Le capital-risque de Singapour afflue massivement vers les startups vietnamiennes

Les fonds de capital-risque singapouriens ont affirmé leur position d'investisseurs les plus actifs sur le marché vietnamien, avec des investissements continus dans des startups vietnamiennes dans des domaines potentiels, des énergies renouvelables aux véhicules électriques...

Des représentants de fonds de capital-risque et d'investisseurs de Singapour rencontrent des startups du portefeuille d'Antler à Ho Chi Minh-Ville

Investissement continu

Début juillet 2024, Clime Capital, une société de gestion de fonds et de capital-risque basée à Singapour, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars du Southeast Asia Clean Energy Fund II (SEACEF II) dans Nami Distributed Company.

Énergie (Nami). Cet investissement vise à accélérer la croissance rapide de Nami et à accroître son impact positif sur les entreprises au Vietnam. Nami se spécialise dans la fourniture de solutions énergétiques distribuées innovantes pour les clients commerciaux et industriels.

S'adressant au journal Dau Tu, M. Mason Wallick, fondateur et PDG de Clime Capital, a déclaré : « Clime Capital opère au Vietnam depuis 2020. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est doté d'un grand potentiel de développement d'infrastructures d'énergie propre, non seulement en raison de ses abondantes ressources naturelles, telles que le soleil et le vent, mais aussi en raison de la forte demande d'électricité due à un développement économique rapide. »

Auparavant, Clime Capital avait investi dans Levanta Renewables, une société investissant dans 3 projets éoliens dans le centre-sud et les hauts plateaux centraux ; EBoost - opérateur de bornes de recharge ouvertes et intelligentes pour véhicules électriques ; et Stride - une société de technologie d'énergie propre fournissant des solutions financières et une assurance qualité pour les projets solaires sur les toits et les systèmes de stockage d'énergie par batterie pour les ménages et les petites entreprises au Vietnam.

M. Wallick a estimé que la mise en place par le gouvernement vietnamien d'un mécanisme d'échange direct d'électricité ouvre de nombreuses opportunités pour développer des énergies renouvelables économiques. Clime Capital explore les opportunités potentielles et consacre des financements aux startups et entreprises d'énergie propre établies au Vietnam.

« Nous soutenons des projets prometteurs dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des véhicules électriques et des réseaux électriques dès les premiers stades de développement. Clime Capital collabore de plus en plus avec des start-ups qui partagent l'objectif d'accélérer la transition bas carbone au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Le marché vietnamien offre des opportunités d'investissement attractives pour le capital-investissement et le modèle de financement mixte spécialisé de Clime Capital », a déclaré M. Wallick.

Un autre fonds de capital-risque basé à Singapour, Wavemaker Partners, investit également activement au Vietnam. En avril 2024, la plateforme de service client CNV a levé avec succès 1 million de dollars de financement d'amorçage mené par Wavemaker Partners et d'autres investisseurs.

Mme Phuong Tran, directrice des investissements de Wavemaker Partners Vietnam, a déclaré que le Vietnam est l'un des marchés clés de Wavemaker Partners en Asie du Sud-Est. Le fonds investit régulièrement sur le marché vietnamien depuis 2020 et a maintenu un taux d’investissement stable au cours des 4 dernières années. À ce jour, le portefeuille de Wavemaker Partners comprend 8 sociétés vietnamiennes et devrait continuer à se développer.

« Le Vietnam bénéficie d'une assise macroéconomique relativement solide en Asie du Sud-Est. Je suis convaincue que les fonds de capital-risque singapouriens continueront d'investir au Vietnam, même si les valorisations pourraient être plus rigoureuses et nécessiter une analyse plus rigoureuse… », a commenté Mme Phuong Tran.

Soutenir les projets de startups

Selon le rapport sur les investissements dans la technologie et l'innovation au Vietnam 2024 publié par le Centre national d'innovation et Do Ventures en avril 2024, Singapour a mené l'investissement dans les startups vietnamiennes en 2023. Plus précisément, 22 fonds de Singapour ont investi dans des startups vietnamiennes au cours de l'année écoulée.

