'트럼프 2.0' 시대의 베트남 상품 시장 기회와 도전 과제.

많은 사람들은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 2025년 초 백악관에 공식 복귀한 후, 다른 나라의 제품들이 원산지 규정을 회피하고 베트남산인 것처럼 속여 미국으로 수출함으로써 낮은 관세 혜택을 받을 위험성을 우려하고 있습니다. 그러나 전문가들과 기업들은 "트럼프 2.0" 시대에 무역 전쟁이 발생하더라도 오히려 베트남 상품에 더 많은 기회가 생길 것이라고 전망합니다.

무역 전쟁이 다시 시작되는 걸까요?

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 최근 브릭스(BRICS) 회원국, 특히 중국이 "미국 달러화의 입지를 위협할 경우" 해당 국가들의 수입품에 100% 관세를 부과할 수 있다고 발표했습니다. 앞서 트럼프 당선인은 취임 첫날 멕시코와 캐나다산 모든 제품에 25%, 중국산 제품에는 추가로 10%의 관세를 부과하겠다고 위협한 바 있습니다. 그는 대선 캠페인 기간 동안에도 모든 수입품에 10%의 관세를 부과하고, 중국산 제품에는 최대 60~100%의 관세를 부과할 가능성을 시사해 왔습니다.

실제로 트럼프는 이전 임기(2017-2021) 동안 2018년 태양광 패널과 세탁기를 시작으로 3,500억 달러 규모의 중국산 제품에 25%의 관세를 부과했습니다. 이후 동맹국을 포함한 국가의 철강 및 알루미늄 수출에도 관세를 부과했습니다. 올해 미국은 전기 자동차에 100%, 태양광 패널에 50%, 전기 자동차 배터리, 컴퓨터 칩, 의료 제품에 25%의 관세를 추가로 부과했으며, 2025년까지 중국산 반도체에 50%의 관세를 부과할 계획입니다.

전자 제품은 미국으로 수출되는 수십억 달러 규모의 품목 중 하나입니다.

사진: 팜 훙

물론 중국은 가만히 앉아 있을 수 없었고, 미국산 대두와 항공기에 대한 수입 관세를 인상하는 보복 조치를 취했습니다. 특히 작년에는 세계 1위 경제 대국인 중국을 상대로 반도체 전쟁을 선포했는데, 메모리 칩 제조업체인 마이크론(미국)이 보안 평가를 통과하지 못했다는 이유로 공공 조달 계약을 차단하겠다고 발표했습니다. 이후 중국 내 유통되는 인텔 제품에도 보안 평가 요건을 적용했습니다. 주목할 만한 점은 인텔 전체 매출의 4분의 1이 세계 2위 경제 대국인 중국에서 발생한다는 것입니다. 동시에 중국은 2023년 중반부터 희토류 수출 통제를 강화하여 국가 안보를 이유로 갈륨 8종과 게르마늄 6종의 수출을 제한했습니다. 이들은 반도체 제조에 흔히 사용되는 금속입니다.

그래픽: 투안 안

미국과 중국 간의 첫 번째 무역 전쟁은 약 5,500억 달러 규모의 중국산 제품과 1,850억 달러 규모의 미국산 제품에 대한 관세 부과로 이어졌고, 2020년 무역 협정으로 마무리되었습니다. 그러나 12월 3일, 중국은 특정 희토류 광물의 대미 수출 금지를 공식 발표하며 양국 간 기술 전쟁의 새로운 국면을 열었습니다. 이러한 움직임은 중국이 공급망을 활용하여 미국에 압력을 가하려는 의지를 보여주는 것으로, 특히 무기 제조에 필요한 핵심 소재와 반도체의 대미 수출을 차단하려는 의도를 드러냅니다.

응우옌 트엉 랑 경제학 부교수는 다음과 같이 논평했습니다. "데이터에 따르면 도널드 트럼프 대통령의 첫 임기 동안 관세가 미국 경제에 미친 영향은 대체로 불분명합니다. 그러나 수입 관세는 트럼프 대통령이 선호하는 정책 수단이며, 두 번째 임기에는 상황이 다를 수 있습니다. 경험과 준비를 바탕으로 새로운 관세 조치는 신속하고 단호하게 시행되어 중국산 제품에 더 큰 타격을 줄 수 있을 것입니다."

