Le rôle du Vietnam dans la chaîne logistique mondiale

Le gouvernement vietnamien est bien placé pour gérer les incertitudes grâce à une stratégie de diversification solide, en élargissant les relations commerciales, en améliorant la connectivité régionale et en approfondissant les liens de la chaîne d’approvisionnement au-delà des marchés traditionnels.

Même si les entreprises pourraient connaître un ralentissement de leur croissance à court terme, le secteur logistique vietnamien doit intensifier ses efforts pour améliorer son efficacité et sa résilience, notamment grâce à une collaboration plus étroite entre les agences publiques et les entreprises privées, afin de maintenir et de renforcer la position de leader régional du pays.

Grâce à la politique d'ouverture et d'intégration, le secteur logistique de notre pays dispose de nombreuses opportunités pour accélérer son développement. Photo : Duc Thanh

Avantages de la poursuite d'une politique commerciale ouverte

Le Vietnam a fait preuve d'un engagement fort dans l'amélioration de ses infrastructures commerciales, investissant environ 6 % de son PIB par an, soit bien plus que la moyenne régionale. Ces investissements ont produit des résultats significatifs. Par exemple, la région du delta du Mékong a connu une transformation significative, attirant les investissements étrangers grâce à l'amélioration des systèmes de transport.

Le Vietnam exploite 44 ports maritimes d'une capacité totale de traitement d'environ 500 millions de tonnes par an, ainsi que 22 aéroports, dont 12 internationaux. Les principaux ports maritimes et aéroports jouent un rôle important dans la facilitation des échanges commerciaux.

Cependant, les opérations logistiques dépendent encore largement du transport routier, qui transporte environ 75 % du fret et 90 % des passagers. Cette dépendance excessive à la route, conjuguée à un réseau ferroviaire et fluvial sous-développé, engendre des inefficacités, augmente les coûts et réduit la compétitivité.

Pour répondre à ces problèmes, le Premier ministre a publié le 16 janvier 2025 la décision n° 140/QD-TTg approuvant la planification détaillée des ports maritimes, des quais, des bouées, des zones d'eau et des régions d'eau pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Ce plan vise à moderniser les infrastructures portuaires maritimes, à étendre les ports en eau profonde et les ports intérieurs, à améliorer les connexions de transport multimodal, avec pour objectif d'augmenter la capacité portuaire à 1,25 - 1,5 milliard de tonnes/an d'ici 2030.

Le Vietnam poursuit également activement une politique commerciale ouverte. Il est notamment membre de la Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ZLECA) et du Partenariat économique régional global (RCEP). Selon un rapport de 2022 évaluant l'impact potentiel du RCEP, la Banque mondiale (BM) a déclaré que le Vietnam, ainsi que d'autres pays à revenu intermédiaire, pourraient bénéficier le plus de cet accord.

Durant la période de mise en œuvre du RCEP d'ici 2035, le tarif moyen appliqué par le Vietnam diminuera de 0,8% à 0,2%, tandis que le tarif avec le Vietnam diminuera de 0,6% à 0,1%.

Quatre scénarios ont été simulés pour évaluer l’impact de la mise en œuvre du RCEP.

Le premier scénario simule des réductions tarifaires programmées entre les membres, comme indiqué dans l’accord.

Le deuxième scénario ajoute la réduction des barrières non tarifaires.

Le troisième scénario intègre des coûts commerciaux réduits grâce à un régime de règles d’origine plus libéral.

Le quatrième scénario reflète les améliorations de productivité associées à la libéralisation des échanges, souvent appelées « poussée de productivité », reflétant les gains d’efficacité résultant de la baisse des coûts commerciaux.

Tous les impacts sont mesurés en pourcentage de variation par rapport au scénario de référence pour la période 2014-2035. Dans le scénario le plus optimiste, le RCEP pourrait accroître les revenus du Vietnam de 4,9 %, soit le taux le plus élevé parmi tous les pays membres. Le Vietnam devrait également connaître une augmentation de 11,4 % de ses exportations et de 9,2 % de ses importations, soulignant son importance croissante dans les flux commerciaux régionaux.

Défis structurels et environnementaux

De nombreux grands fabricants ont délocalisé une partie de leur production au Vietnam, contribuant ainsi à consolider la réputation du pays comme pôle manufacturier mondial émergent. Cependant, la hausse des droits de douane américains pourrait engendrer de nouvelles incertitudes, suscitant des inquiétudes quant à la compétitivité continue du Vietnam en tant qu'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Malgré sa forte dynamique de croissance et son importance régionale croissante, le secteur de la logistique vietnamien est toujours confronté à un certain nombre de défis structurels et environnementaux.

Alors que les grandes villes du Vietnam ont bénéficié d’investissements importants dans les infrastructures, les performances logistiques dans les zones non urbaines restent entravées par un certain nombre de défis structurels.

Le réseau routier inégal et inadéquat des zones rurales et isolées contribue à la congestion et aux fréquents retards de livraison. De nombreux systèmes portuaires sont obsolètes et manquent d'équipements de manutention modernes, ce qui entraîne des retards de transport et des coûts d'exploitation élevés.

Bien que le Vietnam dispose d’un vaste réseau fluvial, les voies navigables intérieures et les chemins de fer sont encore sous-utilisés, ce qui entraîne une dépendance de plus en plus forte au transport routier.

En outre, le manque d’intégration multimodale et de connectivité transparente entre les systèmes routiers, ferroviaires et portuaires limite de plus en plus l’efficacité de la chaîne logistique et compromet le développement de solutions de transport intégrées de bout en bout.

Les avantages concurrentiels du Vietnam, notamment sa situation géographique stratégique, son environnement commercial, ses infrastructures développées et sa main-d'œuvre bon marché, en ont fait l'un des principaux bénéficiaires de la stratégie « Chine+1 ». Cependant, le rôle futur du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale reste vulnérable à l'instabilité géopolitique et aux politiques tarifaires, qui compromettent la compétitivité industrielle et logistique du pays.

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