Perusahaan domestik 'dirugikan' di dalam negeri

[iklan_1]

Terlibat dalam industri tekstil sejak awal mula berkembangnya, hampir 30 tahun yang lalu, Tn. Nguyen Cao Phuong, manajer produksi Viet An Garment Company (nama telah diubah atas permintaan) , belum pernah merasakan industri ini sesulit sekarang.

Pada tahun 2020, ketika pandemi melanda Tiongkok, industri tekstil menanggung akibat kelemahan inherennya: terlalu berfokus pada alih daya, dan menyerahkan bahan baku kepada rantai pasokan asing. Vietnam saat itu mengimpor 89% kain untuk diproduksi dan diekspor, 55% di antaranya berasal dari negara tetangganya yang berpenduduk satu miliar jiwa. Rantai pasokan yang tadinya berjalan lancar, tiba-tiba hancur total akibat "penyumbatan" bahan baku ketika Tiongkok "membekukan" perdagangan untuk melawan pandemi.

Tuan Phuong menyadari "kelemahan" ini beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak punya pilihan lain.

Mitra ekspor menolak menerima barang olahan jika bahan bakunya tidak berasal dari pemasok yang ditunjuk, termasuk lem, pelapis, kancing, dll. Akibatnya, keuntungan berkurang karena harga hampir mustahil dinegosiasikan. Perusahaan yang ingin meraup untung harus "menghemat" biaya tenaga kerja.

Viet An didirikan pada tahun 1994, "memanfaatkan" peluang ketika perekonomian menyambut gelombang pertama FDI ke Vietnam. Dari pesanan yang dibagikan oleh "tamu-tamu FDI", Bapak Phuong memupuk ambisi untuk membangun perusahaan besar yang akan mendominasi di dalam negeri, seperti yang telah dilakukan oleh orang Korea dan Tiongkok.

Salah satu tujuan Vietnam dalam menarik FDI saat itu adalah menciptakan batu loncatan bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk lepas landas bersama "elang". Namun, setelah tiga dekade, meskipun ukuran perusahaan mencapai lebih dari 1.000 karyawan, Viet An masih belum menemukan jalan keluar dari posisi terakhir dalam rantai nilai tekstil.

Pemotongan dan penjahitan "Golden hoop"

Tiga metode produksi utama industri tekstil dengan peningkatan keuntungan meliputi: pemrosesan, input disediakan oleh pembeli (CMT); pabrik secara aktif membeli bahan baku, memproduksi, dan kemudian mengirimkan (FOB); dan perusahaan pemrosesan berpartisipasi dalam tahap desain (ODM).

Selama 30 tahun terakhir, perusahaan Bapak Phuong telah mengikuti metode pertama—selalu menggunakan bahan baku yang ditentukan oleh mitra pemesan, termasuk kain, lem, dan kancing. Jika tidak, barang akan ditolak. Menurut studi mendalam tentang industri tekstil Vietnam yang diterbitkan oleh FPTS Securities Company, metode ini hanya menghasilkan margin keuntungan rata-rata 1-3% dari harga satuan pemrosesan, terendah di seluruh rantai nilai.

Situasi perusahaan Bapak Phuong pun tak terkecuali. Sekitar 65% ekspor tekstil dan garmen Vietnam dilakukan dengan metode CMT. Pesanan FOB—metode yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi—mencapai 30%; sisanya adalah ODM—tahap yang paling menguntungkan—namun hanya mencapai 5%.

"Dulu kami berpikir itu tidak masuk akal, mengapa kami harus mengimpor kain pelapis dari Tiongkok padahal Vietnam juga bisa membuatnya dengan harga lebih murah, jadi kami memutuskan untuk membeli dari dalam negeri," ujar manajer Viet An tentang masa ketika ia "tidak setuju" dengan mitranya sekitar 10 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa mereka hanya menentukan sumber bahan baku berdasarkan saran, sehingga mereka masih bisa fleksibel dengan pemasok, selama kualitas produk tidak berkurang.

Kecerobohan ini menyebabkan Viet An menderita kerugian. Merek tersebut menemukan berbagai kesalahan, dan barang-barang tersebut dikembalikan, meskipun, menurutnya, kain pelapis tidak memengaruhi kualitas produk. Setelah itu, perusahaan terus bergantung pada bahan baku yang ditentukan oleh mitra.

