Penanganan kredit macet di industri perbankan masih akan menghadapi banyak kesulitan.

[iklan_1]

Berdasarkan statistik dari sejumlah perusahaan sekuritas, estimasi laba setelah pajak bank-bank yang tercatat pada kuartal keempat tahun 2023 meningkat sebesar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bank-bank membaik pada kuartal terakhir tahun ini, terutama didorong oleh peningkatan penyaluran kredit bank serta penurunan biaya modal yang tajam.

Namun, kualitas aset tetap menjadi poin penting dalam gambaran hasil bisnis tahun 2023. Rasio utang macet di seluruh industri berada di angka 2,2%, naik 64 basis poin dari tahun 2022 dan merupakan level tertinggi sejak tahun 2015.

Hampir seluruh bank terus mencatat peningkatan rasio kredit macet dibandingkan awal tahun dan kuartal-kuartal sebelumnya. Rata-rata, bank umum milik negara mengalami peningkatan sebesar 0,4% dibandingkan awal tahun, sementara bank umum gabungan (BUS) hanya sebesar 0,7%. Pada saat yang sama, rasio cakupan kredit macet (bad debt coverage ratio) juga menurun ke level terendah sejak akhir tahun 2020, yaitu sebesar 93,8% (pada tahun 2022, rasio ini akan mencapai 136,9%).

Misalnya, Laporan Keuangan TPBank Q4/2023 menunjukkan bahwa meskipun total pendapatan operasional tumbuh kuat, laba bersih Bank pada kuartal ini turun 67,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

Penurunan laba yang tajam pada kuartal keempat menyebabkan laba bersih TPBank sepanjang tahun 2023 turun 28,7% dibandingkan tahun 2022, mencapai VND4.463 miliar.

Pasalnya, biaya provisi pada triwulan IV tahun 2023 meningkat tajam, lebih dari 17 kali lipat dibandingkan periode yang sama. Hal ini menyebabkan biaya provisi sepanjang tahun menjadi VND 3.946 miliar atau meningkat 114% dibandingkan tahun 2022.

Tercatat, pada akhir kuartal keempat tahun 2023, rasio utang macet TPBank sebesar 2,05%, turun 0,93 poin persentase dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi masih tinggi dibandingkan 0,84% pada akhir tahun 2022.

Peningkatan penyisihan pada kuartal terakhir tahun 2023 akan membuat rasio cakupan kerugian pinjaman (LLR) bank mencapai 63,7% pada akhir tahun 2023, tetapi masih akan jauh lebih rendah dibandingkan 135% pada akhir tahun 2022, yang menunjukkan bahwa kualitas aset dapat memburuk lebih lanjut pada periode mendatang.

Meskipun memiliki rasio utang macet terendah dalam sistem, hanya 1,2% dari total pinjaman yang beredar pada akhir tahun lalu, angka utang macetACB telah mencapai VND5.885 miliar, meningkat 93% dibandingkan akhir tahun 2022. Biaya pencadangan risiko kredit juga meningkat drastis dari VND70 miliar pada tahun 2022 menjadi VND1.804 miliar pada tahun 2023.

Terkait dengan kisah utang buruk industri perbankan, analis keuangan Dr. Nguyen Duy Phuong, Direktur Investasi di DG Capital, mengatakan bahwa meskipun masalah yang ada pada tahun 2023 belum teratasi, namun menjelang tahun 2024, faktor risiko tetap ada, yang berasal dari kecepatan pemulihan permintaan kredit yang lebih lambat dari perkiraan dan terus menurunnya kualitas aset.

Beberapa isi mengenai penanganan piutang tak tertagih dan agunan dalam Resolusi 42/2017/QH14 telah resmi disahkan dalam Bab XII Undang-Undang Lembaga Perkreditan yang diubah pada tahun 2024.

Namun, masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan karena Undang-Undang Lembaga Perkreditan yang baru saja disahkan telah menghapus ketentuan tentang penyitaan agunan, penyitaan aset pihak yang dikenai eksekusi, pengembalian agunan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, pelanggaran administratif piutang tak tertagih; dan belum memperluas subjek yang berhak berpartisipasi dalam jual beli piutang tak tertagih, yang dapat mempersulit kegiatan penanganan piutang tak tertagih.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa proses penanganan kredit macet akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan bank yang memiliki penyangga dan penyangga modal yang baik akan memiliki lebih banyak keuntungan," Dr. Nguyen Duy Phuong menyatakan pendapatnya.

[iklan_2]
Sumber