Persaingan global untuk tanah jarang

(Dan Tri) - Persaingan global untuk tanah jarang menjadi salah satu tantangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan terpenting di abad ke-21.

Catatan editor: Dunia sedang menyaksikan perubahan dramatis seiring negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali otonomi atas tanah jarang. Perlombaan ini tidak hanya untuk membuka kembali tambang atau menemukan sumber pasokan baru, tetapi juga menuju teknologi daur ulang, pengembangan material alternatif, dan membangun aliansi strategis.

Artikel oleh Dr. Ha Huy Ngoc , Direktur Pusat Penelitian Kebijakan dan Strategi Ekonomi Lokal dan Teritorial (Institut Ekonomi Vietnam dan Dunia), akan memberikan pandangan komprehensif tentang persaingan seputar bahan baku penting untuk teknologi tinggi ini.

Tanah jarang sangat penting untuk teknologi tinggi dan terutama transisi menuju energi hijau, seperti baterai mobil listrik, mesin turbin angin, dan elektronik canggih.

Upaya cepat untuk mengimbangi laju kemajuan teknologi telah menjadikan masalah stabilitas dan keamanan rantai pasokan tanah jarang menjadi prioritas strategis bagi banyak negara.

Teknologi masa depan yang penting seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, energi hijau terbarukan, kendaraan listrik, manufaktur chip canggih, dan peperangan modern semuanya bergantung pada tanah jarang dalam berbagai cara.

Panorama pasar tanah jarang

Produksi dan pasokan tanah jarang di pasar global saat ini sebagian besar dikendalikan oleh China, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi dunia.

Kebijakan dan investasi proaktif di sektor tanah jarang selama beberapa dekade telah membantu Tiongkok menegaskan posisi terdepannya di pasar global dalam penambangan dan pemrosesan tanah jarang, dan yang terpenting, menjadi negara terkemuka dalam penelitian dan penerapan industri teknologi "niche" terkait.

Ketergantungan dunia yang tinggi terhadap Tiongkok untuk pasokan logam tanah jarang, yang menguasai lebih dari 80% pangsa pasar global, meningkatkan risiko geopolitik . Peran sentral Tiongkok dalam penambangan dan pemrosesan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rantai pasokan, harga, dan membentuk tren teknologi dan ekonomi internasional.

Karena alasan ini, Uni Eropa dan negara Barat lainnya baru-baru ini melakukan upaya khusus untuk mengurangi ketergantungan mereka pada rantai pasokan tanah jarang yang didominasi Tiongkok dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencari sumber alternatif, berinvestasi dalam teknologi baru, dan mengembangkan rencana penimbunan strategis.

“Kekaisaran” logam tanah jarang nomor 1 di dunia

Tiongkok cukup awal terlibat dalam sektor tanah jarang, dimulai pada tahun 1950-an, tetapi baru pada tahun 1980-an sektor ini mendapat perhatian khusus ketika Deng Xiaoping, penggagas reformasi dan keterbukaan Tiongkok, mendorong reformasi ekonomi untuk mengembangkan industri dan teknologi, menyoroti pentingnya strategis tanah jarang dalam jangka pendek dan panjang.

Sejak tahun 1990-an, Beijing telah banyak berinvestasi dalam penambangan sumber daya tanah jarang, infrastruktur dan teknologi terkait, memodernisasi tambang-tambang besar, seperti tambang Bayan Obo, yang merupakan salah satu cadangan tanah jarang terbesar di dunia.

Tiongkok saat ini merupakan pemimpin dunia dalam penambangan tanah jarang, memasok sekitar 80% produksi global. Keunggulan ini semakin nyata dalam penambangan unsur tanah jarang berat, yang sulit diakses dan membutuhkan teknologi pemrosesan yang kompleks.

Selain pertambangan, Tiongkok juga memainkan peran kunci dalam pengolahan dan pemurnian tanah jarang. Pada tahun 2023, Tiongkok akan memproduksi sekitar 140.000 ton, jauh melampaui pemasok utama lainnya seperti Amerika Serikat dan Australia.

