Masan menyelesaikan penggalangan dana $250 juta dari Bain Capital

Masan Group Corporation (Masan) baru saja mengumumkan keberhasilannya dalam mengumpulkan modal ekuitas senilai USD 250 juta dari Bain Capital (“Bain”), dana ekuitas swasta terkemuka di dunia dengan total aset kelolaan sekitar USD 180 miliar.

Toko Win Modern dengan berbagai produk yang ditampilkan berdasarkan database besar

Dengan demikian, Masan akan menerima VND 6.228 miliar dalam bentuk kas bersih dari investasi ini, yang akan membantu meningkatkan neraca Perusahaan secara signifikan. Masan akan terus secara aktif mencari solusi alternatif untuk mengurangi leverage dan mengurangi beban bunga dengan target rasio utang bersih terhadap EBITDA <3,5x. Sebagai perusahaan terkemuka di Vietnam dengan filosofi yang berpusat pada konsumen, Masan adalah salah satu merek paling bergengsi di pasar keuangan internasional. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir, Perusahaan telah berhasil mengumpulkan USD 1,5 miliar dari pasar modal global. Pada kuartal keempat tahun 2023, Perusahaan berhasil melakukan lindung nilai 100% dari risiko utang jangka panjang dalam USD dengan persyaratan yang wajar: USD 950 juta pokok pinjaman dikonversi ke VND dengan nilai tukar 23.937 dan suku bunga tetap 8,93% per tahun. Dengan demikian, swap suku bunga (Interest Rate Swaps) dikombinasikan dengan forward FX: pembayaran pokok USD 45 juta pada tahun 2024 dengan nilai tukar 24,005; 300 juta USD dengan suku bunga tetap 6,48% per tahun selama 5 tahun dengan nilai tukar 1 tahun sebesar 23.790 untuk meminimalkan risiko terkait mata uang dan suku bunga. Oleh karena itu, apresiasi USD baru-baru ini tidak berdampak material terhadap laba Perusahaan. Selain itu, pada tanggal 20 April, Techcombank ("TCB"), afiliasi Masan, menyetujui rencana pembayaran dividen tunai sebesar 15%. Dengan kepemilikan 19,9% saham di TCB, Masan diperkirakan akan menerima lebih dari 1.000 miliar VND tunai dalam 6 bulan ke depan, yang akan membantu Perusahaan mengurangi leverage keuangan.

Ngoc Tan

Sumber: https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm