Kompetisi global logam tanah jarang

(Surat Kabar Dan Tri) - Persaingan global untuk unsur-unsur tanah jarang menjadi salah satu tantangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan terpenting di abad ke-21.

Catatan Editor: Dunia sedang menyaksikan pergeseran dramatis karena kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang bertindak secara bersamaan untuk mendapatkan kembali otonomi dalam sumber daya logam tanah jarang. Perlombaan ini bukan hanya tentang membuka kembali tambang atau menemukan sumber pasokan baru, tetapi juga tentang mendaur ulang teknologi, mengembangkan material alternatif, dan membangun aliansi strategis.

Artikel karya Dr. Ha Huy Ngoc , Direktur Pusat Penelitian Kebijakan dan Strategi Ekonomi Lokal dan Teritorial (Institut Ekonomi Vietnam dan Dunia), ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang persaingan seputar bahan baku penting untuk teknologi tinggi ini.

Unsur tanah jarang sangat penting untuk teknologi tinggi dan khususnya untuk transisi menuju energi hijau, seperti baterai kendaraan listrik, mesin turbin angin, dan elektronik canggih.

Upaya pesat untuk mengikuti perkembangan teknologi telah menjadikan stabilitas dan keamanan rantai pasokan logam tanah jarang sebagai prioritas strategis bagi banyak negara.

Teknologi-teknologi penting di masa depan seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, energi hijau terbarukan, kendaraan listrik, manufaktur chip canggih, dan peperangan modern semuanya bergantung pada unsur-unsur tanah jarang dalam berbagai cara.

Gambaran umum pasar logam tanah jarang.

Produksi dan pasokan unsur tanah jarang di pasar global saat ini sebagian besar dikendalikan oleh China, yang menimbulkan tantangan signifikan bagi dunia.

Kebijakan proaktif dan investasi di sektor logam tanah jarang selama beberapa dekade telah membantu China membangun posisi terdepan di pasar global baik untuk penambangan maupun pengolahan logam tanah jarang, dan yang terpenting, menjadi pelopor dalam penelitian dan aplikasi industri dari teknologi "niche" terkait.

Ketergantungan dunia yang besar pada pasokan logam tanah jarang dari Tiongkok, yang menguasai lebih dari 80% pasar global, meningkatkan risiko geopolitik . Peran sentral negara tersebut dalam penambangan dan pengolahan memberikannya pengaruh signifikan terhadap rantai pasokan, harga, dan membentuk tren teknologi dan ekonomi internasional.

Oleh karena alasan-alasan tersebut, Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya baru-baru ini telah melakukan upaya khusus untuk mengurangi ketergantungan mereka pada rantai pasokan logam tanah jarang yang didominasi oleh Tiongkok dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencari sumber alternatif, berinvestasi dalam teknologi baru, dan mengembangkan rencana penimbunan strategis.

"Kerajaan" nomor satu di dunia dalam mineral tanah jarang.

China terlibat dalam sektor logam tanah jarang sejak cukup awal, dimulai pada tahun 1950-an, tetapi baru pada tahun 1980-an sektor ini mendapat perhatian khusus ketika Deng Xiaoping, penggagas kebijakan reformasi dan keterbukaan China, mempromosikan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan industri dan teknologi, menyoroti pentingnya strategis logam tanah jarang baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Sejak tahun 1990-an, Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam penambangan sumber daya tanah jarang, infrastruktur terkait, dan teknologi, memodernisasi tambang-tambang utama seperti tambang Bayan Obo, yang merupakan salah satu cadangan tanah jarang terbesar di dunia.

Saat ini, Tiongkok adalah produsen unsur tanah jarang terkemuka, memasok sekitar 80% dari produksi global. Keunggulan ini bahkan lebih jelas terlihat dalam penambangan unsur tanah jarang berat, yang sulit diakses dan membutuhkan teknologi pengolahan yang kompleks.

Selain pertambangan, Tiongkok juga memainkan peran kunci dalam pengolahan dan pemurnian unsur tanah jarang. Pada tahun 2023, negara ini memproduksi sekitar 140.000 ton, jauh melebihi pemasok utama lainnya seperti Amerika Serikat dan Australia.

Pemerintah Tiongkok secara bersamaan menerapkan langkah-langkah pengelolaan seperti kuota dan regulasi ekspor, sehingga secara signifikan memengaruhi pasokan dan harga unsur tanah jarang di pasar internasional.

Kontrol monopoli

Faktor kunci dalam memperkuat posisi China di sektor logam tanah jarang adalah kendali yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sejak tahun 1990-an, pemerintah Tiongkok menganggap unsur tanah jarang sebagai unsur strategis yang perlu dilindungi.

Perlindungan negara berarti bahwa perusahaan yang did投资 asing tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penambangan dan pengolahan unsur tanah jarang. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah mempromosikan pengembangan sektor tanah jarang dan meningkatkan kerangka hukum nasionalnya.

Pemerintah telah berfokus pada upaya menekan penambangan dan perdagangan ilegal mineral langka di Tiongkok. Selain itu, pembatasan ekspor, kuota, dan tarif telah diberlakukan baik pada mineral maupun produk jadi.

China juga telah mulai membangun cadangan strategis logam tanah jarang untuk mengamankan kendali atas pasar global. Pendekatan ini memungkinkan China untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memengaruhi pasokan serta harga logam tanah jarang di pasar global.

Unsur tanah jarang memainkan peran penting dalam industri teknologi tinggi (Gambar ilustrasi: DT).

Selain itu, perusahaan milik negara sangat didorong untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi pertambangan dan meningkatkan efisiensi produksi. Intervensi pemerintah dan kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang stabil telah menciptakan keunggulan teknologi dibandingkan pesaing potensial.

Selain itu, Tiongkok telah menerapkan peraturan hukum yang ketat yang mengatur unsur-unsur tanah jarang, yang secara signifikan berdampak pada negara-negara lain.

Pada Desember 2023, negara tersebut mengeluarkan keputusan tentang "Daftar Teknologi yang Dilarang atau Dibatasi Ekspornya dari China," yang menyatakan: Pembatasan ekspor teknologi penambangan dan pemurnian logam tanah jarang; kontrol ekspor yang ketat terhadap teknologi sintesis dan proses penambangan logam tanah jarang…

Selanjutnya, pada Juni 2024, Dewan Negara Tiongkok menyetujui pedoman baru yang mengatur industri logam tanah jarang. Pedoman ini menekankan beberapa poin, termasuk: sumber daya logam tanah jarang adalah milik negara; Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengembangan industri logam tanah jarang; hanya perusahaan yang disetujui pemerintah yang diizinkan untuk menambang dan mengolah logam tanah jarang; dan sebagainya.

Tindakan penanggulangan dari berbagai negara

Dengan peran dominan China di sektor logam tanah jarang, negara-negara Barat baru-baru ini telah menerapkan berbagai keputusan dan inisiatif untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka. Upaya-upaya ini meliputi pembangunan cadangan strategis, pengembangan solusi teknologi alternatif, investasi dalam operasi penambangan dan pemurnian, penguatan kerja sama internasional dalam penelitian, dan pencarian material alternatif untuk logam tanah jarang di area aplikasi tertentu.

Untuk mengurangi ketergantungannya pada China, Amerika Serikat memberikan penekanan khusus pada sumber dan teknologi alternatif.

Salah satu contoh penting dari pemulihan industri lokal adalah dimulainya kembali operasi di tambang Mountain Pass di California pada tahun 2017, yang diakuisisi oleh MP Materials.

Ini adalah satu-satunya tambang logam tanah jarang yang beroperasi di Amerika Serikat, mulai beroperasi pada tahun 1952 dan pernah menjadi pemasok logam tanah jarang terkemuka di dunia. Tambang ini ditutup pada tahun 2002 karena persaingan ketat dari operasi penambangan dan pengolahan yang lebih murah di Tiongkok.

Selain tambang logam tanah jarang ini, pemerintah AS telah menginvestasikan sumber daya keuangan untuk membuka pabrik pengolahan logam tanah jarang pertama di Amerika Serikat, yang memungkinkan untuk pertama kalinya sebagian dari hasil tambang dapat diproses di dalam negeri tanpa harus mengirimkannya ke China.