Pemerintah Cina juga telah menerapkan langkah-langkah regulasi seperti kuota dan regulasi ekspor, yang secara signifikan memengaruhi pasokan dan harga tanah jarang di pasar internasional.

Kontrol eksklusif

Faktor kunci dalam memperkuat posisi China di sektor tanah jarang adalah kendali pemerintah pusat.

Sejak tahun 1990-an, pemerintah Cina telah menganggap tanah jarang sebagai unsur strategis yang perlu dilindungi.

Perlindungan negara berarti perusahaan dengan investasi asing dilarang berpartisipasi dalam penambangan dan pengolahan tanah jarang. Sejak 2010, Tiongkok telah meningkatkan pengembangan sektor tanah jarang dan menyempurnakan kerangka hukum nasionalnya.

Pemerintah telah berfokus pada pemberantasan penambangan ilegal dan perdagangan tanah jarang di Tiongkok. Selain itu, pembatasan ekspor, kuota, dan tarif telah diterapkan, baik untuk batuan maupun produk jadi.

Tiongkok juga telah mulai membangun cadangan tanah jarang strategis untuk mengamankan kendali atas pasar global. Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok mempertahankan keunggulan kompetitif dan memengaruhi pasokan serta harga tanah jarang di pasar global.

Tanah jarang memainkan peran penting dalam industri teknologi tinggi (Ilustrasi: DT).

Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) khususnya didorong untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan guna meningkatkan teknologi pertambangan dan efisiensi produksi. Intervensi pemerintah dan kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang stabil telah menciptakan keunggulan teknologi dibandingkan pesaing potensial.

Selain itu, Tiongkok telah memperkenalkan peraturan hukum yang ketat yang mengatur tanah jarang, yang telah berdampak besar pada negara-negara lain.

Pada bulan Desember 2023, negara tersebut mengeluarkan keputusan tentang "Daftar teknologi yang dilarang dan dibatasi ekspornya dari Tiongkok", yang dengan jelas menyatakan: Menerapkan pembatasan ekspor teknologi penambangan dan pemurnian tanah jarang; menerapkan langkah-langkah pengendalian ekspor yang ketat terhadap teknologi sintesis dan proses penambangan tanah jarang.

Selanjutnya, pada Juni 2024, Dewan Negara Tiongkok menyetujui pedoman baru yang mengatur industri tanah jarang. Pedoman tersebut menekankan banyak hal, seperti: Sumber daya tanah jarang dimiliki oleh negara; Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengembangkan industri tanah jarang; hanya perusahaan yang disetujui oleh Pemerintah yang diizinkan untuk menambang dan memproses tanah jarang;...

Kebijakan nasional

Dengan peran dominan Tiongkok di sektor tanah jarang, negara-negara Barat baru-baru ini menerapkan sejumlah keputusan dan inisiatif untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka. Upaya-upaya ini meliputi pembangunan cadangan strategis, pengembangan solusi teknologi alternatif, investasi di bidang pertambangan dan pemurnian, peningkatan kerja sama internasional dalam penelitian, dan pencarian material yang dapat menggantikan tanah jarang di berbagai bidang aplikasi.

Untuk mengurangi ketergantungan pada China, Amerika Serikat berfokus pada sumber dan teknologi alternatif.

Salah satu contoh menonjol dari pemulihan industri lokal adalah dimulainya kembali operasi pada tahun 2017 di tambang Mountain Pass di California, yang diakuisisi oleh MP Materials.

Tambang ini merupakan satu-satunya tambang tanah jarang yang beroperasi di Amerika Serikat, dibuka pada tahun 1952, dan pernah menjadi pemasok tanah jarang terkemuka di dunia. Tambang ini ditutup pada tahun 2002 karena persaingan ketat dari operasi penambangan dan pemrosesan berbiaya rendah di Tiongkok.

Selain tambang tanah jarang ini, pemerintah AS telah menginvestasikan sumber daya keuangan untuk membuka pabrik pengolahan tanah jarang pertama di Amerika Serikat, yang untuk pertama kalinya memungkinkan pengolahan sebagian hasil tambang di dalam negeri tanpa harus mengirimkannya ke China.

