VPBank Securities menjual saham untuk pertama kalinya, harga minimum 12.130 VND/saham

(Dan Tri) - VPBank Securities (VPBankS) berencana untuk menerbitkan hingga 25% dari total saham beredar, meningkatkan modal menjadi VND 18.750 miliar, di 3 teratas industri.

Perusahaan Saham Gabungan VPBank Securities (VPBankS) baru saja mengumumkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui rencana penawaran umum perdana (IPO). Pencatatan saham akan dilakukan di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE) atau UPCoM, tergantung pada hasil penawaran.

Berdasarkan rencana penawaran, VPBankS berencana menerbitkan maksimal 25% dari total saham beredar, setara dengan 375 juta lembar saham. Dewan Direksi berwenang menentukan harga penawaran, memastikan harga tersebut tidak lebih rendah dari nilai buku sesuai laporan keuangan tengah tahunan tahun 2025 yang telah diaudit, yaitu sebesar VND12.130/lembar saham.

Setelah penawaran umum, jumlah saham maksimum akan mencapai 1,875 miliar lembar, setara dengan peningkatan modal dasar sebesar VND 18,75 miliar. Jika seluruh saham terdaftar ditawarkan, modal dasar VPBank akan naik ke posisi ketiga di industri sekuritas.

Periode penawaran yang diharapkan adalah dari kuartal ketiga tahun 2025 hingga kuartal kedua tahun 2026, setelah Komisi Sekuritas Negara menerbitkan sertifikat pendaftaran untuk penawaran umum saham.

Sesuai dengan rencana penggunaan modal, dana hasil penawaran umum akan digunakan sebesar 30% untuk menambah modal dalam rangka kegiatan investasi dan perdagangan efek, sedangkan sisanya sebesar 70% akan digunakan untuk menambah modal dalam rangka kegiatan peminjaman margin dan kegiatan usaha perseroan lainnya yang sah.

Rencana penggunaan modal VPBank (Tangkapan layar).

Pasar saham Vietnam baru-baru ini mencatat pemulihan yang kuat, dengan Indeks VN terus mencapai puncak baru, melampaui rekor 1.700 poin pada sesi perdagangan tanggal 5 September. Likuiditas seluruh pasar terus mencatat rekor, dengan banyak sesi perdagangan mencapai 70.000-80.000 miliar VND.

Bersamaan dengan rencana IPO, VPBankS juga baru saja mengumumkan resolusi penyesuaian rencana bisnis tahun ini. Total pendapatan meningkat 58% dibandingkan rencana sebelumnya, mencapai 7.117 miliar VND. Laba sebelum pajak juga disesuaikan, meningkat 122% menjadi 4.450 miliar VND.

VPBankS adalah salah satu unit dalam ekosistem VPBank. Pada tahun 2023, VPBankS telah bergabung dengan "klub perusahaan sekuritas yang melaporkan laba ribuan miliar VND" dengan laba sebesar 1.255 miliar VND.

Pada paruh pertama tahun ini, perusahaan mencatat rekor laba sebelum pajak hampir VND900 miliar, naik 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan menempati peringkat 5 besar di industri. Total aset mencapai hampir VND51.000 miliar dengan ekuitas hampir VND18.200 miliar, menempati peringkat 3 dan 4 besar di seluruh pasar.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-vpbank-ban-co-phan-lan-dau-gia-toi-thieu-12130-dongco-phieu-20250904074942586.htm