제1과: 베트남이 글로벌 공급망에서 부상하다.
미국이 중국산 제품에 대한 관세 정책을 조정하면서 자본과 공급망이 동남아시아로 대거 이동하고 있습니다. 이러한 상황에서 베트남은 유리한 지리적 위치, 비용 효율성, 그리고 다양한 자유무역협정(FTA) 네트워크를 바탕으로 전략적 목적지로 부상하고 있으며, 투자 유치 및 제조업 시장 확대를 위한 기회를 제공하고 있습니다.
미국 관세의 영향
미국이 중국을 비롯한 여러 아시아 경제권의 제품에 대한 관세를 인상하면서 수십 년 만에 최대 규모의 공급망 조정이 촉발되었습니다. 새로운 관세 패키지는 첨단 산업뿐만 아니라 소비재, 장비, 부품, 원자재 등 이전에는 큰 영향을 받지 않았던 분야까지 확대되었습니다. 이로 인해 중국 기업의 수출 비용이 크게 증가했으며, 국제 기업들은 글로벌 사업 전략을 재고할 수밖에 없게 되었습니다.
웰스파고 공급망 금융에 따르면, 지난 10년간 미국 공급망에서 중국, 홍콩, 한국 공급업체의 비중이 90%에서 50%로 감소했습니다. 이러한 감소는 공급망의 근본적인 구조조정을 반영합니다. 즉, 공급망이 중앙 집중식 모델에서 분산형 모델로, 단일 공급원에 대한 의존에서 벗어나 지정학적 위험을 완화하기 위해 생산지를 다변화하는 방향으로 변화하고 있는 것입니다.
이러한 맥락에서 동남아시아는 주요 수혜 지역으로 부상했습니다. 특히 베트남은 세계 최대 제조 허브인 중국과의 근접성 및 지역 공급망과의 빠른 연결성 덕분에 선호되는 목적지로 여겨집니다.
프로젝트 44 물류 플랫폼의 데이터에 따르면 중국에서 남아시아 및 태평양 지역으로의 무역량이 급격히 증가했으며, 특히 베트남의 경우 23%라는 높은 성장률을 기록했습니다. 이는 해당 지역에서 가장 높은 성장률 중 하나로, 운송 및 제조 시설 배치가 베트남으로 집중되고 있음을 분명히 보여줍니다.
경제학자들은 미국의 관세 정책이 "도미노 효과"를 초래했다고 평가합니다. 중국 기업들은 미국 수출을 유지하기 위해 생산 시설 일부를 해외로 이전해야 하는 반면, 미국, 유럽, 아시아 기업들은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 보다 안정적인 공급원을 찾아야 합니다. 베트남은 비용 및 노동력 우위, 광범위한 시장을 포괄하는 종합적인 자유무역협정(FTA) 체제, 그리고 안정적인 경제 정책을 통해 이러한 두 가지 요구를 모두 충족합니다.
베트남은 미국과의 무역에서 상당한 무역 흑자를 기록하는 국가 중 하나이지만, 베트남 상품에 부과된 20% 관세는 투자 매력도를 크게 떨어뜨리지는 못했습니다. 그럼에도 불구하고 전자, 부품, 소비재, 섬유 산업 분야의 대기업들은 중국의 비용 상승과 점점 더 엄격해지는 무역 통제로 인한 위험을 상쇄하기 위해 베트남을 생산 거점으로 삼아 지속적으로 생산 능력을 확장하고 있습니다.
베트남은 다중 허브 생산 모델의 발전 추세로부터 이점을 얻고 있습니다. 이 모델에서 중국은 부품 및 자재의 중심 공급처 역할을 하고, 베트남은 조립, 마감 및 부가가치 가공을 담당합니다. 이는 기업들이 비용을 절감하고 무역 위험을 피하는 데 도움이 됩니다.
전반적으로 미국의 관세는 공장 이전 물결을 일으켰을 뿐만 아니라 시장 전략, 공급망 구조 및 외국인 직접 투자(FDI) 흐름에도 변화를 가져왔습니다. 베트남은 이러한 변화를 맞이하기에 적절한 시기에 적절한 위치에 있습니다.
베트남은 이중적인 이점을 누리고 있다.
경제 전문가들에 따르면, 베트남은 현재 두 가지 주요 추세의 수혜를 입고 있습니다. 하나는 생산 시설이 중국+1 국가로 이전하는 현상이고, 다른 하나는 해외 기업들의 소비 시장 확대 수요입니다. 베트남은 단순한 "대체 공장"을 넘어, 약 1억 명에 달하는 인구, 성장하는 중산층, 그리고 소비재 및 기술 분야에 대한 지출 증가 덕분에 매력적인 소비 시장으로 발돋움하고 있습니다.
주목할 만한 점은 중국 기업들의 시장 인식 변화입니다. 이전에는 대부분의 중국 브랜드가 미국과 유럽 수출에 집중하고 동남아시아 시장에는 거의 관심을 두지 않았습니다. 그러나 미국의 관세로 비용이 증가하면서, 이제 베트남을 수출 성장 유지와 내수 소비 확대를 위한 잠재적 시장으로 보고 있습니다.
쇼피 베트남에 따르면, 많은 대형 중국 브랜드들이 공식적인 경로를 통해 베트남에 제품을 들여오는 방안을 적극적으로 검토하고 있다고 합니다. 쇼피 베트남의 트란 뚜안 안 CEO는 이들의 최우선 관심사는 베트남 법규 준수라고 밝혔습니다. 특히 주목할 만한 점은, 쇼피가 이전에 협업을 제안했지만 미국과 유럽 시장에만 집중한다는 이유로 거절했던 브랜드들이 이제 상황이 바뀌면서 다시 협력을 제안하고 있다는 것입니다.
"머지않아 품질 좋고 가격도 합리적인 중국 국내 브랜드들이 베트남 시장에 대거 진출하여, 과거의 싸구려 저품질 제품이라는 이미지를 벗어날 것입니다. 하지만 이는 베트남 기업들에게 엄청난 경쟁 압력을 가중시킬 것입니다."라고 투안 안 씨는 강조했습니다.
중국 브랜드들의 이러한 움직임은 베트남이 지역 전략에서 핵심 시장으로 부상하고 있음을 보여줍니다. 동시에 일본, 한국, 싱가포르, 대만 등 여러 국가로부터의 외국인직접투자(FDI) 유입도 지속적으로 증가하고 있으며, 전자, 부품, 소비재, 에너지 및 관련 산업에 집중되고 있습니다. 국제 기업들은 베트남을 단순한 조립 거점이 아닌 아시아의 새로운 제조 구조에서 중요한 연결 고리로 인식하고 있습니다.
이러한 이중적인 이점은 베트남이 글로벌 가치 사슬에서 역할을 확대할 수 있는 중요한 기회를 열어줍니다. 그러나 이를 최대한 활용하기 위해서는 베트남이 물류 인프라, 인적 자원 및 지원 산업을 지속적으로 개선해야 합니다. 이러한 요소들은 장기적인 자본 유입을 유지하는 베트남의 능력을 결정짓는 요인입니다.
제2과: 국내 시장이 새로운 경쟁 국면에 진입한다.
출처: https://baotintuc.vn/kinh-te/lan-song-chuyen-dich-dau-tu-bai-1-viet-nam-noi-len-trong-chuoi-cung-ung-toan-cau-20251208165055031.htm
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