フィンテックは金融包摂の促進に貢献する

近年、ベトナムのフィンテック市場は力強く発展し、多様な製品やサービスを提供しています。フィンテック企業の数は、2015年の39社から2021年末には154社以上に増加しました。この目覚ましい発展の陰には、銀行の「影」があります。フィンテックの技術力、洞察力、柔軟性と、銀行の評判、顧客基盤、そして広範なネットワークという双方の強みが融合したのです。この「運命」は、銀行とフィンテック企業だけでなく、顧客、そしてより広くは経済全体に利益をもたらします。

競争相手からパートナーへ

VietinBank 副総裁のトラン・コン・クイン・ラン氏は、近年、デジタル銀行はフィンテックとの連携や企業との連携に積極的に取り組んでおり、航空券や電子商取引の請求書の支払い、電車やバスのチケットの予約、病院代、授業料、公共サービスの支払いなどの決済商品やサービスの開発チャネルを拡大していると語った。

フィンテックの参入は、銀行自身だけでなく、銀行と消費者にも多くの機会をもたらし、低コストで金融サービスを提供し、アクセスを向上させ、顧客に多くのユーティリティと体験を提供することで、金融包摂の目標の推進に貢献します。金融包摂の目標を最も明確に示している製品の一つは、銀行と連携して融資の橋渡しとなる後払い式ウォレット製品を開発するeウォレットです。

フィンテックは消費者の販売と電子決済を管理する

MoMoウォレットの共同創業者であるグエン・バ・ディエップ氏は、このプリペイド方式のフィンテック製品はTPBankと提携し、数百万人の消費者の生活を支えるローンを提供していると述べました。このうち、支払額の60%は電気や水道などの生活必需品の支払いに、30%は日々の飲食費の支払いに使用されています。特に、ポストペイドウォレット利用者の約70%はCIC（国家信用情報センター）に信用履歴がなく、学生、肉体労働者、フリーランサー、収入が不安定な世帯など、これまで従来のローン支援チャネルを利用できなかった数十万人に資金を提供しています。コンサルティング情報を提供するアジアンバンカーは、2023年初頭にMoMo e-walletを、金融機関、銀行、小売パートナーと幅広く連携し、ユーザーに優れた金融商品とサービスを提供するプラットフォームと評価しました。

後払いウォレット製品に加えて、銀行や企業と提携しているフィンテックは、ローン支払い、オンライン貯蓄預金、オンラインゴールドショップ、ファンド証明書、国際送金受領など、さまざまな金融サービス製品も展開しています。この提携により、銀行や金融機関は顧客へのアプローチにかかるコストを節約し、テクノロジーアプリケーションのおかげで顧客確認のプロセスと時間を短縮し、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

ウエスタンユニオンの調査によると、ベトナム人のユーザーの最大81％が、国際送金サービスプロバイダーが相互に統合され、決済アプリケーションにサービスを導入して顧客の利便性を高めることを望んでおり、実際、フィンテックの参加により、送金会社などの従来のチャネルに加えて、デジタル環境で国境を越えた送金と受け取りのチャネルが多様化しています。これは、公式チャネルを通じてベトナムに送金される金額の増加に貢献し、顧客のリスクを最小限に抑えます。世界銀行（世界銀行）と国際移住協力機構（KNOMAD）の移民と開発に関する報告書によると、2022年には、ベトナムはアジア太平洋地域で海外からの送金が最も多い国のトップ3に入り、海外からの送金金額が世界でトップ10に入り、約190億米ドルに達すると予想されています。

フィンテックは単なる送金だけではない

2022年3月以降、デジタル経済の発展は国家開発戦略において最優先事項となっています。ベトナムは人口約1億人を抱え、人口黄金期にある国であり、デジタル経済発展に多くの利点を有しています。これは、フィンテック企業にとって、電子ウォレットサービス、電子決済ゲートウェイ、集金・決済支援、ピアツーピアレンディング、ブロックチェーンなど、様々な分野に参入する絶好の機会です。今日のフィンテック企業は、単なる決済仲介業者ではなく、中小企業や小規模企業向けに、コスト削減とキャッシュレス決済によるシームレスな販売を実現するための経営管理技術ソリューションを提供する企業となっています。

電子ウォレットは多くのプロモーションを提供し、若いユーザーを惹きつけている

iPOS.vnによるベトナムの飲食ビジネス市場に関するレポートによると、2022年には食品・飲料（F&B）業界で最大99%の企業が経営上の困難に直面すると予測されています。そのうち約50%の企業が収益、支出、原材料のロス管理に困難を抱え、37.3%の企業がマーケティングとコミュニケーションに困難を抱えると予測されています。こうした現実を踏まえ、フィンテック企業は、消費者向けのマーケティングソリューションと電子決済を統合し、売り手と買い手を繋ぐ製品の開発を「求められている」のです。

首相諮問グループメンバーのチュオン・ヴァン・フオック氏は、電子ウォレットはトレンドであり、新しい製品は常に社会に歓迎されていると述べた。経営側では、市場に管理コストの低い、より効果的な製品やサービスが存在する場合、経済へのメリットを「計量・評価」する必要があると述べた。政府はキャッシュレス決済の発展を奨励しているが、フオック氏によると、電子ウォレットは多くの販売業者やアプリ決済を惹きつけ、ある時点でデジタルプラットフォーム上での商品・サービス取引の大規模な中心地となるだろう。これは政策立案者も考慮する必要がある点だ。

現行の規制では、電子ウォレットは1対1アカウントの原則に基づいて運営されており、決済仲介業者と銀行間の緊密な連携を確保しています。決済局（SBV）によると、フィンテック開発における政策的視点は、エコシステムの拡大を促進し、ユーザーを繋いで共通の空間を創出し、普遍的な金融包摂に向けたコストを削減することです。

現在、市場には約38種類のeウォレット製品があり、それぞれ独自の顧客セグメントを持っています。しかし、金融業界では、取引量や取引額が大きいeウォレットは4～5種類程度に過ぎないと推定されています。MoMoとZaloPayだけでも、フィンテック企業の決済市場シェアの70%を占めています。多くのユーザーを抱えるeウォレットは現在、ホーチミン市、ハノイなどの大都市を中心に展開されており、若年層のユーザーが多く利用しています。ViettelPay、VNPTPayなどの通信ネットワークのeウォレットに加え、VNPTPayなどの通信ネットワークのeウォレットも、農村部、遠隔地、隔絶された地域を顧客セグメントとしたモバイルマネーの開発に注力しています。

ベトナムのeウォレット投資・ビジネス環境は、テクノロジー業界から、同地域の他の国々と比較して非常にオープンであると考えられています。しかしながら、現在まで決済サービスプロバイダーはQRコードの統一化に至っておらず、事業運営と管理は非常に複雑な比較を余儀なくされています。QRコード接続がなければ、eウォレットの拡大は不可能となり、コスト増加やユーザーへの不便を招くことになります。さらに、銀行や企業との連携を希望するeウォレット製品ごとに、ウォレット所有者はキャッシュフローを生み出し、販売部門の売上増加を実現する能力を示す必要があります。この条件は、フィンテック企業にとっての課題でもあります。

E&Y社の東南アジアにおけるフィンテックコンサルティングサービス担当ディレクター、ヴァルン・ミッタル氏は、インドネシアではQRコードが標準化され、共通の決済ゲートウェイが整備されていること、外国企業が決済システムに投資し、国内企業と連携してオープンなエコシステムを構築していることなどを挙げた。シンガポールでは、リスクベースの認証メカニズムを導入することで、誰もが共通の基準を持ち、政府の規制を遵守していることを保証している。これにより、フィンテック企業が多額の信用資本を提供できる環境が整い、企業は容易に多額の資金を借り入れることができるようになった。

ソース: https://thoibaonganhang.vn/fintech-gop-phan-thuc-day-tai-chinh-toan-dien-138863.html