Dari perspektif mitra asing, Ibu Hoang Linh, seorang manajer pabrik yang telah bekerja di sebuah perusahaan mode Jepang selama 5 tahun, menjelaskan bahwa merek global hampir tidak pernah membiarkan perusahaan manufaktur bebas memilih pemasok input.

Selain dua kriteria wajib, yaitu kualitas dan harga, merek harus memastikan bahwa pemasok bahan baku tidak melanggar tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menghindari risiko. Misalnya, AS melarang impor pakaian yang menggunakan kapas Xinjiang pada tahun 2021 karena dianggap kondisi kerja di sana tidak memenuhi standar.

"Jika pabrik diberi hak untuk membeli bahan baku, merek tersebut juga harus mengetahui siapa mitra mereka agar dapat menyewa auditor independen untuk melakukan penilaian komprehensif. Proses tersebut memakan waktu setidaknya beberapa bulan, sementara jadwal produksi ditetapkan setahun sebelumnya," jelas Linh.

Bahan baku industri tekstil Vietnam masih bergantung pada sumber asing, terutama Tiongkok. Foto di dalam gudang kain pabrik Viet Thang Jeans, November 2023. Foto: Thanh Tung

Tak mampu lepas dari rutinitas potong-jahit, perusahaan Pak Phuong terjerumus ke dalam situasi yang lebih sulit ketika industri tekstil mengalami krisis pesanan sejak pertengahan tahun lalu. Pabrik-pabrik kekurangan tenaga kerja, merek-merek menekan harga, dan laba anjlok hingga ke titik terendah.

"Perusahaan membutuhkan pesanan untuk mempertahankan pekerjaan bagi ribuan pekerja, bahkan jika merugi, mereka harus melakukannya," ujarnya. Tidak ada cara lain selain menurunkan harga satuan produk, yang berarti pekerja akan bekerja lebih banyak dengan penghasilan yang sama.

Perusahaan lokal dengan keuntungan rendah yang hanya mengenal pengolahan garmen seperti Viet An tidak memiliki arus kas yang cukup untuk menahan guncangan pasar, atau berinvestasi kembali untuk ekspansi.

Omzet ekspor tekstil dan garmen terus meningkat, tetapi kontribusi perusahaan domestik belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Lebih dari 60% nilai ekspor tekstil dan garmen berasal dari investasi asing langsung (FDI), sementara perusahaan asing hanya menyumbang 24%. Di industri kulit dan alas kaki, FDI juga menyumbang lebih dari 80% omzet ekspor.

Rasio kontribusi terhadap nilai ekspor tekstil dan alas kaki perusahaan domestik dan PMA

Sumber: Departemen Umum Bea Cukai.

30 tahun kekalahan

"Bisnis-bisnis Vietnam mengalami kerugian besar di dalam negeri," simpul Ibu Nguyen Thi Xuan Thuy, seorang pakar dengan pengalaman hampir 20 tahun di bidang industri pendukung, mengenai situasi terkini industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Ibu Thuy mengatakan bahwa yang menyedihkan adalah Vietnam dulu memiliki sistem rantai pasok tekstil yang lengkap, tetapi kini justru mengalami kerugian. Sebelumnya, industri tekstil mengekspor pakaian dan kain produksi dalam negeri. Namun, integrasi ekonomi telah membawa industri ini ke titik balik baru: beralih ke alih daya, berdasarkan keunggulan komparatif terbesar dari biaya tenaga kerja.

Ibu Thuy menganalisis bahwa hal ini merupakan pilihan yang tepat pada saat pembukaan untuk menarik FDI, karena pada saat itu Vietnam tertinggal dalam teknologi sehingga tentu saja tidak dapat bersaing dalam kualitas serat dan kain dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Namun, masalahnya adalah kondisi kekurangan bahan baku yang telah berlangsung selama 30 tahun terakhir.

