BIDV menerbitkan obligasi senilai lebih dari 2,5 triliun VND pada Agustus 2024.

Bank Investasi dan Pembangunan Vietnam ( BIDV - HoSE: BID) baru saja mengumumkan informasi mengenai hasil penempatan obligasi BIDV secara privat.

Dengan demikian, bank telah berhasil menerbitkan dua tranche obligasi dengan kode BIDLH2431028 dan BIDLH2432029. Tranche BIDLH2431028 memiliki nilai penerbitan total sebesar 900 miliar VND dan diterbitkan di pasar domestik.

Penerbitan obligasi diluncurkan pada 21 Agustus 2024, dengan jangka waktu 7 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2031. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,78% per tahun.

Pada hari yang sama, bank tersebut juga menggalang dana melalui penerbitan obligasi BIDLH2432029 senilai 95 miliar VND, dengan jangka waktu 8 tahun, yang diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2032.

Menurut data dari Bursa Efek Hanoi , dalam delapan bulan pertama tahun 2024, BIDV telah menerbitkan total 28 tranche obligasi. Pada bulan Agustus saja, bank tersebut menerbitkan empat tranche obligasi dengan total nilai 2.535 miliar VND.

Informasi mengenai obligasi yang diterbitkan oleh BIDV pada Agustus 2024.

Obligasi terbesar adalah BIDLH2430025 dengan nilai nominal total sebesar 1.000 miliar VND, diterbitkan pada tanggal 8 Agustus, dengan jangka waktu 6 tahun, diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2030. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,58% per tahun.

Sebaliknya, bulan ini bank tersebut juga mengeluarkan 600 miliar VND untuk membeli kembali dua tranche obligasi lebih awal dari jadwal.

Baru-baru ini, pada tanggal 12 Agustus, BIDV membeli kembali obligasi BIDL2129026 dengan nilai nominal VND 500 miliar lebih awal dari jadwal. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 8 tahun, diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021, dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2029.

Pada bulan Mei, Dewan Direksi BIDV menyetujui rencana penerbitan obligasi penempatan swasta untuk kedua kalinya pada tahun 2024. Dengan demikian, BIDV berencana menerbitkan obligasi hingga VND 6.000 miliar untuk meningkatkan modal Tier 2.

Modal Tier 2 akan digunakan oleh BIDV untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian , berinvestasi, dan/atau melaksanakan kegiatan lain yang diizinkan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Investor sasaran adalah investor sekuritas profesional sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Sekuritas.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk pencatatan buku dengan nilai nominal VND 100 juta atau kelipatan VND 100 juta. Harga penerbitan adalah 100% dari nilai nominal dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 5 tahun.

BIDV akan menentukan suku bunga spesifik untuk setiap penerbitan berdasarkan kondisi pasar, kapasitas bank untuk menerima/meminta modal pada saat penerbitan, dan sesuai dengan peraturan suku bunga Bank Negara Vietnam untuk setiap periode.

Bank tersebut berencana untuk menerbitkan maksimal 30 tranche antara Juni-Agustus 2024 dan September-November 2024. Selama dua periode ini, BIDV memperkirakan akan menawarkan maksimal 15 tranche, dengan volume penawaran minimum sebesar 50 miliar VND per tranche. Periode distribusi untuk setiap tranche adalah maksimal 30 hari sejak tanggal pengumuman penawaran sebelumnya.

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm