Bien que possédant les « armes » de l'économie du futur, la Malaisie ne peut pas encore en récolter confortablement les fruits.

L'industrie des semi-conducteurs est comparée à une nouvelle forme de « pétrole » susceptible de transformer l' économie mondiale. Bien qu'elle soit au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication de puces, la Malaisie n'a pas pu accélérer sa croissance en raison du dilemme de la poule et de l'œuf concernant les salaires.

Bài học từ một nước ASEAN đang 'đau đầu' vì chip

Intel, premier fabricant mondial de semi-conducteurs en 2023, a annoncé un investissement de 6,8 milliards de dollars sur 10 ans pour développer ses activités de test et d'encapsulation de puces en Malaisie. (Source : Reuters)

Le sixième producteur mondial de semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs deviennent rapidement une nouvelle forme de « pétrole » et une nouvelle source de conflits d'intérêts à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, tout ce qui requiert de la puissance de calcul est équipé de puces, des armes aux montres en passant par les voitures. L'ère de l'intelligence artificielle (IA) ne fait que commencer, ce qui entraînera sans aucun doute une utilisation encore plus massive des puces semi-conductrices.

La Malaisie se situe au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication de puces. Le secteur de l'électronique et de l'électrotechnique représente environ 7 % du PIB, les semi-conducteurs et les circuits intégrés à eux seuls représentant un quart des exportations totales, pour une valeur totale de 387 milliards de ringgits (83,5 milliards de dollars américains) en 2022.

Sixième exportateur mondial de semi-conducteurs, la Malaisie détient 7 % des parts de marché mondiales et a contribué à hauteur de 23 % au commerce américain de semi-conducteurs en 2022.

Ce pays d'Asie du Sud-Est attire de plus en plus d'investissements dans sa chaîne de valeur des semi-conducteurs. Il dispose d'une solide expertise dans l'assemblage, le conditionnement et les tests de puces, ainsi que dans les services de fabrication électronique, et produit 13 % de la production mondiale de semi-conducteurs « back-end » (le terme « back-end » désigne l'étape suivant la création des composants de base d'une puce semi-conductrice par le biais du processus de fabrication des circuits « front-end »).

Le nouveau plan directeur industriel de la Malaisie (NIMP) 2030 prévoit l'inclusion d'un plus grand nombre d'activités « en amont », telles que la conception de circuits intégrés, la fabrication de plaquettes et la fabrication de machines et d'équipements pour semi-conducteurs.

Les annonces récentes d'investissements d'Intel (7 milliards de dollars), d'Infineon (5,5 milliards de dollars) et de Texas Instruments (3,1 milliards de dollars) suggèrent que la Malaisie est bien placée pour se développer et s'engager dans des opérations plus complexes.

Le défi actuel pour la Malaisie est que de nombreuses entreprises, notamment les PME, dépendent encore d'une main-d'œuvre étrangère non qualifiée et hésitent à se tourner vers l'automatisation. Rares sont ceux qui croient que la Malaisie soit capable de produire des machines automatisées au même niveau que l'Allemagne ou le Japon.

L'histoire de « la poule et l'œuf »

La Malaisie manque de main-d'œuvre qualifiée pour développer son industrie des semi-conducteurs. En réalité, son problème réside dans les salaires, et non dans une pénurie de main-d'œuvre. De nombreux Malaisiens qualifiés, ingénieurs et techniciens notamment, choisissent de travailler à Singapour, où les salaires sont plus élevés.

Les bas salaires constituent un problème systémique de l'économie malaisienne, engendrant un cercle vicieux où le marché crée des emplois sans pour autant fournir suffisamment de main-d'œuvre qualifiée. La Malaisie représente un cas rare : le salaire mensuel moyen dans le secteur manufacturier (2 205 ringgits, soit 476 dollars américains) y est inférieur au salaire mensuel moyen dans le secteur informel (2 424 ringgits, soit 523 dollars américains).

Un rapport de 2022 du Conseil des ingénieurs de Malaisie a révélé qu'en 2021, plus d'un tiers des jeunes diplômés en ingénierie percevaient un salaire de départ inférieur à 2 000 ringgits par mois (432 dollars américains), et que 90 % d'entre eux gagnaient moins de 3 000 ringgits par mois (648 dollars américains). Pour une personne seule à Kuala Lumpur, cette somme suffit à peine à couvrir ses dépenses courantes.

Cette situation a pour conséquence que les étudiants malaisiens hésitent à entreprendre des études supérieures à temps plein ou à travailler dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Fin 2022, le ratio d'ingénieurs par habitant en Malaisie était de 1 pour 170, inférieur à l'objectif visé de 1 pour 100.

Il s'agit, il faut l'admettre, d'un problème de la poule et de l'œuf. La Malaisie doit investir davantage dans l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) au lycée et à l'université, ainsi que dans la formation technique et professionnelle, afin de constituer un vivier de talents plus important. Mais surtout, elle doit mieux rémunérer les travailleurs qualifiés pour remédier aux problèmes persistants de ce secteur, tels que la fuite des cerveaux et la pénurie de main-d'œuvre.

La stratégie NIMP 2030 prévoit que le salaire moyen dans le secteur manufacturier doublera, passant de 2 205 ringgits/mois (476 dollars US/mois) en 2022 à 4 510 ringgits/mois (974 dollars US/mois) en 2030. Outre les efforts déployés pour moderniser la chaîne de valeur aux étapes de production et de fabrication des semi-conducteurs, la Malaisie pourrait se montrer encore plus ambitieuse et viser à augmenter davantage les salaires des ingénieurs du secteur électrique et électronique.

En 2022, la Malaisie et les États-Unis ont signé un mémorandum d'entente sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Ce mémorandum énonce des principes directeurs visant à renforcer la coopération, la transparence et la confiance entre les deux gouvernements.

Au-delà de la simple vision de l'industrie des semi-conducteurs comme un investissement, les experts estiment que la Malaisie devrait progressivement renforcer son rôle de chef de file en matière de politiques publiques. Grâce à une collaboration étroite entre les principaux acteurs, notamment les entreprises, les décideurs politiques et le gouvernement, la Malaisie pourra adopter une approche plus stratégique de ce secteur d'avenir, aussi important qu'enthousiasmant.

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