शीर्ष व्यवसायों ने अपनी स्थिति बनाए रखी

2025 तक की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति, जिसमें 2030 तक का दृष्टिकोण शामिल है, के निर्णय 149/QD-TTg में, सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% के औसत बीमा प्रीमियम राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। इस रणनीति का उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुनियादी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को लोकप्रिय बनाना है, जिनमें शामिल हैं: भुगतान, धन हस्तांतरण, बचत, ऋण और बीमा।

वियतनाम इंश्योरेंस एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2023 तक, शीर्ष 10 गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने कुल बाजार राजस्व का 78% हिस्सा हासिल किया। इनमें पीवीआई, बाओ वियत, पीटीआई, एमआईसी शामिल हैं... इस समूह ने पिछले 5 वर्षों में अपनी स्थिति में बहुत कम बदलाव के साथ, हमेशा अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है।

अग्रणी उद्यमों की आसानी से पहचानी जा सकने वाली विशेषताएँ हैं अच्छी वित्तीय स्थिति, सरकारी स्वामित्व वाली निगम पारिस्थितिकी तंत्र से मज़बूत पूँजी, और साथ ही उनके पीछे की ऋण संस्थाएँ। बाज़ार में अग्रणी PVI के पीछे वियतनाम नेशनल ऑयल एंड गैस ग्रुप, PTI का वियतनाम पोस्ट कॉर्पोरेशन, MIC का सैन्य बैंक MBBank , या बाओ मिन्ह, बाओ वियत, वियतनाम की दो सबसे पुरानी गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ हैं।

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कई विदेशी निवेशकों ने वियतनामी बीमा कंपनियों में विलय एवं अधिग्रहण पूँजी लगाई है। उदाहरणात्मक चित्र।

हाल के वर्षों में, शीर्ष उद्यमों के इस समूह की शेयरधारक संरचना में शीर्ष वैश्विक विदेशी रणनीतिक निवेशकों की उपस्थिति देखी गई है। इनमें एचडीआई ग्लोबल एसई (जर्मनी), फंडरबर्क लाइटहाउस (ओमान सरकार का निवेश कोष), पीवीआई की शेयरधारक संरचना में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), या एक्सा इंश्योरेंस फाइनेंस ग्रुप (फ्रांस) और फर्स्टलैंड कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास बाओ मिन्ह इंश्योरेंस की 20% से अधिक पूंजी है।

इसी तरह, हुंडई मरीन एंड फायर इंश्योरेंस (HMFI) ने भी VBI की चार्टर पूंजी का 25% हिस्सा रखने के लिए शेयर खरीदे। बैंकॉक इंश्योरेंस और PICC P&C (चीन का पीपुल्स इंश्योरेंस ग्रुप) 2018 से बाओ वियत के साथ सहयोग कर रहे हैं।

इसमें विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी है, जिन्हें वियतनाम के कुछ प्रमुख मूल बैंकों या बड़े निगमों जैसे कि बीआईडीवी, एग्रीबैंक , वियतिनबैंक, वियतनाम नेशनल पेट्रोलियम ग्रुप, बीआईसी ग्रुप, वीबीआई, पीजेआईसीओ द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो हाल के वर्षों में अच्छी वृद्धि दर के साथ 3 उल्लेखनीय उज्ज्वल स्थान हैं।

बीआईसी को स्थिर बाजार हिस्सेदारी वृद्धि वाला सबसे प्रमुख नाम माना जाता है। 2019 से पिछले 4 वर्षों में, बीआईसी की बाजार हिस्सेदारी 3.8% से बढ़कर 2020 में 4.2%, 2021 में 4.6%, 2022 में 5.2% हो गई और वर्तमान में 2023 में बीआईसी की बाजार हिस्सेदारी 6.4% है, जो बाजार में छठे स्थान पर है। बीआईसी का लक्ष्य 2025 तक विदेशी निवेशक फेयर फैक्स एशिया, जिसके पास 35% शेयर हैं, के सहयोग से सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी वाली शीर्ष 5 गैर-जीवन बीमा कंपनियों में शामिल होना है। वीबीआई में, पिछले 4 वर्षों से, इसने स्थिर वृद्धि बनाए रखी है, लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है, 2019 में 3.6% और 2023 में बढ़कर 4.9% बाजार हिस्सेदारी हो गई।

इसी तरह, PJICO के लिए, 2023 पहला वर्ष है जब यह कंपनी मूल बीमा राजस्व में 4,000 बिलियन VND के मील के पत्थर तक पहुँची है। 2023 में PJICO का कर-पूर्व लाभ 283.68 बिलियन VND तक पहुँच गया। पिछले कुछ वर्षों में बाजार हिस्सेदारी हमेशा 5-6% पर बनी रही है। इसके अलावा, बाजार VNI और BSH के साथ विलय एवं अधिग्रहण सौदे में DB इंश्योरेंस की उम्मीद के साथ नए विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। आज तक, DB के पास VNI और BSH में 75% चार्टर पूंजी और PTI की चार्टर पूंजी का 37% हिस्सा है।

