Le nouvel avenir de l'ancienne industrie des puces électroniques de Taïwan

Face à la forte montée en puissance des fabricants de puces d'ancienne génération en provenance de Chine, les entreprises taïwanaises sont obligées d'ajuster leurs stratégies dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce.

M. Frank Huang, président du fabricant de puces taïwanais PSMC - Photo : REUTERS

En 2015, Powerchip Technology Company (Taïwan, Chine) a signé un accord de coopération avec la ville de Hefei (Chine) pour ouvrir une usine de puces de communication, dans l'espoir de mieux accéder au marché continental.

La montée inquiétante

Neuf ans plus tard, Powerchip a été contraint de se retirer de ses activités sur le continent en raison de la tendance à la localisation, tandis que Nexchip Factory - autrefois partie de Powerchip - est devenu le plus grand concurrent de l'entreprise.

Selon Reuters, outre Nexchip, de nombreux autres fabricants chinois de puces électroniques d'ancienne génération, tels que Hua Hong et SMIC, augmentent rapidement leur part de marché. Les puces « nœuds matures » – fabriquées à partir d'une technologie plus ancienne, à partir de 28 nm – sont devenues un secteur extrêmement concurrentiel, forçant les entreprises taïwanaises à explorer de nouvelles voies.

Les entreprises nouvellement apparues ont considérablement augmenté leur production, doublant la production des anciennes puces tout en réduisant les prix pour améliorer leur compétitivité.

Cette tendance est alimentée par les sanctions américaines visant à limiter l’accès à la technologie chinoise, couplées à un soutien financier important du gouvernement de Pékin.

Selon TrendForce (Taïwan), en 2024, les fabricants chinois détiendront 34 % du marché des puces « nœuds matures », contre 43 % pour Taïwan. Cependant, d'ici 2027, la Chine devrait dépasser Taïwan dans ce domaine.

Les données de Semiconductor Manufacturing International (SEMI) montrent qu'entre 2023 et 2025, 97 nouvelles usines de puces seront construites, dont 57 situées en Chine.

Bien que les fabricants taïwanais bénéficient toujours d'avantages en termes de stabilité des processus et de taux de productivité plus élevés, selon un dirigeant de l'industrie des puces à Taïwan, depuis 2023, les entreprises chinoises sont plus agressives dans la formulation d'offres et l'obtention de contrats.

Certains experts du secteur estiment que le gouvernement chinois poursuit une stratégie d'investissement à long terme dans le secteur des semi-conducteurs, en accordant des subventions attractives pour attirer les talents et développer la technologie nationale de fabrication de puces. Cela permet non seulement aux fabricants chinois de réduire leurs coûts, mais exerce également une forte pression sur leurs concurrents taïwanais.

De plus, la stratégie agressive de baisse des prix de la Chine rend le marché des puces électroniques à bas prix plus concurrentiel. De nombreux clients internationaux commencent à se tourner vers les produits chinois plutôt que taïwanais, érodant ainsi l'avantage traditionnel des fabricants taïwanais dans l'industrie traditionnelle des puces électroniques.

Changer pour survivre

Face à la pression concurrentielle, les fabricants de puces taïwanais plus anciens sont contraints de se retirer ou de se tourner vers des procédés plus avancés. Les entreprises taïwanaises sont susceptibles de se spécialiser davantage et de diversifier leurs portefeuilles de produits, malgré la pression persistante de leurs concurrents chinois, a déclaré Galen Zeng, directeur de recherche senior chez IDC.

Frank Huang, président de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC, anciennement Powerchip Technology), a déclaré que l'entreprise réduisait la production de puces d'ancienne génération pour se concentrer sur la technologie d'empilement 3D. Cette technique intègre des puces de traitement à la mémoire DRAM pour améliorer les performances et économiser l'énergie.

« Nous devons nous transformer, sinon les baisses de prix imposées par la Chine nous compliqueront encore la tâche », a souligné M. Huang. UMC a également reconnu que la nécessité de se développer à l'international représente un « sérieux défi ». L'entreprise s'associe désormais à Intel pour développer des puces plus avancées et diversifier ses activités de fabrication.

De plus, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient apaiser une concurrence féroce. Les entreprises mondiales cherchent à s'approvisionner en puces électroniques hors de Chine pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les fabricants taïwanais.

Certains experts estiment que Taïwan peut conserver son avantage concurrentiel en se concentrant sur les technologies de pointe, en améliorant la qualité de ses produits et en collaborant avec de grandes entreprises pour développer des gammes de puces à plus forte valeur ajoutée. Le renforcement de la recherche et développement (R&D) est également considéré comme une solution importante pour maintenir sa position sur le marché international.

Le directeur de Powerchip, Huang, a déclaré avoir reçu des commandes initialement destinées à des fabricants chinois, mais qui sont désormais transférées vers Taïwan. Il prédit que cette tendance s'accélérera à l'avenir.

L'Asie, plaque tournante mondiale de la fabrication de puces électroniques

Selon la Banque asiatique de développement, la région produit plus de 80 % des semi-conducteurs mondiaux. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) est le plus grand fabricant de puces au monde , fournissant des puces à Nvidia, Apple et de nombreuses autres grandes entreprises.

D'ici 2024, 70 % du chiffre d'affaires de TSMC proviendra de clients nord-américains. Outre TSMC, Samsung Electronics et SK Hynix (Corée du Sud) représentent environ 75 % du marché mondial de la DRAM.

Source : https://tuoitre.vn/tuong-lai-moi-cua-nganh-san-xuat-chip-cu-o-dai-loan-20250212064729908.htm