הטיפול בחובות אבודים בענף הבנקאות עדיין יעמוד בפני קשיים רבים.

[מודעה_1]

על פי נתונים סטטיסטיים של מספר חברות ניירות ערך, הרווח לאחר מס המשוער של בנקים רשומים ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. רווחי הבנקים השתפרו ברבעון האחרון של השנה בעיקר בשל הגדלת ההלוואות על ידי הבנקים וכן ירידה חדה בעלויות ההון.

עם זאת, איכות הנכסים נותרה נקודה בולטת בתמונת תוצאות העסקים לשנת 2023. יחס החוב הרעה בתעשייה עומד על 2.2%, עלייה של 64 נקודות בסיס משנת 2022 והרמה הגבוהה ביותר מאז 2015.

כמעט כל הבנקים המשיכו לרשום עלייה ביחס החובות הרעים בהשוואה לתחילת השנה וברבעונים הקודמים. בממוצע, בנקים מסחריים בבעלות המדינה רשמו עלייה של 0.4% בהשוואה לתחילת השנה, בעוד שהנתון עבור בנקים מסחריים במניות משותפות היה 0.7%. במקביל, יחס כיסוי החובות הרעים ירד גם הוא לרמה הנמוכה ביותר מאז סוף 2020, ועמד על 93.8% (בשנת 2022, יחס זה יעמוד על 136.9%).

לדוגמה, הדו"ח הכספי של TPBank לרבעון הרביעי של 2023 מראה שלמרות שההכנסה התפעולית הכוללת צמחה בצורה משמעותית, הרווח הנקי של הבנק ברבעון זה ירד ב-67.5% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022.

הירידה החדה ברווחים ברבעון הרביעי גרמה לירידה של 28.7% ברווח הנקי של TPBank לשנת 2023 כולה בהשוואה לשנת 2022, והגיעה ל-4,463 מיליארד דונג וייטנאמי.

הסיבה לכך היא שעלויות ההפרשה ברבעון הרביעי של 2023 עלו בחדות, פי 17 יותר מאשר באותה תקופה, מה שהעלה את עלויות ההפרשה השנתיות כולה ל-3,946 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 114% בהשוואה לשנת 2022.

ראוי לציין כי בסוף הרבעון הרביעי של 2023, יחס החוב הרעה של TPBank עמד על 2.05%, ירידה של 0.93 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון הקודם, אך עדיין גבוה בהשוואה ל-0.84% בסוף 2022.

העלייה בהפרשות ברבעון האחרון של 2023 תביא את יחס כיסוי הפסדי ההלוואה (LLR) של הבנק ל-63.7% עד סוף 2023, אך הוא עדיין יהיה נמוך בהרבה מ-135% בסוף 2022, דבר המצביע על כך שאיכות הנכסים עשויה להידרדר עוד יותר בתקופה הקרובה.

למרות יחס החובות הרעים הנמוך ביותר במערכת, המהווה רק 1.2% מכלל ההלוואות שטרם נפרעו בסוף השנה שעברה, נתון החובות הרעים שלACB הגיע ל-5,885 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 93% בהשוואה לסוף 2022. גם עלויות ההפרשה לסיכון אשראי גדלו באופן דרמטי מ-70 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2022 ל-1,804 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2023.

בנוגע לסיפור החובות הגרועים של ענף הבנקאות, אמר האנליסט הפיננסי ד"ר נגוין דוי פואנג, מנהל השקעות ב-DG Capital, כי בעוד שהבעיות הקיימות בשנת 2023 לא התגברו, לקראת 2024, גורם הסיכון קיים, הנובע מקצב התאוששות איטי מהצפוי של הביקוש לאשראי ומהירידה המתמשכת באיכות הנכסים.

חלק מהתכנים בנוגע לטיפול בחובות אבודים ובטוחות בהחלטה 42/2017/QH14 אושרו רשמית בפרק י"ב לחוק מוסדות אשראי שתוקן בשנת 2024.

"עם זאת, עדיין ישנן סוגיות רבות לדאגה, שכן החוק המתוקן לאחרונה בנושא מוסדות אשראי הסיר את התקנות בנוגע לתפיסת בטוחות, תפיסת נכסים של הצד הכפוף לאכיפה, החזרת בטוחות כראיה בתיקים פליליים, הפרות מנהליות של חובות אבודים; ולא הרחיב את הנושאים הזכאים להשתתף בקנייה ומכירה של חובות אבודים, דבר שעשוי להקשות על פעילויות הטיפול בחובות אבודים."

"מכאן, ניתן לראות שתהליך הטיפול בחובות אבודים ידרוש זמן רב יותר, ולבנקים בעלי מאגרים וכפרי הון טובים יהיו יתרונות רבים יותר", ציין ד"ר נגוין דוי פואנג את דעתו.

[מודעה_2]
מָקוֹר