Récemment, Antler, un fonds de capital-risque basé à Singapour, a organisé un lancement de portefeuille avec la participation de plus de 100 fonds de capital-risque et investisseurs de Singapour, de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et du monde entier. Ils se sont envolés pour Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer les startups du portefeuille d'Antler.

« Nous continuerons à aider les startups à démontrer leur viabilité commerciale, à développer leurs performances financières, à constituer une équipe compétente et à développer des stratégies de croissance claires pour prospérer », a déclaré Erik Jonsson, associé directeur d'Antler Vietnam.

On sait qu'en 2024, Antler prévoit d'investir activement dans les startups et de soutenir les fondateurs en phase de démarrage au Vietnam afin de tirer parti des ressources nationales pour évoluer rapidement et résoudre de vrais problèmes dans la région et dans le monde. Le fonds consacrera 6 millions de dollars au marché vietnamien au cours des neuf prochains mois, fournissant un capital de pré-amorçage aux fondateurs de startups et un financement de suivi pouvant atteindre 600 000 dollars par entreprise.

« Les startups répondant aux critères de croissance rejoindront le programme d'accélération afin d'accélérer leur développement, de l'idée à une levée de fonds de plus d'un million de dollars en un an. Partenaire financier de long terme, Antler fournira également des capitaux de croissance pouvant atteindre 10 millions de dollars aux startups levant un financement de série A ou plus », a ajouté Erik Jonsson.

Depuis le début de l’année, les flux de capital-risque vers le Vietnam ont considérablement diminué. Un rapport de Tracxn a révélé que le financement total des startups technologiques vietnamiennes au premier semestre 2024 a diminué de 52,7 % par rapport à la même période en 2023, atteignant seulement 46,5 millions USD.

Cependant, pour FEBE Ventures, un fonds de capital-risque en phase de démarrage basé à Singapour, le Vietnam reste un marché cible en Asie du Sud-Est. En novembre 2023, FEBE Ventures a lancé son deuxième fonds d'une taille de 75 millions USD.

« Nous souhaitons soutenir le dynamisme de l'écosystème des startups vietnamiennes. Nous recherchons des startups technologiques capables de se développer à l'international, y compris celles originaires du Vietnam. Le fonds est non seulement axé sur la technologie, mais se concentre également sur des secteurs tels que le B2B, l'IA, les technologies de la santé et les technologies climatiques », a déclaré Olivier Raussin, cofondateur de FEBE Ventures.

Pour aider les startups du portefeuille à traverser les moments difficiles, FEBE Ventures a soutenu le développement commercial, la collecte de fonds, l'acquisition de talents et l'orientation stratégique pour assurer une croissance durable.

L’écosystème des startups vietnamiennes a un grand potentiel.

- M. Olivier Raussin, Co-fondateur de FEBE Ventures

Malgré « l’hiver de la levée de fonds », l’écosystème des startups vietnamiennes a encore beaucoup de potentiel, porté par plusieurs facteurs clés.

Plus précisément, l’économie vietnamienne s’intègre de plus en plus profondément à l’économie mondiale, aidant le Vietnam à devenir une destination stratégique pour les startups et les investisseurs. Le système éducatif vietnamien est florissant, en particulier dans les domaines des mathématiques et de l’ingénierie de la maternelle à la terminale, contribuant à former une main-d’œuvre hautement qualifiée pour les startups technologiques.

L’action proactive du gouvernement en faveur du progrès technologique, comme le développement des réseaux 5G, soutient également la croissance des startups technologiques. Le développement rapide de l’économie numérique du Vietnam, avec une forte croissance du commerce électronique et des paiements numériques, contribue à créer un environnement favorable aux start-ups.

Le Vietnam dispose donc de nombreuses opportunités prometteuses dans les domaines de la technologie financière, de la logistique, de la technologie médicale et de la technologie éducative.

Source : https://baodautu.vn/von-dau-tu-mao-hiem-tu-singapore-chay-manh-vao-start-up-viet-d221969.html