기업가 도미닉 스크리븐: 베트남 자본 시장으로 가는 독특한 길과 여정
2024년 용의 해가 시작되면서, Dragon Capital의 창립자이자 회장인 도미닉 스크리븐 씨는 Dragon Capital의 30년 여정과 펀드 이름에서 알 수 있듯이 용의 해에 대한 그의 열망과 계획에 대해 공유했습니다.
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| 도미닉 스크리븐, 드래곤 캐피탈 창립자이자 회장. |
베트남 주식 시장에서 유명한 영국인이자 "외국 자본을 베트남으로 끌어들이는 다리 건설자"로 알려진 도미닉 스크리븐을 호치민 1군 중심부의 아름다운 건물 중 한 곳에 있는 그의 사무실에서 만났습니다. 여전히 예술적인 스타일을 유지한 그는 세련된 패턴 셔츠와 높게 묶은 포니테일을 하고 시장과 읽고 있는 책에 대한 자신의 의견과 기대를 이야기했습니다.
드래곤캐피탈은 창립 30주년을 맞이하는 용의 해 2024년을 매우 중요하게 생각합니다.
용의 해는 우리에게 매우 중요합니다. 펀드 이름이 드래곤 캐피털("드래곤"은 영어로 용을 뜻합니다 - 편집자 주)이고 올해는 드래곤 캐피털의 30주년이기 때문입니다.
현재 드래곤 캐피탈은 회사 설립 후 출생자를 포함하여 200명의 직원을 보유하고 있습니다. 이러한 상황을 겪으면서 미래에 대해, "유산", "상속", "책임", "각인"과 같은 개념에 대해 생각해 볼 필요가 있다는 것을 깨달았습니다. 새해는 이러한 것들에 대해 가장 많이 생각하는 시기이기도 합니다.
2022년은 저희에게 매우 어려운 한 해였습니다. 2023년은 나아졌지만, 여전히 많은 과제들이 남아 있습니다. 저희 사업의 주요 목표는 투자자를 유지하고, 그들이 계속 투자하도록 설득하는 동시에 새로운 투자자를 찾는 것입니다. 작년에는 새로운 투자자를 확보했지만, 떠나는 투자자도 있었습니다. 따라서 2024년은 어려운 한 해라고 할 수 있지만, 전반적으로 드래곤 캐피탈은 사업 성과 측면에서 여전히 상당히 좋은 성과를 보이고 있습니다.
모두가 올해가 회복의 해가 되기를 바랍니다.
30년간 운영해 온 Dragon Capital을 시장의 다른 투자 펀드와 차별화하는 요소는 무엇입니까?
투자 펀드의 성공 여부는 목표 달성 여부에 달려 있습니다. 이러한 목표는 지표를 통해 측정됩니다. 저희의 사명은 고객이 설정한 모든 지표를 뛰어넘는 성과를 달성하는 것입니다.
투자에서 고려해야 할 또 다른 점은 장기적인 관점입니다. 누군가 일주일, 한두 달 동안 투자하고 싶어 한다면 저희가 필요 없습니다. 스스로 투자할 수 있습니다. 자녀의 미래, 교육 , 부모님의 연금, 또는 저축 관리를 위해 투자하고 싶은 분들, 바로 저희가 집중하는 고객입니다. 그리고 그 부분에 대해서도 저희는 상당한 책임을 지고 있습니다.
장기적인 책임은 오늘의 이익을 좇지 않는다는 것을 의미합니다. 오늘 이익을 내는 것도 좋지만, 실제로는 내일의 위험과 재앙을 피하는 것이 훨씬 더 중요합니다.
코로나19 기간 동안 주식 시장에는 많은 개인 투자자들이 참여했습니다. 하지만 베트남뿐만 아니라 신흥 경제국 에서도 기관 투자자 수는 점차 감소했습니다. 드래곤 캐피탈은 이러한 어려움에 어떻게 대응하고 이러한 추세에서 기회를 포착하고 있을까요?
