クレジットカード市場の加速：銀行間の新たな競争

新しいカードと専用ユーティリティの発売を競う

デジタル経済の力強い動きの中、クレジットカード市場はかつてない成長期を迎えています。これは、若年層から中小企業に至るまで、カード発行枚数が100万枚を超える銀行が増え、商品、機能、デジタル体験の面で競争が激化していることを示しています。

特に、顧客維持とユーザー基盤の拡大を目指し、銀行は専用ユーティリティを備えた新カード商品の発売に注力しています。最近では、ベトナム海事商業銀行（MSB）と軍事商業銀行（MB）の2つの銀行が、MSB Mastercard Green WorldとMB Visa Hi BIZという2つの新カード商品を発売しました。これは、高所得者層をターゲットにしつつ、企業の業務最適化を支援するという、多層的なアプローチ戦略を明確に示しています。

*MSBマスターカードグリーンワールドカード発表イベント。写真：Thu Huyen*

具体的には、11月19日、MSBは高所得層（Affluent）顧客向けの新たな戦略を発表し、MSB Mastercard Green Worldクレジットカードを発行しました。これはプレミアム金融商品であるだけでなく、パーソナライズされた体験と持続可能な生活へのコミットメントを組み合わせた「グリーンジャーニーの真髄」と位置付けられています。

MSBは、富裕層顧客層が、資産形成とライフスタイルの充実の両方を求めるニーズを背景に、力強く成長していることを強調しています。MSB Mastercard Green Worldカードは、金融、生活の質、意識、そして専門サービスという4つの柱を基盤としています。

顧客には、最大 1,500 億 VND の優先限度額、8 時間以内の超高速承認、魅力的な利益率のほか、ライフスタイル、音楽、24 時間年中無休のプライベートサービス、M-Private セキュリティシステムに関する一連の特典が与えられます。

この製品の最大の特徴は、環境に配慮した設計で、カードコアはリサイクル素材で作られており、年間最大2,400万ドンの払い戻しが可能です。地下鉄でのご利用は100%、航空会社でのご利用は適用条件に基づき5%の払い戻しが受けられるほか、Xanh SMとの提携により電気自動車利用者向けの優遇措置も設けられています。MSBの担当者は、このカードが単に消費ニーズを満たすだけでなく、エリート層の「グリーンライフ宣言」となることを期待しています。

MSB が高所得の個人顧客をターゲットにしているのに対し、MB は異なる方向性を選択し、2025 年の最初の 9 か月間で運用コストが 5.8% から 7.2% に増加する状況下で、企業、特に中小企業がコストを最適化し、キャッシュフローを管理できるように支援します。

*MBはVisaおよびKOTRAと協力し、MB Visa Hi BIZカードの新バージョンを発売した。写真：ホアン・バン*

MBはVisaおよび韓国貿易投資振興公社（KOTRA）と協力し、MB Visa Hi BIZカードの新バージョンを発表しました。このカードは「ワンタッチ」の財務管理ツールとして位置付けられています。このカードはクレジットとデビットの2つの決済手段を統合し、出張、広告宣伝、ソフトウェア購入など、企業の支出を柔軟に管理するのに役立ちます。

外貨両替手数料はわずか1.2%、年間最大3,000万VNDの払い戻しメカニズム、およびBIZ MBBankデジタルエコシステムを通じたリアルタイム調整機能により、企業は事前処理と調整時間を最大80%削減できます。

最大のブレークスルーは、VisaとKOTRAが共同開発したグローバル貿易決済プラットフォーム（GTPP）の統合です。これにより、企業は韓国の取引先へ当日中に直接支払いを行うことが可能になり、完全にデジタル化されたプロセスとなります。GTPPを通じて、ベトナム企業は14万社を超える韓国の中小企業ネットワークに直接接続できます。KOTRAによると、このソリューションはベトナムと韓国の貿易活動を標準化し、中小企業にとって大きな障害となっている書類手続きの負担を軽減するとのことです。

包括的なエコシステム - クレジットカード競争における持続可能な優位性

最近の統計によると、多くの銀行がクレジットカード分野で力強い成長を記録しています。VPBankは引き続きトップの地位を維持しており、2024年末までに170万枚以上のカード発行枚数を見込んでいます。同行は1年間だけで50万枚以上の新規カードを発行しており、多くの銀行が数十年かけて達成しなければならない規模です。

同様に、テクコムバンク、サコムバンク、VIBも「100万枚のカード」銀行グループに加わり、デジタル決済の普及に伴いカード利用の需要が急速に拡大していることが示された。

テクコムバンクでは、2025年第2四半期末までにクレジットカードの発行枚数が100万枚を超え、わずか12ヶ月で22万4000枚増加しました。VIBも2025年8月に100万枚を達成し、2024年末と比較して14万2000枚増加しました。サコムバンクは年初からクレジットカード顧客数が100万人を超え、カード分野で安定した成長を遂げている銀行の一つとなりました。

取引量だけでなく、取引高も市場の活況を反映しています。2024年には、VPBank、Techcombank、VIBのクレジットカード取引高はいずれも100兆VNDを超えました。VPBankとTechcombankは特に接近しており、ますます活気に満ち、競争が激化する市場において、両行が主導的な地位を占めていることを物語っています。

FiinGroupのリサーチ＆金融サービスコンサルティング責任者であるトラン・ティ・キエウ・オアン氏は、市場全体について、経済変動にもかかわらずクレジットカード分野は力強く成長していると述べた。「先に使って後で支払う」という特徴に加え、キャッシュバックやeコマースの優遇措置が、若い顧客にとってクレジットカードを魅力的なものにしている要因だと彼女は述べている。

しかし、市場における競争はもはや短期的なインセンティブにとどまりません。昨年は、ベトコムバンク、BIDV、テックコムバンク、VPバンク、MB、MSBといった国内銀行から、新韓銀行、シティバンク、UOBといった外資系銀行まで、5%～10%のキャッシュバック、年会費無料、分割払い0%といった特典を謳う新カードが次々と発行されました。

FiinGroupによると、持続可能な優位性は、eコマース、スーパーアプリ、旅行、食品・飲料と深く連携し、支出データを活用して商品をパーソナライズする包括的なエコシステムを構築する能力にあるという。これこそが、今後のクレジットカード市場における真の「競争」となるだろう。

FiinGroupの統計によると、2024年までにベトナムにおけるカード取引総額の50%以上をクレジットカードが占める一方、デビットカードは30～35%程度にとどまり、プリペイドカードはごくわずかな割合にとどまると予想されています。クレジットカードは全国30万箇所以上の決済受付拠点で利用可能で、現金引き出しは2万台以上のATMで可能です。中でも、NAPASは手数料の低さと優れた統合性により国内でトップを走り、VISAとMastercardは越境取引とオンライン取引で強みを持っています。

出典: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html