हालाँकि, BIC या PJICO के सकारात्मक आँकड़े PVI, बाओ वियत या बाओ मिन्ह के राजस्व की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। विशेष रूप से, 2023 के अंत तक, संपूर्ण PVI प्रणाली ने 16,083 बिलियन VND के कुल समेकित राजस्व के साथ अपने लक्ष्य पूरे कर लिए थे, बाओ वियत 11,752 बिलियन VND तक पहुँच गया था, और बाओ मिन्ह 6,600 बिलियन VND से अधिक था।

निचले समूह के पास कम अवसर हैं।

उपरोक्त समूह के विपरीत, शेष 22 उद्यम, जिनकी बाजार हिस्सेदारी केवल लगभग 22% है, अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वर्तमान में, इस समूह के कई उद्यमों में प्रसिद्ध विदेशी साझेदारों की भागीदारी है, लेकिन उनमें से अधिकांश सफल नहीं हुए हैं और कई निवेशक असफल होकर पीछे हट गए हैं।

2001 में वियतनामी बीमा बाजार में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी निवेशक, जिसे 2005 में लाइसेंस प्राप्त हुआ, ग्रुपामा वियतनाम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, जिसे ग्रुपामा एश्योरेंस मुटुएल्स - एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी बीमा समूह - का समर्थन प्राप्त था।

हालाँकि, सितंबर 2022 में, वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेषण जारी किया है जिसमें टैस्को को ग्रुपामा वियतनाम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 100% पूंजी अंशदान के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। लगभग 20 वर्षों की उपस्थिति के बाद, ग्रुपामा आधिकारिक तौर पर वियतनामी बाजार से हट गया।

मई 2012 में, ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी बीमा समूह IAG ने AAA इंश्योरेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी में 30% हिस्सेदारी की खरीद पूरी कर ली। एक साल से भी कम समय में, समूह ने AAA इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 60.9% कर ली।

लगभग 10 साल की होल्डिंग के बाद, 2021 के अंत तक, बैम्बू कैपिटल ग्रुप और बीसीजी फाइनेंशियल ने 80.64% शेयर हासिल कर लिए और आईएजी को हटाकर एएए के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। और इसे एआईजी के लिए एक असफल सौदा माना जा सकता है।

2011 में, ERGO इंश्योरेंस ग्रुप (जर्मनी) ने 1 करोड़ शेयर खरीदे और ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी (GIC) का रणनीतिक साझेदार बन गया, जिसके पास 25% शेयर थे। उस समय, दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि यह सहयोग समझौता वियतनामी गैर-जीवन बीमा बाजार में GIC की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उम्मीदों के विपरीत, GIC में 10 साल से ज़्यादा समय तक निवेश करने के बाद भी, कंपनी अभी भी गैर-जीवन बीमा बाजार में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी रखती है। 2019 में बाजार हिस्सेदारी 2.6% थी, लेकिन 2023 के अंत तक यह संख्या घटकर केवल 2.2% रह जाएगी।

इसी तरह, केमैन द्वीप समूह का एक निवेश कोष, एएफसी वियतनाम फंड (एएफसी वीएफ लिमिटेड), 10 वर्षों से अधिक समय से एबीआईसी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का विदेशी शेयरधारक रहा है। हालाँकि, कई वर्षों तक विदेशी शेयरधारक होने के बाद भी, यह बीमा कंपनी अभी भी निचले स्तर पर है, और 2019 से इसकी बाजार हिस्सेदारी 3.3% से घटकर 2.8% हो गई है।

यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त सौदों का एक सामान्य बिंदु यह है कि विदेशी निवेशकों ने मूल निगम से मजबूत वित्तीय क्षमता के साथ, दुनिया में सैकड़ों वर्षों के अनुभव के साथ, काफी पहले ही प्रवेश किया... लेकिन वियतनाम में कई वर्षों तक व्यापार करने के बाद, उनमें से अधिकांश को एक नया, दुखी विकल्प चुनना पड़ा: बाजार से हट जाना या नए अवसरों के लिए थके हुए इंतजार को स्वीकार करना।

दरअसल, कड़ी प्रतिस्पर्धा में कुछ छोटे ब्रांड कमज़ोर पड़ रहे हैं। निचले समूह के नाम जैसे जीआईसी, एबीआईसी, बाओ लॉन्ग... में समानता यह है कि इनमें कई वर्षों से विदेशी निवेशक हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। साथ ही, ये कंपनियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 1-3% बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। कुछ कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी तो कम हो गई है।

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, इनमें से ज़्यादातर छोटे व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में अपनी कमियों को अच्छी तरह समझते हैं और वित्तीय, प्रबंधन और बाज़ार समर्थन की उच्च उम्मीदों के साथ विकास की एक खुली दिशा के रूप में जल्द ही विदेशी साझेदारों की तलाश करते हैं। हालाँकि, हकीकत में, इनमें से ज़्यादातर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते।

वियतनाम में गैर-जीवन बीमा की विशेषताओं को देखते हुए, गैर-जीवन बीमा समूह की शीर्ष 10 बाज़ार हिस्सेदारी रैंकिंग में निकट भविष्य में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और छोटे व्यवसायों के लिए अवसर काफी सीमित हैं। इस समूह के व्यवसायों के लिए बाज़ार में पैर जमाना बहुत कठिन है, और यह कई विदेशी निगमों के शेयरधारकों की दृष्टि के अनुरूप प्रतीत नहीं होता।

लियू मिंग