안빈상업주식은행(ABB) 부실채권 급증, 이익 94% 급감

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부실채권 증가는 올해 상반기 은행업계의 최대 화두 중 하나입니다. 부동산 시장 위기와 일부 자금 조달 경로의 차질로 많은 기업이 어려움을 겪고 있으며, 은행 또한 이러한 영향을 피할 수 없습니다.

그러나 부실채권 증가로 타격을 입은 은행들 중에서도 돌파구를 찾은 은행들이 꽤 있습니다. 그중 하나가 안빈상업주식은행(An Binh Commercial Joint Stock Bank, ABB)입니다. 이 은행은 이익이 급격히 감소하는 동시에 부실채권(3~5군 부채) 규모가 급격히 증가했습니다. ABB의 부실채권 충당금 적립률은 일반 은행에 비해 낮은 편이지만, 충당금은 증가했습니다.

부실채권 압박에 위험 대비 계획 급등, ABBank 6개월 이익 60% 가까이 급락(사진 1) — 안빈상업은행(ABB) 2분기 이익 94% 감소, 부실채권 61%로 늘어 (사진 TL)

위험 대비 비용으로 인해 6개월 이익이 급격히 감소

2023년 2분기 감사재무보고서에 따르면 ABBank는 순이자수입 7,765억 VND을 기록했는데, 이는 작년 동기간에 비해 20.4% 감소한 수치입니다.

서비스 부문의 이익은 증가했지만, 다른 일부 사업 부문의 감소를 상쇄하지는 못했습니다. 특히 외환 부문의 순이익은 같은 기간의 절반 수준인 4,862억 원에서 2,366억 원으로 감소했습니다.

투자증권 거래 및 기타 사업 부문의 순이익은 개선되었지만, 주요 사업 부문의 감소를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 결과적으로 ABB의 올해 상반기 총 영업이익은 2조 5,800억 동을 약간 상회했는데, 이는 2022년 상반기의 2조 8,000억 동보다 감소한 수치입니다.

사업 활동 감소에도 불구하고 ABB의 영업 비용은 17% 이상 증가했습니다. 특히 신용 위험 충당금 비용이 8,000억 동(VND) 이상으로 거의 4배나 급증했습니다.

이러한 결과로 인해 ABBank의 올해 상반기 세후 이익은 5,400억 동(VND)을 약간 상회하여 전년 동기 대비 약 60% 감소했습니다. 특히, ABBank의 자체 보고서에 따르면 2분기 순이익은 94% 감소했습니다.

부실채권 61% 증가

ABBank의 영업 실적에 영향을 미친 요인 중 하나는 신용 위험 충당 비용이 2분기에 1,739억 동에서 6,979억 동으로 급등한 것입니다. ABBank는 올해 상반기에 8,000억 동 이상의 충당금을 적립했는데, 이는 전년 동기 2,000억 동 이상에 비해 증가한 수치입니다.

ABBank는 감사 재무제표에 따르면 해당 기간의 표준 부채(그룹 1)가 77조 1,291억 동, 주의가 필요한 부채(그룹 2)가 3조 711억 동, 불량 부채(그룹 3)가 1조 3,853억 동, 의심 부채(그룹 4)가 1조 3,114억 동, 자본 손실 가능성이 있는 부채(그룹 5)가 1조 1,236억 동이라고 밝혔습니다.

특히, 그룹 2 부채는 거의 두 배로 증가했고, 그룹 3과 그룹 4 부채도 156.3%에서 211.7%로 증가했습니다. 그룹 5 부채는 약 20% 소폭 감소했습니다.

안빈은행의 2분기 말 총 부실채권은 3조 8,200억 동으로 연초 대비 61% 증가했습니다. 앞서 언급했듯이, 부채 증가는 주로 3군과 4군 부실채권에서 비롯되었습니다.

2분기 말 기준 ABB의 고객 대출 위험 충당금은 1조 2,820억 VND로, 기간 초 대비 25% 소폭 증가했습니다. 그러나 이 충당금은 2분기 말 기준 부실채권 규모의 33.6%에 불과하며, 이는 ABB가 3~5등급 부채의 3분의 1 이상을 충당했음을 의미합니다.

민 낫 - 두 위엔

ABBank는 수년에 걸쳐 다양한 산업을 아우르는 기업과 관련된 회사의 부동산 프로젝트에 지속적으로 보증을 제공해 왔습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다. HTL Vietnam Company - 하노이 황마이구 프로젝트 투자자; Tan Hoang Cau Company - 하노이 동다구 황카우 36번지에 위치한 PeakView Tower 사무실 빌딩 프로젝트 투자자...

앞서 언급한 그룹은 최근 몇 년간 매우 활발하게 활동해 왔으며, 2020년에 주로 집중적으로 54건의 채권 발행을 통해 약 6조 5천억 동(VND)의 채권을 조달했습니다. 관계사를 포함하면, 이 그룹의 "거대 기업"과 관련된 기업들은 2019년부터 현재까지 총 16조 4,227억 동(VND)의 채권을 조달했습니다.

2022년, 이 그룹은 만기 전 채권 매입을 확대했습니다. 구체적으로 반 흐엉(Van Huong)은 DRGCH2123005 채권 1조 4,996억 동(VND)을 전액 매입했고, HTL 베트남(HTL Vietnam)은 HLNCH2124001 채권 4,340억 동(VND)을 매입했습니다. 또한, 그룹의 채권 중 상당수도 2022년에 만기가 도래하며 총 1조 9,780억 동(VND)에 달합니다.

2023년에는 그룹 및 관련 회사의 채권 중 1조 4,973억 동, GLH2014001(5,000억 동), GLH2014002(5,000억 동) 등 다수의 채권이 만기가 됩니다.

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