Dans le delta du Mékong, la demande de consommation d'urée devrait commencer à augmenter dans les zones de semis de riz du début de l'hiver et du printemps, mais la consommation directe reste faible, les négociants importeront principalement des marchandises avant la récolte.
Le prix de l'engrais à base d'urée - l'engrais leader sur le marché intérieur - suit actuellement de près la tendance de fluctuation des prix sur le marché mondial .
Actuellement, les prix de l’urée sur le marché intérieur sont stables tandis que les prix mondiaux de l’urée ont chuté la semaine dernière après près de 3 semaines de hausse des prix.
Les prix mondiaux de l'urée « baissent »
Selon les statistiques des sociétés d'études de marché Argus et Fertecon, début octobre, les prix mondiaux de l'urée ont continué d'augmenter grâce au soutien des appels d'offres indiens et à l'escalade des conflits au Moyen-Orient.
Au Moyen-Orient, les prix de l'urée granulaire sont passés de 330-335 dollars/tonne FOB (prix FOB à la frontière du pays du vendeur) fin septembre à 356 dollars/tonne FOB pour les expéditions de la seconde moitié d'octobre et de novembre.
En Iran, les offres d'urée granulaire ont également fortement augmenté pour atteindre 315 $/mt FOB, la transaction la plus récente ayant eu lieu la semaine du 1er octobre et ayant été enregistrée à 307 $/mt FOB.
En Égypte, les producteurs ont continué à conclure des cargaisons d'octobre-novembre à des prix qui sont passés de 375 $/mt FOB le 1er octobre à 407 $/mt FOB le 7 octobre, avec un total de transactions au cours de la période atteignant près de 80 000 mt, principalement destinées à l'Europe.
Cependant, le marché dispose encore d’une offre importante d’urée en provenance d’Iran, ce qui empêche les prix de l’urée dans la région d’augmenter davantage.
Sur le continent américain, les prix de l'urée ont augmenté début octobre suite à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. La plupart des offres précédentes ont été retirées par les fournisseurs et les prix ont été relevés à partir du 3 octobre.
Français Parmi ceux-ci, les prix des barges au port de Nola (USA) ont augmenté à 314-337 USD/st FOB Nola. Les prix de l'urée granulée au Brésil ont augmenté d'environ 2-5 USD/tonne par rapport à fin septembre à 362-375 USD/tonne CFR, avec des offres augmentant jusqu'à 380 USD/tonne CFR (le prix CFR est la somme du prix FOB et du fret).
En Europe, début octobre, les prix de l'urée ont continué d'augmenter suite aux tensions au Moyen-Orient, cependant, la demande était faible et avec la hausse soudaine des prix, de nombreux acheteurs se sont retirés du marché commercial.
En Afrique, la demande a fortement augmenté sur la plupart des marchés régionaux tels que la Mauritanie, le Mali, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud... avec une série d'appels d'offres consécutifs pour l'importation d'urée lancés en prévision de la nouvelle saison agricole.
Dans le même temps, des producteurs comme le Nigéria et l’Algérie ont également proposé des prix de l’urée plus élevés, suivant la tendance des prix de l’urée en Égypte.
Début octobre, les achats d'urée se sont poursuivis et la demande était toujours forte en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud au quatrième trimestre 2024. Cependant, en raison des prix élevés, certains importateurs ont également été plus prudents dans l'achat de nouveaux produits pour éviter les risques de prix.
Dans la région de la mer Noire et de la mer Baltique, les prix de l'urée ont continué d'augmenter début octobre, mais la liquidité était limitée, les acheteurs essayant de réduire les prix à 340 $/mt FOB mer Noire ou moins, tandis que les offres des fournisseurs étaient d'environ 353-358 $/mt FOB pour l'urée granulaire.
Cependant, après plusieurs semaines consécutives de hausse, les prix mondiaux de l'urée ont chuté la semaine dernière, tandis que le marché s'attendait à une nouvelle offre de l'Inde.
Au Brésil, les prix de l'urée granulaire ont chuté à 370-375 dollars la tonne CFR ; certaines petites cargaisons arrivées fin octobre se vendaient environ 380 dollars la tonne CFR, tandis que les nouvelles cargaisons (gratuites) étaient moins chères de 5 à 10 dollars la tonne. Aux États-Unis, les prix de l'urée à la Nouvelle-Orléans ont chuté de 2,5 dollars la tonne, pour s'établir à 325-328 dollars la tonne FOB.
Les prix spot au Moyen-Orient se situent entre 370 et 380 dollars/tonne FOB, mais l'offre est limitée. En Iran, Shiraz a vendu 30 000 tonnes d'urée à 327 dollars/tonne pour livraison dans la première quinzaine de novembre ; Lordegan a également lancé un appel d'offres pour la vente d'au moins 20 000 tonnes d'urée, clôturé le 27 octobre, pour livraison dans la première quinzaine de novembre depuis le port de BIK.