팬데믹 기간 동안 사람들은 전염병을 피하기 위해 집에 머물렀고, 일시적으로 일을 멈추었으며, 모두가 스마트폰을 소지하고 있었고, 각국의 정부 지원 정책이 시행되었습니다. 이러한 요인들은 투자 트렌드를 촉진했고, 시장에 참여하는 개인 투자자 수가 급증했습니다.
기술은 개인 투자자들에게 미래에 대한 더 큰 통제력을 부여합니다. 정보가 많을수록 선택의 폭도 넓어지고, 우리 같은 사람들은 투자자들에게 더 많은 정보를 제공해야 합니다.
마찬가지로, 누구나 집에서 요리할 수 있지만, 때로는 전문 셰프의 서비스를 받기 위해 레스토랑에 가야 합니다. 약국에서 약을 살 수 있지만, 때로는 전문가의 진료를 받아야 합니다. 이는 전문가의 서비스를 이용하는 것이 많은 이점을 제공한다는 것을 보여줍니다. 전문가는 훈련받고 경험이 풍부하며, 시간을 들이고 책임감을 가지고 있기 때문입니다. 투자도 마찬가지입니다. 누구나 자신의 돈을 관리하고 투자할 수 있는 것은 아닙니다.
저희는 사람들을 강요할 수 없습니다. 좋은 서비스만 제공할 수 있습니다. 드래곤 캐피탈은 올해로 30주년을 맞이했습니다. 약 25년 동안 저희는 주로 외국인 투자자들을 지원해 왔습니다. 드래곤 캐피탈의 최대 투자자는 유럽 및 아시아 국가 정부와 대기업입니다.
최근 몇 년간 저희는 베트남 투자자들을 지원하기 위한 준비를 시작했습니다. 드래곤 캐피탈은 베트남 투자자들을 위해 4개의 펀드를 운영하고 있으며, 이는 DC 다이내믹 증권 투자 펀드(DCDS), DC 배당 집중형 주식 투자 펀드(DCDE), DC 채권 투자 펀드(DCBF), DC 채권 강화 채권 투자 펀드(DCIP)의 4가지 기본 펀드입니다.
또한, 더욱 현대적인 형태의 ETF(상장지수펀드)라는 흥미로운 투자 상품도 있습니다. 이러한 투자 유형은 미국, 유럽, 중국에서 매우 인기가 높습니다. 드래곤 캐피털은 3가지 ETF 펀드를 보유하고 있어 투자자들에게 포트폴리오 운용의 유연성과 다각화를 제공합니다.
더불어 저희는 개인과 기업을 위한 장기 연금 기금 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이를 통해 고객들은 장기적인 재정 목표와 계획에 맞는 옵션을 선택할 수 있습니다.
Dragon Capital의 연금 기금에 대해 더 자세히 알려주실 수 있나요?
베트남 최초의 연금 기금을 출범하는 것은 드래곤 캐피탈에게 기회이자 도전입니다. 연금 기금은 일반적으로 약 20년 동안 유지되는 장기 투자 상품이므로, 저희는 지속 가능한 고객 서비스 구축에 집중합니다.
현재 저희 펀드는 약 10만 명의 계좌를 보유하고 있으며, 그중 5만 개의 계좌가 활성 계좌입니다. 하지만 이는 약 1억 명의 베트남 인구에 비하면 극히 일부에 불과합니다.
저희의 목표는 개인 및 기업 투자자를 위한 드래곤 캐피탈 애플리케이션을 통해 접근성을 향상시키고, 투자자가 투자 현황을 명확하게 파악할 수 있도록 투명한 운영을 제공하는 것입니다. 드래곤 캐피탈은 베트남 투자자들에게 서비스를 제공하기 위해 기술 플랫폼에 막대한 투자를 해왔습니다. 저는 기술이 미래의 열쇠가 될 것이라고 믿습니다.
30년 이상 베트남과 협력해 왔으며 "외국 자본을 베트남으로 유치하는 다리 건설자"로 알려져 있습니다. 최근 베트남 자본 시장의 발전과 향후 몇 년의 전망에 대해 어떻게 생각하십니까?
지난 30년은 베트남 자본 시장의 형성과 발전의 시기였습니다. 베트남은 주식, 채권 및 시장 규제에 대한 경험과 이해를 갖춘 외국인 투자자들에게 베트남의 잠재력과 투자 기회를 소개하는 데 주력해 왔습니다.
