Où le crédit bancaire a-t-il été alloué au premier trimestre ?

Au premier trimestre de cette année, le crédit restait problématique pour le système bancaire. Durant les deux premiers mois, cet indicateur affichait un taux négatif de 0,72 %. Fin mars, le crédit à l' économie avait de nouveau progressé, atteignant 0,9 %. Cependant, ce chiffre représente une moyenne pour l'ensemble du système, et chaque banque connaît une évolution différente.

La liste des établissements affichant une forte croissance du crédit au premier trimestre est entièrement composée de banques privées. LPBank arrive en tête avec une croissance de 11,7 % sur les trois premiers mois de l'année.

À la fin du premier trimestre, l'encours de prêts de la banque a dépassé 307 000 milliards de VND, soit une hausse de plus de 30 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. Les secteurs ayant bénéficié des investissements les plus importants sont le commerce de gros et de détail, ainsi que la réparation de voitures, de motos et d'autres véhicules motorisés, avec une augmentation de l'encours de prêts d'environ 15 000 milliards de VND au cours des trois premiers mois de l'année. Ce secteur représente également un quart du total des prêts en cours de LPBank.

Contrairement à cette banque, la plupart des prêts en cours de Techcombank — classée deuxième en termes de croissance du crédit dans tout le système — sont consacrés au secteur immobilier.

À la fin du premier trimestre, Techcombank avait octroyé plus de 539 000 milliards de VND de prêts, soit une augmentation de plus de 37 400 milliards de VND par rapport au début de l'année. Sur ce montant, plus de 17 000 milliards de VND ont été consacrés au financement d'activités immobilières. La part de ce segment dans l'encours total des prêts est passée de 35,21 % au début de l'année à 35,98 % à la fin du premier trimestre.

Au deuxième rang des secteurs ayant enregistré la plus forte augmentation de l'encours des prêts chez Techcombank, on trouve les activités professionnelles, scientifiques et technologiques, avec une hausse de près de 10 000 milliards de VND au premier trimestre. En 2023, ce secteur devrait bénéficier de plus de 500 milliards de VND de prêts.

Outre Techcombank, d'autres banques ont également enregistré une augmentation des prêts en cours pour les activités professionnelles, scientifiques et technologiques , comme SHB à plus de 3 200 milliards de VND (une augmentation de près de 3 000 milliards de VND au premier trimestre), MB a enregistré plus de 600 milliards de VND (une augmentation de plus de 30 milliards de VND).

Selon l'enquête de VnExpress , fin 2023, Techcombank et GSM (la société de taxis électriques du milliardaire Pham Nhat Vuong) ont enregistré une transaction garantie, GSM ayant hypothéqué 3 598 véhicules VinFast auprès de Techcombank. SHB, MB et plusieurs autres banques ont également enregistré des transactions garanties avec GSM depuis le début de l'année.

Le volume de prêts en cours des banques a augmenté de plus de 5 % au premier trimestre, notamment pour HDBank et NVB. Fin mars, HDBank avait prêté plus de 360 000 milliards de VND, soit une hausse d'environ 20 000 milliards de VND par rapport au début de l'année (5,5 %). D'après l'analyse financière, les secteurs ayant enregistré la plus forte croissance sont la construction et le commerce de gros et de détail.

Les activités immobilières et les prêts aux ménages professionnels représentent la part la plus importante du groupe HDBank, mais n'ont pas connu de changements significatifs après les trois premiers mois de l'année.

Comparativement aux autres banques, la NVB se situe dans le groupe affichant une forte croissance du crédit, principalement en raison du faible niveau de référence du système. L'encours de prêts de cette banque à la fin du premier trimestre dépassait 58 300 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 3 000 milliards par rapport au début de l'année. Cette hausse de l'encours est également un signal positif pour la NVB, d'autant plus que son ratio de créances douteuses par rapport à l'encours de prêts est parmi les plus élevés du système (près de 29 % à la fin du premier trimestre).

La croissance du crédit se situe entre 4 et 5 % pour trois banques, dont OCB, EIB et MSB. Parmi celles-ci, MSB présente un appétit pour le risque similaire à celui de Techcombank, notamment en ce qui concerne l'immobilier et les services technologiques et scientifiques.

Au sein du groupe public, l'amplitude des variations a été plus modeste, notamment en raison du niveau élevé des encours de prêts, tous supérieurs à 1 quadrillion de VND. VietinBank a enregistré la plus forte hausse de ses encours de prêts au sein de ce groupe, avec 2,8 %. BID a vu ses encours de prêts augmenter de près de 1 % au premier trimestre, tandis que Vietcombank les a réduits de 0,3 %.

Outre Vietcombank, TPBank et ABBank ont ​​également enregistré une diminution de leur encours de dette au premier trimestre.

À la fin du premier trimestre, l'encours de prêts d'ABBank dépassait 79 000 milliards de VND, soit une baisse de plus de 19 % par rapport au début de l'année. La banque n'a pas détaillé cette évolution, mais la note explicative précise qu'elle concerne principalement la dette à court terme (qui passe de 56 900 milliards de VND à 41 200 milliards de VND).

Selon l'équipe d'analyse de SSI Securities Company (SSI Research), la faible croissance du crédit en début d'année reflète la faiblesse de la demande de crédit dans l'économie. Hormis les prêts immobiliers (+1,52 %) et les secteurs liés aux valeurs mobilières (+2,56 %), la plupart des secteurs rencontrent des difficultés, notamment les prêts à la consommation (-1,77 %). « Ceci explique pourquoi la consommation intérieure n'a pas rebondi au cours des deux premiers mois de 2024. Cependant, la situation a eu tendance à s'améliorer en mars », a commenté SSI Research.

En particulier, les flux de crédit vers le secteur immobilier continuent de croître en raison de la forte demande de capitaux des investisseurs et de la nécessité de restructurer les prêts.

« Si l'on exclut le lot d'obligations d'An Dong (lié à Van Thinh Phat), le montant estimé des obligations d'entreprises non bancaires arrivant à échéance au cours des deux premiers mois de l'année s'élève à environ 10 000 milliards de VND. Nous pensons que les opérations de restructuration de prêts pourraient limiter la comptabilisation de créances douteuses au cours des prochains trimestres », a indiqué l'équipe d'analyse.

TN (selon VnE)

Source: https://baohaiduong.vn/tin-dung-ngan-hang-quy-i-chay-vao-dau-380846.html