Bank-bank meningkatkan penggalangan dana melalui penerbitan obligasi.

Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) baru saja mengumumkan hasil penawaran obligasinya. Sesuai pengumuman tersebut, MSB telah menerbitkan obligasi lot MSBL2427003 dengan jangka waktu 3 tahun, yang diperkirakan jatuh tempo pada 16 Mei 2027.

Volume penerbitan total adalah 1.000 obligasi dengan nilai nominal 1 juta VND per obligasi, yang setara dengan nilai penerbitan total sebesar 1.000 miliar VND. Tingkat bunga penerbitan adalah 3,9% per tahun.

Menurut data dari Bursa Efek Hanoi (HNX), MSB telah menerbitkan total 3 tranche obligasi sejak awal tahun. Dua tranche sebelumnya adalah MSBL2427001 dan MSBL2427002.

Secara spesifik, penerbitan obligasi MSBL2427001 memiliki nilai penerbitan total sebesar VND 800 miliar dan penerbitan obligasi MSBL2427002 memiliki nilai penerbitan total sebesar VND 2.000 miliar. Kedua penerbitan obligasi tersebut diluncurkan pada bulan April, dengan jangka waktu 3 tahun dan suku bunga 3,9% per tahun. Dengan demikian, dalam lima bulan pertama tahun 2024, MSB berhasil mengumpulkan VND 3.800 miliar melalui penerbitan obligasi.

Sebelumnya, pada tanggal 15 Mei, Bank Bac A menerbitkan obligasi dengan kode BABL2427002 senilai total VND 500 miliar. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun, diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027, dengan tingkat bunga penerbitan sebesar 5,1% per tahun.

Pada tanggal 14 Mei, VietABank juga menerbitkan obligasi VABCLH2431001 dengan nilai total VND 230 miliar, jangka waktu 7 tahun, dan tanggal jatuh tempo yang diharapkan pada tahun 2031.

Pada tanggal 10 Mei, dua kode obligasi, BIDLH2431001 dan TCBL2427002, diterbitkan oleh Bank Investasi dan Pembangunan Vietnam ( BIDV ) dan Bank Teknologi dan Komersial Vietnam (Techcombank) .

Secara spesifik, obligasi BIDV BIDLH2431001 , yang diterbitkan pada 10 Mei 2024, memiliki jangka waktu jatuh tempo 7 tahun, diterbitkan di pasar domestik dengan nilai total VND 950 miliar, dan tingkat bunga penerbitan sebesar 5,78% per tahun. Ini adalah penerbitan obligasi pertama yang diterbitkan oleh BIDV tahun ini.

Obligasi TCBL2427002 Techcombank memiliki nilai penerbitan total sebesar 1.500 miliar VND, jangka waktu 36 bulan, dan diperkirakan jatuh tempo pada 10 Mei 2027, dengan tingkat bunga penerbitan sebesar 4,8% per tahun. Sejak awal tahun, Techcombank telah mengumpulkan total 4.500 miliar VND melalui penerbitan obligasi.

Bank Pembangunan Komersial Kota Ho Chi Minh (HDBank) juga menerbitkan obligasi HDBL2427001 pada tanggal 9 Mei 2024, dengan nilai total VND 2.000 miliar, jangka waktu 3 tahun, dan tingkat bunga penerbitan sebesar 4,8% per tahun.

Dengan demikian, hanya dalam bulan Mei saja, total enam bank berhasil mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi, termasuk HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank, dan VietABank, dengan total dana yang terkumpul sebesar 6.180 miliar VND.

Terkait rencana penerbitan obligasi mendatang, HDBank telah menyetujui rencana penerbitan obligasi penempatan swasta untuk fase 1 tahun 2024, yang dibagi menjadi dua bagian dengan nilai total maksimum masing-masing sebesar VND 8.000 miliar dan VND 12.000 miliar.

BIDV berencana menerbitkan obligasi swasta senilai 8.000 miliar VND dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun untuk fase 1 dan hingga 6.000 miliar VND pada fase 2 di tahun 2024 untuk meningkatkan modal Tier 2-nya. Menurut BIDV, modal Tier 2 akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian, berinvestasi, dan/atau melakukan kegiatan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebaliknya, banyak bank juga telah mengambil langkah untuk membeli kembali obligasi yang diterbitkan lebih awal dari jadwal. Secara khusus, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) mengumumkan pembelian kembali lebih awal seluruh obligasi senilai VND 500 miliar dengan nomor seri SSBH225002, yang diterbitkan pada 5 Mei 2022, dengan jangka waktu 3 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada 5 Mei 2025.

MSB juga membeli kembali seluruh obligasi senilai 1.000 miliar VND dengan kode MSBL2225002 yang diterbitkan pada 17 Mei 2022, dengan jangka waktu 3 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada 12 Mei 2025.

Menurut data FiinRatings per 2 Mei 2024, pasar mencatat 13 penerbitan obligasi baru pada bulan April dengan total nilai VND 13.900 miliar, meningkat 29,1% dibandingkan bulan sebelumnya dan 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain sektor properti yang tetap dominan, bank-bank juga secara signifikan meningkatkan aktivitas penggalangan dana mereka melalui penerbitan obligasi.

FiinRatings mencatat bahwa bank-bank meningkatkan penerbitan obligasi di tengah tanda-tanda penurunan likuiditas pasar, yang dibuktikan dengan melonjaknya suku bunga antarbank semalam di atas 4% pada bulan April.

Hal ini merupakan akibat dari penarikan likuiditas yang terus-menerus dilakukan oleh Bank Negara Vietnam melalui operasi pasar terbuka (OMO) dalam beberapa waktu terakhir; pada saat yang sama, mobilisasi simpanan dari masyarakat oleh lembaga kredit juga melambat pada kuartal pertama tahun 2024, mencatat penurunan sebesar 0,76% dibandingkan dengan akhir tahun 2023 (data dari Kantor Statistik Umum).

Bank-bank juga meningkatkan penggalangan dana melalui penerbitan obligasi untuk menambah modal jangka menengah dan panjang, seiring dengan pengetatan regulasi rasio modal jangka pendek terhadap pinjaman jangka menengah dan panjang, serta untuk menyeimbangkan modal sebagai persiapan pemulihan pertumbuhan kredit tahun ini .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html