소매 공간은 높은 용량으로 강력하게 운영되고 있습니다.
세빌리스의 2024년 3분기 시장 보고서에 따르면, 호치민시의 소매 공간 공급이 늘어났으며 총 임대 가능 면적은 160만m2에 달해 전분기 대비 3%, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 이는 CBD 외 지역에 총 임대 가능 면적이 50,900m2가 넘는 3개의 신규 프로젝트가 오픈한 이후입니다. 그 중 8구는 Parc Mall과 Co.opmart Pham The Hien의 두 프로젝트로 공급을 주도하고 있으며, 10구의 Vincom Plaza 3/2는 리노베이션 후 재개장했습니다.
또한, 이러한 유형의 사업 성과는 매우 강력하게 유지되었으며, 생산능력은 전분기 대비 0.5%포인트, 전년 대비 4%포인트 증가한 94%라는 높은 수준을 유지했습니다. Mr. DIY, 유니클로, 무인양품과 같은 주요 세입자들은 저렴한 임대료와 높은 인구 밀도로 인해 중심 지역이 아닌 곳으로 사업을 확장합니다.
세빌스 호치민시의 리서치 부서 시니어 매니저인 카오 티 탄 흐엉(Cao Thi Thanh Huong) 씨는 "브랜드 체인 확대와 주요 임차인 그룹의 강력한 수요로 실적이 양호하다"고 말했습니다.
운영 용량 측면에서 Hung Vuong Plaza, AEON Mall, Van Hanh Mall과 같은 주요 프로젝트는 높은 교통량, 다양한 세입자, 효과적인 관리 덕분에 항상 100% 용량을 유지하고 있습니다. 1층 평균 임대료는 m2당 월 140만 VND로 분기별 4%, 연간 6% 상승했습니다.
많은 소매점이 아직도 100% 수용 능력으로 운영되고 있습니다.
이러한 유형의 소비도 매우 긍정적이며, 바닥 면적은 42,111m2에 이릅니다. F&B 산업은 시장점유율 25%로 선두를 달리고 있으며, 엔터테인먼트가 24%, 패션이 18%로 그 뒤를 따릅니다. 이러한 신호는 도시의 소매 산업이 발전함에 따라 나타났습니다.
구체적으로 2024년 1~8월 호치민시의 상품 및 서비스 소매판매액은 765조 VND에 달해 전년 동기 대비 10% 증가했습니다. 호치민시 산업통상부에 따르면, 2024년에는 상품 및 서비스 소매 매출이 연간 11%씩 증가할 것으로 추산됩니다. 소비자 지출은 7.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
세빌리스는 앞으로 이런 유형의 부동산에 대한 전망을 평가하면서, 제한된 신규 공급과 강력한 소비가 결합되어 시장 성과가 계속 좋을 것으로 예상합니다. 2024년 4분기에는 CBD가 아닌 3개 프로젝트에서 27,600m2 이상의 바닥 면적이 오픈할 예정이며, 예상 입주율은 최소 80%에 도달할 것입니다.
2027년까지 12개 프로젝트를 통해 163,100m2 이상의 미래 공급이 예상됩니다. 그 중 비중심지역이 공급의 55%를 차지한다. Cantavil Premier와 Platinum Plaza 등 일부 투자자는 수용 능력을 개선하기 위해 2025년까지 기존 임차인 구성을 리노베이션하고 새롭게 단장할 계획입니다.
사무실 시장, 공급난에 직면
이 보고서에 따르면, 호치민시의 사무실 시장에는 새로운 A등급 프로젝트가 출시되지 않을 것으로 예상됩니다. 총 공급은 392개 프로젝트에서 순임대면적(NLA)이 280만 제곱미터로 전분기 대비 1% 증가했으며, 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 성장은 주로 6개의 새로운 B등급 및 C등급 프로젝트로 인해 이루어졌으며, 이로 인해 39,800m²의 NLA가 추가로 제공되었습니다.
B등급 구간에는 Thaisquare The Merit(1구)과CMC Tower B(7구)의 두 가지 신규 프로젝트가 있으며, 전체 신규 공급의 60%를 차지합니다. 각각 3,000~5,000m² 규모의 NLA 규모 C등급 프로젝트 4개가 주로 CBD가 아닌 지역에 위치해 있습니다. 특히, 빈찬은 3,300m2 이상의 NLA를 제공하는 첫 번째 사무실 건물인 LN 허브 빌딩을 환영합니다.
공급 격차와 관련하여, 세빌스 호치민 지점의 리서치 및 S22M 부문 이사인 지앙 후인(Giang Huynh) 씨는 "향후 고급 부문의 공급은 증가할 것으로 예상되지만, 연간 흡수율을 보면 시장은 균형을 유지할 것으로 보인다"고 말했습니다.
A등급 사무실은 공급 문제에 직면해 있습니다.
