Le Vietnam perd sa position de leader dans les exportations de riz vers Singapour

Après avoir occupé la première place dans les exportations de riz vers le marché de Singapour pendant les deux premiers trimestres de l'année, le Vietnam a perdu des parts de marché au profit de l'Inde et de la Thaïlande.

Chargement du riz destiné à l'exportation. (Photo : Hong Dat/VNA)

Selon le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam à Singapour, les statistiques de la Singapore Enterprise Authority montrent qu'en 2024, la valeur totale des importations de riz du monde vers le marché de Singapour atteindra plus de 456,2 millions de SGD, soit une augmentation de 10,73 % par rapport à la même période en 2023.

Français En termes de volume, le volume total des importations de 9 principales variétés de riz (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 et HS10064090, HS10063050, HS10063070) est estimé à environ 589 675 tonnes, soit une augmentation de 3,77 % par rapport à la même période en 2023. En termes de structure de part de marché des produits à base de riz, le riz blanc représente la plus grande part de marché (33,57 %), suivi du riz étuvé (17,63 %), du riz blanc Hom Mali (17,16 %), du riz parfumé blanchi ou décortiqué (14,97 %). Les autres produits à base de riz sont répartis de manière égale dans les segments restants.

En 2024, le marché des importations de riz à Singapour a connu une croissance assez soutenue, tant en quantité qu'en valeur. Sept des neuf principaux groupes de riz ont tous enregistré une croissance positive, certains avec des taux de croissance élevés, comme le riz gluant (+ 185,82 %), le riz parfumé décortiqué ou décortiqué (+ 35,6 %) et le riz étuvé (+ 73,12 %). Cependant, le groupe détenant la plus grande part de marché, le riz blanc, a enregistré une baisse de 16,5 %.

Il convient de noter qu'en 2024, le Vietnam sera le troisième exportateur de riz vers Singapour avec un chiffre d'affaires de 128,9 millions de dollars singapouriens, soit 28,25 % des parts de marché. L'Inde et la Thaïlande sont les deux plus grands exportateurs avec des chiffres d'affaires respectifs de 148,19 millions de dollars singapouriens (32,48 %) et 137,75 millions de dollars singapouriens (30,19 %). La part de marché totale des trois premiers pays exportateurs représente 90,93 % du marché du riz à Singapour.

Selon les statistiques, les exportations de riz du Vietnam vers le marché de Singapour en 2024 ont continué de très bien croître, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 128,9 millions de SGD, soit une augmentation de 28,45 % par rapport à la même période en 2023. Certains groupes d'exportations de riz vietnamien ont continué de connaître une très forte croissance, notamment le riz gluant (chiffre d'affaires de 14,25 millions de SGD, soit une augmentation de plus de 4,6 fois), le riz brisé (chiffre d'affaires de 2,6 millions de SGD, soit une augmentation de 113,63 %) et le riz parfumé blanchi ou décortiqué (chiffre d'affaires de 44,89 millions de SGD, soit une augmentation de 65,73 %).

Toutefois, le principal groupe de riz vietnamien sur le marché singapourien, le riz blanc, a légèrement augmenté de 0,24 %, atteignant un chiffre d'affaires de 64,67 millions SGD. De plus, le groupe du riz brun a également diminué par rapport à la même période de l'année dernière (chiffre d'affaires de 322 000 SGD, en baisse de 34,29 %).

Actuellement, le Vietnam est le pays qui détient la plus grande part de marché pour trois groupes de riz : le riz blanc (42,23 %) ; le riz parfumé, blanchi ou décortiqué (65,73 %) et le riz gluant (77,02 %). L'Inde est le pays qui détient la part de marché absolue pour le riz étuvé (99,48 %) et le riz basmati, blanchi ou décortiqué (97,17 %).

La Thaïlande détient la plus grande part de marché pour le riz brun homali (94,86 %), le riz blanc homali (97,35 %) et les brisures de riz (58,21 %). Pour le riz brun ordinaire, le Japon détient la plus grande part de marché (75,82 %). Par conséquent, la Thaïlande, l'Inde et le Japon sont les principaux concurrents du Vietnam sur le marché singapourien du riz. La demande singapourienne en riz est stable, entre 300 et 400 millions de dollars singapouriens par an.

M. Cao Xuan Thang, conseiller commercial et chef du bureau commercial du Vietnam à Singapour, a déclaré qu'au cours des six premiers mois de 2024, le Vietnam s'est hissé au rang de premier partenaire d'exportation. Malgré le maintien d'un taux d'exportation élevé pour le riz gluant et le riz parfumé décortiqué, le chiffre d'affaires du principal groupe de riz blanc n'a que légèrement augmenté (0,24 %), entraînant une baisse significative du chiffre d'affaires total des exportations de riz du Vietnam vers Singapour en 2024. Le Vietnam est ainsi tombé au troisième rang des principaux partenaires d'exportation de riz de Singapour, après l'Inde et la Thaïlande.

Concernant la promotion commerciale, la promotion et l'introduction des produits à base de riz vietnamiens sur le marché restent limitées. Il semble qu'aucune action de promotion à grande échelle ne soit menée par les entreprises et associations de l'industrie rizicole vietnamienne. Actuellement, les principales activités sont la promotion commerciale et la présentation des produits à base de riz vietnamiens, mises en œuvre par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour. Parallèlement, des pays comme la Thaïlande, le Japon et l'Inde sont très intéressés par l'investissement dans la promotion de l'image de leurs produits et ont conclu des accords avec les importateurs et les distributeurs pour préserver le nom et la marque des produits à base de riz.

De plus, les entreprises vietnamiennes n'ont pas investi dans la promotion et le lancement de produits à grande échelle. Les importateurs et les réseaux de distribution singapouriens importent principalement du riz vietnamien et le conditionnent selon des modèles, des emballages et des marques nationales singapouriennes pour faciliter leur consommation sur le marché. Les produits à base de riz de marque vietnamienne sont principalement consommés dans les petites épiceries ou sur les plateformes de vente en ligne des Vietnamiens.

Après avoir occupé la première place des exportations de riz vers le marché singapourien au cours des deux premiers trimestres de l'année, le Vietnam a perdu des parts de marché au profit de l'Inde et de la Thaïlande. Cela montre que les entreprises doivent redoubler d'efforts pour améliorer leur compétitivité et la qualité des produits à base de riz, car le marché singapourien du riz est étroitement contrôlé par le gouvernement singapourien, comme en témoignent l'examen et la délivrance des licences d'importation par le gouvernement, ainsi que les inspections et les tests directs de la qualité du riz avant sa mise sur le marché.

Par ailleurs, les entreprises doivent également prendre conscience que les produits à base de riz vietnamien ne sont pas seulement consommés sur le marché singapourien, mais également exportés par les entreprises singapouriennes vers d'autres pays. Elles doivent donc prêter attention au rôle important de Singapour en tant que zone de transit, et non pas seulement en tant que marché de consommation de près de 6 millions de personnes.

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