Perusahaan domestik 'dirugikan' di dalam negeri

Setelah berkecimpung dalam industri tekstil dan garmen sejak awal perkembangannya, hampir 30 tahun yang lalu, Bapak Nguyen Cao Phuong, manajer produksi Viet An Garment Company (nama diubah atas permintaan) , belum pernah merasa industri ini sesulit sekarang.

Pada tahun 2020, ketika pandemi merebak di Tiongkok, industri tekstil dan garmen menderita akibat kelemahan mendasar: ketergantungan yang berlebihan pada outsourcing dan ketergantungan pada rantai pasokan asing untuk bahan baku. Pada saat itu, Vietnam mengimpor 89% kain untuk produksi ekspornya, dengan 55% berasal dari negara tetangganya yang berpenduduk padat. Rantai pasokan yang sebelumnya berjalan lancar benar-benar terputus karena kekurangan bahan baku ketika Tiongkok membekukan perdagangan untuk memerangi pandemi.

Pak Phuong menyadari "kelemahan" ini bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tidak punya pilihan.

Mitra ekspor menolak menerima pekerjaan subkontrak jika bahan-bahan, termasuk lem, kain pelapis, dan kancing, tidak berasal dari pemasok yang ditunjuk. Akibatnya, keuntungan berkurang karena negosiasi harga hampir tidak mungkin dilakukan. Bisnis yang ingin memperoleh keuntungan harus "mengurangi" biaya tenaga kerja.

Viet An didirikan pada tahun 1994, memanfaatkan peluang ketika ekonomi Vietnam menyambut gelombang pertama investasi asing langsung (FDI). Dari pesanan yang dibagikan oleh para "tamu" FDI inilah Bapak Phuong memupuk ambisi untuk membangun perusahaan besar yang akan mendominasi pasar domestik, seperti yang telah berhasil dilakukan oleh Korea dan Tiongkok.

Salah satu tujuan Vietnam dalam menarik investasi asing langsung (FDI) selama periode itu adalah untuk menciptakan batu loncatan bagi bisnis domestik untuk berkembang bersama "elang-elang" (merpati Vietnam). Namun setelah tiga dekade, meskipun ukuran perusahaan telah mencapai lebih dari 1.000 karyawan, Viet An masih belum menemukan jalan keluar dari posisinya yang terbawah dalam rantai nilai tekstil dan garmen.

"Lingkaran emas" dipotong dan dijahit

Tiga metode produksi utama dalam industri tekstil dan garmen, berdasarkan urutan profitabilitas yang meningkat, adalah: manufaktur kontrak (CMT), di mana input dipasok oleh pembeli; produksi langsung pabrik (FOB), di mana pabrik secara independen membeli bahan baku, memproduksi, dan mengirimkan barang; dan desain orisinal (ODM), di mana produsen kontrak terlibat dalam proses desain.

Selama 30 tahun terakhir, perusahaan Bapak Phuong telah mengikuti metode pertama – selalu menggunakan bahan baku yang ditentukan oleh mitra pemesan, termasuk kain, lem, dan kancing, jika tidak, pesanan akan ditolak. Menurut riset mendalam tentang industri tekstil dan garmen Vietnam yang sebelumnya diterbitkan oleh FPTS Securities Company, metode ini hanya menghasilkan margin keuntungan rata-rata 1-3% dari harga satuan pemrosesan, yang terendah di seluruh rantai nilai.

Situasi perusahaan Bapak Phuong bukanlah pengecualian. Sekitar 65% ekspor tekstil dan garmen Vietnam dilakukan menggunakan metode CMT (Cut, Make, Trim). Pesanan FOB (Free On Board) – metode yang lebih menguntungkan – mencapai 30%; sedangkan pesanan ODM (Original Design Manufacturer) – segmen yang paling menguntungkan – hanya mencapai 5%.

"Dulu, kami merasa sangat tidak masuk akal untuk mengimpor kain pelapis dari Tiongkok ketika Vietnam dapat memproduksinya dengan harga lebih rendah, jadi kami memutuskan untuk membeli di dalam negeri," kenang manajer Viet An tentang masa ketika ia menentang keinginan seorang mitra sekitar 10 tahun yang lalu. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya menyebutkan bahan baku sebagai saran, sehingga mereka bisa fleksibel dengan pemasok, selama kualitas produk tidak terganggu.