미국 대통령은 이전 임기 동안 거의 반년 동안 참모진을 탄탄히 다지고 조직을 정비하는 데 시간을 보냈습니다. 이번에는 아직 공식 발표는 아니지만, 핵심 인력 대부분을 이미 확보했고 유능한 자문단을 구성했습니다. 더욱이, 충분한 연구와 조사를 통해 정치적 감각과 파트너 국가들에 대한 이해도가 더욱 깊어졌습니다. 따라서 대통령 당선인이 발표한 대로 다른 국가 상품에 관세를 부과할 가능성이 매우 높습니다. 이번에는 반도체, 칩, 에너지 배터리 관련 제품에 관세가 우선적으로 부과될 수 있습니다.

"하지만 새로운 미국 행정부는 관세가 자국민에게 미칠 영향을 고려할 것이라는 점에 유의해야 합니다. 높은 수입 관세는 미국 국민이 더 높은 가격으로 상품을 구매해야 한다는 것을 의미합니다. 현재 미국에서 생산된 상품은 관세 부과 이전에도 수입품보다 항상 더 비쌌습니다. 피터슨 경제연구소의 최근 연구에 따르면 트럼프 당선인이 부과할 수입 관세로 인해 미국 가정은 연간 2,600달러의 추가 비용을 부담하게 될 것이라고 합니다."라고 응우옌 투옹 랑 부교수는 분석했습니다.

베트남 제품이 불공정한 영향을 받을 위험이 있습니까?

전문가들에 따르면, 무역 전쟁 재발 위험은 공급망을 손상시키고 전 세계 생산 비용을 증가시킬 것으로 예측됩니다. 특히 아시아 태평양 지역 경제는 미국과 중국 모두의 주요 무역 파트너이기 때문에 큰 영향을 받을 것입니다. 응우옌 트엉 랑 부교수는 베트남이 미국과의 무역에서 상당한 무역 흑자를 기록하는 국가 중 하나라고 분석했습니다.

구체적으로 말하자면, 현재 미국은 베트남 전체 상품 수출의 30%를 차지하고 있으며, 이는 지난해 대비 약 25% 증가한 수치입니다. 최근 베트남의 대미 무역 적자로 인해 미국 수출품에 대한 감시가 강화되고 있습니다. 만약 미국이 향후 자국 생산품에 대한 보호주의 정책을 추진한다면, 베트남산 제품에 대한 관세를 인상할 가능성이 있습니다. 더욱 중요한 점은 베트남의 대미 수출이 증가함에 따라 수출 생산을 위한 원자재 수입이 급증하고 있다는 사실입니다.

"미국은 이전에도 베트남산 수입품에 대해 여러 건의 반덤핑 소송을 제기한 바 있습니다. 미·베트남 간 무역수지 적자가 심화될 경우 세이프가드 관세 및 반덤핑 조치 대상이 될 위험이 매우 높습니다. 전반적으로 베트남은 미국이 중국산 수입품에 관세를 부과하는 정책의 영향을 불가피하게 받게 될 것입니다. 특히 해산물, 섬유, 목재 제품 등 고부가가치 수출품이 적절한 조치를 취하지 않으면 큰 타격을 입을 수 있습니다."라고 이 전문가는 경고했습니다.

만약 두 번째 무역 전쟁이 발생한다면, 베트남의 주요 수출품들이 미국과 중국 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 기회가 생길 것이다.

사진: 다오 응옥 타치

기업들의 수출 주문은 호조를 보이고 있으며, 많은 기업들이 2025년 중반까지 생산 주문을 확보한 상태입니다. 특히, 업계 전체 수출액의 55% 이상을 차지하는 미국 시장은 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다. 중국산 제품에 대한 고관세 정책으로 인해 향후 베트남 목재 제품의 미국 수출이 증가할 것으로 예상됩니다.

