Bien que dotée des « armes » de l’économie future, la Malaisie ne peut toujours pas « cueillir tranquillement les fruits sucrés »

L'industrie des semi-conducteurs a été comparée au nouveau « pétrole » capable de transformer l' économie mondiale. Bien qu'elle soit située au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication de puces, la Malaisie n'a pas réussi à accélérer son développement en raison du problème de l'œuf et de la poule lié aux salaires.

Bài học từ một nước ASEAN đang 'đau đầu' vì chip

Intel, premier fabricant mondial de semi-conducteurs d'ici 2023, a annoncé un investissement de 6,8 milliards de dollars sur 10 ans pour développer ses activités de conditionnement et de test de puces en Malaisie. (Source : Reuters)

Le 6e plus grand producteur mondial de semi-conducteurs

Les semi-conducteurs deviennent rapidement le nouveau « pétrole » et une source de nouveaux conflits d'intérêts mondiaux. Aujourd'hui, tout ce qui nécessite de la puissance de calcul est équipé de puces, des armes aux montres en passant par les voitures. L'ère de l'intelligence artificielle (IA) ne fait que commencer, ce qui conduira inévitablement à une utilisation encore plus répandue des puces à semi-conducteurs.

La Malaisie est au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication de puces électroniques. Le secteur électrique et électronique représente environ 7 % du PIB, les semi-conducteurs et les circuits intégrés électroniques représentant à eux seuls un quart des exportations totales, pour atteindre une valeur totale de 387 milliards de ringgits (83,5 milliards de dollars) d'ici 2022.

En tant que sixième exportateur mondial de semi-conducteurs, la Malaisie détient une part de marché mondiale de 7 % et contribue jusqu'à 23 % du commerce américain des semi-conducteurs en 2022.

Ce pays d'Asie du Sud-Est accueille favorablement les investissements dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Il est fortement implanté dans l'assemblage, le conditionnement et les tests de puces, ainsi que dans les services de fabrication électronique, produisant 13 % de la production mondiale de semi-conducteurs « back-end » (le « back-end » désigne l'étape suivant la création des composants de base d'une puce semi-conductrice par le biais du processus de fabrication des circuits – « front-end »).

Le nouveau plan directeur industriel de la Malaisie (NIMP) 2030 prévoit davantage d’activités « en amont », telles que la conception de circuits intégrés, la fabrication de plaquettes et la fabrication de machines et d’équipements pour semi-conducteurs.

Les récentes annonces d’investissements d’Intel (7 milliards de dollars), d’Infineon (5,5 milliards de dollars) et de Texas Instruments (3,1 milliards de dollars) montrent que la Malaisie est bien placée pour se développer et s’engager dans des opérations plus complexes.

Le problème actuel de la Malaisie réside dans le fait que de nombreuses entreprises, notamment les PME, dépendent encore de la main-d'œuvre étrangère non qualifiée et hésitent à se lancer dans l'automatisation. Rares sont ceux qui croient que la Malaisie a la capacité de produire des machines automatisées au même niveau que l'Allemagne ou le Japon.

L'histoire de « la poule et l'œuf »

La Malaisie ne dispose pas de ressources humaines suffisamment qualifiées pour développer l'industrie des semi-conducteurs. Or, en réalité, le problème est un problème de salaires, et non de ressources humaines. De nombreux travailleurs malaisiens qualifiés, comme les ingénieurs et les techniciens, choisissent de travailler à Singapour, où les salaires sont plus élevés.

Les bas salaires constituent un problème systémique dans l'économie malaisienne, créant un cercle vicieux où le marché crée des emplois, mais où la main-d'œuvre qualifiée est insuffisante. La Malaisie est un cas rare où le salaire mensuel moyen dans le secteur manufacturier (2 205 RM, soit 476 $) est inférieur au salaire mensuel moyen (2 424 RM, soit 523 $).

Un rapport de 2022 du Conseil malaisien des ingénieurs a révélé qu'en 2021, plus d'un tiers des diplômés en ingénierie gagnaient un salaire de départ inférieur à 2 000 RM (432 $) par mois, et que 90 % d'entre eux gagnaient moins de 3 000 RM (648 $) par mois. Pour un adulte célibataire à Kuala Lumpur, cela suffit à peine à joindre les deux bouts.

Cette situation a conduit les étudiants malaisiens à hésiter à poursuivre des études supérieures à temps plein ou à travailler dans les domaines des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Fin 2022, le ratio ingénieurs/habitants en Malaisie était de 1 pour 170, soit inférieur à l'objectif souhaité de 1 pour 100.

Certes, il s'agit d'un problème de « l'œuf et de la poule », et la Malaisie doit investir davantage dans l'enseignement des STEM dans les écoles et les universités, ainsi que dans la formation technique et professionnelle, afin de constituer un vivier de talents plus abondant. Mais surtout, la Malaisie doit mieux rémunérer ses travailleurs qualifiés afin de remédier aux problèmes persistants du secteur, notamment la fuite des cerveaux et la pénurie de main-d'œuvre.

La stratégie NIMP 2030 prévoit que les salaires moyens dans l'industrie manufacturière doubleront, passant de 2 205 RM/mois (476 USD/mois) en 2022 à 4 510 RM/mois (974 USD/mois) en 2030. En plus des efforts visant à faire progresser la chaîne de valeur dans les étapes amont et aval de la fabrication de semi-conducteurs, la Malaisie pourrait être encore plus ambitieuse et viser à augmenter encore le niveau des salaires des ingénieurs dans le secteur électrique et électronique.

En 2022, la Malaisie et les États-Unis ont signé un protocole d’accord (MoU) sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, qui définit des principes directeurs pour renforcer la coopération, la transparence et la confiance entre les deux gouvernements.

Outre le fait de considérer l'industrie des semi-conducteurs comme un investissement, les experts estiment que la Malaisie devrait progressivement renforcer son leadership politique. Grâce à une collaboration étroite entre les principales parties prenantes, notamment les acteurs du secteur, les décideurs politiques et le gouvernement, la Malaisie peut commencer à envisager de manière plus stratégique ce secteur d'avenir important et prometteur.

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