Langkah berisiko ini menyebabkan Viet An mengalami kesulitan. Merek tersebut menemukan kesalahan di mana-mana, dan barang-barang tersebut dikembalikan meskipun, menurut mereka, kain lapisan dalam tidak memengaruhi kualitas produk. Setelah itu, perusahaan terus bergantung pada bahan baku yang ditentukan oleh mitranya.

Dari perspektif mitra asing, Ibu Hoang Linh, seorang manajer pabrik dengan pengalaman 5 tahun bekerja untuk sebuah perusahaan mode Jepang, menjelaskan bahwa merek global hampir tidak pernah mengizinkan bisnis manufaktur untuk bebas memilih pemasok input mereka.

Selain dua kriteria wajib yaitu kualitas dan harga, merek harus memastikan bahwa perusahaan pemasok bahan baku tidak melanggar tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menghindari risiko. Misalnya, AS melarang impor pakaian yang menggunakan kapas Xinjiang pada tahun 2021, dengan alasan bahwa kondisi kerja di sana tidak memenuhi standar.

"Jika merek memberikan hak kepada pabrik untuk membeli bahan baku, mereka juga perlu mengetahui siapa mitra mereka agar dapat menyewa firma audit independen untuk melakukan penilaian komprehensif. Proses itu membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan, sementara jadwal produksi sudah direncanakan setahun sebelumnya," jelas Linh.

Industri tekstil dan garmen Vietnam masih sangat bergantung pada sumber eksternal untuk bahan baku, terutama Tiongkok. Foto ini menunjukkan interior gudang kain di pabrik Viet Thang Jeans, November 2023. Foto: Thanh Tung.

Karena tidak mampu melepaskan diri dari operasi potong-dan-jahit tradisional, perusahaan Bapak Phuong menghadapi kesulitan yang lebih besar ketika industri tekstil dan garmen mengalami krisis pesanan sejak pertengahan tahun lalu. Pabrik-pabrik sangat membutuhkan pekerjaan, merek-merek menurunkan harga, dan keuntungan anjlok.

"Perusahaan membutuhkan pesanan untuk mempertahankan ribuan pekerja; kami harus terus maju meskipun itu berarti merugi," katanya. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus menurunkan harga satuan, yang berarti para pekerja harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang sama.

Dengan margin keuntungan yang rendah, perusahaan domestik seperti Viet An, yang terutama bergerak di bidang manufaktur garmen, kekurangan arus kas untuk menahan guncangan pasar atau berinvestasi kembali untuk ekspansi.

Ekspor tekstil dan garmen terus tumbuh stabil, tetapi kontribusi dari perusahaan domestik belum meningkat secara signifikan selama 10 tahun terakhir. Lebih dari 60% nilai ekspor tekstil dan garmen berasal dari FDI, meskipun perusahaan asing hanya menyumbang 24%. Di industri alas kaki, FDI juga memegang lebih dari 80% nilai ekspor.

Proporsi kontribusi perusahaan domestik dan FDI terhadap nilai ekspor tekstil, garmen, dan alas kaki.

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai.

30 tahun penurunan

"Bisnis-bisnis Vietnam mengalami kerugian bahkan di tanah air mereka sendiri," simpul Ibu Nguyen Thi Xuan Thuy, seorang ahli dengan hampir 20 tahun pengalaman penelitian di bidang industri pendukung, mengenai kondisi terkini industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Ibu Thuy berpendapat bahwa sangat disayangkan Vietnam pernah memiliki sistem rantai pasokan tekstil dan garmen yang lengkap, tetapi saat ini tertinggal. Sebelumnya, industri tekstil dan garmen mengekspor pakaian dan kain produksi dalam negeri. Namun, integrasi ekonomi telah membawa industri ini ke titik balik baru: maraknya alih daya (outsourcing), dengan mengandalkan keunggulan komparatif terbesarnya: biaya tenaga kerja yang rendah.

Ibu Thuy menganalisis bahwa itu adalah pilihan yang tepat pada saat membuka diri untuk menarik investasi asing langsung (FDI), karena Vietnam saat itu secara teknologi masih tertinggal dan secara alami tidak dapat bersaing dalam hal kualitas benang dan kain dengan Jepang dan Korea Selatan. Namun masalahnya adalah, kekurangan bahan baku ini telah berlangsung selama 30 tahun terakhir.

"Awalnya, kita menerima penggunaan kain impor, tetapi seharusnya kita terus membina industri tekstil dan benang dalam negeri, mempelajari teknologi dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan," kata Ibu Thuy, seraya berpendapat bahwa industri tekstil sendiri telah memutuskan mata rantai dalam rantai pasokannya.

