소매 공간은 높은 가동률로 활발하게 운영되고 있습니다.
Savills의 2024년 3분기 시장 보고서에 따르면, 호치민시의 소매 공간 공급이 증가하여 총 임대 가능 면적이 160만 제곱미터에 달했으며, 이는 전분기 대비 3%, 전년 동기 대비 5% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 교외 지역에 총 임대 가능 면적 5만 900제곱미터가 넘는 세 개의 신규 프로젝트가 개장한 데 따른 것입니다. 8구에서는 Parc Mall과 Co.opmart Pham The Hien 두 프로젝트가 공급을 주도했으며, 10구의 Vincom Plaza 3/2는 리모델링 후 재개장했습니다.
게다가 이러한 유형의 사업은 여전히 매우 호조를 보이고 있으며, 입주율은 전분기 대비 0.5%포인트, 전년 동기 대비 4%포인트 상승한 94%라는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 미스터 DIY, 유니클로, 무지와 같은 대형 임차인들은 저렴한 임대료와 높은 인구 밀도 덕분에 교외 지역으로 사업을 확장하고 있습니다.
"브랜드 체인 확장과 주요 임차인 그룹의 강력한 수요에 힘입어 사업 실적이 호조를 보이고 있습니다."라고 Savills 호치민 지사의 Cao Thi Thanh Huong 선임 연구 관리자는 논평했습니다.
입점률 측면에서 훙부옹 플라자, 이온몰, 반한몰과 같은 주요 프로젝트들은 높은 유동인구, 다양한 입점 업체, 효율적인 관리 덕분에 꾸준히 100%의 입점률을 유지하고 있습니다. 1층 평균 임대료는 제곱미터당 월 140만 동으로, 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 6% 상승했습니다.
많은 소매 공간들이 여전히 100% 수용률로 운영되고 있습니다.
이 부문의 소비 또한 매우 긍정적이었으며, 총면적은 42,111m²에 달했습니다. 식음료 산업이 25%의 시장 점유율로 선두를 차지했고, 엔터테인먼트가 24%, 패션이 18%로 그 뒤를 이었습니다. 이러한 추세는 도시 내 소매 부문의 발전과 함께 나타났습니다.
구체적으로, 2024년 첫 8개월 동안 호치민시의 상품 및 서비스 소매 판매액은 765조 VND에 달해 전년 동기 대비 10% 증가했습니다. 호치민시 산업통상부의 추산에 따르면, 2024년 상품 및 서비스 소매 판매액은 전년 동기 대비 11% 증가할 것으로 예상되며, 소비자 지출은 7.6% 증가할 것으로 전망됩니다.
Savills는 이러한 유형의 부동산에 대한 향후 전망을 평가하면서, 신규 공급 부족과 견조한 소비자 수요로 인해 시장 실적이 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상합니다. 2024년 4분기에는 도심 외곽에 위치한 3개 프로젝트에서 27,600m² 이상의 면적이 개장할 예정이며, 예상 입주율은 최소 80%에 달합니다.
2027년까지 12개 프로젝트를 통해 공급될 미래 공급량은 163,100m²를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 도심 외곽 지역이 공급량의 55%를 차지할 것입니다. 칸타빌 프리미어(Cantavil Premier)와 플래티넘 플라자(Platinum Plaza)와 같은 일부 개발업체는 입주율을 높이기 위해 2025년까지 리모델링 및 임차인 구성 재조정을 계획하고 있습니다.
사무실 시장은 공급 부족에 직면해 있습니다.
이 보고서에 따르면 호치민시 오피스 시장에는 새로운 A급 프로젝트가 추가되지 않을 것으로 예상됩니다. 전체 공급량은 전분기 대비 1% 소폭 증가한 280만 제곱미터(순 임대 가능 면적, NLA) 규모의 392개 프로젝트를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 주로 6개의 신규 B급 및 C급 프로젝트가 39,800제곱미터의 NLA를 추가하면서 이루어졌습니다.
한편, B급 부문에서는 타이스퀘어 더 메리트(1군)와 CMC 타워 B(7군) 두 신규 프로젝트가 전체 신규 공급량의 60%를 차지했습니다. 연면적 3,000~5,000m² 규모의 C급 프로젝트 4개는 대부분 도심 외곽에 위치했습니다. 특히 빈찬 지역에는 3,300m² 이상의 연면적을 갖춘 최초의 오피스 빌딩인 LN 허브 빌딩이 들어섰습니다.
공급 불균형과 관련하여 세빌스 호치민 지사의 리서치 및 S22M 부서 책임자인 장 후인 씨는 "향후 고급 주택 부문의 공급은 증가할 것으로 예상되지만, 연간 흡수율을 보면 시장은 균형을 유지할 것으로 보인다"고 논평했습니다.
최상급 오피스 공간은 공급 부족에 직면해 있습니다.
사무실 점유율 측면에서 보면, 시장은 전분기 대비 1%포인트, 전년 동기 대비 1%포인트 하락한 88%를 기록했는데, 이는 주로 신규로 운영 중인 B급 및 C급 프로젝트의 낮은 점유율 때문입니다. 2구와 7구의 A급 프로젝트는 해당 분기에 양호한 실적을 보였으며, 점유율이 전분기 대비 5%포인트, 전년 동기 대비 23%포인트 상승한 89%를 기록했습니다. 이러한 프로젝트들은 경쟁력 있는 임대료 덕분에 임차인들을 유치할 수 있었습니다.
평균 임대료는 전분기 대비 안정세를 유지했지만 전년 동기 대비 6% 상승한 812,000 VND/m²/월을 기록하며 공급과 수요의 균형을 나타냈습니다. 도심 외곽의 A급 부동산 임대료는 전분기 대비 1% 상승한 반면, 도심의 A급 부동산 임대료는 1% 하락했습니다.
Savills의 2024년 3분기 임대 거래 조사에 따르면, 거래의 대부분(73%)은 더 나은 품질의 건물로 이전하기 위한 목적이었습니다. 금융, 은행, 보험 및 부동산(FIRE) 부문이 39%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, ICT 부문이 31%, 제조업 부문이 13%로 그 뒤를 이었습니다. 임차인의 상당 부분(75%)은 외국 기업으로, 주로 미국, 한국, 일본 기업이었으며, 국내 기업은 25%에 불과했습니다.
이러한 유형의 부동산 전망을 평가하면서, 연구팀은 2024년 4분기에는 신규 공급이 제한적일 것으로 예측했습니다. C등급 프로젝트 두 곳에서만 6,691m² 규모의 순임대면적(NLA)이 공급될 예정입니다. 2027년까지는 15개 프로젝트를 통해 196,412m² 규모의 NLA가 추가로 공급될 것으로 전망됩니다. 한편, 호치민시의 고급 오피스 프로젝트에서 친환경 인증은 점점 더 중요한 관심사로 떠오르고 있으며, 향후 공급될 A등급 및 B등급 오피스의 63%가 이러한 기준을 충족하는 데 중점을 두고 있습니다.
호텔경영학과들은 성수기를 손꼽아 기다리고 있습니다.
Savills에 따르면 2024년 3분기에는 신규 호텔 프로젝트 부재와 4성급 호텔 1곳의 폐점으로 인해 공급량이 전분기 대비 1% 감소했습니다. 그러나 3성급 및 4성급 호텔 9곳이 리모델링을 마치고 재개장하고, 4성급 및 5성급 호텔 3곳이 신규로 개장하면서 공급량은 전년 동기 대비 5% 증가한 115개 호텔의 16,443개 객실을 기록했습니다.
국제적인 브랜드들이 번창하고 있는 가운데, 힐튼 사이공은 2024년 1분기에 228개의 5성급 객실을 제공하며 시장에 진출했고, 이후 개발사인 매플트리는 같은 분기에 인터컨티넨탈 아시아나 사이공을 JW 메리어트 호텔 & 스위트 사이공으로 리브랜딩했습니다.
성장 잠재력 측면에서 볼 때,관광 산업의 발전과 함께 호텔 부문은 최근 긍정적인 조짐을 보이고 있습니다.
구체적으로, 2024년 첫 9개월 동안 호치민시의 관광 부문은 전년 대비 크게 개선되어 해외 방문객은 400만 명 이상(전년 대비 12% 증가), 국내 방문객은 약 2,740만 명(전년 대비 1% 증가)에 달했습니다. 이는 호텔 실적 개선으로 이어져 평균 객실 요금은 전년 대비 2% 상승한 1박당 200만 VND를 기록했으며, 공급량이 전년 대비 5% 증가했음에도 불구하고 객실 점유율은 전년과 동일한 62%를 유지했습니다.
많은 해외 브랜드들이 호치민시 호텔 시장에 진출하여 좋은 성장세를 보이고 있습니다.
특히 2024년 3분기는 비수기였음에도 불구하고 국내 관광객 16% 증가와 해외 관광객 수의 안정적인 유지에 힘입어 전분기 대비 1%포인트, 전년 동기 대비 3%포인트 상승한 61%의 성장률을 기록했습니다. 평균 객실 요금은 9월부터 시작되는 성수기를 대비해 모든 부문에서 가격 인상을 단행하며 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 3% 상승했습니다.
"비수기임에도 불구하고 2024년 3분기 실적은 전 분기 대비 개선되었습니다. 다음 분기 성수기 전망이 밝아짐에 따라 호치민시는 2024년 관광객 유치 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다."라고 사빌스 베트남의 닐 맥그레거 총괄 이사는 밝혔습니다.
하지만 Savills는 향후 개발 전망을 살펴보면 호치민시의 호텔 공급이 상당히 부족할 것으로 예상하며, 2027년까지 신규 프로젝트는 단 세 개만 시장에 나올 것으로 전망했습니다. 이 프로젝트들은 모두 1군에 위치하며 국제적인 브랜드가 운영할 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기에는 150개의 5성급 객실을 갖춘 인디고 사이공 더 시티 호텔이 유일한 신규 프로젝트로 개장할 예정입니다.
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출처: https://www.congluan.vn/tp-hcm-mat-bang-ban-le-van-phong-ghi-nhan-tin-hieu-tich-cuc-trong-quy-iii-2024-post315192.html
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