"Awalnya, kami menerima penggunaan kain asing, tetapi kami seharusnya terus membina industri tekstil dan serat dalam negeri, mempelajari teknologi dengan tujuan mengejar ketertinggalan," ujar Ibu Thuy, seraya menambahkan bahwa industri tekstil sendiri telah memutus rantai pasoknya sendiri.

Meningkatnya ekspor tekstil dan alas kaki, disertai tren impor kain dan aksesoris, menunjukkan ketergantungan industri ini terhadap bahan baku.

Menurut pakar Thuy, celah dalam rantai pasok perusahaan baru benar-benar terlihat dampaknya ketika Vietnam bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas generasi baru seperti EVFTA dan CPTPP. Agar dapat menikmati insentif pajak saat mengekspor, pakaian "buatan Vietnam" harus memastikan bahan bakunya juga berasal dari dalam negeri. Perusahaan yang hanya memproses pakaian kini "rugi" karena sepenuhnya bergantung pada kain asing.

"Penerima manfaat utama dari perjanjian ini adalah perusahaan-perusahaan FDI karena mereka memiliki sumber daya yang besar dan investasi yang sinkron untuk melengkapi rantai serat-tekstil-garmen," analisis Ibu Thuy. Pada periode 2015-2018, tepat sebelum EVFTA dan CPTPP berlaku, Vietnam adalah negara yang menerima FDI terbanyak dari investor tekstil dari Korea, Taiwan, dan Tiongkok.

Menurut para ahli, kesalahan ini bukan hanya kesalahan negara tetapi juga kesalahan dunia usaha.

Negara-negara industri maju di dunia semuanya berawal dari industri tekstil, kemudian berupaya naik ke rantai nilai. Misalnya, Jerman masih terus melakukan riset tentang material dan teknologi tekstil baru yang diterapkan dalam tekstil. AS telah menjadi pemasok kapas dan benang katun terbesar di dunia selama beberapa dekade, dan pemerintahnya tetap memberikan subsidi kepada petani kapas. Jepang telah bertahun-tahun menguasai teknologi kain seperti retensi panas, pendinginan, anti-kerut... yang diterapkan dalam mode kelas atas.

"Mereka mempertahankan apa pun yang memberikan nilai inti tertinggi bagi negara mereka," simpul pakar Thuy.

Pekerja tekstil dan garmen Vietnam masih berfokus pada pemrosesan dan belum mampu naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Foto: Thanh Tung

Sementara itu, Vietnam telah menyia-nyiakan masa keemasannya dalam menarik FDI selama 35 tahun. Pada tahun 1995, ketika AS dan Vietnam menormalisasi hubungan, industri tekstil dan garmen mengalami peningkatan pesat. Namun, selama tiga dekade terakhir, industri ini hanya berkembang pesat di bidang pemrosesan garmen, tanpa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, produksi kain, dan sebagainya.

"Kebijakan belum melihat jauh ke depan dan bisnis terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek," kata para ahli.

Awalnya, industri tekstil dan garmen Vietnam masih mengikuti tren rantai, yang berarti semua perusahaan memiliki pabrik tekstil, benang, dan jahit. Namun, ketika pesanan ekspor terlalu besar, pelanggan hanya ingin memesan jahit, sehingga perusahaan-perusahaan Vietnam meninggalkan tahapan lainnya. Hanya beberapa perusahaan milik negara dengan investasi sinkron dari beberapa dekade lalu seperti Thanh Cong, perusahaan anggota Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex) yang masih mengendalikan rantai pasokan.

Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan saat ini: jumlah total industri pemintalan, penenunan, pewarnaan kain, dan industri pendukung terkait yang digabungkan hanya setara dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan garmen, menurut data dari Asosiasi Tekstil dan Pakaian Jadi Vietnam (VITAS).

"Kepala ikan" industri

"Jika industri Kota Ho Chi Minh diibaratkan ikan, maka industri tekstil diibaratkan kepala yang bisa dipotong kapan saja," keluh Bapak Pham Van Viet, Direktur Jenderal Viet Thang Jean Company Limited (Kota Thu Duc).

Industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menghadapi tekanan untuk beralih atau berinovasi, menurut Proyek Pengembangan Kawasan Industri dan Pemrosesan Ekspor untuk periode 2023-2030 dan visi 2050 yang sedang diselesaikan Kota Ho Chi Minh. Orientasi masa depan kota ini adalah berfokus pada pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi.

"Saat ini, ke mana pun kita pergi, kita hanya mendengar tentang teknologi tinggi. Kita merasa sangat minder dan dibenci karena dicap sebagai teknologi yang padat karya dan mencemari lingkungan," ujarnya.

Untuk bertransformasi secara bertahap, Viet Thang Jean telah mengotomatiskan mesin dan menerapkan teknologi pada tahap pencucian laser, pemutihan, dan penyemprotan... untuk membantu mengurangi penggunaan air dan bahan kimia hingga 85%. Namun, bisnis ini hampir "berenang sendirian" dalam proses ini.

Menurut Bapak Viet, untuk meminjam modal investasi, perusahaan harus menggadaikan aset. Biasanya, bank menilai 70-80% dari nilai riil, lalu meminjamkan 50-60%, sementara investasi dalam teknologi dan mesin sangat mahal.

"Hanya bos yang berdedikasi pada industri yang berani berinvestasi," kata Tuan Viet.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di bidang ini, CEO Viet Thang Jean yakin bahwa jika industri ini ingin naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, tanggung jawabnya bukan hanya di pundak pelaku bisnis, tetapi juga kebijakan. Misalnya, kota perlu berinvestasi di pusat-pusat mode untuk melatih karyawan, meneliti kain, menguasai sumber material, memperkenalkan produk, dan sebagainya. Asosiasi dan pelaku bisnis akan berpartisipasi bersama.

Ketika mereka tidak dapat berubah, bisnis harus memilih untuk meninggalkan kota atau mengurangi skala usaha. Apa pun pilihannya, para pekerjalah yang paling menderita.

Pekerja memotong dan menjahit di pabrik Viet Thang Jeans, November 2023. Foto: Thanh Tung

Kebijakan tertulis tersebut tidak mengabaikan bisnis di industri tradisional. Resolusi Politbiro tentang orientasi pembangunan kebijakan industri nasional hingga tahun 2030, dengan visi hingga tahun 2045, mensyaratkan pengembangan berkelanjutan industri tekstil, garmen, dan alas kaki, tetapi memprioritaskan penciptaan nilai tambah tinggi, yang terkait dengan proses produksi yang cerdas dan otomatis.

Namun, pada kenyataannya, perusahaan domestik yang ingin berinvestasi dalam produksi kain masih menghadapi hambatan, menurut Wakil Presiden Asosiasi Tekstil dan Pakaian Vietnam (VITAS) Tran Nhu Tung.

"Banyak daerah yang menganggap pewarnaan dan penenunan itu mencemari lingkungan sehingga mereka tidak memberikan izin, padahal sebenarnya teknologi canggih dapat menanganinya dengan aman," kata Bapak Tung.

Wakil Presiden VITAS menekankan bahwa produksi hijau kini menjadi persyaratan wajib di dunia, sehingga jika bisnis ingin menjual produk, mereka sendiri harus memahami pembangunan berkelanjutan. Namun, jika banyak daerah masih memiliki prasangka, rantai pasok tekstil dan garmen Vietnam akan terus bermasalah.

Meskipun belum mampu menguasai bahan baku, keuntungan terbesar Vietnam selama beberapa tahun terakhir adalah biaya tenaga kerja yang semakin rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang kemudian seperti Bangladesh dan Kamboja.

Membandingkan industri tekstil Vietnam dengan beberapa negara lain

Perekonomian tidak bisa hanya “menangkap tren”

Vietnam secara umum dan Kota Ho Chi Minh secara khusus menaruh harapan tinggi pada industri "generasi baru" seperti semikonduktor, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular, menurut Associate Professor Dr. Nguyen Duc Loc, Direktur Institut Penelitian Kehidupan Sosial.

"Tidak ada yang salah dengan hal ini karena ini merupakan tren global, tetapi dengan kondisi saat ini, hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Perekonomian tidak bisa hanya mengikuti tren," ujarnya.

