TNG מנפיקה אג"ח לתשלום סחורות ומשכורות עובדים

הצפי הוא שבמחצית השנייה של השנה הנוכחית, TNG תציע 400 מיליארד וונד באג"ח מגובות במניות של יו"ר הדירקטוריון, לתשלום עבור חומרי גלם ומשכורות לעובדים.

על פי מסמך שנשלח לרשות ניירות הערך של המדינה, חברת TNG Investment and Trading Joint Stock Company (קוד מניה: TNG) מתכננת להציע 4 מיליון אג"ח בערך נקוב של 100,000 דונג וייטנאמי. הערך הכולל של האג"ח המוצעות הוא 400 מיליארד דונג וייטנאמי, פי 1.3 מאגרות החוב של החברה.

החברה מתכננת להציע את האג"ח הזה מהרבעון השני עד הרביעי של 2024 לאחר אישורה על ידי רשות ניירות הערך של המדינה. לאג"ח זו תקופה של 48 חודשים ממועד ההנפקה והיא צפויה לפקוד בשנת 2028.

לאג"ח זה ריבית קבועה של 9.5% לשנה עבור 4 תקופות הריבית הראשונות (כלומר, השנה הראשונה). מהתקופות הבאות, הריבית מחושבת לפי ריבית הפיקדונות הממוצעת ל-12 חודשים של 4 בנקים בבעלות המדינה ועוד 3.5%. בטוחות האג"ח הן 10 מיליון מניות TNG בבעלות מר נגוין ואן טוי, יו"ר מועצת המנהלים של החברה, בשווי נקבע של 220.6 מיליארד דונג וייטנאמי.

התמורה מהנפקה זו תשמש לתשלום משכורות לעובדים. יתרת 176 מיליארד ה-VND תשמש לתשלום עבור חומרי גלם ושירותים עבור 28 ספקים. תוכנית זו הותאמה בהשוואה למידע הראשוני שהוכרז על ידי הנהלת TNG בהחלטת הדירקטוריון באפריל 2024. באותה עת, ההנהלה תכננה להשתמש ב-200 מיליארד ה-VND שגויסו מאג"ח לתשלום משכורות לעובדים, ו-24 מיליארד ה-VND לתשלום ביטוח לאומי וביטוח אבטלה. יתרת הכסף תשמש לתשלום עבור חומרי גלם עבור 33 שותפים.

בנוסף להנפקת אג"ח, השנה, TNG מתכננת גם להנפיק סך של יותר מ-21.2 מיליון מניות כדי לשלם דיבידנדים ולהנפיק לבעלי מניות קיימים. על פי הנהלת החברה, הנפקה זו נועדה להשלים הון לייצור ולצייד מכונות וציוד נוספים, להרחיב את היקף הייצור ולחפש הזדמנויות השקעה. בנוסף, מקור ההון החדש גם מסייע לחברה להגדיל את היקף הפעילות שלה ולתרום לפרואקטיביות רבה יותר בייצור ובעסקים, תוך ניצול שותפים אסטרטגיים לשיפור התחרותיות והמיצוב בשוק.

דירקטוריון TNG צופה כי המצב הכלכלי העולמי ימשיך להשתנות, ולכן קבע תוכנית ייצור ועסקים עם הכנסות מוערכות של 7,900 מיליארד דונג וייטנאמי (עלייה של 11% בהשוואה לשנה הקודמת). הרווח לאחר מס צפוי להגיע ל-310 מיליארד דונג וייטנאמי (עלייה של כ-42% בהשוואה לשנה הקודמת). החברה מתכננת לשלם דיבידנד מינימלי של 16% (מתוכם 8% במניות ו-8% במזומן).

על פי הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, ההכנסות נטו של TNG ממכירות ומתן שירותים הגיעו ל-1,354 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 1.4% (שווה ערך ל-19 מיליארד דונג וייטנאמי) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי רשם 203 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 11 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-5.8%) לעומת אותה תקופה. הרווח לאחר מס הגיע לכמעט 42 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של כמעט 2 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-4.1%) לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מקור: https://baodautu.vn/tng-phat-hanh-trai-phieu-de-tra-tien-hang-luong-nhan-vien-d217670.html