A VDSC további 1000 milliárd VND mozgósítását tervezi kötvények révén az adósság átütemezésére.

A Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) 2025. október 7-én tervezi elindítani idei negyedik magánkötvénykibocsátását, amelynek teljes kibocsátási értéke 1000 milliárd VND.

Az Igazgatótanács által nemrégiben elfogadott határozat értelmében a VDSC 10 000 darab VDS12504 kódú kötvény kibocsátását tervezi, kötvényenként 100 millió VND névértékkel. Ez egy nem átváltható kötvény, warrantok és fedezet nélkül, 1 éves futamidővel és 8%/év fix kamatlábbal.

A teljes bevételt a vállalat adósságátstrukturálási célokra fogja felhasználni, beleértve a lejáró kötvények tőketörlesztését/korai visszavásárlását és/vagy a banki kölcsönök részleges vagy teljes visszafizetését lejáratkor vagy kora visszafizetéskor.

2025 eleje óta a VDSC 3 különálló kötvényt bocsátott ki. Konkrétan a vállalat 2025 márciusában 500 milliárd VND értékű, VDS12501 kódú kötvényt bocsátott ki, évi 8,2%-os kamatlábbal. Májusban folytatta a VDS12502 kódú, 659,1 milliárd VND értékű, 8%-os éves kamatlábbal rendelkező kötvénykibocsátást; legutóbb pedig július 22-én 800 milliárd VND értékű, VDS12503 kódú kötvényt bocsátott ki. Ezen kötvények futamideje mindegyike 1 év.

A kötvénykibocsátás révén történő tőkebevonás mellett a VDSC tervet hajtott végre egyedi részvények kibocsátására is 2025-ben. A vállalat 48 millió részvény kibocsátását tervezi, ami a forgalomban lévő részvények 17,65%-ának felel meg, részvényenként 18 000 VND áron.

Ezeket a részvényeket várhatóan 8 befektetőnek kínálják fel, köztük 7 belföldi magánbefektetőnek és 1 külföldi szervezetnek, a Casco Investments Limitednek. A Casco Investments Limited várhatóan 2 millió részvényt vásárol, így a tulajdonában lévő részvények száma 3,1 millió részvényre nő, ami 0,98%-nak felel meg.

A 7 egyéni befektető közül Tran Van Ha úr a legnagyobb vevő, várhatóan akár 30 millió részvényt is vásárol, ami a felajánlott részvények 625%-ának felel meg. Amennyiben az elosztás befejeződik, Ha úr a VDSC fő részvényesévé válik 9,46%-os tulajdoni aránnyal.

Amennyiben a zártkörű ajánlattétel sikeres, a VDSC körülbelül 864 milliárd VND-t fog behajtani. A tőkefelhasználási terv szerint a VDSC a bevétel 90%-át, ami 777,6 milliárd VND-nek felel meg, fedezeti kereskedésre és előlegfizetésekre fogja felhasználni. A fennmaradó 10%-ot saját kereskedési/jegyzési tevékenységekre és a kötvénypiacon való részvételre egészíti ki. A folyósítási időszak várhatóan 2025 negyedik negyedévétől 2026 második negyedévéig tart.

Forrás: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html