Misalnya, industri semikonduktor diperkirakan membutuhkan 50.000 tenaga kerja, tetapi pasokan domestik diperkirakan hanya memenuhi 20%. Akan ada dua situasi: investor datang tetapi Vietnam tidak memiliki sumber tenaga kerja, sehingga mereka terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri; atau mereka akan menyerah dan tidak berinvestasi.

"Bagaimanapun, kita tetap rugi. Kalau mereka berinvestasi dan membawa orang ke sana, Vietnam hanya akan melayani orang lain. Kalau bisnisnya berhenti, rencana kita akan hancur," kata Pak Loc.

Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa kita seharusnya tidak hanya berfokus pada "mengikuti tren" industri semikonduktor atau teknologi tinggi, tetapi melupakan industri tradisional yang membawa nilai ekspor ke Vietnam. Misalnya, tekstil dan garmen menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Dengan tiga dekade perkembangan, bisnis setidaknya memiliki pengalaman, tugas sekarang adalah membantu mereka naik ke rantai nilai.

"Mari kita teruskan kereta ini sesuai prinsip 30-30-30-10," saran Bapak Loc. Prinsipnya, pertahankan 30% industri tradisional, 30% industri yang perlu diubah, 30% investasi di industri yang sedang tren, dan 10% untuk industri yang sedang terobosan.

Para ahli membandingkan metode ini dengan sekawanan burung yang saling melindungi. Generasi industri baru akan terbang lebih dulu, sementara industri tradisional yang lama dan lemah akan terbang terakhir, membentuk anak panah yang bergerak maju. Metode ini tidak hanya membantu kawanan terbang lebih cepat, tetapi juga melindungi kelompok pekerja yang bekerja di industri tradisional, mencegah terciptanya generasi yang tidak produktif lagi, yang menjadi beban bagi "jaring pengaman sosial".

Industri garmen saat ini mempekerjakan lebih dari 2,6 juta pekerja—jumlah terbanyak di antara industri lainnya. Foto pekerja di sebuah pabrik garmen di distrik Binh Tan pada akhir hari. Foto: Quynh Tran

Selain mendukung industri tradisional, negara juga harus bertanggung jawab membimbing dan mendukung generasi pekerja yang belum tuntas akibat proses transisi ini. Profesor Madya Dr. Nguyen Duc Loc mengusulkan agar Vietnam belajar dari pendekatan Korea dalam mendirikan Dana Tenaga Kerja untuk mendukung pelatihan vokasi, layanan kesehatan, konsultasi keuangan, dan sebagainya bagi para pekerja.

Pakar Nguyen Thi Xuan Thuy berpendapat bahwa perlu diakui secara terbuka bahwa kemampuan Vietnam untuk bersaing dalam hal biaya tenaga kerja akan segera hilang. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu mempersiapkan dua tugas dalam waktu dekat: mendukung kelompok pekerja sederhana untuk bertransisi ke industri lain, dan memposisikan ulang posisi mereka dalam rantai nilai.

Pada bagian pertama, ia mengutip pendekatan Singapura. Tepat di kawasan industri, pemerintah mendirikan pusat konseling dan bimbingan karier yang berperan dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan perubahan karier. Pusat-pusat ini mencatat pemikiran dan keinginan para pekerja, kemudian memberikan saran dan mengusulkan pilihan bagi mereka. Tergantung kebutuhan, pemerintah akan membuka kursus pelatihan atau mendukung biaya bagi para pekerja untuk mempelajari profesi baru secara mandiri.

Mengenai tugas kedua, para ahli percaya bahwa Vietnam masih memiliki banyak peluang ketika modal FDI mengalir masuk berkat tiga keuntungan: ukuran pasar yang besar - 100 juta orang, geopolitik yang menguntungkan; pengalihan rantai pasokan dari Tiongkok; dan tren penghijauan Uni Eropa (UE) yang memaksa bisnis untuk merestrukturisasi rantai pasokan mereka.

"Kita telah kehilangan banyak waktu. Namun, jika kita memiliki arah yang tepat, perusahaan-perusahaan Vietnam masih dapat mengejar ketertinggalan dari perusahaan-perusahaan FDI," ujar Ibu Thuy.

Konten: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Gambar: Hoang Khanh - Thanh Ha

Pelajaran 4: "Elang" tinggal di pondok

[iklan_2]
Tautan sumber