응우옌 찬 푸옹 씨 - 호치민시 수공예 및 목재 가공 협회 부회장

베트남 수산물 수출입협회(VASEP) 홍보부장인 레 항 씨는 탄 니엔 신문과의 인터뷰에서 다음과 같이 논평했습니다. "만약 가까운 시일 내에 무역 전쟁이 발생한다면, 다른 나라 기업들이 향후 관세를 피하기 위해 베트남으로의 수산물 수입을 단기적으로 늘릴 수 있습니다. 이는 예측 가능한 시나리오입니다. 중국 기업들이 관세 인상 전에 미국이나 다른 나라에 제품을 판매하려 할 경우, 미국 주요 항만의 혼잡과 지연이 발생할 수 있습니다. 반면, 중국 수산물 기업들이 베트남을 포함한 다른 국가로 생산 기지를 옮길 가능성도 있는데, 이는 원자재 경쟁 심화와 베트남 제품의 이미지 손상 등 기회보다는 어려움을 더 많이 야기할 수 있습니다."

호치민시 수공예 및 목재 가공 협회 부회장인 응우옌 찬 푸엉 씨는 "과거 중국 상품이 베트남을 통해 세금을 회피한 방식은 여러 가지였을 수 있다. 우리는 중국으로부터의 해외직접투자(FDI) 유입을 목격해 왔는데, 이는 국내 기업 인수 또는 막후 통제를 통해 이루어졌다. 현재 중국은 가공 기술, 공급망 관리, 그리고 완벽한 전자상거래 시스템 구축에 있어 매우 강력한 경쟁력을 갖추고 있다. 따라서 단기적으로는 유리한 상황과 어려운 상황이 모두 나타날 수 있다. 하지만 장기적으로는 세계 최대 두 시장 간의 세금 전쟁 속에서 투자 흐름과 공급망 변화를 관리하는 것이 매우 복잡해질 수 있다"고 인정했다.

그러나 산업통상부 산하 무역국(다자간 무역 부서)의 최근 보고서에 따르면, 중국 제품이 높은 수입 관세를 피하기 위해 베트남을 포함한 제3국을 경유하여 미국 시장으로 유통되고 있다는 과학적 증거는 미미한 것으로 나타났습니다. 트럼프 행정부는 이전 임기 동안 지적재산권 관련 제품을 포함하여 중국산 제품의 60% 이상에 높은 관세를 부과했습니다. 2023년까지의 자료에 따르면 멕시코와 베트남산 제품도 관세 부과 대상에 포함되었습니다. 무역국은 "하지만 이러한 징후들은 주요 추세를 나타낼 만큼 유의미하지 않습니다. 예를 들어 베트남의 경우, 중국산 수입품 가치와 미국 수출품 가치는 미국이 관세를 부과한 품목뿐만 아니라 모든 품목에서 상대적으로 유사한 성장률을 보였습니다."라고 밝혔습니다.

수출 증대 및 외국인 직접투자 유치 기회 확대.

한편, 전문가들과 기업들은 "위기 속에는 항상 기회가 있다"고 믿고 있습니다. 응우옌 찬 푸엉 씨는 "기업들의 수출 주문은 호조를 보이고 있으며, 많은 기업들이 2025년 중반까지 생산 주문을 확보하고 있다. 특히 업계 전체 매출의 55% 이상을 차지하는 미국 시장이 크게 회복되고 있다. 중국산 제품에 대한 고관세 정책으로 인해 향후 베트남 목재 제품의 미국 수출이 증가할 가능성이 높다"고 밝혔습니다.

베트남 섬유의류협회 회장인 부득장(Vu Duc Giang) 씨도 다음과 같이 분석했습니다. "미국은 베트남 섬유의류 산업의 주요 수출 파트너로서 연간 100억 달러 이상의 매출을 올리고 있으며, 이는 전체 수출액의 40%를 차지합니다. 반대로 베트남은 미국에서 약 38~39종의 농산물을 수입하고 있습니다. 특히 베트남 섬유의류 산업은 미국 면화 산업의 최대 수입국으로서 방적 공장에 면화를 공급하고 있습니다. 이처럼 긴밀한 관계를 바탕으로 베트남 섬유의류 기업들은 미국의 정책 변화를 포함한 다른 국가의 정책 요구에 신속하게 대응할 수 있다는 자신감을 갖고 있습니다."

새 행정부 하에서도 미국의 섬유 및 의류 수출은 견조한 흐름을 유지할 것으로 전망된다.

