Les investisseurs privés et les gestionnaires d'actifs du monde entier sont prêts à conclure des opérations de fusions-acquisitions (F&A) de plusieurs milliards de dollars impliquant des centres de données dans la région Asie- Pacifique .
Des milliards de dollars dépensés pour renforcer la sécurité et le contrôle de l'information.
En avril 2024, Alibaba Cloud (filiale du groupe Alibaba) exploitait 89 centres de données répartis dans 30 régions du monde . Le géant chinois du e-commerce prévoit de construire un centre de données au Vietnam pour y stocker des données.
Le montant total de l'investissement et le calendrier précis du projet n'ont pas été divulgués, mais selon les estimations d'experts du secteur, le coût dépasse généralement le milliard de dollars. Si des entreprises comme Alibaba souhaitent construire leurs propres serveurs, outre les considérations de coût, c'est pour garantir une meilleure sécurité et un contrôle accru de leurs informations.
À l'échelle mondiale, Amazon Web Services (AWS, filiale d'Amazon) a déployé un réseau de services cloud dans 26 régions et s'étend actuellement à 8 nouvelles régions. Afin de répondre aux besoins croissants de ses clients au Vietnam, AWS vient d'annoncer un investissement dans la création d'une AWS Local Zone à Hanoï . Cette zone locale promet une connectivité plus rapide et une latence réduite à moins de 10 millisecondes, permettant ainsi aux clients vietnamiens d'utiliser plus efficacement les services de cloud computing.
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| Le centre de données CMC Tan Thuan, dans le district 7 de Hô Chi Minh-Ville, couvre une superficie de 13 000 m2 et dispose d'un capital d'investissement de 1 500 milliards de VND. |
Actuellement, le marché des centres de données au Vietnam est principalement dominé par quelques entreprises de télécommunications locales, notamment Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom et VNG Cloud. Les opérateurs étrangers, tels que GDS, Telehouse et NTT, y pénètrent généralement par le biais de coentreprises et détiennent une part de marché minoritaire.
Cela se comprend aisément, étant donné que les entreprises étrangères du secteur des centres de données doivent conclure des accords commerciaux avec les opérateurs de télécommunications vietnamiens pour fournir leurs services sur le marché national. Toutefois, cette situation pourrait évoluer rapidement à mesure que les politiques et réglementations en vigueur se préciseront. Dès lors, les consultants internationaux et les agents immobiliers anticipent un afflux important de capitaux vers le marché vietnamien.
Le ministère vietnamien de l'Information et des Communications a proposé un projet de décret détaillant certaines dispositions et modalités d'application de la loi sur les télécommunications de 2023. Ce projet autorise les investissements directs étrangers et la détention à 100 % par des capitaux étrangers dans la fourniture de services de centres de données, de services OTT (services de communication en ligne via Internet) et d'informatique en nuage. La loi sur les télécommunications de 2023 entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Des défis majeurs liés à la disponibilité des terres et à l'approvisionnement en énergie.
La hausse des coûts d'investissement initiaux, des tarifs d'électricité et des frais d'exploitation et de maintenance fait des centres de données un investissement très gourmand en capital. Par conséquent, les partenariats entre investisseurs et exploitants de centres de données se multiplient afin d'accélérer leur expansion.
Par exemple, GDS International, filiale de GDS Holdings Limited, a levé 587 millions de dollars grâce à un accord de transfert d'actions émis par GDSI. KKR s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars pour acquérir une participation de 20 % dans les activités régionales de centres de données de Singtel Telecom Group (Singapour), avec pour objectif de s'implanter sur les marchés de Singapour, d'Indonésie et de Thaïlande, tout en explorant les marchés malaisien et vietnamien.
D'après un rapport présenté lors du Data Center & Cloud Infrastructure Summit, la capacité totale du marché des centres de données a atteint environ 321 milliards de dollars américains en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,3 %. Au Vietnam, on prévoit un essor important du secteur des centres de données dans les années à venir, pour atteindre 1,27 milliard de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé moyen de 10,8 %.
Les investisseurs privés et les gestionnaires d'actifs du monde entier sont prêts à conclure des opérations de fusions-acquisitions et des investissements de plusieurs milliards de dollars liés aux centres de données dans la région Asie-Pacifique.
Savills a noté qu'au premier trimestre 2024, les acquisitions de centres de données dans la région Asie-Pacifique ont atteint un pic de 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 81 % par rapport au trimestre précédent et de 325 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 80 % du volume total des investissements pour l'ensemble de l'année 2023.
Malgré sa forte croissance, le marché des centres de données en Asie-Pacifique est confronté à d'importants défis, notamment l'accès à des terrains adaptés et à un approvisionnement énergétique stable. « La recherche de terrains et de sources d'énergie exerce une pression considérable sur les promoteurs, les obligeant à se développer rapidement dans des emplacements stratégiques. Cela contribue à l'augmentation des coûts de développement », a commenté Thomas Rooney, directeur principal de l'immobilier industriel chez Savills Hanoi.
De plus, la demande des parties prenantes, notamment le gouvernement, les clients et la société, que les centres de données utilisent des sources d'énergie renouvelables et minimisent leur empreinte carbone exerce également une pression importante sur les développeurs de centres de données.
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