2024 में उच्च प्रदर्शन वाले इक्विटी फंड जमा राशि से 4 गुना अधिक होंगे, लेकिन दीर्घकालिक आश्चर्यजनक है

इक्विटी फंड समूह ने 2024 में 20% के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि, 5 साल की अवधि में औसत प्रदर्शन कम (10.3%) और 3 साल की अवधि में नकारात्मक -0.8% रहा, जिसका मुख्य कारण 2022 में हुआ बड़ा नुकसान था।

2024 की दूसरी छमाही में अधिकांश इक्विटी फंडों का प्रदर्शन काफी खराब हो गया, जब बाजार कम तरलता के साथ एकतरफा स्थिति में था - फोटो: क्वांग दीन्ह

वित्तीय डेटा और विश्लेषण प्रदान करने में विशेषज्ञता वाली इकाई फिनग्रुप ने हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि अधिकांश इक्विटी फंड 2024 में अच्छी तरह से विकसित होंगे, लेकिन 3-5 साल की लंबी अवधि को देखते हुए उनका प्रदर्शन अस्थिर रहेगा।

बाजार में किस स्टॉक फंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा है?

फिनग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में सकारात्मक प्रदर्शन के कारण 41/66 इक्विटी निवेश फंडों ने 2024 में वीएन-इंडेक्स (+12.1%) की तुलना में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की।

हालांकि, 2024 की दूसरी छमाही में अधिकांश फंडों का प्रदर्शन काफी खराब हो गया, जब बाजार कम तरलता और विदेशी निवेशकों की ओर से निरंतर शुद्ध बिक्री दबाव के साथ एकतरफा स्थिति में था।

जिनमें से, विनाकैपिटल मॉडर्न इकोनॉमिक इक्विटी फंड (वीएमईईएफ) - 2023 में स्थापित एक नया फंड - बैंकिंग और प्रौद्योगिकी स्टॉक ( एफपीटी , फॉक्स) को बड़े पैमाने पर आवंटन के कारण 34% की वृद्धि दर के साथ अग्रणी है।

2024 में शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इक्विटी फंड (केवल वे फंड जिनकी शुद्ध संपत्ति VND 100 बिलियन से अधिक है)

इसके बाद वियतनाम लॉन्ग-टर्म ग्रोथ फंड (VFMVSF) है, जिसमें 29.7% की वृद्धि हुई है - इसकी स्थापना (2021) के बाद से फंड का उच्चतम प्रदर्शन है और 5 साल की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, इस फंड ने 15.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ काफी उच्च प्रदर्शन हासिल किया है।

इस बीच, वीनाकैपिटल मार्केट एक्सेस इक्विटी फंड (वीईएसएएफ) और एसएसआई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्वेस्टमेंट फंड (एसएसआई-एससीए) ने लघु और दीर्घ दोनों समयावधियों में स्थिर वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि बनाए रखी।

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बाओ वियत एक्टिव इक्विटी फंड (+16.9%), वीएनडी एक्टिव फंड (+14.2%), डीसी डिविडेंड फोकस्ड इक्विटी फंड (+12.4%)... सभी का प्रदर्शन 2024 में वीएन-इंडेक्स से ऊपर है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से नहीं।

नकारात्मक-उपज वाले बॉन्ड फंड दिखाई देते हैं

फिनग्रुप ने यह भी कहा कि बांड निवेश फंडों का प्रदर्शन 2024 में स्थिर रहेगा, जिसमें 19/23 बांड फंडों का रिटर्न वियतकॉमबैंक की 12 महीने की बचत ब्याज दर (4.6%) से अधिक होगा।

जिसमें से, टीसीबीएफ फंड सामान्य स्तर (+13.7%) की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अग्रणी बना हुआ है, लेकिन 2023 (+32.16%) के प्रदर्शन से अभी भी कम है।

दूसरे स्थान पर +8.3% के साथ एमबी बॉन्ड फंड (MBBOND) है। इसके विपरीत, एचडी हाई यील्ड बॉन्ड फंड (HDBond) एकमात्र बॉन्ड फंड है जिसका प्रदर्शन नकारात्मक (-0.3%) रहा है, जिसका पोर्टफोलियो 44.4% बॉन्ड, 13.7% स्टॉक और शेष मुख्य रूप से जमा प्रमाणपत्रों में निवेशित है।

वियतक्रेडिट बांड और विन्ग्रुप शेयर, एचडीबॉन्ड के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हैं।

टीसीबीएफ	13.7
एमबी टीपी फंड	8.2
वीसीबीएफ कैपिटल फंड	7.4
वीएनडी टीपी फंड	7.3
विनावेल्थ बाओ थिन्ह टीपी फंड	6.9
बाओ वियत कैपिटल फंड	6.9
वियतनाम सिटी फंड	6.8
एसएसआई कैपिटल फंड	6.5
चब विस्तारित टीपी फंड	5.7
डीसीआईपी टीपी फंड	5.3
बचत ब्याज दर	4.9

दीर्घावधि में, बांड निवेश फंडों का प्रदर्शन काफी सकारात्मक है, जब मुनाफा वियतकॉमबैंक की 36 महीने की बचत ब्याज दर (5.3%) और 60 महीने की बचत ब्याज दर (6.8%) से बेहतर है।

बैलेंस्ड फंड्स ने 2024 में उच्च वृद्धि दर्ज की, जिसमें बड़े नेट एसेट वैल्यू (NAV) (100 बिलियन VND से अधिक) वाले समूह का प्रदर्शन छोटे NAV फंड्स से बेहतर रहा। 20.2% की वृद्धि दर के साथ VCBF स्ट्रैटेजिक बैलेंस्ड फंड सबसे आगे रहा।

यह फंड 61.6% शेयरों और 23.1% बांडों को आवंटित करता है, जिसमें एफपीटी शेयरों का एक बड़ा हिस्सा, मीटलाइफ (एमएमएल) और कोटेकन्स (सीटीडी) का टीपीडीएन शामिल है।

5 वर्ष की अवधि में, वीसीबीएफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस्ड फंड ने 11% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ सकारात्मक प्रदर्शन जारी रखा।

स्रोत: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm