Hoang Anh Gia Lai (HAG) continue de mobiliser 1 300 milliards supplémentaires pour rembourser sa dette.

Hoang Anh Gia Lai prévoit d'émettre des actions pour lever 1 300 milliards de VND supplémentaires.

Le 10 août 2023, Hoang Anh Gia Lai a finalisé la liste des actionnaires chargés de recueillir leurs avis écrits. Parmi les points soumis à la consultation des actionnaires, l'émission d'actions privées en vue d'augmenter le capital mobilisé pour la société est à noter.

Conformément à ce plan, HAG prévoit d'émettre 130 millions d'actions individuelles au prix de 10 000 VND par action. L'offre ciblera les investisseurs professionnels en valeurs mobilières. La mise en œuvre interviendra immédiatement après l'approbation du plan d'émission par la Commission nationale des valeurs mobilières.

Grâce à ce plan d'émission, HAG prévoit de lever 1 300 milliards de VND. Sur ce montant, la société utilisera 323 milliards de VND pour rembourser le principal et les intérêts de l'émission obligataire HAG2012,300 émise le 18 juin 2012.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) continue de mobiliser 1 300 milliards de VND pour payer la dette (Photo TL)

277 milliards de VND seront utilisés pour restructurer la dette de la Banque commerciale par actions Tien Phong. Il s'agit d'un prêt de la Société par actions d'élevage Lo Pang, filiale de HAG.

En outre, la société utilisera 700 milliards de VND de ce capital pour compléter son fonds de roulement et restructurer la dette de Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, qui est également une filiale de Hoang Anh Gia Lai.

Cette introduction en bourse va-t-elle de nouveau échouer ?

Auparavant, le 17 janvier 2023, Hoang Anh Gia Lai avait également enregistré une demande d'émission privée de 161,9 millions d'actions, approuvée par la Commission nationale des valeurs mobilières. Les actions étaient proposées à 10 500 VND l'unité.

Le montant initial des fonds levés devrait avoisiner 1,7 milliard de yuans et sera utilisé par HAG pour injecter des capitaux dans deux filiales sous forme de prêts. Parallèlement, une partie de ces fonds servira également à rembourser la dette obligataire arrivant à échéance.

Contrairement aux prévisions initiales, le cours des actions HAG n'a pas atteint sa valeur nominale de 10 000 VND par action pendant plusieurs mois. Par conséquent, l'émission de nouvelles actions à un prix maximal de 10 500 VND par action s'est avérée impossible. Ce projet d'émission a officiellement échoué le 17 avril 2023.

Actuellement, lors de la séance du 23 août 2023, le cours de l'action HAG s'établit à 8 800 VND, bien loin de sa valeur nominale de 10 000 VND. Si ce niveau de prix se maintient jusqu'à la fin de l'année, le plan d'émission d'actions de HAG risque de ne pas aboutir. L'entreprise devra alors trouver d'autres solutions pour lever des fonds, plutôt que d'émettre des actions comme elle le fait actuellement.

Source: https://www.congluan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-huy-dong-them-1300-ty-de-tra-no-post261643.html