Pemerintah AS dan sektor swasta juga berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang.

Sebagai contoh, Pusat Inovasi Material Kritis (sebelumnya bernama Institut Material Kritis, CMI), yang didanai oleh Kementerian Energi, berada di garis depan dalam mengembangkan metode yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan untuk mengekstraksi unsur tanah jarang, seperti memulihkan unsur tanah jarang dari limbah elektronik dan mencari sumber alternatif yang dapat mengurangi kebutuhan impor dari Tiongkok di sektor teknologi tertentu.

Area pertambangan batubara tua di Wyoming (AS) mengandung sejumlah besar unsur tanah jarang yang bernilai sekitar $37 miliar (Foto: Wall Street Journal).

Pada September 2024, Departemen Pertahanan AS mengumumkan hibah sebesar $4,22 juta kepada Rare Earth Salts, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemulihan unsur tanah jarang seperti terbium dengan mendaur ulang lampu neon.

Karena risiko geopolitik dan potensi gangguan rantai pasokan di masa depan, Amerika Serikat juga meningkatkan cadangan strategisnya, termasuk stok logam tanah jarang. Cadangan Pertahanan Nasional (National Defense Stockpile/NDS), yang dikelola oleh Badan Logistik Pertahanan (Defense Logistics Agency/DLA), telah menimbun mineral penting yang dianggap vital bagi keamanan nasional.

Australia berinvestasi dalam teknologi pertambangan.

Sebagai salah satu negara terkemuka di dunia dalam sumber daya logam tanah jarang, pemerintah Australia berfokus pada pengembangan kemampuan penambangan dan pengolahannya untuk menjadi pemain utama di pasar logam tanah jarang global.

Karena Australia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan industri pertambangan yang cukup maju.

Cadangan oksida tanah jarang Australia diperkirakan sekitar 3,2 juta ton. Oleh karena itu, Australia memainkan peran yang semakin penting di pasar global sebagai salah satu negara pengekspor terkemuka, tetapi belum mencapai skala industri Tiongkok.

Australia memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam skala global, yang memimpin dalam pengembangan industri mineral negara tersebut.

Salah satunya adalah Lynas, sebuah perusahaan logam tanah jarang yang merupakan produsen logam tanah jarang terbesar dan memiliki tambang serta fasilitas pengolahan di luar negeri.

Perusahaan lain, Iluka Resources, secara aktif mengembangkan proyek pengolahan untuk memperkuat posisinya di industri logam tanah jarang. Strategic Materials Australia juga dengan cepat memperluas operasinya, dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan teknologi terkait.

Menyadari pentingnya bahan-bahan esensial bagi keamanan ekonomi dan nasional, pemerintah Australia telah memulai serangkaian langkah kebijakan untuk mendorong pengembangan industri ini.

Pada tahun 2023, Australia merevisi Strategi Mineral Utama 2023-2030, yang menguraikan area prioritas untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Strategi ini juga membahas pengembangan infrastruktur dan peningkatan kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan kapasitas negara dalam sumber daya mineral penting. Lynas Rare Earths, yang mengoperasikan tambang Mt. Weld, juga mengekstrak 19.000 ton oksida tanah jarang pada tahun 2023.

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, pemerintah Australia telah mengalokasikan tambahan A$2 miliar untuk strategi ini, sehingga totalnya menjadi A$6 miliar.

Ukraina diyakini memiliki sumber daya logam tanah jarang yang melimpah (Foto: Getty).

Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada pasokan dari China.

Terlepas dari kemajuan teknologi dan upaya awal yang signifikan di sektor teknologi hijau, Uni Eropa tidak dapat membanggakan cadangan logam tanah jarang atau basis industri yang kuat.

Uni Eropa secara aktif mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungannya pada China. Menurut Dewan Eropa, China memasok 100% unsur tanah jarang berat Uni Eropa. Risiko yang terkait dengan pasokan bahan baku penting lainnya ke Uni Eropa sangat bervariasi.

Aliansi ini menyadari pentingnya dan signifikansi unsur tanah jarang di masa depan sejak dini.