Peningkatan ekspor tekstil dan alas kaki, bersamaan dengan tren impor kain dan aksesoris, menunjukkan ketergantungan industri pada bahan baku.

Menurut pakar Thuy, celah dalam rantai pasokan bisnis baru benar-benar menunjukkan konsekuensinya ketika Vietnam berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas generasi baru seperti EVFTA dan CPTPP. Untuk mendapatkan manfaat dari tarif ekspor preferensial, pakaian jadi "buatan Vietnam" harus memastikan bahwa bahan bakunya juga bersumber dari dalam negeri. Bisnis yang hanya melakukan pengolahan pakaian jadi saat ini menghadapi "kerugian" karena mereka sepenuhnya bergantung pada kain impor.

"Pihak yang paling diuntungkan dari perjanjian-perjanjian ini adalah perusahaan-perusahaan FDI karena mereka memiliki sumber daya yang besar dan berinvestasi dalam rantai benang-tekstil-pakaian yang komprehensif dan lengkap," analisis Ibu Thuy. Pada periode 2015-2018, tepat sebelum EVFTA dan CPTPP berlaku, Vietnam adalah negara yang menerima FDI terbanyak dari investor tekstil dan garmen Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok.

Menurut para ahli, ini bukan hanya kesalahan pemerintah tetapi juga kesalahan dunia usaha.

Negara-negara industri terkemuka di dunia semuanya berawal dari industri tekstil, kemudian berupaya untuk meningkatkan nilai tambah. Misalnya, Jerman terus meneliti material dan teknologi tekstil baru untuk diterapkan dalam industri tekstil. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah menjadi pemasok kapas dan benang kapas terbesar di dunia, dengan pemerintah memberikan subsidi kepada petani kapas. Jepang telah bertahun-tahun menguasai teknologi kain seperti retensi panas, pendinginan, dan ketahanan terhadap kerutan, yang diterapkan dalam mode kelas atas.

"Mereka melestarikan segala sesuatu yang memiliki nilai tertinggi dan paling penting bagi negara mereka," simpul pakar Thuy.

Para pekerja tekstil dan garmen Vietnam masih primarily berfokus pada pekerjaan pengolahan dan penyelesaian, sehingga tidak mampu naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Foto: Thanh Tung

Sementara itu, Vietnam hampir menyia-nyiakan masa keemasannya dalam menarik investasi asing langsung (FDI) selama 35 tahun terakhir. Pada tahun 1995, ketika AS dan Vietnam menormalisasi hubungan, industri tekstil dan garmen berkembang pesat. Namun, selama tiga dekade terakhir, industri ini hanya fokus pada pengolahan garmen, gagal berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, produksi kain, dan lain sebagainya.

"Kebijakan-kebijakan tersebut kurang berwawasan ke depan, dan bisnis-bisnis terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek," kata pakar tersebut.

Awalnya, industri tekstil dan garmen Vietnam mengikuti model berbasis rantai, yang berarti perusahaan memiliki pabrik untuk menenun, produksi benang, dan pembuatan garmen. Namun, ketika pesanan ekspor menjadi terlalu besar dan pelanggan hanya menginginkan pengolahan garmen, perusahaan-perusahaan Vietnam meninggalkan tahapan produksi lainnya. Hanya beberapa perusahaan milik negara, dengan investasi komprehensif yang dilakukan beberapa dekade lalu, seperti Thanh Cong dan perusahaan anggota Grup Tekstil dan Garmen Vietnam (Vinatex), yang masih mengendalikan rantai pasokan.

Situasi ini telah menyebabkan ketidakseimbangan saat ini: jumlah total bisnis yang terlibat dalam pemintalan benang, tenun, pewarnaan, dan industri pendukung terkait jika digabungkan hanya sedikit lebih dari setengah jumlah perusahaan garmen, menurut data dari Asosiasi Tekstil dan Garmen Vietnam (VITAS).

"Kepala ikan" dari industri ini.

"Jika industri Kota Ho Chi Minh diibaratkan seekor ikan, maka industri tekstil dan garmen ibarat kepalanya, yang bisa dipotong kapan saja," keluh Bapak Pham Van Viet, Direktur Jenderal Viet Thang Jean Co., Ltd. (Kota Thu Duc).

Industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menghadapi tekanan untuk relokasi atau inovasi, menurut rencana pengembangan zona pengolahan ekspor dan kawasan industri untuk periode 2023-2030 dan visi hingga 2050, yang saat ini sedang diselesaikan oleh Kota Ho Chi Minh. Orientasi masa depan kota ini adalah fokus pada pengembangan kawasan industri ramah lingkungan dan berteknologi tinggi.

"Saat ini, yang kita dengar hanyalah teknologi tinggi di mana pun kita pergi. Kami merasa sangat minder dan didiskriminasi karena kami dicap sebagai sektor padat karya dan pencemar lingkungan," katanya.

Untuk melakukan transformasi secara bertahap, Viet Thang Jean telah mengotomatiskan mesin-mesinnya dan menerapkan teknologi dalam proses pencucian laser, pemutihan, dan penyemprotan, mengurangi penggunaan air dan bahan kimia hingga 85%. Namun, perusahaan pada dasarnya dibiarkan berjuang sendiri selama proses ini.

Menurut Bapak Viet, untuk meminjam modal untuk investasi, perusahaan harus menggadaikan aset mereka. Biasanya, bank menilai 70-80% dari nilai sebenarnya, kemudian meminjamkan 50-60%, sementara investasi dalam teknologi dan mesin sangat mahal.

"Hanya pemilik bisnis yang benar-benar peduli dengan industri ini yang berani berinvestasi," kata Bapak Viet.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di industri ini, CEO Viet Thang Jean percaya bahwa agar sektor ini dapat meningkatkan nilai tambah, tanggung jawab tidak hanya terletak pada bisnis tetapi juga pada kebijakan. Misalnya, kota perlu berinvestasi di pusat mode untuk melatih personel, meneliti kain, mengendalikan pasokan bahan baku, dan memperkenalkan produk… Asosiasi dan bisnis akan berpartisipasi bersama.

Ketika relokasi tidak memungkinkan, bisnis harus memilih untuk meninggalkan kota atau mengurangi jumlah karyawan. Dalam kedua kasus tersebut, para pekerja lah yang pada akhirnya menderita.

Para pekerja jahit di pabrik Viet Thang Jeans, November 2023. Foto: Thanh Tung

Kebijakan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen, tidak mengabaikan bisnis di industri tradisional. Resolusi Politbiro tentang orientasi pengembangan kebijakan industri nasional hingga tahun 2030, dengan visi hingga tahun 2045, menetapkan persyaratan untuk terus mengembangkan industri tekstil, garmen, dan alas kaki, tetapi memprioritaskan fokus pada tahapan bernilai tambah tinggi, yang terkait dengan proses produksi yang cerdas dan otomatis.

Namun, pada kenyataannya, bisnis domestik yang ingin berinvestasi dalam produksi kain masih menghadapi hambatan, menurut Tran Nhu Tung, Wakil Presiden Asosiasi Tekstil dan Garmen Vietnam (VITAS).

"Banyak daerah masih beranggapan bahwa pewarnaan tekstil mencemari lingkungan dan karena itu menolak memberikan izin, meskipun teknologi canggih dapat menanganinya dengan aman," kata Bapak Tung.

Wakil Presiden VITAS menekankan bahwa produksi ramah lingkungan kini menjadi persyaratan wajib di seluruh dunia, sehingga jika bisnis ingin menjual produk mereka, mereka harus menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. Namun, jika banyak daerah masih memiliki prasangka, rantai pasokan tekstil dan garmen Vietnam akan terus mengalami kekurangan.

Meskipun Vietnam belum menguasai pasokan bahan baku, keunggulan terbesarnya selama bertahun-tahun adalah biaya tenaga kerja yang semakin rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Bangladesh dan Kamboja.

Membandingkan industri tekstil Vietnam dengan industri tekstil beberapa negara lain.

Ekonomi tidak bisa sekadar "mengikuti tren".

Vietnam secara umum dan Kota Ho Chi Minh secara khusus menaruh harapan besar pada industri "generasi berikutnya" seperti semikonduktor, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular, menurut Profesor Madya Dr. Nguyen Duc Loc, Direktur Institut Penelitian Kehidupan Sosial.

"Tidak ada yang salah dengan ini karena ini adalah tren global, tetapi mengingat keadaan saat ini, hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ekonomi tidak bisa hanya mengikuti tren," katanya.

