Ekspor udang menghadapi tantangan untuk "membalikkan keadaan".

Ekspor udang telah mengatasi berbagai kesulitan, mencapai pertumbuhan hampir dua miliar USD dalam tujuh bulan pertama tahun 2024. Namun, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ini dan mencapai target ekspor tahunan sebesar 4 hingga 4,3 miliar USD, pelaku usaha, petani, dan lembaga pengelola tentu membutuhkan strategi yang tepat dan akurat yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, agar dapat menciptakan terobosan dalam lima bulan terakhir tahun ini.

Pengolahan udang untuk ekspor di pabrik Minh Phu Seafood Group Joint Stock Company. (Foto oleh PHI SON)

Hingga akhir Juli, ekspor udang kumulatif mencapai hampir dua miliar USD, meningkat 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, ekspor udang kaki putih mencapai 1,45 miliar USD, meningkat 4%; ekspor udang macan mencapai 246 juta USD, menurun 10% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Namun, ekspor lobster meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai 145 juta USD.

Kesulitan-kesulitan menghambat momentum ekspor.

Pemulihan ekspor udang Vietnam menghadapi banyak kesulitan sejak awal tahun 2024. Ekspor udang dimulai dengan kuat pada Januari 2024 dengan lonjakan 71% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, menghasilkan pendapatan sebesar 242 juta dolar AS.

Namun, ekspor udang menghadapi kesulitan pada bulan-bulan berikutnya. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, bulan Februari mengalami penurunan 11% menjadi $173 juta (karena Tahun Baru Imlek); bulan Maret mencapai hampir $272 juta, meningkat 3%; dan bulan April mencapai $287 juta, meningkat 0,2%.

Meskipun ekspor udang Vietnam melonjak pada bulan Juni dan Juli, sehingga angka kumulatif untuk enam dan tujuh bulan pertama tahun ini mencapai $1,6 miliar dan hampir $2 miliar, statistik ini tidak sepenuhnya mencerminkan berbagai kesulitan yang masih ada.

Tahun ini, ekspor udang terus menghadapi banyak kerugian dan tantangan akibat dampak konflik Rusia-Ukraina, krisis ekonomi global, inflasi tinggi di pasar ekspor utama, hambatan teknis untuk impor udang, persaingan harga dengan India dan Ekuador, peningkatan biaya pengiriman laut, wabah penyakit yang kompleks pada udang budidaya, biaya produksi udang yang tinggi, dan risiko kekurangan bahan baku...

Menurut Truong Dinh Hoe, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengolahan dan Ekspor Makanan Laut Vietnam (VASEP), meskipun industri udang mengalami pertumbuhan positif pada bulan-bulan pertama tahun 2024, hal ini tidak secara akurat mencerminkan kesulitan yang terjadi secara bersamaan di semua pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), dan Jepang.

Di pasar AS (pasar ekspor udang terbesar Vietnam pada tahun 2023, dengan omzet $682 juta), pada tanggal 2 Agustus, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan kesimpulan yang tetap tidak mengakui Vietnam sebagai ekonomi pasar. Ini berarti bahwa bisnis ekspor Vietnam ke pasar AS akan terus menghadapi perlakuan diskriminatif dalam investigasi anti-dumping dan bea masuk penyeimbang di AS.

Biaya produksi sebenarnya dari bisnis-bisnis Vietnam terus tidak diakui, dan sebagai gantinya, "nilai pengganti" dari negara ketiga harus digunakan untuk menghitung margin dumping. Dengan demikian, bahkan di pasar utama AS, udang Vietnam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Menurut data dari Bea Cukai Vietnam, per tanggal 15 Juni, ekspor udang Vietnam ke AS mencapai lebih dari $262 juta, meningkat 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Setelah meningkat pada bulan-bulan awal tahun, ekspor udang ke AS menurun pada bulan April dan Mei karena inflasi yang tinggi, kecenderungan warga Amerika untuk menghemat pengeluaran, kenaikan tajam biaya pengiriman, dan persaingan harga yang ketat dengan udang dari Ekuador dan India.

Dalam lima bulan pertama tahun 2024, Tiongkok, yang berada di posisi kedua pada tahun sebelumnya, secara tak terduga melampaui Amerika Serikat dan menjadi pasar konsumen udang terbesar di Vietnam.

Menjelang akhir tahun, Tiongkok diperkirakan akan menjadi sumber persaingan harga yang kuat antara udang Vietnam dan udang dari Ekuador, India, dan Indonesia. Dalam enam bulan pertama tahun ini, dari 436.000 ton udang yang diimpor oleh Tiongkok, 330.000 ton berasal dari Ekuador saja, atau mencapai 75%.

Di segmen logistik, perusahaan ekspor melaporkan bahwa sejak Mei, tarif angkutan laut telah melonjak lebih dari 40%, karena kenaikan harga bahan bakar, kebutuhan untuk melakukan pengalihan rute guna menghindari zona perang, dan juga karena banyak negara mengumpulkan kontainer kosong untuk cadangan ekspor, yang menyebabkan tarif sewa kapal meroket.

Industri makanan laut, seperti banyak produk pertanian lainnya, membutuhkan kontainer berpendingin, dan waktu transit sangat penting. Meningkatnya biaya pengiriman akan merugikan ekspor udang Vietnam dalam persaingan harga di pasar transatlantik.

Di dalam negeri, penyakit budidaya udang berkembang secara kompleks dan belum terselesaikan, terutama penyakit kekeruhan hepatopankreas putih (TPD). Di banyak daerah budidaya, para petani enggan menebar benih udang di kolam mereka ketika wabah penyakit meningkat, harga rendah, peluang panen yang baik rendah, dan potensi kerugian tinggi, sehingga menimbulkan risiko kekurangan bahan baku untuk ekspor di bulan-bulan terakhir tahun ini.

Bapak Le Tien Luat, dari distrik Dat Do, provinsi Ba Ria-Vung Tau, mengatakan bahwa keluarganya memiliki 17 tambak udang yang mencakup hampir 6 hektar. Baru-baru ini, harga udang telah turun tajam, dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan telah memperlambat pertumbuhan udang, meningkatkan biaya, dan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para petani.

Ia kini memutuskan untuk menangguhkan budidaya udang, menunggu hingga harga stabil sebelum melanjutkan produksi. Menurut para peternak udang di distrik Dat Do, harga jual udang komersial saat ini sekitar 120.000 VND/kg, tetapi biaya yang dikeluarkan peternak juga hampir 120.000 VND/kg. Dengan harga tersebut, peternak perlu sangat terampil untuk mendapatkan keuntungan; jika harga turun lebih jauh, mereka akan mengalami kerugian besar.

Panen udang hasil budidaya menggunakan metode pertanian berteknologi tinggi di provinsi Soc Trang . (Foto oleh Trung Hieu)

Ubah strategi, percepat di akhir tahun.

Namun, terlepas dari kesulitan secara keseluruhan, industri udang Vietnam tetap mempertahankan momentum pertumbuhannya. Menurut VASEP, pada bulan Juli, omset ekspor semua produk makanan laut utama membaik; khususnya, ekspor udang meningkat sebesar 11%, tingkat pertumbuhan tertinggi sejak awal tahun. Ekspor udang ke Tiongkok dan Uni Eropa masing-masing meningkat sebesar 24% dan 32%, sementara ekspor ke AS meningkat sebesar 9%, ke Jepang sebesar 4%, dan ekspor ke Korea Selatan menurun sebesar 21%.

Dari segi pasar, Amerika Serikat dan Tiongkok tetap menjadi dua pasar ekspor udang terkemuka Vietnam pada tahun 2024, yang menyumbang sekitar 40% hingga 45% dari total nilai ekspor industri tersebut.

Para pemimpin VASEP memperkirakan bahwa pasar ekspor udang akan membaik dalam waktu dekat, karena permintaan impor udang dari China dan AS meningkat lagi mulai akhir kuartal ketiga untuk memenuhi permintaan konsumen selama liburan akhir tahun.

Di pasar-pasar seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, AS, dan Uni Eropa, udang Vietnam masih mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan pemasok lain dari India dan Ekuador karena keunggulannya dalam pengolahan mendalam dan produk bernilai tambah tinggi.

Konsumen Jepang menuntut produk yang lezat, bergizi, menarik secara visual, dan disiapkan dengan teliti, sesuai dengan kemampuan dan keahlian pengolahan Vietnam, sementara negara-negara pengekspor lainnya tidak mampu mengolahnya, atau mengolahnya dalam skala yang sangat terbatas.

Untuk meningkatkan daya saing udang Vietnam dan mengatasi tantangan yang diantisipasi, industri ini perlu melakukan upaya yang lebih besar. Keberhasilan udang Vietnam dalam menembus pasar yang menuntut sebagian disebabkan oleh udang hasil budidaya padi, udang ramah lingkungan, dan produk udang organik; oleh karena itu, budidaya udang ramah lingkungan terus memainkan peran penting dalam strategi pembangunan.

Mengurangi wabah penyakit, memfokuskan investasi pada area budidaya, mengamankan bahan baku, dan memperluas ke basis pelanggan baru merupakan solusi penting untuk membantu industri udang memperkuat kemampuan internalnya dan siap bersaing di pasar utama.

Menurut Le Van Quang, Direktur Jenderal Minh Phu Seafood Group JSC, bisnis pengolahan dan ekspor udang harus berinvestasi dalam teknologi yang lebih maju untuk menciptakan produk olahan yang lebih bernilai tinggi dan mendalam agar dapat menaklukkan pasar internasional.

Ketua Dewan Direksi Sao Ta Food Joint Stock Company, Ho Quoc Luc, juga menyampaikan bahwa berkat investasi dalam teknologi modern dan memanfaatkan kekuatan pengolahan mendalam, meskipun menghadapi persaingan ketat dari udang murah dari Ekuador, India, dan Indonesia, udang Vietnam masih dapat bertahan dan bahkan menduduki pangsa pasar terbesar di pasar internasional.

Mengenai "hubungan eksternal," pelaku bisnis juga sangat membutuhkan dukungan dari otoritas terkait untuk meminimalkan hambatan perdagangan seperti bea anti-dumping dan bea countervailing di pasar AS; dan peraturan kuota di Korea Selatan... yang secara langsung berdampak pada potensi pertumbuhan industri ekspor udang.

Meskipun industri udang Vietnam menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, dengan usaha dan tekad, serta strategi yang tepat dan akurat, bisnis ekspor udang masih dapat memanfaatkan bulan-bulan terakhir tahun ini - "musim emas" industri makanan laut - untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan di babak akhir.

Sumber