Pemerintah AS dan sektor swasta juga berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang.

Misalnya, Pusat Inovasi Material Kritis yang didanai Departemen Energi (sebelumnya Institut Material Kritis, CMI) memimpin pengembangan metode penambangan tanah jarang yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, seperti memulihkan tanah jarang dari limbah elektronik, dan menemukan sumber alternatif yang dapat mengurangi kebutuhan impor dari China di bidang teknologi tertentu.

Sebuah tambang batu bara tua di Wyoming (AS) mengandung sejumlah besar tanah jarang senilai sekitar 37 miliar USD (Foto: Wall Street Journal).

Pada bulan September 2024, Departemen Pertahanan AS mengumumkan hibah sebesar $4,22 juta kepada Rare Earth Salts, sebuah perusahaan yang terlibat dalam pemulihan tanah jarang seperti terbium dengan mendaur ulang bola lampu fluoresen.

Mengingat risiko geopolitik dan potensi gangguan rantai pasokan di masa mendatang, Amerika Serikat juga telah membangun cadangan strategisnya, termasuk cadangan logam tanah jarang. Cadangan Pertahanan Nasional (NDS), yang dikelola oleh Badan Logistik Pertahanan (DLA), telah menimbun mineral-mineral penting yang dianggap vital bagi keamanan nasional.

Australia berinvestasi dalam teknologi pertambangan

Sebagai salah satu negara terkemuka di dunia dalam sumber daya tanah jarang, pemerintah Australia berfokus pada pengembangan kemampuan penambangan dan pemrosesan untuk menjadi "pemain utama" di pasar tanah jarang global.

Karena Australia memiliki sumber daya yang melimpah dan industri pertambangan yang berkembang dengan baik.

Cadangan oksida tanah jarang Australia diperkirakan sekitar 3,2 juta ton, menjadikannya pemain yang semakin penting di pasar global sebagai eksportir terkemuka, tetapi masih jauh dari skala industri Tiongkok.

Australia memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi secara global yang berada di garis depan dalam mengembangkan industri mineral negara tersebut.

Salah satunya adalah perusahaan tanah jarang Lynas, produsen tanah jarang terbesar dan memiliki tambang dan fasilitas pemrosesan di luar negeri.

Perusahaan lain, Iluka Resources, sedang aktif mengembangkan proyek-proyek pemrosesan untuk memperkuat posisinya di industri tanah jarang. Strategic Materials Australia juga tengah memperluas operasinya dengan cepat, dengan fokus khusus pada peningkatan teknologi terkait.

Menyadari pentingnya material penting bagi ekonomi dan keamanan nasional, Pemerintah Australia telah memulai serangkaian langkah kebijakan untuk mempromosikan pengembangan industri ini.

Pada tahun 2023, Australia merevisi Strategi Mineral Kritis 2023-2030, yang menguraikan area prioritas untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Strategi ini juga mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mineral penting. Lynas Rare Earths, yang mengoperasikan tambang Mt. Weld, diperkirakan akan memproduksi 19.000 ton oksida tanah jarang pada tahun 2023.

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, pemerintah Australia telah mengalokasikan tambahan $2 miliar untuk strategi tersebut, sehingga totalnya menjadi $6 miliar.

Ukraina diyakini memiliki sumber daya tanah jarang yang melimpah (Foto: Getty).

Uni Eropa mengurangi ketergantungan pasokan dari Tiongkok

Meskipun ada kemajuan teknologi dan upaya awal yang besar dalam teknologi hijau, UE tidak dapat membanggakan cadangan tanah jarang atau basis industri yang kuat.

Uni Eropa secara aktif mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Menurut Komisi Eropa, Tiongkok memasok 100% unsur tanah jarang berat Uni Eropa. Risiko yang terkait dengan penyediaan berbagai bahan baku penting lainnya kepada Uni Eropa sangat bervariasi.

Aliansi tersebut menyadari pentingnya dan signifikansi masa depan tanah jarang sejak dini.

Pada tahun 2008, UE meluncurkan Inisiatif Bahan Baku (RMI) untuk memastikan pasokan bahan baku berkelanjutan bagi ekonomi UE.

Prakarsa ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang ketergantungan besar industri Eropa pada impor bahan mentah dari negara ketiga seperti China.

RMI memperkenalkan langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat keamanan rantai pasokan bahan baku, mengkonsolidasikan sumber pasokan intra-UE dan memperluas kerja sama internasional.

Bersama dengan Raw Materials Initiative, Komisi Eropa (EC) telah menyusun daftar bahan baku penting.

Daftar Bahan Baku Kritis pertama, yang diterbitkan pada tahun 2011, mencakup 14 item, yang mencakup sekelompok unsur tanah jarang, dengan penekanan khusus pada risiko yang timbul dari tingkat ketergantungan pasokan yang tinggi karena mayoritas produksi tanah jarang global berasal dari Tiongkok.

Beberapa negara Uni Eropa seperti Swedia, Denmark, Finlandia dan Yunani memiliki prospek sumber daya tanah jarang yang melimpah.

Greenland juga dianggap memiliki cadangan besar bahan baku penting, termasuk uranium dan thorium, tetapi otoritas setempat telah memberlakukan pembatasan ketat pada penambangan dan eksplorasi geologi.

Swedia dapat membantu Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada pihak luar. Tambang Norra Kärr memiliki kandungan tanah jarang yang tinggi dan, menurut pernyataan dari Leading Edge Materials Corp, perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan kepada Komisi Eropa agar proyek Norra Kärr dianggap "strategis dan mampu berkontribusi pada keamanan pasokan tanah jarang Eropa selama beberapa dekade mendatang."

China mendominasi tanah jarang (Foto: AFP).

Selain itu, penemuan geologi baru telah ditemukan di wilayah Kiruna, Swedia. Sementara itu, pada Juni tahun lalu, Norwegia juga mengumumkan penemuan tambang logam tanah jarang terbesar di Eropa.

Jepang mencari material alternatif

Tidak seperti negara kaya sumber daya seperti Amerika Serikat, Jepang tidak memiliki cadangan tanah jarang yang besar.

Sebaliknya, untuk melindungi industrinya, negara ini mengandalkan inovasi, material alternatif, dan kemitraan internasional yang strategis. Meskipun reputasinya sebagai negara yang inovatif dan berteknologi maju, Jepang tidak dapat membanggakan cadangan tanah jarangnya dan sepenuhnya bergantung pada impor.

Jepang mengimpor hingga 90% dari total kebutuhan tanah jarangnya dari China.

Sebagai tanggapan, pemerintah Jepang telah meluncurkan paket keuangan senilai 100 miliar yen dan langkah-langkah lain untuk mengembangkan teknologi dan mendukung investasi dalam peralatan untuk mengurangi penggunaan tanah jarang; mengembangkan teknologi untuk menggunakan bahan-bahan alternatif; mempromosikan daur ulang tanah jarang melalui dukungan investasi dalam fasilitas daur ulang, serta mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efisien.

Paket ini juga mencakup sebagian untuk pengembangan tambang dan akuisisi ekuitas di tambang tanah jarang di Australia dan negara-negara lain. Kapasitas lembaga pemerintah untuk menyediakan jaminan pinjaman dan investasi ekuitas telah ditingkatkan secara signifikan.

Tokyo juga terus berupaya menerapkan strategi diversifikasi rantai pasokan. Salah satu elemen kunci dari strategi ini adalah berinvestasi di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, di mana Jepang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan industri tanah jarang.

Selain itu, Jepang juga mendukung proyek infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara untuk mengoptimalkan eksploitasi mineral dan teknologi pengolahan.

Jepang juga telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan negara lain seperti Australia untuk pasokan tanah jarang guna memaksimalkan keamanan, ketahanan, dan keandalan rantai pasokan.

Sumber: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm