Hoang Anh Gia Lai (HAG) continue de mobiliser 1 300 milliards supplémentaires pour rembourser sa dette.

Hoang Anh Gia Lai prévoit d'émettre des actions pour lever 1 300 milliards de VND supplémentaires.

Le 10 août 2023, Hoang Anh Gia Lai a finalisé la liste des actionnaires pour recueillir leurs avis écrits. Parmi les points soumis à consultation figure notamment la question de l'émission privée d'actions pour compléter les capitaux mobilisés par la société.

Selon ce plan, HAG prévoit d'émettre 130 millions d'actions individuelles au prix de 10 000 VND l'action. L'offre s'adressera aux investisseurs professionnels en valeurs mobilières. La mise en œuvre interviendra immédiatement après l'approbation du plan d'émission par la Commission nationale des valeurs mobilières.

Grâce à ce plan d'émission, HAG prévoit de lever 1 300 milliards de VND. Sur ce montant, 323 milliards de VND seront utilisés pour rembourser le principal et les intérêts de l'émission obligataire HAG2012 300, émise le 18 juin 2012.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) continue de mobiliser 1 300 milliards de VND pour payer la dette (Photo TL)

277 milliards de dongs seront utilisés pour restructurer les dettes de la Banque commerciale par actions de Tien Phong. Il s'agit d'un prêt de la société par actions Lo Pang Livestock, filiale de HAG.

En outre, la société utilisera 700 milliards de VND de ce capital pour compléter le fonds de roulement et restructurer la dette de Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, qui est également une filiale de Hoang Anh Gia Lai.

Cette introduction en bourse va-t-elle encore échouer ?

Le 17 janvier 2023, Hoang Anh Gia Lai s'était également inscrit pour émettre 161,9 millions d'actions à titre privé, avec l'approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières. Les actions étaient proposées au prix de 10 500 VND l'action.

Le montant initial collecté devrait atteindre près de 1 700 milliards de dollars et sera utilisé par HAG pour apporter des capitaux à deux filiales sous forme de prêts. Parallèlement, l'entreprise utilisera également une partie de ce capital pour rembourser la dette obligataire arrivant à échéance.

Contrairement aux prévisions initiales, la valeur nominale des actions HAG n'a pas atteint 10 000 VND pendant plusieurs mois. Il était donc impossible d'émettre de nouvelles actions à un prix inférieur à 10 500 VND. Le plan d'émission susmentionné a officiellement échoué le 17 avril 2023.

Actuellement, lors de la séance de bourse du 23 août 2023, l'action HAG est cotée à 8 800 VND, un prix bien loin de sa valeur nominale de 10 000 VND. Si cette fourchette de prix se maintient durant les derniers mois de l'année, le plan d'émission de HAG pourrait échouer. L'entreprise devra trouver d'autres solutions pour redresser son capital plutôt que d'émettre des actions comme c'est le cas actuellement.

Source: https://www.congluan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-huy-dong-them-1300-ty-de-tra-no-post261643.html