L'industrie laitière vietnamienne et les troupeaux de vaches de nombreux pays ont été « surveillés ».

(Dan Tri) - L'industrie laitière vietnamienne prévoit que d'ici 2030, le lait liquide fabriqué à partir de lait frais cru remplacera complètement le lait reconstitué, comme l'a fait la Chine en 2025.

Au premier semestre, l'industrie laitière vietnamienne a généré des milliards de dollars de revenus pour les entreprises, tout en attirant de nouveaux acteurs. Cependant, l'autosuffisance en matières premières et le développement des centres d'élevage laitier restent des sujets de préoccupation.

Des chiffres révélateurs sur l'industrie laitière

Selon le cabinet d'analystes Modor Intelligence, l'industrie laitière vietnamienne est actuellement l'un des marchés de l'alimentation et des boissons à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec une valeur de marché totale atteignant 4,2 milliards de dollars américains d'ici 2024 et qui devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,65 % d'ici 2029.

Selon Euromonitor, le marché des produits laitiers devrait poursuivre sa croissance modérée (entre 5 et 9 %) entre 2024 et 2029. Cette croissance est portée par une meilleure sensibilisation à la santé, l'essor de la classe moyenne et le développement des circuits de distribution modernes. Les segments de produits haut de gamme, tels que les laits riches en protéines, les laits biologiques et les laits végétaux, devraient connaître une croissance supérieure à celle observée par le passé.

Chiffre d'affaires de l'industrie laitière vietnamienne (en billions de VND)

Le Vietnam compte environ 200 entreprises du secteur laitier. Parmi celles-ci, 40 sont spécialisées dans la production et la distribution de lait. Environ 75 % des parts de marché sont détenues par des entreprises nationales, le reste étant réservé aux entreprises étrangères.

Parmi les principaux acteurs du marché laitier national figurent Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP et Moc Chau Milk. Du côté étranger, on retrouve notamment FrieslandCampina (Pays-Bas), Nestlé (Suisse), Abbott (États-Unis), Mead Johnson (États-Unis) et Fonterra (Nouvelle-Zélande).

Sur le marché, Vinamilk (code boursier : VNM) domine le secteur et devrait détenir près de 50 % de parts de marché d'ici fin 2024, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Au premier semestre, malgré une légère baisse de son chiffre d'affaires national, celui à l'export a continué de progresser pour atteindre plus de 6 035 milliards de VND.

Vient ensuite TH True Milk, qui détient actuellement environ 30 à 45 % des parts de marché du lait frais en conserve au Vietnam. À l'instar de Vinamilk, TH se développe également à l'international, notamment en Chine, au Laos, en Russie et dans les pays de l'ASEAN.

Le reste du marché est partagé entre d'autres entreprises telles que Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... et des « acteurs » étrangers.

D'après les données de l'Association laitière du Vietnam, la consommation de lait frais au Vietnam a atteint près de 837 millions de litres au cours des six derniers mois, pour une valeur de plus de 23 200 milliards de dongs. Parallèlement, la consommation de lait en poudre s'est élevée à près de 131 300 tonnes, pour un montant de 6 660 milliards de dongs.

Une demande soutenue a permis aux entreprises d'engranger des milliards de dollars en six mois, malgré une légère baisse par rapport à la même période l'an dernier. Selon les statistiques de l'entreprise, Vinamilk a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 29 710 milliards de VND et un bénéfice net de 4 076 milliards de VND au premier semestre.

Lof International Milk (code boursier : IDP) a également réalisé un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de VND, dépassant les 4 milliards. Cependant, en raison de fortes pressions sur les coûts, les frais de vente s'élevant à plus d'un milliard de VND, ont réduit le bénéfice de Lof à seulement 71 milliards de VND, contre 511 milliards de VND sur la même période. Lof International Milk vient de se restructurer, de changer de nom et de renouveler son équipe dirigeante. Malgré cela, la situation financière de l'entreprise n'a cessé de se détériorer ces derniers temps.

Durant cette période, Moc Chau Milk a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1 400 milliards et un bénéfice net de 123,5 milliards, soit une augmentation par rapport à la même période.

Hanoi Milk a également enregistré une légère augmentation de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 378 milliards de VND, mais la hausse des coûts a ramené son bénéfice ajusté à 13 milliards de VND.

