L'industrie laitière du Vietnam et les troupeaux de vaches dans de nombreux pays ont été « surveillés »

(Dan Tri) - L'industrie laitière vietnamienne prévoit que d'ici 2030, le lait liquide fabriqué à partir de lait cru frais remplacera complètement le lait reconstitué, comme l'a fait la Chine en 2025.

L'industrie laitière vietnamienne a généré des milliards de dollars de revenus pour les entreprises au premier semestre, tout en attirant de nouveaux acteurs. Cependant, de nombreuses inquiétudes subsistent quant à l'autosuffisance en matières premières et au développement des centres d'élevage de vaches laitières.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Selon le cabinet d'analyse Modor Intelligence, l'industrie laitière vietnamienne est actuellement l'un des marchés alimentaires et des boissons à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec une valeur marchande totale de 4,2 milliards de dollars américains d'ici 2024 et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,65 % d'ici 2029.

Selon Euromonitor, le marché des produits laitiers devrait poursuivre sa croissance à un chiffre entre 2024 et 2029. Cette croissance est portée par une plus grande sensibilisation aux questions de santé, l'essor de la classe moyenne et le développement du commerce de détail moderne. Le segment des produits haut de gamme, comme le lait riche en protéines, le lait bio et le lait de noix, devrait connaître une croissance plus soutenue qu'auparavant.

Chiffre d'affaires de l'industrie laitière du Vietnam (en billions de VND)

Le Vietnam compte actuellement environ 200 entreprises actives dans le secteur laitier. Parmi elles, 40 sont spécialisées dans la production et la distribution de lait. Environ 75 % du marché appartient à des entreprises nationales, le reste à des entreprises étrangères.

Parmi les principales entreprises nationales du secteur laitier figurent Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP et Moc Chau Milk. Parmi les entreprises étrangères de premier plan figurent FrieslandCampina (Pays-Bas), Nestlé (Suisse), Abbott (États-Unis), Mead Johnson (États-Unis) et Fonterra (Nouvelle-Zélande).

Sur le marché, Vinamilk (code boursier : VNM) était leader avec près de 50 % de parts de marché sur l'ensemble du secteur fin 2024, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Au premier semestre, si le chiffre d'affaires national a légèrement diminué, celui à l'étranger a continué de croître pour atteindre plus de 6 035 milliards de VND.

Vient ensuite TH True Milk, qui représente actuellement environ 30 à 45 % du marché du lait frais en conserve au Vietnam. À l'instar de Vinamilk, TH se développe également sur les marchés internationaux comme la Chine, le Laos, la Russie et les pays de l'ASEAN.

La part de marché restante est répartie entre d'autres entreprises telles que Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... et des « acteurs » étrangers.

Concernant la consommation, selon l'Association vietnamienne des producteurs laitiers, au cours des six derniers mois, la consommation de lait frais au Vietnam a atteint près de 837 millions de litres, pour un montant de plus de 23 200 milliards de VND. Parallèlement, la consommation de lait en poudre a atteint près de 131 300 tonnes, pour un montant de 6 660 milliards de VND.

La stabilité de la demande a permis aux entreprises de générer des milliards de dollars de bénéfices en six mois, malgré une légère baisse par rapport à la même période l'an dernier. Selon les statistiques de l'entreprise, au premier semestre, Vinamilk a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 29 710 milliards de VND, avec un bénéfice après impôts de 4 076 milliards de VND.

Lof International Milk (code boursier : IDP) a également généré des milliers de milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires de plus de 4 000 milliards. Cependant, en raison de la forte pression sur les coûts, les coûts de vente, qui s'élèvent à plus de mille milliards, ont réduit le bénéfice de Lof à seulement 71 milliards de VND, contre 511 milliards de VND sur la même période. Lof International Milk vient de se restructurer, de changer de nom et de changer de direction. Cependant, la situation économique de l'entreprise n'a cessé de se dégrader ces derniers temps.

Moc Chau Milk a réalisé au cours de cette période un chiffre d'affaires de près de 1 400 milliards de VND et un bénéfice après impôts de 123,5 milliards de VND, soit une augmentation par rapport à la même période.

Hanoi Milk a également enregistré une légère augmentation de son chiffre d'affaires à 378 milliards de VND, mais la pression accrue sur les coûts a entraîné un bénéfice ajusté à 13 milliards de VND.

