Perjalanan VietBank selama hampir dua dekade dan "bayangan" Grup Hoa Lam

"Berjuang" dengan utang buruk

Bank Saham Gabungan Komersial Vietnam Thuong Tin (VietBank – UPCoM: VBB) didirikan pada tahun 2006 dengan modal dasar VND 200 miliar, berkembang dari sebuah bank perkreditan rakyat di Soc Trang . Pada bulan Juli 2019, saham VietBank (kode saham VBB) resmi diperdagangkan di pasar UPCoM.

Setelah 18 tahun, dari bank dengan modal dasar memenuhi tingkat minimum yang disyaratkan oleh Bank Negara, VietBank saat ini masih termasuk di antara bank dengan modal dasar terendah dalam sistem.

Secara spesifik, dalam laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit untuk tahun 2023, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, modal dasar bank tersebut hampir mencapai VND 4.777 miliar, hanya lebih tinggi dibandingkan beberapa bank seperti KienlongBank (VND 3.653 miliar), BAOVIET Bank (VND 3.150 miliar), SaigonBank (VND 3.080 miliar) dan PGBank (VND 3.000 miliar).

Pada tahun 2023, VietBank telah disetujui oleh Bank Negara dan Komisi Sekuritas Negara untuk menawarkan 100,3 juta lembar saham kepada pemegang saham yang ada guna meningkatkan modal dasar perusahaan menjadi VND5,780 miliar melalui penerbitan saham kepada pemegang saham yang ada dengan tingkat bunga 21%. Harga jual saham adalah VND10.000/lembar.

Segera setelah menerima persetujuan, bank melanjutkan penawaran saham dari 16 Januari 2024 hingga 28 Februari 2024. Namun, bank kemudian memperpanjang waktu pembelian saham hingga 22 Maret 2024, dengan alasan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Bank belum mengumumkan hasil penawaran tersebut.

Pendahulu para pemegang saham pendiri VietBank adalah keluarga Bapak Nguyen Duc Kien (sering dipanggil Bapak Kien). Pada tahun 2019, kelompok Bapak Kien telah melepas sebagian besar saham VietBank.

Secara khusus, dari tanggal 6 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019, Tn. Nguyen Duc Kien menjual seluruh 6,61 juta saham yang dimilikinya di VietBank, setara dengan 2,035% dari modal dasar bank.

Pada saat yang sama, mertua Bapak Kien (Ny. Nguyen Thi Kim Thanh dan Bapak Dang Cong Minh) juga menjual lebih dari 6,4 juta lembar saham dari total 7,4 juta lembar saham yang terdaftar untuk diperdagangkan. Dengan demikian, kedua individu tersebut hanya memiliki 1 juta lembar saham VietBank.

Setelah divestasi, kelompok pemegang saham yang terkait dengan Bapak Kien hanya memiliki hampir 16 juta lembar saham di VietBank, setara dengan 4,64% dari modal dasar bank. Dari jumlah tersebut, (istri Bapak Kien) memegang hampir 15 juta lembar saham, setara dengan 4,608% kepemilikan.

Mengenai kinerja bisnis, pada tahun 2019, sejak VietBank tercatat di UPCoM, bank tersebut mencatat laba sebelum pajak sebesar VND 613 miliar, naik 53% dibandingkan periode yang sama, mencapai 114% dari rencana.

Namun, pada tahun berikutnya, laba sebelum pajak bank turun 34% dibandingkan tahun 2019 menjadi VND403 miliar. Penyebab utamanya adalah penurunan tajam pendapatan bunga bersih sebesar 53%, yang hanya mencapai VND573 miliar pada tahun 2020.

Tahun 2021 merupakan tonggak sejarah yang menandai total aset VietBank secara resmi melampaui angka 100.000 miliar VND, mencapai 103.780 miliar VND pada akhir tahun.

Patut dicatatkan, sejak pencatatannya, utang macet VietBank terus meningkat. Pada tahun 2019, total utang macet bank dalam neraca mencapai VND539 miliar. Rasio utang macet terhadap saldo pinjaman nasabah meningkat dari 1,25% pada tahun 2018 menjadi 1,32%.

