Les centres de données accueillent favorablement les accords de fusions et acquisitions

Les investisseurs privés et les gestionnaires d’actifs du monde entier se préparent à des opérations de fusions et acquisitions (M&A) de plusieurs milliards de dollars impliquant des centres de données en Asie- Pacifique .

Dépenser des milliards de dollars pour accroître la sécurité et le contrôle de l'information

En avril 2024, Alibaba Cloud (filiale du groupe Alibaba) comptait 89 centres de données opérationnels dans 30 régions du monde . L'entreprise chinoise de e-commerce prévoit de construire un centre de données au Vietnam pour stocker ses données.

L'investissement total et la durée précise du projet n'ont pas été divulgués, mais selon les estimations des investisseurs technologiques, son coût dépasse généralement le milliard de dollars. Outre le coût, des entreprises comme Alibaba souhaitent construire leurs propres serveurs pour garantir une meilleure sécurité et un meilleur contrôle des informations.

À l'échelle mondiale, Amazon Web Service (AWS, filiale d'Amazon) a développé un réseau de services cloud couvrant 26 régions et s'étend à 8 nouvelles régions. Pour répondre aux besoins croissants de ses clients vietnamiens, AWS vient d'annoncer son investissement dans la création d'une zone locale AWS à Hanoï . Cette zone locale AWS promet une connectivité plus rapide et une latence réduite à moins de 10 millisecondes, permettant ainsi aux clients vietnamiens d'utiliser plus efficacement les services de cloud computing.

Le centre de données CMC Tan Thuan dans le district 7 de Hô Chi Minh-Ville a une superficie de 13 000 m2 et un capital d'investissement de 1 500 milliards de VND

Actuellement, le marché des centres de données au Vietnam est principalement dominé par quelques entreprises de télécommunications locales, dont Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom et VNG Cloud. Parallèlement, des opérateurs étrangers, tels que GDS, Telehouse et NTT, pénètrent souvent le marché par le biais de coentreprises, ce qui représente une part modeste du marché.

Il est compréhensible que les entreprises étrangères du secteur des centres de données doivent signer un accord commercial avec une entreprise de télécommunications vietnamienne pour fournir des services de centres de données dans le pays. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer, une fois les politiques et réglementations en vigueur clarifiées. Les consultants et courtiers immobiliers internationaux s'attendent alors à ce que des capitaux importants soient injectés sur le marché vietnamien.

Le ministère de l'Information et des Communications du Vietnam a proposé un projet de décret détaillant plusieurs articles et mesures d'application de la loi sur les télécommunications de 2023. Ce projet autorise les investissements directs étrangers et la participation étrangère à 100 % dans la fourniture de services de centres de données, de services OTT (services de médias par contournement sur Internet) et de cloud computing. La loi sur les télécommunications de 2023 entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

De grands défis en matière de fonds fonciers et de sources d'énergie

L’augmentation des coûts d’investissement initiaux, des tarifs d’électricité et des coûts d’exploitation et de maintenance fait des centres de données un investissement à forte intensité de capital. De ce fait, de plus en plus de partenariats entre investisseurs et opérateurs de centres de données sont mis en place pour accélérer le rythme d’expansion.

GDS International, filiale de GDS Holdings Limited, a levé 587 millions de dollars américains grâce à un accord de cession d'actions émis par GDSI. KKR s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars américains pour acquérir 20 % des parts de l'activité de centres de données régionaux de Singtel Telecommunications Group (Singapour), afin d'étendre ses activités à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande, et d'explorer les marchés de la Malaisie et du Vietnam.

Selon un rapport du Sommet sur les centres de données et les infrastructures cloud, la capacité totale du marché des centres de données atteindra environ 321 milliards de dollars US en 2024, avec un taux de croissance moyen de 7,3 %. Au Vietnam, on prévoit une explosion du nombre de centres de données dans les années à venir, atteignant 1,27 milliard de dollars US en 2030, soit un taux de croissance moyen de 10,8 %.

Les investisseurs privés et les gestionnaires d’actifs mondiaux sont prêts à conclure des accords de fusions et acquisitions de plusieurs milliards de dollars et des investissements liés aux centres de données en Asie-Pacifique.

Savills a noté qu'au premier trimestre 2024, les acquisitions de centres de données en Asie-Pacifique ont culminé à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 81 % en glissement trimestriel et de 325 % en glissement annuel, représentant 80 % du volume total d'investissement pour l'ensemble de l'année 2023.

Malgré sa forte croissance, le marché des centres de données en Asie-Pacifique est confronté à des défis majeurs pour trouver des terrains adaptés et un approvisionnement électrique fiable. « La recherche de terrains et de sources d'énergie contraint les promoteurs à s'implanter rapidement dans des emplacements stratégiques, ce qui continue d'augmenter les coûts de développement », a déclaré Thomas Rooney, directeur principal, Industrie, Savills Hanoi.

En outre, l’exigence des parties prenantes, notamment du gouvernement, des clients et de la société, selon laquelle les centres de données doivent utiliser des sources d’énergie renouvelables et minimiser l’empreinte carbone exerce également une forte pression sur les développeurs de centres de données.