En Égypte, l'activité limitée a maintenu les prix de l'urée stables à 390-395 dollars/tonne FOB. Cependant, la pression à la baisse persiste en raison du manque de pouvoir d'achat.
La conférence Argus Fertilizer Europe à Athènes n'a pas aidé les producteurs égyptiens à écouler les stocks restants pour octobre ainsi que pour novembre, à l'exception d'un accord non confirmé à 395 $/mt FOB.
Il semble de plus en plus probable que certains producteurs soient contraints d'entrer sur le marché à 385 $/mt FOB ou moins pour attirer les acheteurs, mais les importateurs restent sur la touche, la demande en Europe étant faible.
Au Shandong (Chine), le prix de l'urée granulaire est resté stable entre 1 780 et 1 800 yuans/tonne. Au Hebei, il a baissé à 1 780 yuans/tonne. En Mongolie intérieure, il est resté stable entre 1 650 et 1 700 yuans/tonne. Au Shanxi, le prix de l'urée granulaire est resté stable à 1 700 yuans/tonne, tandis que celui de l'urée granulaire opaque a baissé à 1 800 yuans/tonne.
En Asie du Sud-Est, les prix de l'urée sont restés stables la semaine dernière, la plupart des fournisseurs et acheteurs se concentrant sur le prochain appel d'offres indien. Les prix de l'urée ont atteint leur plus haut niveau aux Philippines, soutenus par des taux de fret plus élevés et des prix intérieurs stables. Cependant, les tempêtes tropicales provoquent des inondations, affectant les récoltes actuelles.
Le prix de l'urée granulaire a atteint 415 $/tonne CFR, tandis que l'urée granulaire claire était proposée avec une prime de 10 $/tonne. En Thaïlande, les stocks élevés ont tenu les importateurs à l'écart du marché.
Les tarifs de fret vers la plupart des pays d'Asie du Sud-Est augmentent en raison de l'allongement des temps d'ancrage dû aux mauvaises conditions météorologiques et au manque de navires disponibles sur le marché maritime. Les prix de l'urée granulaire ont baissé à 375-380 $/t FOB en raison de signes de faiblesse.
Argus prévoit que le prochain appel d'offres indien, prévu la semaine prochaine, maintiendra les prix de l'urée en provenance du Moyen-Orient et des pays baltes à un niveau stable jusqu'à la fin de l'année. L'appel d'offres devrait se concentrer sur les navires livrables fin décembre, ciblant principalement la côte ouest de l'Inde.
Le marché a reçu un certain soutien, les producteurs se concentrant sur les engagements de novembre et continuant à respecter les engagements signés dans le cadre du récent appel d’offres sur l’urée en Inde.
Un producteur a déclaré que les approvisionnements pour novembre étaient très limités, tandis qu’une autre source a déclaré « qu’il n’y a pas d’approvisionnement disponible dans la région ».
Toutefois, la demande agricole a montré des signes de ralentissement et les nouvelles concernant les exportations ont été limitées, avec des attentes selon lesquelles les quotas d'exportation ne devraient pas avoir lieu avant 2025.
De plus, les problèmes d'accessibilité financière en Europe et dans les Amériques entraîneront une baisse progressive des prix en décembre. La baisse ne sera pas brutale, la demande extérieure restant forte. L'Europe, les États-Unis et l'Australie entraîneront une nouvelle hausse des prix en janvier 2025.
Les prix de l’urée sur le marché intérieur sont stables.
Pendant ce temps, au Vietnam, les prix de l'urée granulaire étaient proposés à 410 $/t FOB, en vrac, bien que très peu de transactions aient été signalées.
Certains importateurs vietnamiens cherchaient à acheter de l'urée en vrac à environ 380-390 dollars/tonne CFR, les négociations ayant atteint 405 dollars/tonne CFR en début de semaine. Mais les prévisions de tempêtes et les mauvaises conditions météorologiques ont éloigné les acheteurs du marché.
Selon la société d'études de marché Agromonitor, en octobre, la demande de consommation intérieure s'améliorera par rapport à septembre, mais ce n'est pas encore la haute saison pour la récolte d'hiver-printemps du riz et des légumes, donc le pouvoir d'achat n'est pas fort.
Les exportations d'octobre pourraient doubler par rapport à septembre, le marché intérieur ayant été atone en septembre, obligeant les usines à augmenter leurs commandes à l'exportation pour octobre-novembre. L'offre devrait rester supérieure en octobre à celle de septembre en raison des stocks élevés en début de mois et de la légère hausse continue de la production.
Les stocks devraient légèrement augmenter en octobre. Depuis début octobre, les commerçants des régions ont recommencé à acheter des marchandises pour se réapprovisionner (après une accalmie en septembre), craignant une poursuite de la hausse des prix. Les transactions ont d'ailleurs progressé début octobre.
Depuis début octobre, en raison de la pénurie de marchandises disponibles sur le marché, les usines fournissant de petites quantités et se concentrant sur les exportations, les prix de l'urée ont maintenu une tendance à la hausse fin septembre et ont continué à augmenter début octobre.
