Vajon a mesterséges intelligencia láza memóriachip-ellátási válságot okoz?

Egy stand a Huaqiangbei e-kereskedelmi bevásárlóközpontban, Sencsenben, Kuangtung tartományban, Kínában. Forrás: Reuters.

Széles körű befolyás

A Reuters a témához közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a japán elektronikai áruházak elkezdték korlátozni a megvásárolható merevlemezek számát. A kínai okostelefon-gyártók áremelkedésre figyelmeztetnek. Az olyan technológiai óriások, mint a Microsoft, a Google és a ByteDance, igyekeznek biztosítani az ellátást olyan memóriachip-gyártóktól, mint a Micron, a Samsung Electronics és az SK Hynix.

A hiány szinte minden típusú memóriát érint, az USB-meghajtókban és okostelefonokban használt flash chipektől kezdve a fejlett nagy sávszélességű memóriákig (HBM), amelyek az adatközpontokban a mesterséges intelligencia chipeket működtetik. A TrendForce piackutató cég szerint egyes szegmensekben az árak több mint kétszeresére nőttek február óta, ami arra fogadó kereskedőket vonz, hogy a növekedés folytatódni fog.

A következmények túlmutathatnak a technológiai szektoron. Számos közgazdász és vezető figyelmeztet, hogy az elhúzódó hiány lassíthatja a mesterséges intelligencia által vezérelt termelékenységnövekedést, és több százmilliárd dollárnyi digitális infrastruktúrába történő beruházást késleltethet. Emellett fokozhatja az inflációs nyomást, éppen akkor, amikor számos gazdaság próbálja megfékezni az áremelkedéseket és elkerülni az amerikai vámokat.

„A memóriahiány mára az alkatrész szintű problémából makrogazdasági kockázattá vált” – mondta Sanchit Vir Gogia, a Greyhound Research technológiai tanácsadó cég vezérigazgatója. A mesterséges intelligencia fejlesztése „egy olyan ellátási lánccal ütközik, amely nem tudja kielégíteni a fizikai követelményeit”.

Ez jól szemlélteti, hogy az iparág erőfeszítései a fejlett chipek iránti hatalmas kereslet kielégítésére – amelyet az Nvidia és a Google, a Microsoft és az Alibaba hajt – dilemmát teremtettek: A chipgyártók továbbra sem tudnak elegendő csúcskategóriás félvezetőt gyártani a mesterséges intelligencia versenyéhez, de a hagyományos memóriatermékektől való eltávolodásuk elfojtja az okostelefonok, PC-k és szórakoztatóelektronikai cikkek ellátását. Egyes vállalatok most sietnek a korrekcióval.

A TrendForce adatai szerint a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) – a számítógépekben és telefonokban főként használt típus – beszállítóinak átlagos készletszintje októberben két-négy hétre, júliusban háromról nyolc hétre, 2024 végére pedig 13-ról 17 hétre csökkent.

A válság kibontakozóban van, miközben a befektetők megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába fektetett dollármilliárdok vajon nem táplálják-e a buborékot. Egyes elemzők jelentős összeomlást jósolnak, amelynek során csak a legnagyobb és pénzügyileg legerősebb vállalatok lesznek képesek ellenállni az áremelkedéseknek.

A hiány késleltetni fogja a jövőbeli adatközpont-projekteket, mondta egy memóriachip-vezető. Az új kapacitás kiépítése legalább két évet vesz igénybe, de a memóriachip-gyártók óvakodnak a túlzott bővítéstől, mert attól tartanak, hogy a folyamat leállhat, ha a keresletnövekedés elmúlik.

A memóriahiány 2027 végéig fog tartani az SK Hynix csoport szerint, közölte a Citi novemberben.

„Most annyi cégtől kapunk memóriaigényléseket, hogy aggódunk, hogyan tudjuk majd kezelni az összes megrendelést. Ha nem tudjuk őket ellátni, olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy a továbbiakban nem tudnak üzletelni” – mondta Chey Tae-won, az SK Hynix anyavállalatának, az SK Hynix Groupnak az elnöke egy szöuli iparági fórumon a múlt hónapban.

Miután a ChatGPT 2022 novemberében elindult, ami mesterséges intelligencia-boomot indított el, a mesterséges intelligencia adatközpont-építésének globális hulláma arra késztette a memóriagyártókat, hogy több termelést fordítsanak a HBM-re, amelyet az Nvidia nagy teljesítményű mesterséges intelligencia processzoraiban használnak.

Az olcsóbb DRAM-okat gyártó kínai riválisok, mint például a ChangXin Memory Technologies, által támasztott verseny arra is ösztönözte a Samsungot és az SK Hynixet, hogy felgyorsítsák az átállást a magasabb haszonkulcsú termékekre. A dél-koreai vállalatok a DRAM-piac kétharmadát teszik ki.

Előnyök a használtpiac számára

Tokió Akihabara elektronikai központjában az üzletek korlátozzák a memóriatermékek vásárlását a felhalmozás megfékezése érdekében. A PC Ark előtti tábla szerint november 1-jétől a vásárlók nyolc termékre korlátozzák a vásárlást, beleértve a merevlemezeket, a szilárdtestalapú meghajtókat és a rendszermemóriákat. Öt üzlet alkalmazottai szerint a hiány az elmúlt hetekben meredeken felhajtotta az árakat. Egyes üzletekben a termékek egyharmada elfogyott.

Az olyan termékek, mint a játékosok körében népszerű 32 gigabájtos DDR5 memória, több mint 47 000 jenbe kerülnek, szemben az októberi 17 000 jen körüli árral. A felső kategóriás 128 gigabájtos memóriakészletek ára több mint kétszeresére, 180 000 jen körülire nőtt.

Az áremelkedések a használtcikk-piac felé terelik a vásárlókat – ami olyan embereknek kedvez, mint Roman Yamashita, az akihabarai iCON tulajdonosa. Yamashita szerint a használt számítógép-alkatrészeket értékesítő vállalkozása virágzik.

Az árak olyan gyorsan változnak, hogy a forgalmazók bróker-stílusú árajánlatokat kínálnak, amelyek napokkal – és egyes esetekben órákkal – járnak le, ahelyett, hogy hónapokkal az árak ugrása előtt járnának le – mondta Eva Wu, a kínai Sencsenben található alkatrész-kereskedő, a Polaris Mobility értékesítési igazgatója.

Pekingben egy DDR4-es eladó azt nyilatkozta, hogy 20 000 terméket halmozott fel a további áremelkedésekre számítva.

Körülbelül 6000 mérfölddel arrébb, Kaliforniában Paul Coronado elmondta, hogy cégének, a Caramonnak a havi eladásai, amely leszerelt adatközponti szerverekből származó, újrahasznosított, alsó kategóriás memóriachipeket értékesít, szeptember óta megugrottak. Elmondása szerint cége termékeinek nagy részét ma már hongkongi közvetítők vásárolják meg, és kínai vásárlóknak értékesítik tovább.

„Korábban körülbelül havi 500 000 dollárt kerestünk, most ez a szám 800 000-900 000 dollárra nőtt” – mondta Mr. Coronado.

Ha Anh

Forrás: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html