안빈상업주식은행(ABB) 부실채권 급증, 이익 94% 급감

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부실채권 증가는 올해 상반기 은행업계의 최대 화두 중 하나입니다. 부동산 시장 위기와 일부 자금 조달 경로의 차질로 많은 기업이 어려움을 겪고 있으며, 은행들도 불가피하게 타격을 받고 있습니다.

그러나 부실채권 증가로 타격을 입은 은행들 중에서도 돌파구를 찾은 은행들이 많습니다. 그중 하나가 안빈상업은행(코드 ABB)입니다. 이 은행은 이익이 급격히 감소하는 동시에 부실채권(3~5군 부채) 규모가 급격히 증가했습니다. ABB의 부실채권 충당률은 일반 은행에 비해 낮은 편이지만, 충당금을 늘렸습니다.

abbank abb의 6개월 이익은 위험 급증 압력으로 인해 급격히 하락했습니다. abbank abb abb 60 pic 1 — 2분기 이익 94% 감소, 안빈상업은행(ABB) 부실채권 61% 증가(사진TL)

위험 대비 비용으로 인해 6개월 이익이 급격히 감소

2023년 2분기 감사재무보고서에 따르면 ABBank는 순이자수입 7,765억 VND을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간 대비 20.4% 감소한 수치입니다.

서비스 부문의 이익은 증가했지만, 다른 일부 사업 부문의 감소를 상쇄하지는 못했습니다. 특히 외환 부문의 순이익은 같은 기간의 절반 수준인 4,862억 동에서 2,366억 동으로 감소했습니다.

투자증권 거래 및 기타 사업 부문의 순이익은 개선되었지만, 주요 사업 부문의 감소를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 결과적으로 ABB의 올해 상반기 총 영업이익은 2조 5,800억 동에 그쳤는데, 이는 2022년 상반기의 2조 8,000억 동과 비교되는 수치입니다.

사업 활동 감소에도 불구하고 ABB의 영업 비용은 17% 이상 증가했습니다. 특히 신용 위험 충당금은 8,000억 동(VND) 이상으로 거의 4배나 급증했습니다.

이로 인해 ABBank의 올해 상반기 세후 이익은 5,400억 동(VND)을 약간 넘는 수준에 그쳐 전년 동기 대비 약 60% 감소했습니다. 특히, ABBank가 자체 발표한 2분기 보고서에 따르면 순이익은 94% 감소했습니다.

부실채권 61% 증가

ABBank의 실적에 영향을 미친 요인 중 하나는 신용 위험 충당 비용이 2분기에 1,739억 동에서 6,979억 동으로 급등한 것입니다. ABBank는 올해 상반기에 8,000억 동 이상의 충당금을 적립했는데, 이는 전년 동기 2,000억 동 이상에 비해 증가한 수치입니다.

ABBank는 감사 재무제표에 따르면 해당 기간의 표준 부채(그룹 1)가 77조 1,291억 동, 주의가 필요한 부채(그룹 2)가 3조 711억 동, 불량 부채(그룹 3)가 1조 3,853억 동, 의심 부채(그룹 4)가 1조 3,114억 동, 자본 손실 가능성이 있는 부채(그룹 5)가 1조 1,236억 동이라고 밝혔습니다.

특히, 2그룹 부채는 거의 두 배로 증가했고, 3그룹과 4그룹 부채도 156.3%에서 211.7%로 증가했습니다. 5그룹 부채는 약 20% 소폭 감소했습니다.

안빈은행의 2분기 말 총 부실채권은 3조 8,200억 동으로 연초 대비 61% 증가했습니다. 앞서 언급했듯이, 부채 증가는 주로 3군과 4군 부실채권에서 비롯되었습니다.

ABB의 2분기 말 기준 고객 대출 위험 충당금은 1조 2,820억 동으로, 기간 초 대비 25% 소폭 증가했습니다. 그러나 이 충당금은 2분기 말 기준 부실채권 규모의 33.6%에 불과하며, 이는 ABB가 3~5그룹 부채의 3분의 1 이상을 충당했음을 의미합니다.

민 낫 - 두 위엔

ABBank는 수년에 걸쳐 다양한 산업을 가진 기업과 관련된 회사의 부동산 프로젝트에 지속적으로 보증을 제공해 왔습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다. HTL Vietnam Company - 하노이 황마이구의 프로젝트 투자자; Tan Hoang Cau Company - 하노이 동다구 황카우 36번지의 PeakView Tower 사무실 빌딩 프로젝트 투자자...

앞서 언급한 그룹은 최근 몇 년간 54건의 채권 발행을 통해 약 6조 5천억 동(VND)에 달하는 채권을 조달하는 등 매우 활발한 활동을 보여 왔으며, 특히 2020년에 집중적으로 조달되었습니다. 관계사를 포함하면, 이 그룹의 "거대 기업"과 관련된 기업들은 2019년부터 현재까지 총 16조 4,227억 동(VND)의 채권을 조달했습니다.

2022년, 이 그룹은 만기 전 채권 매입을 확대했습니다. 구체적으로 반 흐엉(Van Huong)은 DRGCH2123005 채권 1조 4,996억 동을 전액 매입했고, HTL 베트남(HTL Vietnam)은 HLNCH2124001 채권 4,340억 동을 매입했습니다. 또한, 그룹의 많은 채권도 2022년에 만기가 도래하며 총 1조 9,780억 동 규모입니다.

2023년에는 그룹 및 관련 회사의 채권이 다수 만기되는데, 여기에는 1조 4,973억 동, GLH2014001(5,000억 동), GLH2014002(5,000억 동) 등이 포함됩니다.

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