어려움을 극복하다
2023년 말 건설용 강재 가격은 톤당 1,380만 동에서 1,530만 동 사이를 오갔습니다. 2024년 초에는 톤당 15만 동에서 37만 동까지 상승하여 1,400만 동에서 1,450만 동으로 치솟았으며, 3월에는 CB240 코일 강재와 D10 CB300 리브드 바 가격이 각각 톤당 1,560만 동과 1,590만 동으로 최고치를 기록했습니다.
그 후 가격은 지속적으로 하락하여 9월에 CB240 코일강이 톤당 1,343만 VND, D10 CB300 철근강이 톤당 1,374만 VND로 최저 수준을 기록했습니다.
9월 중순 이후 브랜드들은 철강 가격을 반복적으로 조정해 왔으며, 12월 말 현재 국내 건설용 철강 가격은 톤당 1,350만~1,400만 동(VND) 선에서 거래되고 있습니다. 이 가격은 7월 말과 8월 초 수준으로 회복되고 있으며, 이후 급격한 하락세를 보이며 현재까지 이어지고 있습니다.
베트남 철강협회(VSA) 통계에 따르면 철강 수출은 양호한 성장세를 기록했습니다. 국내 철강 가격 또한 3년 만에 최저치에서 회복되어 이 기간 동안 상승세를 이어갔습니다.
베트남의 완제품 철강 판매량은 2,677만 6천 톤으로 전년 대비 13% 증가했습니다. 대부분의 제품에서 성장세를 보였는데, 그중 냉연 코일(CRC)이 40.8%로 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 그 뒤를 이어 아연도금 및 컬러코팅 강판이 32.8%, 건축용 강판이 11.9%, 강관이 4.8% 증가했습니다. 반면 열연 코일(HRC)은 2023년에 전년 대비 2.2% 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 수치는 긍정적인 측면에서 우리나라 철강 산업이 가장 어려운 시기를 지나 점차 안정을 되찾고 있음을 보여줍니다. 많은 기업들이 소비 수요, 매출, 이익률 모두에서 개선을 기록했습니다.
긍정적인 사업
베트남 철강 공사(VNSteel)는 2024년 연결 기준 총 매출 33조 VND을 기록하여 2023년 대비 약 7% 증가했습니다. 연결 기준 세전이익은 2,300억 VND에 달했습니다. 전체 시스템 공급량은 완제품 강판 356만 톤으로 추산되며, 이는 같은 기간 대비 21.3% 증가한 수치입니다. 이 중 롱롤 생산량은 236만 톤으로 2023년 대비 10.7% 증가할 것으로 예상됩니다.
냉연강판과 아연도금강판 생산량은 각각 75만 톤과 44만 5천 톤으로 추산되며, 이는 전년 대비 47.6%와 52.9% 증가한 수치입니다. 베트남 철강 산업은 총 철강 소비량이 전년 대비 10.4% 증가한 것을 통해 전년 대비 회복 조짐을 보였습니다. 그러나 이러한 회복세는 제품군과 지역별로 일정하게 나타나지는 않았습니다.
2025년을 맞아 세계 철강협회(WSA)는 2025년 세계 철강 소비 수요 회복에 대해 낙관적이지만 신중한 전망을 내놓았습니다. 그러나 아세안 지역, 특히 베트남의 철강 시장은 완제품 수요 증가 둔화로 어려움을 겪을 뿐만 아니라, 중국 철강 수출의 압박도 지속될 것으로 예상됩니다. VNSteel은 2025년 국내 철강 시장이 기회와 도전이 뒤섞인 복잡한 양상을 보일 것으로 전망합니다.
한편, 통낫 강판 주식회사는 순수익 2,380억 동을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 46% 감소한 수치입니다. 매출원가는 거의 50% 감소하여 매출총이익은 약 3.6배 증가한 145억 동을 기록했습니다.
세계 경기 변동의 영향으로 철강업계가 완전히 회복됐다고 단정 지을 수는 없지만, 기업들은 2024년 철강시장이 가장 어려웠던 시기를 극복하고 점차 다시 안정세를 찾아가고 있다는 평가를 내놓고 있다.
드래곤 비엣 증권(VDSC)에 따르면, 2024년 베트남 건설용 철강 시장 생산량은 회복세를 보이며, 소비량은 전년 대비 15.8% 증가했습니다. 건설용 평강 제품(아연 도금강판, 강관) 생산량은 국내 수요 증가와 더불어 해외 시장(아세안, EU, 미국)의 성장세를 유지했습니다.
열연코일(HRC) 생산량은 2024년 하반기 EU 시장의 무역 방어 활동으로 인해 2023년과 비슷할 것으로 예상되며, 이는 수출량에 영향을 미칩니다.
건설용 강판 시장 점유율 측면에서 호아팟 그룹은 인프라 프로젝트 생산량 증가와 기타 시장으로의 수출 확대에 힘입어 2023년 35%였던 시장 점유율을 38%에서 35%로 확대했습니다. 아연도금 강판 시장 점유율은 안정적으로 유지되고 있으며, 호아센 그룹 , 남킴스틸, 톤동아 등이 시장 점유율이 가장 높은 기업입니다.
VDSC는 부동산 시장의 지속적인 회복, 토목 건설 수요 증가, 공공 투자 프로젝트 촉진(2025~2026년 기간에 일부 중요 프로젝트를 완료해야 함)에 힘입어 국내 철강 생산량이 2025년에도 성장세를 유지할 것으로 예상합니다.
VDSC는 2025년에도 수출 시장의 수요가 회복될 것으로 예상하지만, 베트남산 철강 제품에 대한 조사로 인해 수출 생산량이 2024년만큼 높을 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 기준 시나리오에서 아연 도금 강철 소비량은 520만 톤(2024년 기준, 수출 생산량은 전년 대비 5% 감소 예상)에 이를 것으로 예상되며, 이 중 수출 비중은 52%(2024년 56%)에 이를 것으로 예상됩니다.
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출처: https://kinhtedothi.vn/sau-thoi-gian-kho-khan-nganh-thep-nhan-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html
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