사진: 응옥탕

해산물 제품에 관해서도 르 항 여사는 같은 견해를 밝혔습니다. 그녀에 따르면, 무역 전쟁이 심화됨에 따라 글로벌 공급망이 교란될 수 있으며, 이는 특히 해산물 제품의 경우 미국의 높은 관세를 피하려는 국가들에게 베트남이 신뢰할 수 있는 대체 공급원이 될 수 있는 기회를 제공할 것이라고 합니다. 따라서 베트남은 글로벌 공급망에서 대체 공급업체로 선택될 수 있습니다. 구체적으로, 높은 관세로 인해 중국산 해산물 가격이 상승하면 중국의 공급량이 감소하여 베트남이 미국 시장, 특히 새우, 팡가시우스, 참치와 같은 주요 품목의 수출 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다.

"만약 미국과 중국 사이에 무역 갈등이 발생하여 세계 최대 해산물 소비 시장인 미국으로부터의 중국 해산물 수입을 줄인다면, 이는 베트남에게 랍스터, 게, 신선한 해산물과 같은 고급 시장에서 기회가 될 것입니다."라고 레 항 씨는 언급했습니다.

투자 측면에서 하 톤 빈 경제학자 교수는 만약 두 번째 무역 전쟁이 발발한다면 베트남이 불리한 점보다 유리한 점이 더 많을 것이라고 말했습니다. 그 이유는 베트남이 최근 미국과 포괄적 협력 협정을 체결했고, 미국이 절실히 필요로 하는 반도체 산업을 발전시키기 위한 결정적인 전략을 추진하고 있기 때문입니다.

"중국은 2018~2019년에 미국으로 수출되는 상품에 관세가 부과될 당시 위안화 가치를 절하하는 통화 정책을 시행했습니다. 위안화 가치가 낮아지면서 해외 구매자들이 중국 수출품을 더 쉽게 구매할 수 있게 되었고, 결과적으로 관세의 영향을 완화할 수 있었습니다. 이러한 전략적 통화 절하는 미국 관세로 인한 수출품의 심각한 피해를 막는 데 도움이 되었을 가능성이 있습니다. 이번에도 중국은 희토류 및 반도체와 관련된 다른 보복 조치와 함께 이와 유사한 정책을 다시 적용할 수 있습니다. 베트남의 경우, 고부가가치 산업, 첨단 기술, 반도체, 칩 등은 우리가 미래에 육성하고자 하는 분야입니다. 이러한 분야는 미국의 경제 발전에 필수적인 요소입니다. 따라서 미중 무역 긴장 고조는 베트남이 외국인 직접 투자(FDI)를 더욱 적극적으로 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 중국은 베트남에 대한 투자를 늘리고 있지만, 이러한 상황은 미국의 다른 동맹국 시장에서 FDI를 유치하는 것 또한 가능성을 시사합니다." 한국, 대만, 일본과 같은 국가들도 상승세를 보였습니다.

두 번째 무역 전쟁이 발생하더라도 베트남은 반도체 산업 발전을 위한 야심찬 전략, 안정적인 정치 환경, 그리고 행정 체계 간소화를 위한 적극적인 정책 시행 덕분에 기술 분야 외국인 직접투자(FDI) 유치에 상당한 이점을 가질 것입니다. 이는 투자자들이 고려해야 할 주요 긍정적 요소입니다. ( 하 톤 빈 교수)

베트남 기업들은 지난 수년간 막대한 압력을 견뎌내며 노동 생산성 향상, 생산 비용 절감, 품질 평판 유지, 파트너와의 협력 관계 강화 등의 문제를 해결하기 위해 자동화 기술과 디지털 경영에 대대적으로 투자해 왔습니다. 따라서 미국으로의 섬유 및 의류 수출이 다소 신중한 태도를 보이고 있지만, 우려할 만한 상황은 아닙니다. 2024년 섬유 및 의류 산업 수출액은 약 440억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 11.26% 증가한 수치입니다. 또한 2025년에는 470억~480억 달러에 이를 것으로 전망됩니다 . ( 부득장 베트남 섬유의류협회 회장)

Thanhnien.vn

출처: https://thanhnien.vn/co-hoi-va-thach-thuc-cho-hang-viet-thoi-ky-trump-20-18524120423051012.htm