Pada akhir tahun 2020, utang macet VietBank mencapai VND 785 miliar, meningkat 46% dibandingkan awal tahun. Dengan demikian, rasio utang macet terhadap total kredit yang disalurkan meningkat dari 1,32% menjadi 1,75%.

Pada akhir tahun 2021, saldo utang macet bank tahun lalu meningkat tajam sebesar 135% menjadi VND 1.845 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan utang golongan 3 (utang kurang lancar) dan utang golongan 4 (utang diragukan). Rasio utang macet dalam neraca langsung naik dari 1,75% menjadi 3,65% dan rasio ini berlanjut hingga akhir tahun 2022.

Terbaru, pada tahun 2023, VietBank mencatat pendapatan bunga bersih hampir VND 2.000 miliar, meningkat 10,4% dibandingkan tahun 2022. Bank melaporkan laba bersih sebelum pajak lebih dari VND 812 miliar, laba setelah pajak sebesar VND 647 miliar, meningkat 24% dibandingkan tahun 2022 berkat pengurangan biaya pencadangan risiko kredit menjadi VND 111,3 miliar, menurun 63% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2023, VietBank menetapkan target laba sebelum pajak sebesar VND960 miliar. Dengan demikian, hingga akhir tahun, bank ini baru mencapai 85% dari target laba yang ditetapkan.

Per 31 Desember 2023, total aset VietBank tercatat sebesar VND 138.258 miliar, naik 24% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, simpanan di Bank Negara mencapai VND 9.408 miliar, naik 5 kali lipat, simpanan di lembaga kredit lain mencapai VND 26.548 miliar, naik 53%, dan pinjaman nasabah mencapai VND 80.754 miliar, naik 27% dibandingkan awal tahun.

Terkait kualitas pinjaman, pada akhir tahun, total utang macet VietBank mencapai lebih dari VND2.071 miliar, turun 11% dibandingkan awal tahun. Akibatnya, rasio utang macet menurun dari 3,65% di awal tahun menjadi 2,56%.

Benang yang terkait erat dengan Hoa Lam

Mengenai kepemimpinan, baru-baru ini, Dewan Direksi VietBank memberhentikan Ibu Tran Thi Lam - Ketua Hoa Lam Group dari jabatan Wakil Direktur Jenderal sesuai dengan keinginan pribadinya.

Berbicara tentang Hoa Lam Group, bayang-bayang perusahaan ini telah hadir di VietBank sejak awal berdirinya. Di situs webnya, Hoa Lam menginformasikan: "Pada tahun 2006, Hoa Lam mulai berpartisipasi di pasar keuangan dengan menginvestasikan sejumlah besar modal di Vietnam Thuong Tin Bank. Ini juga merupakan cara bagi Hoa Lam Group untuk mengkonsolidasi dan memperluas potensi keuangannya yang kuat."

Hoa Lam Group mulai beroperasi pada tahun 1993 dengan nama Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited, yang didirikan oleh Tuan dan Nyonya Duong Ngoc Hoa dan Tran Thi Lam.

Pada tahun 2004, perusahaan bertransformasi menjadi Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Pengembangan Hoa Lam, bersamaan dengan pembentukan perusahaan patungan Hoa Lam-Kymco yang berspesialisasi dalam manufaktur dan perdagangan skuter Kymco. Pada tahun 2006, Grup Hoa Lam berekspansi ke sektor keuangan dengan berinvestasi di Bank Saham Gabungan Komersial Vietnam Thuong Tin (VietBank).

Selain itu, Hoa Lam Group juga beroperasi di sektor perawatan kesehatan dengan proyek-proyek seperti Zona Ekonomi Berteknologi Tinggi Hoa Lam - Shangri-la, Rumah Sakit Internasional Kota, Klinik Umum Internasional Kota, dan Rumah Sakit Internasional Hoa Lam, Rumah Sakit Gia An 115...