Chiffre d'affaires des entreprises laitières au premier semestre (milliards de VND)

Le marché est très dynamique, mais selon les experts, pour développer tout son potentiel, l'industrie laitière vietnamienne doit encore faire beaucoup de choses, notamment promouvoir les zones d'élevage et accroître l'application de la technologie pour le développement durable.

Toujours du mal à convaincre les consommateurs

Actuellement, la consommation moyenne de lait des Vietnamiens est d'environ 26 à 28 litres par an. Selon le professeur associé, Dr Tran Quang Trung, président de l'Association vietnamienne des producteurs laitiers, ce chiffre reste faible, même si l'industrie laitière est censée être un pilier nutritionnel. Il a précisé que ce niveau est inférieur à celui de nombreux pays de la région : la Thaïlande, par exemple, atteint 35 litres, Singapour 45 litres et l'Europe jusqu'à 100 litres par personne et par an.

Outre l'offre et la demande, l'industrie laitière vietnamienne est également confrontée à des obstacles liés à la psychologie du consommateur. M. Nguyen Xuan Duong, président de l'Association vietnamienne de l'élevage, a déclaré que de nombreux Vietnamiens considèrent encore le lait comme une boisson réservée aux enfants, aux personnes âgées ou aux malades, alors qu'il constitue un complément nutritionnel pour tous les âges. Selon lui, le pouvoir d'achat du lait a également considérablement diminué après la pandémie de Covid-19. D'autre part, le marché s'est développé de manière excessive, avec des centaines de produits et du lait contrefait et de mauvaise qualité, ce qui a érodé la confiance des consommateurs.

D'un point de vue commercial, M. Nguyen Quang Tri, directeur exécutif du marketing de Vinamilk, a expliqué qu'un autre facteur affectant la consommation nationale est le taux élevé d'intolérance au lactose chez les Vietnamiens. Le lactose est un sucre naturel du lait qui peut provoquer des ballonnements, des indigestions ou des diarrhées chez certaines personnes. Ce phénomène est fréquent dans les communautés peu habituées à consommer du lait animal, ce qui pousse une partie des jeunes à abandonner progressivement cette industrie.

Pour fidéliser les consommateurs, de nombreuses entreprises ont changé de cap, développant des gammes supplémentaires de lait sans lactose, de lait de noix ou de yaourt fermenté pour garantir la nutrition et réduire les symptômes d’indigestion des utilisateurs.

60 % des matières premières doivent être importées

Un autre défi concerne les matières premières. Selon M. Tran Quang Trung, les matières premières nationales ne couvrent actuellement qu'environ 40 % de la demande, le reste devant être importé.

Les statistiques préliminaires du Département des douanes montrent qu'entre le début de l'année et la mi-juin, le chiffre d'affaires des importations de lait et de produits laitiers a atteint 659,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 35,5 % par rapport à la même période l'an dernier. La gestion du lait importé présente encore de nombreuses lacunes. Plus précisément, si les grandes entreprises dominent le marché, de nombreuses petites unités s'intéressent moins aux produits nationaux.

D'un point de vue commercial, M. Ngo Minh Hai, président du conseil d'administration du groupe TH , a déclaré que chaque année, le Vietnam importe près d'un milliard de dollars, principalement du lait en poudre et certains produits que nous ne pouvons pas produire comme les protéines de lactosérum, le lait écrémé en poudre... pour produire des produits tels que du lait maternisé pour les enfants, des produits laitiers nutritionnels pour les enfants souffrant de malnutrition et de retard de croissance, et pour d'autres groupes tels que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes malades.

Face à ces défis, le projet de plan de développement de l'industrie laitière vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, vise une croissance annuelle moyenne d'environ 12 à 14 %. Le lait cru frais national couvre ainsi environ 70 à 72 % de la demande de l'industrie laitière nationale. Parallèlement, l'objectif est d'atteindre une consommation moyenne de lait et de produits laitiers d'environ 40 litres par personne et par an.

À l'horizon 2045, le taux de croissance annuel moyen de l'industrie laitière devrait être de 5 à 6 %. La production de lait liquide transformé s'élève à environ 7 500 millions de litres par an, et celle de lait cru frais national à environ 6 200 millions de litres par an. Parallèlement, la consommation moyenne de lait et de produits laitiers devrait atteindre environ 70 litres par personne et par an.