Sebagai contoh, industri semikonduktor diperkirakan membutuhkan 50.000 pekerja, tetapi tenaga kerja domestik diproyeksikan hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan tersebut. Dua skenario dapat terjadi: investor mungkin datang tetapi Vietnam kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga memaksa mereka untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri; atau mereka mungkin membatalkan investasi tersebut sama sekali.

"Bagaimanapun juga, kita akan rugi. Jika mereka berinvestasi dan membawa orang-orang mereka sendiri, Vietnam hanya akan menyajikan makanan untuk dinikmati orang lain. Tetapi jika bisnis-bisnis itu mundur, rencana kita akan hancur," kata Bapak Loc.

Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa kita tidak seharusnya hanya fokus pada "mengikuti tren" di industri semikonduktor atau teknologi tinggi, sementara mengabaikan industri tradisional yang menghasilkan nilai ekspor bagi Vietnam. Misalnya, industri tekstil dan garmen menghasilkan miliaran dolar AS setiap tahunnya. Dengan tiga dekade pengembangan, bisnis-bisnis tersebut setidaknya memiliki beberapa pengalaman; tugas sekarang adalah membantu mereka untuk meningkatkan nilai tambah.

"Mari kita terus menjalankan kereta sesuai dengan prinsip 30-30-30-10," saran Bapak Loc. Prinsip ini mencakup mempertahankan 30% industri tradisional, 30% industri yang perlu beradaptasi, 30% investasi di industri yang sedang "tren", dan 10% untuk industri terobosan.

Para ahli menyamakan pendekatan ini dengan sekumpulan burung yang saling melindungi. Industri generasi baru terbang di garis depan, sementara industri tradisional yang sudah tua mengikuti di belakang, membentuk bentuk seperti anak panah yang bergerak maju. Metode ini tidak hanya membantu seluruh kawanan terbang lebih cepat, tetapi yang lebih penting, melindungi tenaga kerja di industri tradisional, mencegah terciptanya generasi lain yang tertinggal dan menjadi beban bagi jaring pengaman sosial.

Industri garmen saat ini mempekerjakan lebih dari 2,6 juta pekerja – jumlah terbesar di antara semua sektor industri. Foto tersebut menunjukkan para pekerja di sebuah pabrik garmen di distrik Binh Tan yang sedang pulang kerja. Foto: Quynh Tran

Selain mendukung industri tradisional, negara juga harus bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu generasi pekerja berikutnya yang terdampak oleh transisi ini. Profesor Madya Dr. Nguyen Duc Loc menyarankan agar Vietnam belajar dari pendekatan Korea Selatan dengan mendirikan Dana Tenaga Kerja untuk mendukung pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, konseling keuangan, dan layanan lain bagi para pekerja.

Pakar Nguyen Thi Xuan Thuy berpendapat bahwa perlu diakui secara jujur bahwa kemampuan Vietnam untuk bersaing dalam hal biaya tenaga kerja akan segera hilang. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu mempersiapkan dua tugas dalam waktu dekat: mendukung pekerja tidak terampil dalam beralih ke industri lain, dan memposisikan kembali Vietnam dalam rantai nilai.

Pada bagian pertama, ia mengutip pendekatan Singapura, di mana pemerintah mendirikan pusat konseling dan bimbingan karier di kawasan industri untuk mendorong pekerja mempertimbangkan perubahan karier. Pusat-pusat ini mencatat pemikiran dan keinginan pekerja, kemudian memberikan nasihat dan menawarkan pilihan bagi mereka untuk dipilih. Tergantung pada kebutuhan, pemerintah akan menawarkan kursus pelatihan atau mensubsidi biaya bagi pekerja untuk mempelajari keterampilan baru secara mandiri.

Mengenai tugas kedua, para ahli percaya bahwa Vietnam masih memiliki banyak peluang karena investasi asing langsung (FDI) masuk berkat tiga keunggulan: ukuran pasar yang besar yaitu 100 juta orang, geopolitik yang menguntungkan; pergeseran rantai pasokan dari Tiongkok; dan tren penghijauan Uni Eropa (UE) yang memaksa bisnis untuk merestrukturisasi rantai pasokan mereka.

"Kita telah kehilangan banyak waktu. Tetapi dengan arahan yang tepat, bisnis Vietnam masih bisa mengejar ketertinggalan dengan perusahaan FDI," kata Ibu Thuy.

Konten: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Gambar: Hoang Khanh - Thanh Ha

Pelajaran 4: "Sang Elang" Tetap Tinggal Sebagai Tamu

Tautan sumber