Bank dorong mobilisasi modal lewat jalur obligasi

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) baru saja mengumumkan hasil penawaran obligasinya. Oleh karena itu, MSB baru saja menerbitkan lot obligasi MSBL2427003 dengan jangka waktu 3 tahun, yang diperkirakan akan jatuh tempo pada 16 Mei 2027.

Total volume penerbitan adalah 1.000 obligasi dengan nilai nominal VND 1 juta/obligasi, setara dengan total nilai penerbitan VND 1.000 miliar. Tingkat bunga penerbitan adalah 3,9%/tahun.

Menurut data Bursa Efek Hanoi (HNX), sejak awal tahun, MSB telah memobilisasi total 3 lot obligasi. Dua lot obligasi sebelumnya adalah MSBL2427001 dan MSBL2427002.

Dari jumlah tersebut, lot obligasi MSBL2427001 memiliki total nilai penerbitan sebesar VND800 miliar dan lot obligasi MSBL2427002 memiliki total nilai VND2.000 miliar. Kedua lot obligasi tersebut diterbitkan pada bulan April, dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga penerbitan sebesar 3,9% per tahun. Dengan demikian, dalam 5 bulan pertama tahun 2024, MSB telah memobilisasi dana sebesar VND3.800 miliar dari jalur penerbitan obligasi.

Sebelumnya, pada 15 Mei, Bank Umum Gabungan Bac A ( Bank Bac A ) menerbitkan obligasi dengan kode BABL2427002 senilai total VND 500 miliar. Obligasi ini berjangka waktu 3 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027 dengan tingkat bunga emisi 5,1% per tahun.

Pada tanggal 14 Mei, Bank Saham Gabungan Komersial Viet A (VietABank) juga menerbitkan sejumlah obligasi VABCLH2431001 dengan nilai total VND 230 miliar, jangka waktu 7 tahun, yang diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2031.

Pada tanggal 10 Mei, dua kode obligasi BIDLH2431001 dan TCBL2427002 diterbitkan oleh Bank untuk Investasi dan Pembangunan Vietnam ( BIDV ) dan Bank Saham Gabungan Teknologi dan Komersial Vietnam (Techcombank) .

Obligasi BIDLH2431001 milik BIDV diterbitkan pada 10 Mei 2024 dengan jangka waktu 7 tahun, diterbitkan di pasar domestik dengan nilai total VND 950 miliar, dengan tingkat bunga 5,78% per tahun. Obligasi ini merupakan obligasi pertama yang diterbitkan oleh BIDV tahun ini.

Obligasi Techcombank seri TCBL2427002 memiliki total nilai penerbitan sebesar VND1.500 miliar, berjangka waktu 36 bulan, dan diperkirakan jatuh tempo pada 10 Mei 2027 dengan tingkat bunga penerbitan 4,8% per tahun. Sejak awal tahun, Techcombank telah memobilisasi total obligasi senilai VND4.500 miliar.

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) juga menerbitkan obligasi HDBL2427001 pada tanggal 9 Mei 2024 dengan nilai total VND 2.000 miliar, jangka waktu 3 tahun, tingkat bunga penerbitan 4,8%/tahun.

Dengan demikian, pada bulan Mei saja, total 6 bank telah memobilisasi modal melalui jalur obligasi, termasuk HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank, dan VietABank, dengan total dana yang dimobilisasi sebesar 6.180 miliar VND.

Terkait rencana penerbitan mendatang, HDBank telah menyetujui rencana penerbitan obligasi individu tahap 1 tahun 2024 yang dibagi menjadi dua gelombang dengan total nilai maksimum masing-masing sebesar VND 8.000 miliar dan VND 12.000 miliar.

BIDV berencana menerbitkan obligasi swasta senilai VND8.000 miliar dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun untuk tahap 1 dan maksimum VND6.000 miliar untuk tahap 2 pada tahun 2024 guna meningkatkan modal inti. Menurut BIDV, modal inti tersebut akan digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, berinvestasi, dan/atau melakukan kegiatan lain yang diizinkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, banyak bank juga telah mengambil langkah untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Khususnya, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) mengumumkan pembelian awal seluruh lot obligasi senilai 500 miliar VND SSBH225002 yang diterbitkan pada 5 Mei 2022, dengan jangka waktu 3 tahun, yang diperkirakan akan jatuh tempo pada 5 Mei 2025.

MSB juga membeli kembali seluruh obligasi senilai 1.000 miliar VND dengan kode MSBL2225002 yang diterbitkan pada 17 Mei 2022, dengan jangka waktu 3 tahun, yang diperkirakan jatuh tempo pada 12 Mei 2025.

Menurut data FiinRatings per 2 Mei 2024, pada bulan April pasar menyambut 13 penerbitan baru dengan nilai total VND 13.900 miliar, naik 29,1% dibandingkan bulan sebelumnya dan setara dengan 5,2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain sektor properti yang masih dominan, perbankan juga meningkatkan aktivitas mobilisasi modal dari jalur obligasi secara signifikan.

FiinRatings mengomentari bahwa bank-bank meningkatkan penerbitan obligasi dalam konteks likuiditas pasar yang menunjukkan tanda-tanda penurunan surplus, tercermin dalam suku bunga antarbank semalam yang melonjak hingga lebih dari 4% pada bulan April.

Hal ini disebabkan oleh terus berlanjutnya penyerapan likuiditas oleh SBV melalui jalur operasi pasar terbuka (OPT) dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, mobilisasi dana masyarakat oleh lembaga perkreditan juga melambat pada triwulan I-2024, tercatat turun 0,76% dibandingkan akhir tahun 2023 (data Badan Pusat Statistik).

Perbankan juga meningkatkan mobilisasi melalui jalur obligasi untuk melengkapi sumber modal jangka menengah dan panjang, ketika regulasi mengenai rasio sumber modal jangka pendek untuk pinjaman jangka menengah dan panjang diperketat, dan sekaligus menyeimbangkan sumber modal guna mempersiapkan pemulihan pertumbuhan kredit tahun ini .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html