Dans le même temps, la hausse des prix intérieurs a également été soutenue par la hausse des prix mondiaux de l'urée avant l'annonce de la publication et de la clôture de l'appel d'offres pour l'importation d'urée en Inde le 3 octobre.
La consommation en octobre devrait atteindre environ 90 000 tonnes, soit une légère augmentation de 20 000 tonnes par rapport à septembre.
Dans le delta du Mékong, la demande de consommation d'urée devrait commencer à augmenter dans les zones de semis de riz au début de l'hiver et au printemps, mais la consommation directe reste faible, les négociants importeront principalement des marchandises avant la récolte pour les stocker.
Dans le delta du fleuve Rouge, la demande de légumes d’hiver précoces a légèrement augmenté en octobre.
On prévoit qu'en octobre, les usines d'engrais composés NPK augmenteront leur capacité de production de produits finis NPK afin de répondre à la demande de fertilisation des cultures pendant la haute saison des cultures hiver-printemps. Par conséquent, la quantité d'urée utilisée comme matière première pour la production devrait atteindre 45 000 tonnes.
Les exportations d'urée du Vietnam en octobre devraient atteindre 90 000 tonnes, soit le double de celles d'août, avec au moins un navire retardant son temps de chargement de septembre à octobre en raison du mauvais temps dans la région nord en septembre.
Les stocks en octobre 2024 devraient continuer à augmenter légèrement, cependant, début octobre, il y avait beaucoup d'informations positives sur le marché mondial, telles que l'augmentation des offres indiennes, la Chine restreignant toujours les exportations, les prix mondiaux devraient augmenter en octobre-novembre, les offres d'urée de l'Asie du Sud-Est au Vietnam ont également augmenté, ce qui devrait soutenir les prix intérieurs.
Français En moyenne, les prix de l'urée ont augmenté d'environ 50 à 600 VND/kg au cours des 10 premiers jours d'octobre. En particulier, le prix de l'urée Ca Mau transférée à Saigon/Sud-Ouest a augmenté à 10 900-11 000 VND/kg à partir du 7 octobre ; puis a continué d'augmenter à 11 000-11 200 VND/kg après avoir été informé que le fabricant a continué d'augmenter le prix de commande de 500 VND/kg à partir du 9 octobre pour atteindre 10 500 VND/kg à l'usine et 10 600-10 650 VND/kg dans les entrepôts de transit dans les régions.
Les agents de niveau 1 du Sud-Ouest ont proposé l'urée Ca Mau livrée aux entrepôts de niveau 2 à un prix majoré de 11 000 à 11 600 VND/kg lors de l'achat d'urée seule et de 10 600 à 11 000 VND/kg lors de l'achat avec un ensemble de produits comprenant du NPK.
En ce qui concerne l'urée de Phu My, le 7 octobre, l'usine a émis une nouvelle commande de vente d'urée, dans laquelle, à l'entrepôt de transit du Sud-Ouest, le prix de la commande a augmenté à 10 200 VND/kg (contre 9 900-10 100 VND/kg le 5 septembre) ; les commerçants/agents ont proposé le prix de l'urée de Phu My transférée à l'entrepôt de transit du Sud-Ouest au même niveau que le prix de la commande.
En ce qui concerne l'urée Ha Bac/Ninh Binh, le 3 octobre, les fabricants ont également annoncé une augmentation du prix de commande à 9 800 VND/kg (produits commerciaux), le prix de l'offre en usine a augmenté à 9 600 VND/kg pour l'urée Ninh Binh et à 9 700-9 800 VND/kg pour l'urée Ha Bac.
Pour les marchandises importées, les commerçants et les agents ont proposé des prix d'entrepôt pour l'urée de Brunei à Saigon et Long An augmentés à 10 100-10 300 VND/kg et l'urée malaisienne augmentée à 10 300-10 500 VND/kg - une augmentation de 200-400 VND/kg par rapport à la fin septembre.
Selon les données de la Direction générale des douanes, au cours des 9 premiers mois de 2024, le volume d'engrais importés du pays a atteint près de 3,85 millions de tonnes, d'une valeur de 1,28 milliard USD, avec un prix moyen de 332,2 USD/tonne, en hausse de 32,3% en volume, en hausse de 29,7% en valeur mais en baisse de 2% en prix par rapport à la même période en 2023.
En termes d'exportation, au cours des 9 premiers mois de 2024, l'ensemble du pays a exporté plus de 1,29 million de tonnes d'engrais divers, soit près de 530,66 millions USD, avec un prix moyen de 410,3 USD/tonne, en hausse de 8,5% en volume, en hausse de 8% en chiffre d'affaires mais en légère baisse de 0,4% en prix par rapport à la même période en 2023.
Globalement, depuis le début de l'année, le marché intérieur des engrais est resté stable, tout comme les prix. Les fabricants nationaux d'engrais ont déployé des efforts pour assurer leur production et leur approvisionnement, et cherchent à exporter les engrais excédentaires du pays.
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