un rythme jamais vu depuis le pic de la crise énergétique en 2022 (après le lancement d'une opération militaire spéciale par la Russie en Ukraine). L'interdiction du gaz naturel liquéfié (GNL) par la Russie va-t-elle aggraver la situation ?
La demande européenne en GNL devrait connaître une forte croissance d’ici 2025, car ce carburant continue de jouer un rôle important dans le mix énergétique du continent.
Le groupe d'analystes Independent Commodity Intelligence Service (ICIS) prévoit que les importations de GNL en Europe augmenteront de 13 % cette année, en baisse par rapport à 2022 en 2024.
« L'Europe est aujourd'hui plus dépendante des importations de GNL que par le passé, les importations de gaz par gazoduc en provenance de Russie ayant diminué. Cela signifie que le continent est plus étroitement lié que jamais aux fondamentaux du marché mondial », a déclaré Ed Cox, analyste du marché mondial du GNL chez ICIS.
Cependant, l'expert estime que, malgré certaines inquiétudes concernant la concurrence gazière et le risque de flambée des prix, la situation est « exagérée » et que l'Europe sera en mesure de répondre à ses besoins. « L'UE importera suffisamment de GNL, mais cela signifie que les prix devront être plus élevés ici pour concurrencer l'Asie. »
L'Europe saisit l'offre
L'attention se porte désormais principalement sur la capacité de stockage de gaz de l'UE, les récentes températures froides ayant entraîné une baisse des niveaux de stockage plus importante que lors des deux hivers précédents à la même période de l'année.
Le Royaume-Uni est également préoccupé par cette situation, le principal fournisseur de gaz Centrica ayant averti le 10 janvier que les approvisionnements étaient désormais « inquiétants ».
Les réserves de gaz de l'UE ont atteint un niveau inhabituellement élevé au cours des trois dernières saisons froides, en raison des inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement causées par le conflit en Ukraine. Les prix du gaz sont également aujourd'hui environ 90 % inférieurs à ceux du pic de la crise énergétique en 2022, où ils étaient près de trois fois supérieurs à ceux des années précédant la campagne militaire de Moscou.
Les prix ont été volatils et l'un des développements les plus notables autour du GNL au cours des dernières semaines a été le détournement fréquent des approvisionnements américains à mi-chemin de leur voyage vers les marchés européens, a déclaré Ed Cox, un expert.
Lorsque de grandes entreprises énergétiques comme Shell, BP ou des opérateurs chinois achètent du GNL américain, elles ne sont pas obligées d’avoir une destination prédéterminée, ce qui signifie qu’elles peuvent vendre au plus offrant même après que la cargaison a été expédiée.
« Ces entreprises sont toujours à la recherche d'opportunités à travers le monde », a déclaré M. Cox. « Si elles constatent une hausse des prix en Europe, si elles trouvent rapidement des acheteurs en Europe, elles y redirigeront immédiatement leurs marchandises. Or, le marché voit désormais les cargaisons changer de direction au milieu de l'Atlantique. »
Selon les données de la société d'analyse Kpler, du 8 au 14 janvier, au moins six cargaisons de GNL chargées sur des navires aux États-Unis qui étaient initialement destinées à l'Asie (Chine, Corée du Sud, Singapour et Thaïlande) ont été détournées vers l'Europe, car les prix du gaz naturel dans la région ont fortement augmenté ces dernières semaines.
Face à une demande élevée et une offre limitée, les acheteurs européens sont souvent prêts à payer des prix plus élevés que sur les autres marchés mondiaux pour acheminer le GNL vers leurs ports. Cela a suscité des critiques selon lesquelles les pays européens les plus riches détourneraient leurs approvisionnements des pays qui ont besoin de GNL, notamment en Asie du Sud et en Amérique latine.
C’est également un problème pour des pays comme le Japon et la Corée du Sud, admet Cox.
« Les marchés riches d’Asie de l’Est et d’Europe surenchérissent sur les autres acheteurs », a-t-il déclaré, soulignant que des pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan sont « sensibles aux prix » et sont prêts à passer au charbon et au pétrole pour la production d’électricité parce qu’ils sont moins chers.
Questions sur le GNL russe
La promesse d'une augmentation du GNL sur le marché est un thème récurrent ces dernières années. Cox prévoit une augmentation significative de l'offre mondiale de GNL pour répondre à la demande totale d'ici 2030 au plus tard, les États-Unis et le Qatar étant deux des principaux moteurs de l'offre.
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| Les volumes de GNL en provenance de Russie et destinés à l'UE ont explosé, atteignant un niveau record en 2024. (Source : Getty Images) |
Cependant, une variable viable demeure, du moins pour les acheteurs européens, et c’est le GNL russe.
Alors que l’UE a fortement réduit ses importations totales de gaz en provenance de Russie depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, la majeure partie de cette réduction a concerné le gaz acheminé par gazoduc.
Les importations de GNL de Russie vers l'UE ont augmenté, atteignant un niveau record en 2024. Les chiffres du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea) montrent que les importations de GNL de l'UE en provenance de Russie atteindront 7,32 milliards d'euros (7,54 milliards de dollars) en 2024, soit une hausse de 14 % sur un an.
Entre-temps, selon les données de Kpler, l'UE a constaté une augmentation des importations de GNL en provenance de Russie au cours des deux premières semaines de 2025. Plus précisément, les 27 États membres de l'UE ont importé environ 838 000 tonnes de GNL en provenance de Russie du 1er au 15 janvier, contre 760 000 tonnes au cours de la même période l'année dernière.
Les données ci-dessus montrent que l’Europe est toujours fortement dépendante du gaz russe.
L'UE est de loin le premier acheteur mondial de GNL russe, devant la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La domination croissante du bloc des 27 sur le marché russe a suscité de nouvelles critiques de la part d'activistes qui estiment qu'il est temps pour l'UE de réduire ses importations, voire de les arrêter complètement.
Isaac Levi, analyste chez CREA, a déclaré que l'UE devait « aborder la question de manière plus proactive » et « mettre en œuvre activement » des mesures pour empêcher les États membres d'acheter du GNL russe. « Sinon, l'UE risque de voir ses importations augmenter », a-t-il ajouté.
Bien que l'UE n'ait jamais officiellement imposé de sanctions sur le gaz russe, des informations ont circulé ces derniers jours selon lesquelles le bloc envisagerait d'introduire des mesures contre le GNL lors de sa prochaine série de sanctions. Une interdiction du GNL russe pourrait contraindre les acheteurs européens à trouver de nouveaux fournisseurs plus rapidement que prévu.
En décembre 2024, le nouveau commissaire européen à l'énergie, Dan Jørgensen, a déclaré que son objectif était d'éliminer toute l'énergie russe de l'Union, y compris le GNL, d'ici 2027. Les experts affirment que, malgré certaines contraintes d'approvisionnement, il s'agit d'un objectif tout à fait réalisable.
« La quantité de GNL importée sera compensée par des marchandises en provenance des États-Unis et du Qatar », a déclaré Cox, ajoutant que d'ici 2027 au plus tard, il y aura des marchandises pour remplacer le GNL russe.
Parallèlement, Levi estime que de nombreux pays européens continueront d'être attirés par les prix plus bas du GNL russe. Il estime toutefois que l'UE dans son ensemble peut mettre fin à sa dépendance dans un avenir proche, ce qui « dépend de la volonté politique » du bloc.
L'avenir des approvisionnements en gaz de l'UE reste incertain, tout comme l'efficacité des sanctions contre le GNL russe. Pour l'instant, l'UE peine à s'approvisionner en gaz, malgré la hausse des prix et l'impact sur d'autres pays moins compétitifs.
Source : https://baoquocte.vn/eu-con-lau-moi-thoat-duoc-khi-dot-nga-nuoc-xa-tu-my-va-qatar-co-cuu-duoc-lua-gan-dang-bung-chay-o-chau-au-301896.html
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