투자 펀드의 성공 여부는 목표 달성 여부에 달려 있습니다. 이러한 목표는 지표를 통해 측정됩니다. 저희의 사명은 고객이 설정한 모든 지표를 뛰어넘는 성과를 달성하는 것입니다. 
앞으로 베트남 자본시장이 성숙해지고 전문적인 '플레이어'로 성장할 것으로 기대합니다.
베트남은 "프런티어" 시장의 이미지를 벗고 세계 자본 시장의 성숙한 구성원으로 거듭날 준비가 되었습니다. 비유적으로 말해, 베트남 자본 시장은 더 이상 자전거 위에서 흔들리는 것이 아니라, 오토바이나 자동차를 타고 더욱 강력하게 성숙해질 것입니다.
이러한 발전은 베트남이 국제 금융 시장에서 동등하고, 자신감 있고, 존경받는 구성원으로 인정받고자 하는 열망을 반영합니다.
실제로 예금 금리가 하락하면 사람들은 부동산, 채권, 주식, 생명보험, 연금기금 등 대체 투자처를 찾게 됩니다. 이는 베트남뿐만 아니라 모든 국가에서 나타나는 자연스러운 추세입니다.
베트남 주식 시장은 현재 700만 계좌를 보유하고 있으며, 그중 약 300만 계좌가 활동 중입니다. 이는 베트남 도시 인구 약 4천만 명과 전체 인구 약 1억 명에 비하면 여전히 적은 숫자입니다. 드래곤 캐피털은 향후 몇 년 안에 활동 투자자 수가 크게 증가할 것으로 예측합니다.
수년간 Dragon Capital을 운영해 오셨는데, 특정 관리자나 펀드로부터 경험을 얻거나 운영에 대한 영감을 얻으셨나요?
드래곤 캐피탈은 우리의 여정이 특별하다고 믿습니다. 어떤 펀드든 단 하나의 모델을 따르지 않습니다. 대신, 각 펀드마다 고유한 강점이 있기에, 다양한 성공 사례에서 배우는 것을 중요하게 생각합니다.
예를 들어, 블랙록은 세계 최대 자산 운용사로, 약 10조 달러(전 세계 GDP의 약 5%) 규모의 자산 포트폴리오를 운용하고 있습니다. 블랙록은 위험 관리, 사업 확장, 다양한 상품 제공 등 배울 만한 가치가 있는 다양한 전략을 보유하고 있습니다.
하지만 우리의 초점은 여전히 베트남의 변화하는 자본 시장 환경에서 독특한 길을 만들기 위해 팀의 집단적 아이디어를 활용하는 데 맞춰져 있습니다.
책 읽는 걸 좋아하시는 걸로 아는데, 삶에 대한 생각과 관점에 영향을 준 책에 대해 이야기해 주시겠어요?
저는 책을 많이 읽는데, 특히 역사, 철학-영성, 자연 세계라는 세 분야에 매력을 느낍니다.
나이가 들면서 아시아 철학에 대한 매혹이 커집니다. 이 분야들은 우리의 존재와 목적에 대한 통찰력을 제공합니다. 역사가 우리의 과거 행동과 사건을 설명한다면, 철학은 더 깊이 파고들어 인간으로서의 우리의 본성과 현실의 본질에 의문을 제기합니다. 저에게 자연 세계는 끝없는 매혹의 원천입니다.
최근에 읽은 책들 중에는 나무들 사이의 복잡한 소통망이나 균류의 생태학적 중요성 같은 책들이 있는데, 정말 많은 것을 깨닫게 해 주었습니다. 그 책들은 우리가 지구와 우주에 대해 아직 얼마나 모르는지 깨닫게 해 주었습니다.
자라면서 우리는 종종 논픽션 책이 소설이나 로맨스 소설보다 더 많은 것을 제공한다는 것을 깨닫게 됩니다. 꾸밈없는 깊이를 지닌 진실은 세상의 어떤 소설이나 소설보다 언제나 더 매혹적이고 아름답기 때문입니다!
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