Chiffre d'affaires des entreprises laitières au premier semestre (milliards de VND)

Le marché est très dynamique, mais selon les experts, pour développer pleinement son potentiel, l'industrie laitière vietnamienne doit encore faire beaucoup de choses, notamment promouvoir les zones d'élevage et accroître l'application des technologies pour un développement durable.

Toujours en difficulté pour convaincre les consommateurs

Actuellement, la consommation moyenne de lait au Vietnam est d'environ 26 à 28 litres par an. Selon le professeur agrégé Tran Quang Trung, président de l'Association laitière du Vietnam, ce chiffre reste faible, alors même que l'industrie laitière était censée constituer un pilier de l'alimentation. Il précise que ce niveau est inférieur à celui de nombreux pays de la région : la Thaïlande atteint par exemple 35 litres, Singapour 45 litres et l'Europe jusqu'à 100 litres par personne et par an.

Outre l'offre et la demande, l'industrie laitière vietnamienne est également confrontée à des obstacles liés à la psychologie des consommateurs. M. Nguyen Xuan Duong, président de l'Association vietnamienne de l'élevage, a déclaré que de nombreux Vietnamiens considèrent encore le lait comme une boisson réservée aux enfants, aux personnes âgées ou aux malades, alors qu'il constitue une source de compléments nutritionnels pour tous les âges. Selon lui, le pouvoir d'achat du lait a également diminué de manière significative après la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le marché s'est développé de manière excessive, avec des centaines de produits et la présence de lait contrefait ou de mauvaise qualité, ce qui érode la confiance des consommateurs.

Du point de vue commercial, M. Nguyen Quang Tri, directeur marketing de Vinamilk, a indiqué qu'un autre facteur influençant la consommation intérieure est la forte prévalence de l'intolérance au lactose au Vietnam. Le lactose est un sucre naturellement présent dans le lait, qui peut provoquer des ballonnements, des indigestions ou des diarrhées chez certaines personnes. Ce phénomène est fréquent dans les communautés où la consommation de lait animal est peu ancrée dans la tradition, ce qui conduit une partie des jeunes à se détourner progressivement de ce secteur.

Pour fidéliser les consommateurs, de nombreuses entreprises ont changé de cap, en développant des gammes supplémentaires de lait sans lactose, de lait de noix ou de yaourt fermenté afin de garantir une alimentation saine et de réduire les symptômes d'indigestion chez les consommateurs.

60 % des matières premières doivent être importées

Un autre défi concerne les matières premières. Selon M. Tran Quang Trung, les matières premières nationales ne couvrent actuellement qu'environ 40 % de la demande, le reste devant encore être importé.

Les statistiques préliminaires du Département des douanes indiquent que, du début de l'année à la mi-juin, le chiffre d'affaires des importations de lait et de produits laitiers a atteint 659,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 35,5 % par rapport à la même période l'an dernier. La gestion du lait importé présente encore de nombreuses lacunes. En particulier, alors que les grandes entreprises dominent le marché, de nombreuses petites unités se désintéressent des matières premières locales.

D'un point de vue commercial, M. Ngo Minh Hai, président du conseil d'administration du groupe TH , a déclaré que chaque année, le Vietnam importe près d'un milliard de dollars américains, principalement du lait en poudre et certains produits que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, comme les protéines de lactosérum, le lait écrémé en poudre... pour produire des produits tels que du lait maternisé pour nourrissons, des produits laitiers nutritionnels pour les enfants malnutris et souffrant de retard de croissance, et pour d'autres groupes comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les malades.

Face à ces défis, le projet de plan de développement de l'industrie laitière vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, vise une croissance annuelle moyenne de 12 à 14 %. Le lait cru frais produit localement couvrirait environ 70 à 72 % des besoins de l'industrie laitière de transformation. Parallèlement, l'objectif est d'atteindre une consommation moyenne de lait et de produits laitiers d'environ 40 litres par personne et par an.

D’ici 2045, le taux de croissance annuel moyen du secteur laitier devrait se situer entre 5 et 6 %. La production de lait liquide transformé devrait atteindre environ 7 500 millions de litres par an, tandis que celle de lait cru frais national devrait s’élever à environ 6 200 millions de litres par an. Parallèlement, l’objectif est d’atteindre une consommation moyenne de lait et de produits laitiers d’environ 70 litres par personne et par an.