점유율 측면에서 사무실 시장은 전분기 및 전년 동기 대비 1퍼센트 포인트 감소하여 88%를 기록했습니다. 이는 주로 새로 운영되는 B등급 및 C등급 프로젝트의 점유율이 낮았기 때문입니다. 2구와 7구의 A등급 프로젝트는 이 분기에 좋은 성과를 거두었으며, 점유율은 전분기 대비 5ppt, 전년 동기 대비 23ppt 증가하여 89%를 기록했습니다. 이러한 프로젝트는 경쟁력 있는 임대 가격으로 고객을 유치합니다.
평균 임대료는 전분기 대비 안정적으로 유지되었지만, 전년 동기 대비 6% 증가하여 월 812,000동/m2를 기록하며 수요와 공급의 균형을 이루었습니다. CBD가 아닌 A등급 임대료는 전 분기 대비 1% 증가한 반면, CBD A등급 임대료는 1% 감소했습니다.
세빌리스가 2024년 3분기에 실시한 임대 거래 조사에 따르면, 대부분(73%)의 거래가 더 나은 품질의 건물로 이전하는 것을 목표로 했습니다. 금융, 은행, 보험 및 부동산(FIRE) 산업이 거래 시장 점유율 39%로 선두를 달리고 있으며, ICT가 31%, 제조업이 13%로 그 뒤를 따릅니다. 입주기업의 상당수(75%)가 미국, 한국, 일본 등 외국계 기업인 반면, 국내 기업은 25%에 불과합니다.
연구진은 이 유형의 전망을 평가하면서 2024년 4분기에 신규 공급이 제한될 것으로 예측하고 있으며, C등급 프로젝트 2개에서 NLA가 6,691m2에 불과할 것으로 보고 있습니다. 2027년까지 15개 프로젝트에서 196,412m2의 추가 NLA가 온라인에 올라갈 예정입니다. 한편, 호치민시의 고급 사무실 프로젝트에는 녹색 인증이 중요한 관심사로 떠오르고 있습니다. 앞으로 공급될 A등급 및 B등급 사무실의 63%가 이 기준을 충족하는 데 중점을 둘 예정이기 때문입니다.
호텔 학교 성수기 맞이
세빌리스에 따르면, 2024년 3분기에는 호텔 유형의 프로젝트가 기록되지 않았고, 4성급 호텔이 문을 닫으면서 공급이 전 분기 대비 1% 감소했습니다. 그러나 9개의 3, 4성급 프로젝트가 리노베이션을 마치고 재개장하고, 첫 9개월 동안 3개의 새로운 4, 5성급 프로젝트가 오픈하면서 공급은 전년 대비 5% 증가한 115개 호텔에서 16,443개의 객실을 확보했습니다.
힐튼 사이공이 2024년 1분기에 5성급 객실 228개를 제공하는 등 국제적인 브랜드가 순조롭게 발전하고 있으며, 이후 투자자 메이플트리가 이번 분기에 인터콘티넨탈 아시아나 사이공 호텔의 브랜드를 JW 메리어트 호텔 & 스위트 사이공으로 변경했습니다.
성장 잠재력 측면에서 볼 때, 관광 산업의 발전에 따라 호텔산업은 최근 좋은 성과를 보이고 있습니다.
구체적으로, 2024년 첫 9개월 동안 호치민시 관광은 전년 대비 상당히 개선되어 해외 방문객 수가 400만 명을 넘어섰고(전년 대비 12% 증가), 국내 방문객 수는 약 2,740만 명(전년 대비 1% 증가)에 달했습니다. 이로 인해 평균 객실 요금이 전년 대비 2% 증가하여 객실당 1박이 200만 동이 되었고, 공급이 전년 대비 5% 증가했음에도 불구하고 점유율은 전년 대비 62%로 안정적으로 유지되면서 호텔 실적이 향상되었습니다.
많은 국제적 브랜드가 호치민시 호텔 시장에 진출하여 좋은 발전을 이루었습니다.
2024년 3분기만 해도 비수기임에도 불구하고 국내 방문객이 16% 증가하고 해외 방문객이 안정적으로 유지되면서 시장 수용 능력이 전분기 대비 1%포인트, 전년 동기 대비 3%포인트 증가해 61%에 달했습니다. 9월부터 성수기를 앞두고 모든 부문에서 가격이 인상되면서 평균 객실 요금은 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 3% 상승했습니다.
세빌스 베트남의 닐 맥그리거(Neil MacGregor) 대표는 "비수기임에도 불구하고 2024년 3분기 실적은 전분기 대비 개선되었습니다. 다음 분기 성수기 전망이 밝아 호치민시는 2024년 방문객 목표 달성을 향해 순항하고 있습니다."라고 말했습니다.
그러나 세빌리스는 개발 전망을 살펴보면 호치민시의 미래 공급이 매우 부족하며 2027년까지 시장에 진입할 것으로 예상되는 신규 프로젝트는 3개에 불과하다고 언급했습니다. 모든 프로젝트는 1군에 위치하며 국제 브랜드가 관리할 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기에는 인디고 사이공 더 시티 호텔이 150개의 5성급 객실을 갖춘 유일한 신규 프로젝트로 개장할 것으로 예상됩니다.
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출처: https://www.congluan.vn/tp-hcm-mat-bang-ban-le-van-phong-ghi-nhan-tin-hieu-tich-cuc-trong-quy-iii-2024-post315192.html
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