2023年第4四半期の事業環境は改善したものの、繊維・アパレル企業の繁栄を支えるには十分ではない。2024年には多くの明るい兆候と期待が寄せられているものの、依然として困難な状況が続くだろう。
ベトナム繊維協会（VITAS）のデータによると、2023年の繊維・衣料品輸出額は約403億米ドルに達すると予想されており、これは2022年に比べて10％減少し、業界が設定した当初の目標（470～480億米ドル）を大幅に下回るものとなる。
受注の減少に加え、生産単価も平均30％下落し、品種によっては50％下落した例もあった。
年末商戦の需要増加により、2023年第4四半期には回復すると予想されているが、全般的な困難を背景に、受注は改善しているものの、繊維服装業界の第4四半期および2023年の業績は依然としてかなり暗い。
コストを節約するために、多くの企業は大量の従業員を削減しなければなりませんでした。
利益は急落、人員は大幅に削減
センチュリーファイバーコーポレーション（STK、HOSE）の利益は過去7年間で最低レベルで、わずか873億ベトナムドンにとどまり、2022年と比較して64％の大幅な減少となった。主な理由は、同時期と比較して収益が33％減少したことにある。
STKは通年計画によると、売上高は66％、利益は35％しか達成できていない。
センチュリーファイバーコーポレーションの過去10年間の収益と利益の推移
出典：財務諸表
特筆すべきは、STKの2023年末の総資産が2兆9,750億ドンに増加し、年初比40%増となったことです。これは主に、負債が年初比2.3倍の1兆3,470億ドンに急増し、総資産の55%を占めたことによるものです。
タンコン繊維投資貿易株式会社（TCM、HOSE）の2023年の純収益は3兆3,250億ドンで、2022年と比較して23％減少しました。しかし、繰延税金徴収費用が3倍の22億ドンと高額だったため、税引後利益は昨年の半分以上となる1,338億ドンに減少しました。
この結果により、TCM は年間計画に対して収益の 76%、利益の 49% しか達成できませんでした。
同社の説明によると、2023年の業績は計画を達成できず、2022年比で減少した。これは、世界的な経済難や輸出市場におけるインフレの長期化（特に米国とEU市場の影響が大きい）を背景に、繊維・アパレル製品の需要が急激に減少したことによる。加えて、原材料や物流の投入コストも上昇した。
2023年、全般的な困難な状況の影響を受けただけでなく、ビンタン生産・貿易・輸出入株式会社-ギリメックス（GIL、HOSE）は、アマゾンとの販売契約をめぐる紛争が発生した際に、さらに困難に直面しました。
2023年第4四半期の結果は同時期に比べて9倍とかなり急速に回復しましたが、それでも業績をより好調にすることはできませんでした。
2023年の純収益は同時期比70.4%の大幅減少となり、ギリメックスの税引後利益もわずか280億ドンにまで減少しました。2022年の純収益は3,614億ドンで、92%以上の減少となり、過去7年間で最低水準となりました。
さらに、2023年末までに同社の従業員数は第3四半期と比較して大幅に減少し、約390人減の968人となりました。それ以前には、2023年の最初の9ヶ月間でGILは約530人の従業員を削減していました。
そのため、わずか1年でGilimexの従業員数は約920人減少しました。
また、ガルメックスサイゴン株式会社（GMC、HOSE）も従業員を大幅に削減しており、2023年末までに従業員は35人のみになる予定で、2023年初頭と比較して、ガルメックスのスタッフは約2,000人減少したことになります。
同社は過去2年間で約3,800人の従業員を削減した。
過去10年間のガルメックスサイゴン株式会社の利益推移
出典：財務諸表
2023年のガルメックスの純売上高はわずか83億ドンで、前年比97%減、520億ドンの赤字に陥りました。この事業は2年連続の赤字となりました。
説明によると、同社は2023年第4四半期に受注がなく、コスト削減にもかかわらず損失が継続したという。
期待を抱かせるいくつかの「明るい兆し」
2023年を終えて、困難が予想されたにもかかわらず、企業は慎重に計画を立てたが、年間利益計画を上回る実績を上げた繊維・アパレル企業は少数だった。
典型的には、 フンイエン衣料株式会社（HUG、UPCoM）は、収益が92％、年間計画利益が121％を超え、それぞれ6,905億ベトナムドン、758億ベトナムドンに達した。
メイテン・コーポレーション（M10、UPCoM）も目標を上回り、年間計画通り売上高のほぼ100％、利益の112％を達成し、純売上高は4兆1,390億ドン、利益は1,234億ドンに達した。
また、年間計画の達成に努めた企業としては、Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (VGG、UPCoM)、 Hue Textile and Garment Joint Stock Company (HDM、UPCoM) などがあります。
2024年1月のベトナム繊維・アパレル産業の輸出状況は好調で、輸出額は同期間に約29%増加しました。また、生産指標も上昇し、特に天然繊維織物の生産量は57%増加しました。
上記の結果を受けて、多くの人が繊維・アパレル産業にとって繁栄の年になると期待しています。ベトナム繊維協会（VITAS）は、2024年に業界全体の輸出売上高を2023年比9.2%増の440億米ドルと目標設定しました。
多くの金融機関の評価によれば、繊維・アパレル業界の2024年の受注見通しは良好だが、依然として困難は残るだろう。
SSIリサーチによると、紅海の緊張は2024年第1四半期の輸出企業の業績に波及効果をもたらす可能性がある。2024年には、年間を通じて需要が緩やかに回復するため、繊維・アパレル企業の粗利益率は徐々に14～15％に改善すると予想される。
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