鉄鋼業界に公正な競争環境を創出

ベトナムの熱延鋼板需要は年間約1,200万～1,300万トン（写真：VSA）

安価な輸入鋼材はどこにでもある

4月と5月の間、国内の鉄鋼製造企業は継続的に価格を引き下げなければならなかったにもかかわらず、輸入鉄鋼、特に中国のHRC鋼に対する量と価格の両面での大きな競争圧力により依然として困難に直面していた。

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のギエム・スアン・ダ会長は、関税局が最近発表した最新の数字を引用し、HRC鋼の輸入急増によりベトナムの鉄鋼メーカーが国内市場を失う危険にさらされていると警告した。具体的には、税関部門の統計によると、2024年4月にベトナムに輸入されたHRC鋼の量は89万トンに達し、ベトナム企業の生産量の1.5倍に達した。

次に、2024年6月だけで、ベトナムは国内企業の鋼材生産量の151%に相当する886,000トンのHRC鋼材を輸入しました。特に中国産の鉄鋼輸入量は77％と大きな割合を占めています。 2024年の最初の6か月間で、HRC鋼の累計輸入生産量は約600万トンに達し、2023年の同時期と比べて32％増加しました。この輸入量は国内生産量の173％に相当します。そのうち、中国からの鉄鋼輸入量は74％を占め、残りは韓国、インド、日本などの国から輸入されています。上半期のHRC鋼の輸入額は34億6000万ドルに達し、そのうち中国からのHRC鋼の輸入額は25億ドルを占めた。

VSAの代表者は、2024年の最初の6か月間でHRC鋼の輸入量が急増し続け、国内生産量の1.7倍に達しており、これは非常に憂慮すべき問題であると述べた。

国内の鉄鋼製造企業の代表者によると、いかなる貿易防衛措置も受けずに、特にHRC鋼を中心に大量の鉄鋼がベトナムに輸入され続けているのは矛盾だという。言うまでもなく、中国からの輸入鋼材の動向は不公平な価格競争の兆候を示しています。 HRC 鋼製品の場合、中国からの HRC 鋼の輸入価格は、他の市場と比較して 45 ～ 108 米ドル/トンの平均価格よりも常に低くなっています。具体的には、2024年6月の中国からのHRC鋼の平均輸入価格は560米ドル/トンです。韓国から輸入したHRC鋼と比較すると、中国から輸入したHRC鋼は1トンあたり123米ドル安くなります。

これは、多くの鉄鋼製造企業が、鉄鋼輸入の増加は必ずや国内製造業に困難をもたらし、他の川下製品を自主的に生産できなくなると考えている理由でもある。 HRC 鋼は、建設、機械、その他の産業のさまざまな用途で使用される亜鉛メッキ鋼、冷間亜鉛メッキ鋼、カラーコーティング鋼、鋼管、およびその他の鉄鋼製品を生産するための上流材料です。

一方、VSAの分析によれば、ベトナムにおけるHRC鋼の需要は年間約1,200万〜1,300万トンとなっている。国内HRC製鉄工場の生産能力は現在約900万トン。国内市場への輸入鋼材の大量流入により、輸入量が国内生産量のほぼ200%を上回ることもあり、国内企業はHRC鋼材の販売シェアを輸入品に奪われている。 ホアファットやフォルモサなど一部の国内企業のHRC鋼材販売の市場シェアも、2021年の42%から2023年には30%に減少しました。

国際慣行に沿った「厳しい」措置が必要だ。

専門の国家管理機関として、 商工省の代表は、多くの輸入品にダンピングや補助金の兆候が見られ、国内の多くの製造業に深刻な損害を与えている状況において、貿易防衛措置の調査と適用が継続的に推進され、国内製造業の平等な競争環境の保護と再構築に貢献していると述べた。

商工省によれば、鉄鋼は世界で最も調査されている貿易防衛製品の一つである。世界貿易機関（WTO）の統計によると、2022年6月末までに各国・地域は鉄鋼を含むベースメタル製品に対して約2,500件の貿易防衛調査を実施しており、これは貿易防衛調査全体の30%以上を占めている。

また、2024年5月末までにベトナムとの貿易防衛調査は計252件あり、そのうち約3割が鉄鋼製品関連だった。調査対象の鉄鋼製品は、亜鉛メッキ鋼、冷間圧延ステンレス鋼、カラー塗装鋼、鋼管、鋼製ハンガー、鋼製釘など、非常に多岐にわたります。これらの訴訟は、主に米国、欧州連合（EU）、オーストラリアなどベトナムの主要鉄鋼輸出市場で発生しており、その中でも米国はベトナムを最も多く調査している国です。

一方、商工省は、中国とインドから輸入されたHRC鋼に反ダンピング税を課すための調査を要請する国内HRC鋼製造企業の書類を審査している。規定の評価期間は、完全な書類の正式な受領​​日（2024年6月14日）から45日間です。

ベトナム同様、タイ政府当局も中国から輸入されたHRC鋼材への新たな反ダンピング措置の拡大を調査・検討している。安価な輸入鋼材の氾濫により、タイ企業の生産能力が東南アジアの平均58％を下回る30％にとどまっているためだ。

この問題に関して、商工省貿易防衛局長のチン・アン・トゥアン氏によると、国際的な約束に従って適切な貿易防衛措置を適用することで、国内産業を不正競争から保護するだけでなく、国内産業の発展の条件も整え、より多くの雇用と経済の付加価値を生み出すことになるという。特に、消費の観点から見ると、長期的な貿易防衛策は、経済が輸入に完全に依存しないようにし、安定性と外部からの影響やショックに対するより強い耐性をもたらすのに役立ちます。

チン・アン・トゥアン氏は、多くの場合、基礎素材に貿易防衛を適用することで、自由貿易協定の義務を活用する能力も向上すると述べた。同時に、ベトナムは国内の原材料供給源の保護に積極的に取り組んでいるため、貿易防衛措置を回避したとして諸外国から調査を受けるリスクも軽減されます。さらに、適用された貿易防衛措置により、国家予算に数千億ドンの税収がもたらされました。今後、貿易防衛局は、過去5年間の実際の貿易防衛活動の概要に基づいて、政令10/2018/ND-CPに代わる政令を策定し、政府に提出して公布することにより、貿易防衛に関する法制度の完成を促進し続けます。同時に、年間作業計画に含まれる2件の新たな貿易防衛調査と5件の貿易防衛措置の見直しを公正かつ透明な方法で完了し、あらゆる要素を慎重に評価し、現行の規制を遵守します。

世界における輸出入障壁のこうした新たな展開により、HRC鋼を含む中国からの多くの鉄鋼製品が在庫処分のためにベトナムへの輸出を増やすことも予測される。これにより、ベトナムの国家管理機関は、在庫を押し上げる迂回行為や脱税を防止し、国内メーカーに不利益をもたらす「厳しい」措置を講じる必要もある。

ベトナム裾野産業協会のファン・ダン・トゥアット会長は、国内企業は市場の変動をできるだけ早く反映したより迅速な意思決定を必要としており、期待していると述べた。ベトナムよりも生産量が少なく、輸入量も国内生産量より少ないタイやインドネシアなど周辺諸国も、上流の鉄鋼生産を守るために貿易防衛策を講じていることを見れば、多くの国で国内生産を守ることの重要性がすぐに分かる。

ファン・ダン・トゥアット氏によれば、輸入品による不当競争のリスクに直面した際、ベトナムの大手鉄鋼製造企業が積極的に声を上げ、中国製HRC鋼に反ダンピング税を課すための調査を要求したという事実は、国内企業の自主性を示しているという。市場経済の文脈において、これらの調査と検討が貿易防衛措置の適用につながる場合、その措置は、国内生産産業を保護しつつ社会経済への影響を考慮し、国際慣行に従って、適切な対象に適切なレベルで適用されなければならず、それが企業の発展のための公平な競争の場を創出するための基礎となる。

出典: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tao-lap-moi-truong-canh-tranh-binh-dang-cho-nganh-thep-672485.html