世界的な半導体産業再編の潮流の中、ベトナム

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日経アジアは5月14日、サムスングループ（韓国）が横浜市（日本）にチップ開発センターの建設を開始すると報じた。

大きな動き

このセンターへの投資額は約2億2,200万米ドルと見積もられています。これは、サムスンが近年半導体製造事業の拡大に向けて行っている投資、例えば韓国に最大2,300億米ドル規模の半導体製造複合施設を建設する計画と比較すると、かなり小規模です。また、サムスンは米国でも数百億米ドル規模の半導体製造工場に投資しています。

Việt Nam giữa xu thế ngành chíp bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc - Ảnh 1. — ホーチミン市にあるインテルのチップ組立・テスト工場

しかし、このセンターは、つい最近まで半導体材料分野で両国間に障壁が存在していた時代において、半導体産業における日韓協力の促進において重要な役割を果たしてきました。近年、米国は日韓の協力強化に尽力しており、その目標の一つは、グローバル半導体サプライチェーンの再構築に向けた協力です。この取り組みは、米中貿易摩擦と両国間の緊張が続く中で進められています。

さらに、台湾は世界の半導体サプライチェーンにおいて引き続き重要な役割を果たしています。昨年時点で、台湾積体電路製造（TSMC）は単独で世界の半導体製造市場シェアの50%以上を占めています。フォーチュン誌によると、TSMCは先端半導体製造市場の90%を占めています。TSMCの工場のほとんどは台湾と中国本土にあります。

一方、台湾海峡情勢は依然として緊迫しており、ワシントンは北京が武力を用いて台北を統一する可能性について繰り返し警告している。もしそうなれば、世界の半導体市場は深刻な混乱に陥り、米国経済に長期的な影響を及ぼすことになるだろう。したがって、米国が同盟国やパートナー国と連携して半導体サプライチェーンの再構築を進めるのは、長期的なリスクを最小限に抑える狙いもある。

韓国は昨年以降、世界の半導体サプライチェーン再構築に向けて米国との協力を強化している。特にサムスンは、米国テキサス州に最大170億ドルを投資した半導体工場の建設に着手しており、今後はテキサス州に合計11の半導体工場を建設し、総投資額は最大2,000億ドル近くに上る可能性がある。

エコノミック・タイムズによると、米国はインドと半導体サプライチェーンの構築に関する覚書を締結しており、専門家はこれを両国にとって世界における中国への依存度を下げる好機と見ている。この覚書は、米国が半導体能力強化のために制定したCHIPS法に基づき、半導体サプライチェーンの再構築と多様化に関する二国間協力メカニズムの構築を目的としている。

ベトナムマーク

これらの要因に加え、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の世界的な生産チェーンの全体的なシフトにより、東南アジア諸国がシフト先として注目されています。日経アジアは今年初め、米国のパソコンメーカーDellが2024年までに中国製チップの使用を停止する計画だと報じました。Dellはチップに加え、電子モジュールやプリント基板などの部品サプライヤーや製品組立業者に対し、ベトナムなど中国以外の国での生産能力整備への協力を要請しています。また、国際メディアはAppleが生産の一部をベトナムに拡大する計画だと報じています。

一方、CNBCは最近、ベトナムとインドが半導体部品生産チェーンの移転先として有望視されているという分析を引用した。ブルームバーグは4月までに、ベトナム、タイ、カンボジア、インドが米国の動きを利用して半導体サプライチェーンの確保を図っていると報じた。

潜在性とリスク

ダピス教授によると、新型コロナウイルス感染症の流行期間中に多くの人が仕事のために電子機器や技術機器を購入したため、半導体市場の売上高は今年再び爆発的に増加しない可能性があるという。しかし、今後数年間の半導体市場の見通しは、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）の発展により、力強い成長が見込まれる。しかしながら、多くの国が半導体生産を行う国内企業への支援策を競って打ち出し、供給過剰を引き起こすリスクもある。

その結果、2023年2月の米国の半導体輸入額は48億6000万米ドルに達し、2022年同時期比17%増加しました。このうち、アジアからの輸入が83%を占めています。特に、ベトナムは米国への半導体チップ輸出額で5億6250万米ドルに達し、2022年同時期比74.9%増と3位にランクインしました。ベトナムから米国への半導体チップ輸出額は、マレーシア（9億7290万米ドル、26.3%減）と台湾（7億3200万米ドル、4.3%増）に次ぐ規模でした。

5月15日、タン・ニエン氏の発言に対し、米国ハーバード大学ケネディ公共政策大学院ASHセンターの経済専門家であるデビッド・ダピス教授は次のようにコメントした。「長らく、半導体生産は主に少数の経済圏で行われてきました。その中で、台湾は先進的な半導体を生産しており、中国本土は金額面でも先進レベルでも台湾に遅れをとっています。半導体パッケージングは主に中国で行われていますが、徐々にASEAN諸国などへの供給元分散が進んでいます。半導体生産は労働集約型であるため、この産業は人件費の安い地域に移転する傾向にあります。もちろん、この産業における労働力の削減を目指し、機械やロボットの改良が進められています。」

「現状では、ベトナムは電子機器の輸出量が多いため、複雑な物流を必要としないチップパッケージングの優先的な選択肢となるのは容易です。ベトナムが解決すべき課題は、人材育成を強化し、人材の質を向上させることです。この点において、ベトナムはインドを超えることはできないかもしれませんが、カンボジアやタイを上回ることは十分に可能です。さらに、ベトナムは優れた物流サービスとグリーンエネルギー開発のポテンシャルを有しており、これらは重要な要素です」と専門家は評価しました。

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