Le projet souligne également la nécessité d'augmenter progressivement le nombre de vaches laitières nationales pour maximiser les avantages du pays agricole, d'augmenter la production de lait frais pour la transformation nationale afin de réduire progressivement la dépendance aux produits laitiers importés et aux matières premières pour la transformation du lait.

Le Vietnam a très bien augmenté son cheptel laitier, mais ce n’est pas encore suffisant.

Ferme laitière (Photo : VNM).

Le président de l'Association vietnamienne de l'élevage a recommandé aux autorités d'évaluer sérieusement la situation, marquée par le déclin des cheptels bovins et leur faible croissance. Parallèlement, le secteur doit combiner l'agriculture intensive avec des ménages comptant de 20 à 50 vaches, à l'instar du modèle coréen. Selon lui, le processus de gestion doit également être unifié du niveau central aux niveaux locaux, considérant qu'il s'agit d'un programme national essentiel.

En réalité, le Vietnam a fait un excellent travail en lançant une stratégie de promotion des centres laitiers. Le Vietnam n'est pas réputé pour son lait. Cependant, il fut un temps où de nombreux pays ont dû se tourner vers le Vietnam pour comprendre comment nous avions pu développer un cheptel laitier aussi performant, notamment pendant la brillante période 2007-2015. À cette époque, le taux de croissance moyen du cheptel laitier national atteignait 15 % par an, et atteignait même 20 % certaines années.

Cependant, ces dernières années, la croissance du cheptel a considérablement ralenti. L'une des difficultés à l'expansion des exploitations agricoles est liée à la superficie des terres. Mme Mai Kieu Lien a un jour déclaré que Vinamilk souhaitait vraiment se développer davantage, mais n'y parvenait pas. De nos jours, la location de terres étant très difficile, on peut même dire qu'il est impossible d'ouvrir davantage d'exploitations au Vietnam. Pour y parvenir, Mme Lien a expliqué que la seule solution pour les entreprises est d'accroître leur productivité grâce à l'application de la technologie. Vinamilk a augmenté sa production de 30 litres à 35-40 litres par vache et par jour.

À ce jour, les statistiques de cette association montrent que le pays compte plus de 1 700 exploitations laitières, avec une taille moyenne de 37,4 vaches par exploitation, et de nombreuses grandes exploitations élevant de 2 000 à plusieurs dizaines de milliers de vaches. Le cheptel laitier total est estimé à près de 400 000 vaches, concentré dans le Sud-Est (33,35 %), le Centre-Nord et la Côte Centrale (25,69 %) et le Delta du Mékong (12,22 %).

M. Ngo Quang Tri a suggéré d'améliorer le système juridique et de simplifier les procédures d'investissement et de production. Il a proposé des politiques préférentielles en matière de fiscalité, de crédit et de foncier afin d'élargir les zones de production de matières premières et d'accroître le taux de localisation. Concernant la promotion du commerce, les entreprises ont suggéré de supprimer les obstacles techniques, tout en soutenant la recherche, l'innovation technologique et la formation de ressources humaines qualifiées. Les entreprises souhaitent maintenir un dialogue régulier entre l'État et les entreprises, notamment dans le cadre de la promotion du développement durable de la filière laitière.

Selon le représentant de TH, pour atteindre l'objectif de croissance de la consommation de lait de 4 % d'ici 2035, une consommation moyenne de lait par habitant d'environ 54 litres/personne/an et une fourniture proactive de plus de 70 % de lait frais cru pour la consommation nationale (40 % actuellement), de nombreuses mesures doivent être mises en œuvre. La première consiste à développer un troupeau de 700 000 vaches laitières pour atteindre l'objectif de productivité de 35 litres/vache/jour.

Selon ce représentant, la croissance du nombre de vaches laitières est une condition préalable à une avancée majeure dans la stratégie de développement de l'industrie laitière et à l'autosuffisance nationale en lait cru frais. Il a déclaré que si l'objectif de croissance à deux chiffres pour les cinq prochaines années est porté à 18 %, on peut s'attendre à ce que d'ici 2030, le lait liquide à base de lait cru frais remplacera complètement le lait reconstitué, comme ce fut le cas en Chine en 2025.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm