BIDV akan menerbitkan obligasi senilai lebih dari VND 2.500 miliar pada Agustus 2024

Bank Umum Saham Gabungan untuk Investasi dan Pembangunan Vietnam ( BIDV - HoSE: BID) baru saja mengumumkan informasi tentang hasil penawaran umum terbatas obligasi BIDV.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank baru saja berhasil menerbitkan 2 lot obligasi dengan kode BIDLH2431028 dan BIDLH2432029. Dari jumlah tersebut, lot obligasi BIDLH2431028 memiliki total nilai penerbitan sebesar 900 miliar VND, yang diterbitkan di pasar domestik.

Obligasi tersebut dimobilisasi pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan jangka waktu 7 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2031. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,78%/tahun.

Pada hari yang sama, bank juga memobilisasi obligasi BIDLH2432029 dengan nilai VND95 miliar, berjangka waktu 8 tahun, yang diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2032.

Menurut data Bursa Efek Hanoi , dalam 8 bulan pertama tahun 2024, BIDV telah memobilisasi total 28 lot obligasi. Pada bulan Agustus, bank telah memobilisasi 4 lot obligasi dengan nilai total VND 2.535 miliar.

Informasi tentang obligasi yang diterbitkan BIDV pada bulan Agustus 2024.

Obligasi dengan nilai terbesar adalah BIDLH2430025 dengan nilai nominal VND 1.000 miliar, diterbitkan pada 8 Agustus, berjangka waktu 6 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2030. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,58%/tahun.

Di sisi lain, bulan ini, bank juga menghabiskan 600 miliar VND untuk membeli kembali 2 batch obligasi sebelum jatuh tempo.

Terakhir, pada 12 Agustus, BIDV membeli kembali obligasi BIDL2129026 dengan nilai nominal VND500 miliar sebelum jatuh tempo. Obligasi ini berjangka waktu 8 tahun, diterbitkan pada 12 Agustus 2021, dan diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun 2029.

Pada bulan Mei, Dewan Direksi BIDV menyetujui rencana penerbitan obligasi swasta tahap kedua pada tahun 2024. Oleh karena itu, BIDV berencana menerbitkan obligasi senilai hingga VND6.000 miliar untuk meningkatkan modal Tier 2.

Modal Tier 2 akan digunakan oleh BIDV untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian , berinvestasi, dan/atau melakukan kegiatan lain yang diizinkan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Subjek penawaran adalah investor sekuritas profesional sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Sekuritas.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk penerbitan buku dengan nilai nominal VND 100 juta atau kelipatannya. Harga penerbitan setara dengan 100% nilai nominal dan berjangka waktu lebih dari 5 tahun.

BIDV akan menentukan tingkat bunga spesifik untuk setiap penerbitan berdasarkan situasi pasar, penerimaan/permintaan modal bank pada saat penerbitan dan sesuai dengan peraturan suku bunga Bank Negara pada setiap periode.

Bank berencana menerbitkan maksimal 30 tranche antara Juni dan Agustus 2024 dan September dan November 2024. Selama dua periode tersebut, BIDV berencana menawarkan maksimal 15 tranche dengan volume penawaran minimum VND50 miliar per tranche. Jangka waktu pendistribusian obligasi untuk setiap tranche adalah maksimal 30 hari sejak tanggal pengumuman informasi sebelum penawaran.

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm