Novaland ingin menerbitkan 151 juta saham, mengkonversi utang 6,074 miliar VND

(Dan Tri) - Harga penerbitan yang diharapkan adalah 40.000 VND/saham, 2 kali lebih tinggi dari harga pasar saat ini.

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , kode saham: NVL) baru saja mengumumkan dokumen tambahan yang meminta pendapat pemegang saham tentang rencana penerbitan saham untuk mengkonversi pokok obligasi yang beredar.

Secara spesifik, kode obligasi yang ingin ditangani Novaland adalah 13 kode obligasi yang diterbitkan pada tahun 2021 dan 2023 dengan total nilai pokok terutang sebesar VND 6.074 miliar.

Menurut rencana yang akan disampaikan pada rapat umum pemegang saham luar biasa mendatang, Novaland berencana untuk menerbitkan lebih dari 151 juta saham untuk mengkonversi seluruh pokok obligasi yang beredar, dengan harga penerbitan VND40.000/saham.

Dengan demikian, setiap VND 40.000 dari pokok obligasi yang beredar akan memenuhi syarat untuk dikonversi menjadi 1 saham baru yang diterbitkan. Metode penentuan dan nilai konversi di atas didasarkan pada nilai buku saham NVL pada akhir tahun 2024, serta data Novaland mengenai nilai pasar yang diharapkan pada saat penerbitan setelah prosedur selesai.

Setelah pemegang saham menyetujui kebijakan ini, Novaland akan berunding dan merundingkan rencana yang lebih rinci dengan para pemegang obligasi untuk diajukan kepada Dewan Direksi guna mendapatkan persetujuan sesuai kewenangannya, dan sekaligus mengajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Negara untuk dipertimbangkan dan disetujui guna melaksanakan rencana penerbitan yang diharapkan pada tahun 2026.

Saham yang diterbitkan untuk mengkonversi obligasi utang dibatasi pengalihannya dalam waktu 1 tahun. Jika penerbitan ini berhasil, modal dasar Novaland akan meningkat menjadi lebih dari VND21.019 miliar.

Di pasar, saham NVL baru-baru ini menarik perhatian karena terus meningkat tajam. Saat ini, harga saham NVL berada di VND18.200/saham, naik dua kali lipat dari harga terendah yang ditetapkan April lalu.

Tentang Novaland, yang dikenal sebagai grup real estat besar di wilayah Selatan dengan laba bersih tahunan mencapai ribuan miliar VND. Sejak 2018, Novaland telah berkembang pesat dengan laba bersih melebihi 3.000 miliar VND.

Pada tahun 2022, ketika pasar properti melambat pascapandemi, Novaland mengalami kesulitan keuangan. Saat itu, saham NVL di pasar terus-menerus dijual karena tekanan utang obligasi, serta tekanan likuidasi saham.

Pada tahun 2024, perusahaan mencatat rekor kerugian lebih dari VND6.400 miliar. Perusahaan juga terus menjual modal dalam proyek-proyek untuk memulihkan arus kas. Namun, pada paruh pertama tahun lalu, Novaland masih mencatat kerugian bersih lebih dari VND600 miliar.

Tekanan utang masih tinggi. Per 30 Juni 2025, total utang Novaland mencapai VND61.831 miliar, melebihi ekuitasnya (VND51.968 miliar). Dari jumlah tersebut, utang penerbitan obligasi mencapai VND30.292 miliar, terdiri dari VND17.211 miliar jangka pendek dan VND13.081 miliar jangka panjang.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm