Tahun 2023 kemungkinan besar menjadi tahun di mana industri F&B dapat memastikan keberhasilan mereka mengatasi krisis pasca-COVID-19. Jaringan kedai kopi besar seperti Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... berlomba-lomba tanpa lelah untuk merebut pangsa pasar.
Laporan pasar F&B 2023 oleh iPOS.vn yang dirilis April lalu menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2023, jumlah kedai kopi/teh di Vietnam mencapai 317.299 gerai, meningkat 1,26% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini lebih rendah dari yang diprediksi di awal tahun, karena banyak jaringan kedai yang menutup dan mengurangi skala usahanya. Meskipun jumlah gerai tidak banyak bertambah, pendapatan industri ini tetap tumbuh dua digit, yaitu 11,6%, mencapai VND590.000 miliar.
Pria besar kembali ke perlombaan
Melihat pasar F&B Vietnam pada tahun 2023, terlihat bahwa jaringan minuman kelas menengah dan atas kembali berlomba-lomba merebut pangsa pasar seperti sebelum tahun 2021. Yang paling ramai kemungkinan besar adalah Highlands yang besar dan pesaing barunya, Katinat.
Highlands masih mempertahankan posisinya yang tak tertandingi dengan 777 toko yang beroperasi di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri, menurut informasi terbaru di situs web perusahaan. Jumlah ini meningkat lebih dari 170 toko dibandingkan dengan 605 toko pada akhir tahun 2022. Selain itu, terdapat lebih dari 50 toko di Filipina.
Jumlah gerai Highlands tidaklah mengejutkan, karena jaringan restoran ini memilih untuk memposisikan mereknya melalui jangkauan luas daripada mengembangkan menu yang beragam seperti para pesaingnya. Pada tahun 2023, serangkaian gerai yang diluncurkan di lokasi-lokasi utama juga menarik perhatian, termasuk Highlands Ho Chi Minh City Post Office , lokasi utama di antara kantor pos dan jalan buku, dengan pemandangan langsung Katedral Notre Dame dan Taman 30/4. Dua lantai restoran yang luas ini selalu ramai dari jam buka hingga larut malam.
Ini adalah model premium lengkap pertama dari rantai ini, juga toko pertama dan satu-satunya yang saat ini menyajikan makanan sepenuhnya dalam gelas kaca, tanpa menggunakan gelas plastik atau sedotan, dan mempunyai menu sendiri di samping produk-produk yang sudah dikenal.
Selain terus membuka pertokoan dengan pemandangan indah dan area yang luas, jaringan ini juga resmi menghentikan penjualan kopi untuk dibawa pulang dengan gerobak kaki lima yang lahir selama pandemi COVID-19.
Di Kota Ho Chi Minh , Highlands saat ini hadir di lokasi-lokasi paling utama, seperti gedung tertinggi di Vietnam, Landmark 81, Katedral Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, persimpangan Tran Quang Khai...
Tahun lalu, jaringan ini juga menginvestasikan 500 miliar VND untuk membangun pabrik pemanggangan kopi di Ba Ria, Vung Tau, dengan kapasitas awal hampir 10.000 ton kopi/tahun dan meningkat menjadi 75.000 ton/tahun pada tahap selanjutnya. Hal ini dipastikan sebagai langkah strategis dalam persaingan langsung dengan merek-merek kopi global.
Phuc Long juga memiliki momentum yang kuat dalam membuka toko-toko mewah di tahun 2023. Sekitar 25 toko utama dibuka dalam 6 bulan terakhir tahun ini, dengan tujuan menjadikan merek ini sebagai jaringan minuman terbesar kedua di Vietnam.
Berdasarkan pembaruan sistem per 15 Mei, Phuc Long memiliki 157 gerai dan sekitar 45 kios terintegrasi di gerai Vinmart+. Yang paling menggemparkan adalah peluncuran gerai Phuc Long Premium seluas 2.000 m2 di Thao Dien, Kota Thu Duc. Gerai mewah ini memiliki area pemanggangan kopi di lokasi, dan harga menu di Phuc Long Thao Dien setara dengan Starbucks.
Masan bertujuan menjadikan Phuc Long sebagai jaringan minuman dengan jumlah toko terbesar kedua di Vietnam tahun ini.
Trung Nguyen, raja kopi Dang Le Nguyen Vu, memiliki arah yang berbeda dibandingkan jaringan kopi lain di segmennya, meskipun jumlah gerainya tidak kalah dengan Highlands. Berdasarkan sistem Trung Nguyen yang diperbarui hingga pertengahan Mei 2024, jaringan kopi ini memiliki sekitar 700 gerai, termasuk 108 gerai Trung Nguyen Legend, 548 gerai E Coffee, dan gerai di luar negeri.
Dalam strateginya, Trung Nguyen Legend tidak memilih untuk memposisikan dirinya dengan cepat menduplikasi toko seperti Highlands, tetapi memilih untuk pergi ke luar negeri.
Namun, dibandingkan dengan akhir tahun 2022, ketika Trung Nguyen Legend hanya memiliki 77 toko dan hampir 100 toko pada tahun 2019, jaringan kopi milik Bapak Dang Le Nguyen Vu telah pulih sepenuhnya ke level sebelum pandemi COVID-19 dan sedang dalam perjalanan untuk bangkit kembali.
Trung Nguyen juga mengatakan perusahaan berencana untuk mengembangkan 1.000 kedai kopi Trung Nguyen Legend di China dan sekitar 100 toko di AS.
