UP Securities ingin menerbitkan obligasi "3 no" senilai 300 miliar VND

UP Securities Corporation (UPSC) baru saja mengumumkan Resolusi Dewan Direksi tentang persetujuan rencana penawaran obligasi kepada publik.

Oleh karena itu, perusahaan sekuritas ini berencana menerbitkan maksimal 3 juta obligasi kepada publik dengan nilai nominal Rp300 miliar. Obligasi ini bersifat non-konversi, tanpa waran, dan tanpa jaminan. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tahun 2027 dan memiliki tingkat bunga tetap 9% per tahun.

Waktu penawaran diharapkan pada kuartal ketiga - keempat tahun 2025, setelah diberikan sertifikat pendaftaran penawaran oleh Komisi Sekuritas Negara.

UPSC menyatakan bahwa seluruh dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk meningkatkan skala modal kerja dan menambah modal usaha. Secara spesifik, dengan dana sebesar 300 miliar VND, perusahaan berencana menggunakan 150 miliar VND untuk menambah modal bagi kegiatan perdagangan mandiri dan penjaminan emisi, serta 150 miliar VND untuk menambah dan menyediakan modal bagi kegiatan pinjaman perdagangan margin.

UPSC memiliki modal dasar sebesar 300 miliar VND. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2025, total aset UPSC mencapai 824 miliar VND, meningkat tajam dibandingkan awal tahun (334,4 miliar VND).

Sebagian besar aset UPSC merupakan aset jangka pendek (VND 776 miliar), dengan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) menjadi nilai utama. Jika pada awal tahun, pos ini tidak memiliki nilai, pada pertengahan tahun, UPSC meningkatkan aset HTM menjadi VND 514,6 miliar dan semua pos ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu 6-12 bulan, dengan suku bunga 4,5% - 6% per tahun.

Sementara itu, aset dan pinjaman FVTPL UPSC masih cukup sederhana, dengan nilai VND17,1 miliar dan VND80,6 miliar, tetapi telah meningkat signifikan dibandingkan awal tahun ini.

Melihat struktur aset dan sumber modal UPSC, terlihat bahwa jumlah uang yang disimpan UPSC di bank merupakan uang yang dipinjam dari bank. Ekuitas UPSC tidak meningkat secara signifikan dalam 6 bulan pertama tahun ini, namun, UPSC meningkatkan utangnya dari 14,9 miliar VND di awal tahun menjadi 499 miliar VND di akhir kuartal kedua.

Secara khusus, pada bulan Februari 2025, UPSC meminjam VND 500 miliar dari Loc Phat Commercial Joint Stock Bank, dengan tujuan untuk melengkapi perdagangan obligasi pemerintah , surat perbendaharaan negara, dan kegiatan pinjaman margin.

Pada bulan Juni 2025, melalui Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, perusahaan sekuritas ini terus meminta persetujuan untuk meningkatkan pagu kredit dari VND 500 miliar menjadi VND 1.000 miliar di LPBank untuk tujuan di atas dan pagu kredit maksimum VND 500 miliar di BIDV untuk meminjam untuk tujuan investasi pada obligasi Pemerintah, aktivitas margin, dan perdagangan saham.

UPSC telah mengalami banyak perubahan belakangan ini seiring dengan perubahan struktur pemegang saham utama dan dewan direksi. Pada akhir Juli, perusahaan sekuritas ini mengambil langkah baru dengan menyetujui investasi untuk membeli 4,5 juta lembar saham Unicorn Asset Management JSC dengan harga pembelian tidak melebihi VND10.000/saham, setara dengan nilai maksimum VND45 miliar. Pengalih modal adalah Bapak Dinh Van Hiep, anggota Dewan Direksi yang baru diangkat Juni lalu.

Sumber: https://baodautu.vn/chung-khoan-up-muon-phat-hanh-300-ty-dong-trai-phieu-3-khong-d361408.html