Les investisseurs privés et les gestionnaires d'actifs du monde entier se préparent à des opérations de fusions-acquisitions (F&A) de plusieurs milliards de dollars impliquant des centres de données en Asie- Pacifique .
Dépenser des milliards de dollars pour accroître la sécurité et le contrôle de l'information
En avril 2024, Alibaba Cloud (filiale du groupe Alibaba) exploitait 89 centres de données répartis dans 30 régions du monde . L'entreprise chinoise de commerce électronique prévoyait de construire un centre de données au Vietnam pour le stockage de ses données.
Le montant total de l'investissement et le calendrier précis de ce projet n'ont pas été divulgués, mais selon les estimations d'investisseurs du secteur technologique, son coût dépasse généralement le milliard de dollars américains. Si des entreprises comme Alibaba souhaitent construire leurs propres serveurs, c'est non seulement pour des raisons financières, mais aussi pour garantir une meilleure sécurité et un meilleur contrôle de leurs informations.
À l'échelle mondiale, Amazon Web Services (AWS, filiale d'Amazon) a bâti un réseau de services cloud comptant 26 régions et s'étend actuellement à 8 nouvelles régions. Afin de répondre aux besoins croissants de ses clients au Vietnam, AWS vient d'annoncer un investissement dans la création d'une AWS Local Zone à Hanoï . Cette AWS Local Zone promet une connectivité plus rapide et une latence inférieure à 10 millisecondes, permettant ainsi aux clients vietnamiens d'utiliser plus efficacement les services de cloud computing.
 |
| Le centre de données CMC Tan Thuan dans le district 7 de Hô Chi Minh-Ville a une superficie de 13 000 m2 et un capital d'investissement de 1 500 milliards de VND |
Actuellement, le marché des centres de données au Vietnam est principalement dominé par quelques entreprises de télécommunications locales, notamment Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom et VNG Cloud. Parallèlement, les opérateurs étrangers, tels que GDS, Telehouse et NTT, pénètrent souvent sur ce marché par le biais de coentreprises, ne représentant qu'une faible part.
Il est compréhensible que les entreprises étrangères du secteur des centres de données doivent signer un accord commercial avec une entreprise de télécommunications vietnamienne pour fournir des services de centres de données dans le pays. Cependant, cette situation pourrait bientôt évoluer dès que les politiques et réglementations en vigueur seront clarifiées. À ce moment-là, les consultants et agents immobiliers internationaux anticipent un afflux important de capitaux sur le marché vietnamien.
Le ministère vietnamien de l'Information et des Communications a proposé un projet de décret détaillant plusieurs articles et mesures d'application de la loi sur les télécommunications de 2023. Ce projet autorise les investissements directs étrangers et la détention à 100 % par des capitaux étrangers dans la fourniture de services de centres de données, de services OTT (services de médias en streaming sur Internet) et d'informatique en nuage. La loi sur les télécommunications de 2023 entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Des défis majeurs se posent en matière de fonds fonciers et de sources d'énergie.
La hausse des coûts d'investissement initiaux, des tarifs d'électricité et des coûts d'exploitation et de maintenance fait des centres de données un investissement à forte intensité de capital ; de ce fait, les partenariats entre investisseurs et exploitants de centres de données se multiplient afin d'accélérer le rythme d'expansion.
GDS International, filiale de GDS Holdings Limited, a levé 587 millions de dollars américains grâce à un accord de transfert d'actions émis par GDSI. KKR s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars américains pour acquérir 20 % des parts de l'activité de centres de données régionaux de Singtel Telecommunications Group (Singapour), afin de se développer sur les marchés de Singapour, d'Indonésie et de Thaïlande, et d'explorer les marchés de Malaisie et du Vietnam.
D'après un rapport présenté lors du Data Center & Cloud Infrastructure Summit, la capacité totale du marché des centres de données atteindra environ 321 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,3 %. Au Vietnam, on prévoit une explosion du nombre de centres de données dans les années à venir, pour atteindre 1,27 milliard de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel composé moyen de 10,8 %.
Les investisseurs privés et les gestionnaires d'actifs du monde entier sont prêts à conclure des opérations de fusions-acquisitions de plusieurs milliards de dollars et à réaliser des investissements liés aux centres de données en Asie-Pacifique.
Savills a noté qu'au premier trimestre 2024, les acquisitions de centres de données en Asie-Pacifique ont atteint un pic de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 81 % par rapport au trimestre précédent et de 325 % par rapport à l'année précédente, représentant 80 % du volume total des investissements pour l'ensemble de l'année 2023.
Malgré sa forte croissance, le marché des centres de données en Asie-Pacifique est confronté à d'importants défis en matière d'accès à des terrains adaptés et à une alimentation électrique fiable. « La recherche de terrains et de sources d'énergie incite les promoteurs à s'implanter au plus vite dans des emplacements stratégiques, ce qui ne cesse de faire grimper les coûts de développement », explique Thomas Rooney, directeur principal du secteur industriel chez Savills Hanoi.
De plus, l'exigence des parties prenantes, notamment le gouvernement, les clients et la société, que les centres de données utilisent des sources d'énergie renouvelables et minimisent leur empreinte carbone exerce également une forte pression sur les développeurs de centres de données.
Comment (0)