Faktor paling mengejutkan di tahun 2023 adalah jaringan kafe muda Katinat Saigon Cafe. Sejak akhir tahun 2022, Katinat dengan penuh semangat membuka gerai baru di lokasi-lokasi prima di pusat Kota Ho Chi Minh. Hampir semua persimpangan di area termahal memiliki Katinat, banyak lokasi di Highlands memiliki Katinat.
Pada akhir tahun 2023, Katinat menarik perhatian ketika membuka toko tepat di Dermaga Bach Dang, Distrik 1, tempat yang sangat populer di kalangan anak muda dan memerlukan reservasi selama acara festival di area pusat Kota Ho Chi Minh.
Dapat dilihat bahwa serangkaian toko di alamat emas dibuka secara besar-besaran oleh rantai ini sepanjang tahun 2023 dan awal tahun 2024, semuanya berlokasi di pusat Distrik 1, area Thu Thiem, Distrik 10, Distrik 3, Binh Thanh...
Berdasarkan data terbaru hingga pertengahan Mei, Katinat memiliki 65 toko di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri, dengan jumlah terbanyak di Kota Ho Chi Minh. Semua tokonya memukau dengan desain birunya yang mencolok, ruang yang luas dan mewah, yang sebagian besar terdiri dari 2-3 lantai.
Pada akhir tahun 2021, Katinat hanyalah jaringan kedai kopi kecil dengan sekitar 10 gerai di Kota Ho Chi Minh. Dengan jumlah gerai baru yang muncul pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa kecepatan pembukaan gerai Katinat hanya tertinggal dari Highlands Coffee dan Phuc Long.
The Coffee House juga mengejutkan pasar pada tahun 2023, tetapi justru sebaliknya. Jaringan ini tampak defensif karena jumlah gerainya berkurang. Jika jumlah gerai pada akhir tahun 2022 adalah 155 gerai, maka pembaruan di situs web perusahaan hingga 15 Mei 2024 adalah 133 gerai.
Sedangkan Starbucks, pada pertengahan Mei 2024, telah memiliki 108 gerai setelah 11 tahun memasuki pasar Vietnam. Raksasa Amerika ini tampaknya sangat bijaksana dan tenang dalam memperluas gerainya, sehingga banyak gerai Starbucks di lokasi sentral di Kota Ho Chi Minh terpaksa tutup.
Membagi kue bernilai miliaran dolar
Menurut laporan pasar jaringan kedai kopi tahun 2022 yang diterbitkan oleh Vietdata, skala pasar jaringan restoran dan minuman di Vietnam diperkirakan mencapai sekitar 1,3 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, laporan pasar F&B tahun 2023 oleh iPOS.vn menunjukkan bahwa pendapatan industri F&B pada tahun 2023 akan mencapai 590.000 miliar VND, di mana industri minuman menyumbang 16,52%.
Pada akhir tahun 2023, laporan Masan menyebutkan bahwa pendapatan bulanan rata-rata per gerai Phuc Long adalah VND986,79 juta dan hampir VND33 juta/hari, menyumbang lebih dari VND1.535 miliar terhadap pendapatan tahunan grup. Bahkan, pada tahun 2023, Masan memperkirakan Phuc Long akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar VND2.500-3.000 miliar.
Khususnya, menurut data Masan Group, jaringan Phuc Long memimpin dalam hal margin keuntungan. Pada tahun 2022, Phuc Long mencapai laba sebelum pajak sebesar VND 195 miliar, berkat operasional gerai-gerai andalannya yang efektif. Tahun ini, Phuc Long menduduki peringkat kedua dalam hal pendapatan dan pertama dalam margin laba kotor di antara jaringan kopi dan teh domestik, terbaik di antara segmen bisnis Masan.
Dengan demikian, Phuc Long saat ini menguasai sekitar 15% dari pangsa pasar yang diperkirakan bernilai miliaran dolar, dan akan meningkat menjadi sekitar 20% jika mencapai target tahun 2024.
Pada tahun 2024, Phuc Long diperkirakan akan meraup pendapatan sebesar 1.790-2.170 miliar VND. Jaringan minuman ini berencana membuka 30-60 gerai baru, yang terkonsentrasi di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Phuc Long juga akan berekspansi ke pasar internasional pada periode 2024-2025.
Untuk Highlands, data Jollibee Group menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pendapatan bulanan per gerai mencapai VND516,89 juta. Rata-rata, satu gerai di Highlands menghasilkan VND16,5 juta per hari. Tahun ini, Highlands menyumbang 3% dari total pendapatan grup, setara dengan sekitar VND3.569 miliar, dengan laba setelah pajak lebih dari VND265 miliar.
Angka ini berarti lebih dari 30% pangsa pasar kue miliaran dolar berada di tangan Highlands.
Sebelumnya, pada 2019-2020, pendapatan jaringan ini mencapai lebih dari 2.100 miliar VND. Pada 2021, pendapatannya hanya sekitar 1.700 miliar VND dan kerugiannya mencapai 19 miliar VND akibat COVID-19.
Mengenai Trung Nguyen, laporan Vietdata menunjukkan bahwa Trung Nguyen Legend memiliki laba setelah pajak yang relatif stabil dan pendapatan meningkat secara stabil selama bertahun-tahun.
Khususnya, pada tahun 2020, pendapatan Trung Nguyen Legend mencapai lebih dari 4.200 miliar VND, dengan laba setelah pajak hampir 130 miliar VND. Pada tahun 2021, pendapatan meningkat tipis sebesar 6%, tetapi laba setelah pajak melonjak 337%, mencapai lebih dari 560 miliar VND. Khususnya, pendapatan melonjak tajam pada tahun 2022, mencapai hampir 6.200 miliar VND, dengan laba setelah pajak hampir 435 miliar VND.
TB (menurut VTC)Sumber
Komentar (0)