9월 25일 주요 주식

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Rong Viet Securities Joint Stock Company는 베트남 외국무역 주식회사( Vietcombank )의 VCB 주식을 주당 목표 가격인 VND98,700으로 매수할 것을 권장합니다.

VDSC는 Vietcombank가 2023년 2분기에 17조 4,000억 VND의 총 영업 수익(TOI)을 기록했으며 세전 이익은 9조 2,000억 VND로 높은 수준을 유지했다고 밝혔습니다. 올해 상반기 은행의 영업수익과 세전이익은 각각 35조9,000억동과 20조5,000억동으로 전년 동기 대비 10%와 18% 증가했습니다.

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9월 25일 주목할 만한 주식

2023년 하반기 신용 성장과 관련하여, 공익사업, 건설, 인프라 분야의 사업자 및 대기업의 수요가 회복되면 Vietcombank의 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

롱비엣증권은 2023년에 이 은행의 순이자수입이 8% 성장해 57조6,000억 동에 달하고, 비이자수입은 16조5,000억 동에 이를 것으로 추산했습니다. 총 영업 수익과 세전 이익은 각각 74조 VND와 43조 1,000억 VND로 추산됩니다. 이에 따라 Vietcombank의 세후 이익과 주당순이익(EPS)은 각각 15.4% 증가한 34조 5,000억 동과 6조 1,450억 동을 기록했습니다.

따라서 Rong Viet은 VCB 주식을 주당 98,700동의 목표 가격으로 매수할 것을 권장합니다. 이는 9월 22일 종가 대비 11.42%의 이익에 해당합니다. 이 주식의 현재 가격은 주당 89,300동입니다.

또 다른 분야에서 VDSC는 Hang Xanh Auto Service JSC의 HAX 주식을 주당 목표 가격인 VND 18,300에 매수할 것을 권장합니다.

이에 따라 VDSC는 2023년 2분기에 HAX의 매출과 세후 이익이 각각 7,970억 VND와 20억 VND가 될 것이라고 밝혔습니다. 2023년 상반기 회사 매출과 세후 이익은 각각 1조 7,800억 VND과 50억 VND로, 같은 기간 대비 44.2%, 96.1% 감소했습니다. 이 결과는 2023년 이익 목표의 3%에 불과했습니다.

Hang Xanh Auto Company는 대출 금리 인하와 등록 수수료 인하 결정에 힘입어 올해 상반기의 소폭 실적을 상쇄하고 2023년 하반기에 매출이 증가할 것으로 예상합니다.

VDSC는 HAX의 2023년 매출과 순이익이 각각 6조 6,270억 VND와 2,280억 VND에 이를 것으로 전망했습니다. 이는 전년 대비 2.2%와 4.8% 감소한 수치입니다. EPS 2,643 VND에 해당합니다.

Rong Viet은 위의 요소들을 바탕으로 HAX 주식을 매수할 것을 권장합니다. 9월 22일 마감 거래에서 HAX 가격은 주당 15,600 VND였습니다.

Bao Viet Securities Joint Stock Company(BVSC)는 Viettel Construction Joint Stock Corporation의 긍정적인 CTR 주식을 추천하며 목표 가격은 주당 95,254동입니다.

바오비엣증권은 2023년 첫 8개월 동안 CTR의 순수익과 세전이익이 크게 성장해 각각 7조 660억 동과 4070억 동을 기록했으며, 같은 기간 동안 각각 20%와 19% 증가했다고 밝혔습니다.

바오비엣은 2023년 CTR의 순수익과 세전이익이 각각 10조 9,370억 VND과 6,420억 VND에 이를 것으로 전망하며, 이는 같은 기간 동안 16%와 17% 증가한 수치입니다. 성장세는 2024년까지 지속될 전망이며, 순수익과 세전이익은 각각 12조 8,570억 VND, 7,260억 VND에 이를 것으로 예상됩니다.

바오 비엣은 CTR이 약 4조 VND에 달하는 총 입찰가로 추산되는 500kV 3호선 건설 입찰에 참여하고 있다고 밝혔습니다. 입찰이 성사된다면 이는 향후 2~3년간 CTR의 큰 업무 원천이 될 것입니다. 2024년 부동산 시장이 회복될 것으로 전망되면서 새로 체결되는 계약의 가치도 높아지는 데 도움이 될 것입니다.

방송국 수에 대한 수요와 새로운 5G 기기를 운영하고 활용해야 할 필요성은 증가할 것으로 예상되며, 이는 앞으로 CTR 사업 부문의 성장을 촉진하는 원동력이 될 것입니다.

BVSC는 2025년에 5G가 구축될 것으로 예상합니다. 5G를 제공하는 소형 셀 스테이션의 수는 매년 약 500개씩 증가할 것으로 예상됩니다.

이를 바탕으로 Bao Viet는 CTR 주식을 주당 목표 가격 95,254동으로 추천합니다. 이 주식의 현재 가격은 주당 75,800 VND입니다.

(증권사의 분석 및 추천은 참고용입니다.)

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