Le projet souligne également la nécessité d'accroître progressivement le nombre de vaches laitières nationales afin de maximiser les avantages du pays agricole, d'augmenter la production de lait frais destiné à la transformation nationale et de réduire progressivement la dépendance aux produits laitiers importés et aux matières premières pour la transformation du lait cru.

Le Vietnam a considérablement augmenté son cheptel laitier, mais cela reste insuffisant.

Ferme laitière (Photo : VNM).

Le président de l'Association vietnamienne de l'élevage a recommandé aux autorités d'évaluer sérieusement la situation du déclin des cheptels bovins et de la faible croissance de ces derniers. Il a également préconisé que le secteur combine l'élevage intensif avec des exploitations familiales de 20 à 50 vaches, à l'instar du modèle coréen. Selon lui, la gestion de ce secteur doit être harmonisée du niveau central au niveau local, car il s'agit d'un programme national prioritaire.

En réalité, le Vietnam a su mettre en œuvre avec succès une stratégie de promotion des centres laitiers. Le Vietnam n'est pas réputé pour son lait. Pourtant, à une certaine époque, de nombreux pays venaient au Vietnam pour comprendre les raisons de notre réussite en matière de production laitière, notamment durant la période faste de 2007 à 2015. À cette époque, le taux de croissance annuel moyen du cheptel laitier du pays atteignait 15 %, et même 20 % certaines années.

Cependant, ces dernières années, le taux de croissance des troupeaux a considérablement ralenti. L'une des difficultés liées à l'expansion des exploitations est la disponibilité des terres. Mme Mai Kieu Lien a confié que Vinamilk souhaitait vivement se développer davantage, mais que cela lui était impossible. En effet, il est aujourd'hui très difficile de louer des terres, et l'ouverture de nouvelles exploitations au Vietnam est quasiment impossible. Pour pallier ce problème, Mme Lien a indiqué que la seule solution pour les entreprises était d'accroître leur productivité grâce à l'adoption de nouvelles technologies. Vinamilk a ainsi augmenté sa production de 30 litres à 35-40 litres par vache et par jour.

À ce jour, les statistiques de cette association montrent que le pays compte plus de 1 700 exploitations laitières, avec une taille moyenne de 37,4 vaches par exploitation. De nombreuses exploitations de grande envergure élèvent de 2 000 à plusieurs dizaines de milliers de vaches. Le cheptel laitier total est estimé à près de 400 000 têtes, concentré dans le Sud-Est (33,35 %), le Centre-Nord et la Côte centrale (25,69 %), le delta du Mékong (12,22 %).

M. Ngo Quang Tri a suggéré qu'il était nécessaire d'améliorer le système juridique et de simplifier les procédures d'investissement et de commercialisation des produits. Il a proposé des mesures incitatives en matière de fiscalité, de crédit et de foncier afin d'étendre les zones d'approvisionnement en matières premières et d'accroître le taux de production locale. Concernant la promotion du commerce, les entreprises ont recommandé la suppression des obstacles techniques, le soutien à la recherche et à l'innovation technologique, ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Elles souhaitent maintenir un dialogue régulier entre l'État et les entreprises, notamment dans le cadre de la promotion du développement durable de la filière laitière.

Selon un représentant de TH, pour atteindre l'objectif d'une croissance de 4 % de la consommation de lait d'ici 2035, une consommation moyenne de lait par habitant d'environ 54 litres par an et un approvisionnement proactif en lait frais cru destiné à la consommation intérieure (contre 40 % actuellement), de nombreuses mesures doivent être mises en œuvre. La première consiste à développer un cheptel laitier de 700 000 vaches afin d'atteindre l'objectif de productivité de 35 litres par vache et par jour.

Selon ce représentant, l'augmentation du cheptel laitier est une condition essentielle à toute avancée majeure dans la stratégie de développement de l'industrie laitière, permettant d'atteindre l'autosuffisance nationale en lait cru. Il a affirmé que si l'objectif de croissance à deux chiffres fixé pour les cinq prochaines années est relevé à 18 %, on peut espérer que d'ici 2030, le lait liquide à base de lait cru remplacera totalement le lait reconstitué, comme ce fut le cas en Chine en 2025.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm