L'UE tente d'empêcher les voitures électriques chinoises d'«envahir» le marché

L'industrie automobile européenne s'inquiète de l'arrivée prochaine d'une nouvelle vague de voitures électriques bon marché en provenance de Chine sur le marché.

Les voitures électriques du constructeur automobile chinois XPENG sont exposées lors d'une exposition à Stockholm, en Suède. (Source : Xinhua)

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a alerté les législateurs européens sur l'arrivée massive de voitures électriques chinoises bon marché sur le marché mondial. L'industrie automobile européenne peine à soutenir la concurrence, Pékin offrant d'« importantes subventions gouvernementales » pour réduire le prix des véhicules électriques fabriqués en Europe.

Alors que la guerre des prix des véhicules électriques s'intensifie à l'échelle mondiale, le sort de l'industrie solaire allemande pourrait être un exemple de ce qui pourrait arriver si l'UE sous-estime le défi chinois.

Selon DW , la technologie solaire est principalement développée en Europe, et notamment en Allemagne. L'industrie solaire, véritable locomotive européenne, est subventionnée par l'État. La Chine a toutefois adopté ce modèle, mais de manière plus rapide et moins coûteuse.

Le 13 septembre, l'UE a officiellement annoncé qu'elle allait lancer une enquête sur l'impact des politiques de subventions de Pékin sur les constructeurs de véhicules électriques et leur domination du marché européen.

Début mai, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le bloc des 27 membres ne devrait pas laisser Pékin « avoir carte blanche sur le marché des véhicules électriques, tout comme sur le marché des panneaux solaires ».

Les voitures électriques reçoivent trop de subventions

Récemment, les constructeurs chinois de voitures électriques ont annoncé une « offensive » commerciale majeure de voitures électriques européennes.

Selon Reuters , au cours des 7 premiers mois de cette année, les constructeurs chinois de véhicules électriques BYD, Nio et Xpeng ont vendu 820 000 véhicules en Europe, soit une hausse d'environ 55 % par rapport à la même période en 2022. La part de marché des constructeurs chinois de véhicules électriques en Europe est passée à 13 % en 2023, contre 6 % en 2021.

La Commission européenne estime que la part de véhicules électriques de la Chine en Europe pourrait atteindre 15 % d'ici 2025 si le rythme actuel est maintenu.

Pour les véhicules 100 % électriques, la part de marché des constructeurs chinois en Europe sera d'environ 4 % en 2021, 6 % en 2022 et 8 % début 2023, selon le cabinet de conseil automobile français Inovev. L'entreprise prévoit également que ce chiffre atteindra environ 12,5 à 20 % d'ici 2030, avec des ventes annuelles attendues entre 725 000 et 1,16 million de véhicules.

« Le modèle chinois BYD Seal est 15 % moins cher que la Tesla Model 3 fabriquée à Shanghai et environ 35 % moins cher que la VW ID.3 fabriquée en Allemagne. Ces coûts ne sont pas nécessairement dus aux subventions de l'État chinois. L'efficacité de la production et l'approvisionnement en composants essentiels peuvent contribuer à l'avantage de coût de ces voitures », a déclaré Paul Gong, analyste automobile chez UBS.

Mais M. Gabriel Felbermayr, directeur de l'Institut autrichien de recherche économique (WIFO), n'est pas d'accord avec cette opinion.

Il a déclaré au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il existait de nombreuses preuves que Pékin subventionnait l'industrie automobile « d'une manière incompatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ».

La deuxième économie mondiale soutient non seulement la production automobile par le biais de subventions directes, mais aussi par des « subventions indirectes par la promotion de l'industrie des batteries et des éléments de terres rares sous diverses formes », a déclaré M. Felbermayr.

Même s’il ne fait aucun doute que l’industrie automobile chinoise bénéficie de nombreuses subventions, la situation générale est plus complexe.

« Des constructeurs automobiles internationaux comme BMW et Tesla produisent des voitures en Chine pour le marché intérieur et international. Ces entreprises bénéficient de prêts préférentiels auprès des banques chinoises, ce qu'elles n'obtiendraient nulle part ailleurs », explique Gregor Sebastian, de l'Institut Mercator d'études chinoises (MERICS) de Berlin.

En réponse aux commentaires de l'UE, le ministère chinois du Commerce a déclaré que les constructeurs automobiles chinois avaient acquis une position solide « grâce à un travail acharné » et à une « innovation technologique continue ». Il a appelé Bruxelles à collaborer avec Pékin pour créer « un environnement équitable, non discriminatoire et prévisible ».

L'UE a officiellement annoncé qu'elle lancerait une enquête sur l'impact des politiques de subventions de Pékin sur les fabricants de véhicules électriques. (Source : Reuters)

L'origine de la guerre tarifaire

Le gouvernement français a tenté de désamorcer la situation en suggérant qu'une enquête soit ouverte et qu'il faille éviter des conclusions hâtives.

Selon le cabinet d'avocats Zhong Lun, basé à Pékin, la période d'enquête maximale pour une affaire anti-subventions de l'UE est de 13 mois ou moins. Les fabricants chinois de véhicules électriques doivent donc accélérer les ajustements de leur chaîne d'approvisionnement s'ils veulent éviter de faire face à une pression énorme de la part des droits anti-subventions.

Actuellement, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois sont de 10 % en Europe et de 27,5 % aux États-Unis.

DW a commenté que si l'UE impose des droits de douane sur les voitures électriques en provenance de Chine, VW et BMW devront payer plus de taxes lors de leurs exportations vers l'UE, ce qui rendra leurs voitures encore plus chères en Europe.

Par ailleurs, les entreprises européennes soutiennent également leurs propres constructeurs automobiles. « Au premier trimestre de cette année, 40 % des subventions publiques françaises à l'industrie automobile ont été consacrées à des voitures fabriquées en Chine », a déclaré Sebastian, analyste chez MERICS.

À l'avenir, Gabriel Felbermayr, du WIFO, craint que si les droits antisubventions de l'UE se concrétisent, « la Chine ripostera certainement et accusera l'UE de pratiques similaires. La situation sera similaire à celle du conflit Airbus-Boeing, où les deux parties affirment avoir raison. »

Chris Bryant, journaliste de Bloomberg Opinion, a déclaré que les constructeurs automobiles européens devraient s'efforcer d'améliorer leur compétitivité au lieu de « contester » les représailles de la Chine.

Du côté des entreprises, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré que Bruxelles devrait renforcer son soutien aux constructeurs nationaux. Les entreprises fortement dépendantes de leurs ventes en Chine – principalement Volkswagen, BMW et Mercedes – risquent de subir des pertes plus importantes si les relations commerciales entre la Chine et l'UE se détériorent.

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