Saat ini, Hoa Lam Group juga berinvestasi di sejumlah proyek real estat di pusat Kota Ho Chi Minh , termasuk Lim Tower 1 dan 2, gedung VietBank, kawasan perumahan 2 - 3 - 4, distrik Thanh My Loi (Distrik 2).

Pengenalan Grup Hoa Lam.

Saat ini, Bapak Duong Nhat Nguyen, putra Ibu Tran Thi Lam, menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi VietBank. Sebelumnya, Bapak Duong Ngoc Hoa, suami Ibu Lam, juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi bank tersebut hingga tahun 2021.

Menurut laporan manajemen tahun 2023, kelompok pemegang saham keluarga Ketua VietBank saat ini memiliki 11,73% modal dasar VietBank. Dari jumlah tersebut, Bapak Duong Ngoc Hoa memegang 4,55% modal, Bapak Duong Nhat Nguyen memegang 3,36%, putrinya Duong Mai Anh memegang 2,1%, dan Duong Bao Anh memegang 1,7%.

Dalam perkembangan terakhir, pada Januari 2024, Bapak Duong Nhat Nguyen, Ketua Dewan Direksi VietBank, membeli 7 juta lembar saham VBB pada 10 Januari. Pasca transaksi tersebut, Bapak Nguyen berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya dari 16,05 juta lembar saham atau setara dengan 3,36% menjadi 23,05 juta lembar saham atau setara dengan 4,83%.

Hubungan antara VietBank dan Hoa Lam ditunjukkan lebih lanjut melalui serangkaian aset bisnis dalam ekosistem Hoa Lam yang dijaminkan di bank tersebut.

Sejak awal tahun 2023, bank telah menyetujui pemberian kredit kepada City International Hospital Company Limited dan transaksi dengan Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited, dijamin oleh hak penggunaan tanah dan semua konstruksi di atas tanah di Lot No. 14, TBĐS, Binh Dong B Ward, Kota Ho Chi Minh atau Rumah Sakit Internasional Kota.

Pada tanggal 4 April 2023, Dewan Direksi VietBank juga menyetujui transaksi dengan Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited untuk menjamin fasilitas kredit Tan Dung Company Limited dengan agunan berupa hak guna tanah 8 bidang tanah termasuk 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 milik Hoa Lam Shangri La Medical Company untuk menjamin utang yang belum dibayar senilai 229 miliar VND.

Pada tanggal 29 Juni 2023, VietBank terus menyetujui perluasan kredit kepada TML Riverside Company Limited, yang dijamin oleh serangkaian hak penggunaan tanah dan real estat Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited.

Dengan demikian, hak guna lahan pada bidang tanah nomor 1-15; lembar peta nomor 108, kelurahan Binh Tri Dong B, distrik Binh Tan, Kota Ho Chi Minh menjamin kredit hampir 492 miliar VND.

Properti pada bidang tanah 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 pada lembar peta 18, kelurahan Binh Tri Dong B, distrik Binh Tan, Kota Ho Chi Minh yang dimiliki oleh Hoa Lam Shangri La Healthcare menjamin kredit hampir 1,665 miliar VND.

Pada tanggal 20 Juli 2023, VietBank juga menyetujui transaksi kredit dengan jumlah total VND 176 miliar antara bank dan City International Hospital LLC dan komitmen Hoa Lam Shangri-La Medical LLC.

Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited merupakan perusahaan patungan antara Hoa Lam Group (Vietnam) dan Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd (Singapura) untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Ho Chi Minh dan sekitarnya. Perusahaan ini merupakan pemilik City International Hospital Company Limited.

TML Riverside Company Limited didirikan pada tahun 2013. Lini bisnis utama perusahaan ini adalah rumah sakit dan stasiun medis. TML Riverside dan Hoa Lam Shangri La Medical merupakan perusahaan yang tergabung dalam ekosistem Hoa Lam Group .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hai-thap-ky-vietbank-va-bong-dang-tap-doan-hoa-lam-a656782.html