Pada tahun 2008, Uni Eropa meluncurkan Inisiatif Bahan Baku (Raw Materials Initiative/RMI) untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan bagi perekonomian Uni Eropa.

Inisiatif ini diluncurkan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang ketergantungan industri Eropa yang tinggi pada impor bahan baku dari negara ketiga seperti China.

RMI telah mengusulkan langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan bahan baku, memperkuat sumber pasokan intra-Uni Eropa, dan memperluas kerja sama internasional.

Bersama dengan Inisiatif Bahan Baku, Komisi Eropa (EC) telah menyusun daftar bahan baku utama.

Daftar Bahan Baku Kritis pertama, yang diterbitkan pada tahun 2011, mencakup 14 item dan membahas sekelompok unsur tanah jarang, khususnya menyoroti risiko yang timbul dari tingginya tingkat ketergantungan pada sumber pasokan, karena sebagian besar produksi unsur tanah jarang global berasal dari Tiongkok.

Beberapa negara Uni Eropa, seperti Swedia, Denmark, Finlandia, dan Yunani, memiliki prospek yang menjanjikan untuk sumber daya logam tanah jarang yang melimpah.

Greenland juga dianggap memiliki cadangan besar bahan baku penting, termasuk uranium dan thorium, tetapi otoritas setempat telah memberlakukan pembatasan ketat baik pada penambangan maupun eksplorasi geologi.

Swedia dapat membantu Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada sumber eksternal. Tambang Norra Kärr memiliki kandungan unsur tanah jarang yang tinggi, dan menurut pernyataan dari Leading Edge Materials Corp, perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan kepada Komisi Eropa agar proyek Norra Kärr dianggap sebagai "proyek strategis yang dapat berkontribusi pada keamanan pasokan unsur tanah jarang Eropa selama beberapa dekade mendatang."

China mendominasi pasar logam tanah jarang (Foto: AFP).

Selain itu, penemuan geologis baru-baru ini telah dilakukan di wilayah Kiruna, Swedia. Sementara itu, Juni lalu, Norwegia mengumumkan penemuan deposit logam tanah jarang terbesar di Eropa.

Jepang mencari bahan alternatif.

Berbeda dengan negara-negara kaya sumber daya seperti Amerika Serikat, Jepang tidak memiliki cadangan unsur tanah jarang yang besar.

Sebaliknya, untuk melindungi industrinya, negara ini mengandalkan inovasi, material alternatif, dan kemitraan internasional strategis. Terlepas dari reputasinya sebagai negara yang inovatif dan berteknologi maju, Jepang tidak dapat membanggakan cadangan logam tanah jarang yang melimpah dan sepenuhnya bergantung pada impor.

Jepang mengimpor hingga 90% dari total kebutuhan logam tanah jarang mereka dari China.

Sebagai tanggapan, pemerintah Jepang telah memperkenalkan paket keuangan sebesar 100 miliar yen dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan mendukung investasi dalam peralatan untuk mengurangi penggunaan unsur tanah jarang; mengembangkan teknologi untuk menggunakan bahan alternatif; mempromosikan daur ulang unsur tanah jarang melalui dukungan investasi dalam fasilitas daur ulang, serta mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efisien.

Paket pembiayaan ini juga mencakup ketentuan untuk pengembangan tambang dan akuisisi saham di tambang logam tanah jarang di Australia dan negara lain. Kapasitas lembaga pemerintah untuk menjamin pinjaman dan menginvestasikan modal ekuitas telah diperkuat secara signifikan.

Selain itu, Tokyo terus berupaya mengejar strategi diversifikasi rantai pasokannya. Elemen kunci dari strategi ini adalah investasi di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam; di mana Jepang bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan setempat untuk mengembangkan industri logam tanah jarang.

Selain itu, Jepang mendukung proyek infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara untuk mengoptimalkan teknologi penambangan dan pengolahan mineral.

Jepang juga telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan negara lain seperti Australia untuk pasokan unsur tanah jarang guna memaksimalkan keamanan, ketahanan, dan keandalan rantai pasokannya.

Sumber: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm